Personalização do fluxo de ideias

Para iniciar a personalização do fluxo de ideias, selecione Personalizar no canto superior direito. Três colunas principais estão disponíveis:

• Fases e status
• Pode fazer a transição para
• Transição

Configurações de fase

As fases usadas no Automation Hub representam estágios do ciclo de vida de uma ideia. Uma fase inclui vários status. Para personalizar uma fase, siga as etapas abaixo:

1. No fluxo de ideias, selecione Personalizar no lado direito da página.
2. Selecione o ícone de lápis próximo a uma Fase, na coluna Fases e Status. Um painel lateral é exibido.
3. Selecione a caixa Título e preencha o nome desejado. Limite de 150 caracteres; campo obrigatório.
   Observação: os títulos das fases precisam ser exclusivos dentro do mesmo fluxo de ideias, mas isso não se aplica a fluxos diferentes.
4. Os status permitem que você os reorganize de acordo com suas preferências ou os exclua usando o menu de três pontos.
5. Na guia Avaliações, ao marcar/desmarcar a caixa, você pode selecionar quais avaliações serão exibidas no perfil de automação quando a ideia estiver na fase editada.
6. O Acesso às seções da guia Perfil de automação permite que você selecione quais funções têm permissões para editar as páginas de perfil da ideia de automação na fase atual.
   Dica: Cada função marcada na permissão Quem pode editar ideias nesse fluxo no modal Configurações do fluxo de ideias é preenchida automaticamente em cada permissão suspensa da página Acesso à ideia no nível do fluxo.
7. O acesso às ações no perfil de automação permite que você selecione quem pode acessar ações específicas com base em funções, no perfil da ideia de automação.
8. Para sair sem salvar as alterações feitas, selecione Sair no canto superior direito da página.
9. Para salvar toda a personalização do fluxo de ideias, selecione Salvar no canto superior direito da página.

Configurações de status

Os status usados no Automation Hub representam estágios dentro de uma fase do ciclo de vida da ideia. Cada status precisa pertencer a uma determinada fase, não pode viver sozinho. Os nomes de status podem ser compartilhados entre fases. Para personalizar um status, siga as etapas abaixo:

1. Selecione um status e clique no ícone de lápis. Um painel lateral é exibido.
2. Selecione a caixa Título e preencha o nome desejado. Limite de 150 caracteres; campo obrigatório.
   Observação: os títulos de status precisam ser exclusivos na mesma fase de ideias.
3. Selecione a caixa de aparência e, na lista suspensa, escolha uma das cores disponíveis para o status. A cor selecionada é refletida no chip de status exibido nas tabelas do Pipeline de automação e na lista suspensa Fase e Status na página Perfil de automação no modo de visualização.
4. A seção E- mails permite que você configure o e-mail que será enviado quando o status for alterado.
   Observação:

   O e-mail é enviado cada vez que uma ideia faz a transição para o respectivo status. Isso significa que, se a mesma ideia passar para o mesmo status, o e-mail é enviado todas as vezes.

5. Na guia Acesso às ações no perfil de automação , você pode ver os valores padrão definidos para as ações no status selecionado/editado e as funções que têm acesso a essas ações.
6. Dependendo do fluxo da ideia, as seguintes ações estão disponíveis:
   • Conexão do Jira
   • Ver ticket do Jira
   • Iniciar Desenvolvimento no Studio
   • Converter em uma solicitação de alteração
   • Publicar no repositório
   • Iniciar desenvolvimento no Studio Web
   • Alterar fluxo da ideia
7. Selecione Salvar para lembrar suas configurações.
8. Para salvar toda a personalização do fluxo de ideias, selecione Salvar no canto superior direito da página.
9. Para sair sem salvar as alterações feitas, selecione Sair no canto superior direito da página.

