Categorias

Configurações de categorias para definir até cinco níveis de classificação de automação dentro de um tenant do Automation Hub no Automation Cloud.

Para classificar as automações e ideias dentro de sua organização, você pode definir a estrutura de Categorias específica para sua organização. Você pode aplicar a estrutura de categorias da sua empresa, usando até 5 níveis de categoria. Elas podem ser personalizadas, atualizadas, reordenadas e removidas conforme suas necessidades. Você pode fazer isso usando o editor web disponível na página Categorias ou pode exportar o modelo CSV, atualizá-lo offline e carregá-lo novamente no Automation Hub.

Observação:

O Automation Hub suporta um número máximo de 50.000 categorias, mas não incentivamos você a chegar a esse limite.

Ao acessar a página Categorias pela primeira vez, você encontrará o seguinte:

• Um exemplo criado para sua referência. Você pode usá-lo para configurar a estrutura de categorias do seu tenant ou pode simplesmente excluir todas as Categorias de Nível Um e adicionar as personalizadas.
• As seções Configurar e O que são Categorias? fornecem explicações adicionais para ajudar você a configurar e gerenciar as Categorias.
  Observação:

  Se as seções Configurar e O que são Categorias? forem fechadas, as informações dentro delas não serão mais exibidas. Para reabrir essas seções, clique no hiperlink Ajuda.

• A opção Pesquisar que permite pesquisar eficientemente pelo título das categorias disponíveis.

Para configurar ou atualizar as categorias, use um dos métodos abaixo:

Usar Editor

Para abrir a página Categorias no modo de edição, clique no botão Usar Editor no Aplicativo, disponível na seção Configurar, ou no botão Usar Editor, disponível acima da tabela de categorias no canto direito da tela.

Assim que a página estiver no modo de edição, você pode fazer as seguintes atualizações para cada nível de categoria selecionado:

• Adicionar novas categorias escrevendo um nome de categoria com no máximo 50 caracteres;
• Renomear; assim que um nome de categoria é atualizado, ele se reflete em todas as páginas da plataforma em que é exibido.
• Excluir categorias que não eram usadas em uma Automação, Ideia, Componente, ou Aplicativo. Se você não puder excluir uma categoria, uma mensagem de pop-up é exibida.

Assim que você concluir a atualização da página, clique na opção Salvar e sair para salvar suas atualizações e fechar o modo de edição. Para fechar o modo de edição sem salvar as atualizações feitas, clique na opção Cancelar e sair.

Reordenar áreas de negócios

A ordem das Áreas de Negócios na página Categorias determina sua ordem na lista Área de Negócios quando os usuários enviam ideias ou processos de negócios.

1. Abra a página Categorias no modo de edição.
2. Use os identificadores das linhas para organizar as Áreas de negócios na ordem preferencial.
3. Selecione Salvar e sair.

Resultado

A nova ordem é aplicada na página Categorias e nos formulários de envio.

Arquivamento e restauração de categoria

O arquivamento de uma categoria e suas subcategorias as remove das listas de categorias em novos formulários de envio sem excluí-las. Os envios existentes mantêm suas atribuições de categoria históricas.

As categorias e subcategorias arquivadas permanecem visíveis e gerenciáveis na página Categorias . Restaurar uma categoria arquivada disponibiliza novamente ela e suas subcategorias para novos envios.

Arquivar uma categoria

Arquivar uma categoria quando ela não deve mais estar disponível para novos envios, mas deve permanecer associada aos envios existentes.

1. Abra a página Categorias no modo de edição.
2. Localize a categoria ou área de negócios que deseja arquivar.
3. Abra as ações de categoria e selecione Arquivar.
4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Arquivar.
5. Selecione Salvar e sair.

Resultado

A categoria e suas subcategorias não aparecem mais nos novos formulários de envio. Elas permanecem visíveis na página Categorias e associadas a envios existentes.

Desarquivar uma categoria

Desarquivar uma categoria quando ela deve ficar disponível para novos envios novamente.

1. Abra a página Categorias no modo de edição.
2. Localize a categoria arquivada ou área de negócios.
3. Abra as ações de categoria e selecione Desarquivar.
4. Na caixa de confirmação, selecione Desarquivar.
5. Selecione Salvar e sair.

Resultado

A categoria e suas subcategorias ficam disponíveis novamente em novos formulários de envio.

Escopo da categoria

O escopo da categoria pode ser configurado apenas para categorias de primeiro nível, chamadas de Áreas de negócios. Determina se uma Área de Negócios e todas as suas categorias descendentes estão disponíveis para ideias, processos de negócios ou ambos. As categorias descendentes herdam o escopo configurado para sua área de negócios e não podem ser configuradas de forma independente.

• Ideia disponibiliza a ramificação para envios de ideias.
• Processo disponibiliza a ramificação para envios de processo de negócios e no mapa de Recursos do Repositório de Processos.
• Ambos disponibiliza a ramificação para ideias e processos de negócios. Esse é o escopo padrão.

Alterar o escopo de uma Área de Negócios aplica o novo escopo a toda a sua ramificação. Mover uma categoria descendente para uma Área de Negócios diferente aplica o escopo da Área de Negócios de destino. O escopo da categoria filtra a disponibilidade das categorias, mas não concede acesso a categorias que um usuário não tem permissão para visualizar.

O escopo de categoria também determina quais categorias o filtro da coluna Categoria lista no Pipeline de Automação:

• Visualizações de ideias, como Todas as ideias e Meus Envios – Ideias, listam categorias com escopo de Ideia ou Ambos.
• Visualizações de processo, como o Repositório de processos e Meus envios – Processos, listam categorias com escopo em Processo ou Ambos.

Definir o escopo de uma área de negócios

Definir o escopo de uma Área de Negócios para controlar se sua ramificação de categoria está disponível para ideias, processos de negócios ou ambos.

1. Abra a página Categorias no modo de edição.
2. Localize a Área de Negócios cujo escopo você deseja alterar.
3. Selecione o escopo exibido para a área de negócios.
4. Escolha Ideia, Processo ou Ambos.
5. Se um aviso de impacto aparecer, revise os envios afetados e confirme a alteração.
6. Selecione Salvar e sair.

Resultado

O escopo selecionado se aplica à Área de Negócios e a todas as suas categorias descendentes.

Ações de CSV

Use a lista suspensa Ações de CSV disponível acima da tabela de categorias no canto direito da tela para exportar o modelo CSV de Categorias, aplique todas as atualizações necessárias offline e carregue o arquivo CSV atualizado.

Observação:

• Ao editar o arquivo CSV offline, somente as categorias e níveis novos serão criados depois que o arquivo for carregado.
• É possível criar categorias novas dentro de categorias existentes seguindo a estrutura do modelo. No entanto, alterar o nome de uma categoria no CSV resultará na criação de uma nova categoria ao carregar o arquivo.

Para começar a atualizar as Categorias offline, siga as etapas abaixo:

1. Baixe o arquivo CSV de Categorias. Para fazer isso, você pode usar o botão Exportar modelo de CSV disponível na seção Configurar ou a opção Baixar CSV de Categorias disponível na lista suspensa Ações de CSV.
2. Aplique as atualizações.
   Observação:

   Para poder carregar o CSV de volta para o Automation Hub, siga as regras abaixo:

   • Mantenha o cabeçalho da maneira como foi baixado.
   • Use apenas o separador aceito para o formato CSV, que é a vírgula.
   • Caso o arquivo contenha mais que 5 colunas, apenas o conteúdo nas primeiras 5 colunas será considerado. O resto das colunas são descartadas sem bloquear a experiência, o que significa que as informações das colunas adicionais não são consideradas, mas nenhuma mensagem de erro é exibida, e você pode continuar o carregamento do arquivo CSV.
   • Cada entrada distinta de nível 1 do arquivo é mapeada para uma nova entrada de nível 1 na página Categorias.
   • Não adicione categorias às categorias de nível 1 já existentes.
3. Carregue o arquivo CSV clicando na opção Carregar Novo CSV de Categorias disponível na lista suspensa Ações de CSV.