Configurações de transições

Uma transição é um link unidirecional entre dois status que pertencem à mesma fase ou a fases diferentes, que permite que uma ideia passe de um status para outro. Para editar ou definir a transição de um status, siga as etapas abaixo:

1. Selecione um status na seção Fases e Status. Um link unidirecional entre os dois status é exibido.
2. Se a alternância Mostrar apenas transições vinculadas estiver definida como ATIVADO, você poderá ver as transições definidas atualmente. Se o botão de alternância estiver definido como DESATIVADO, você poderá ver todas as opções de transição disponíveis e, clicando na caixa de seleção na frente do status, poderá vinculá-lo ao status na coluna Fases e Status. A seção Transição aparece à direita.
3. Na coluna Transição , você pode definir um título específico para a transição selecionada na caixa Nome da transição . Isso permite renomear o texto Transição para exibido no seletor da lista suspensa Fase e Status na página Perfil de automação . É um campo de texto obrigatório com limite de 150 caracteres.
4. Abaixo, em Quem pode fazer essa transição?, você pode escolher na lista suspensa quais funções são permitidas para fazer a transição.
5. A opção Caminho ideal torna mais fácil para os usuários tomadores de decisão entenderem qual é a próxima etapa do fluxo ao observar um perfil de automação.
   Observação: cada transição que tem a alternância ATIVADA para essa configuração será exibida como a primeira opção em verde na lista suspensa Fase e Status no perfil de automação.
   Figura 1.
   

   

   
   
   Figura 2.
   

   

   
   
6. Faça uma seleção usando a alternância DESATIVAR/ATIVAR de Marcar como caminho ideal.
   Observação: apenas uma transição pode ser marcada como o caminho ideal por status. Se você marcar uma segunda transição como o caminho ideal, a inicial será automaticamente desmarcada.
7. Se para um determinado status não houver nenhuma transição marcada como o caminho ideal, então a lista de transições será exibida na mesma ordem em que são exibidas verticalmente na coluna Pode fazer a transição para .
8. Na seção Janela pop-up , você pode personalizar a tela pop-up que aparece quando a transição é realizada. Você pode adicionar, editar ou excluir um pop-up atual. Para saber mais, verifique a seção Modais de pop-up.
9. A seção Tela de sucesso é onde você pode personalizar as telas que aparecem após uma ideia ser enviada com sucesso. Você pode definir a página Padrão sucesso para adicionar uma personalizada ou reordená-las. Para saber mais, verifique a seção Tela de sucesso.
10. Se você desejar remover uma transição, poderá fazer isso de duas maneiras:
    • Desmarque a caixa de seleção da coluna Pode fazer a transição para que corresponde à transição.
    • Clique no botão Excluir transição no painel lateral.
    Observação: depois que uma transição for removida, as configurações serão perdidas e o perfil de automação não refletirá mais a transição na lista suspensa Fase e Status.
11. Para salvar toda a personalização do fluxo de ideias, selecione Salvar no canto superior direito da página.
12. Para sair sem salvar as alterações feitas, selecione Sair no canto superior direito da página.

Adicionar uma nova fase

Para adicionar uma nova fase, siga as etapas abaixo:

1. Selecione + botão Nova fase na seção Fases e Status . Um painel lateral é exibido.
2. Na lista exibida, você pode selecionar qualquer um dos status comumente usados para preencher previamente a nova fase. Essa etapa é opcional. Selecione Avançar.
3. Você pode adicionar uma avaliação da lista exibida. A Avaliação de visão geral é selecionada por padrão e é obrigatória. As avaliações selecionadas serão exibidas na página Sobre do Perfil da Automação. Selecione Avançar.
4. Nomeie sua nova fase preenchendo a caixa Título . É um campo de texto livre com limite de 150 caracteres. Selecione Adicionar.

Observação: na etapa acima, você também pode selecionar mais avaliações, editar permissões de usuários na guia Acesso à ideia ou ver as ações da ideia disponíveis.

Excluir uma fase

Para excluir um status, siga as etapas abaixo:

1. Selecione um status e clique no ícone de lápis. Um painel lateral é exibido.
2. Selecione Excluir fase no menu de três pontos no lado superior direito e uma mensagem pop-up será exibida solicitando a confirmação da exclusão.
3. Selecione Excluir para confirmar e a fase será excluída.

Observação:

• Você pode excluir qualquer fase (padrão ou personalizada), exceto a fase de Envio. A fase de envio permanecerá como a primeira fase em qualquer fluxo de ideias.
• Você pode excluir uma fase apenas se não houver transições e nenhuma ideia nessa parte do fluxo que você está editando. Se houver pelo menos uma ideia em uma determinada fase ou transição atribuída e você tentar excluir a fase, então uma mensagem de aviso será exibida.

Impacto da exclusão de uma fase em diferentes páginas do Automation Hub

Página	Impacto
Perfil da Automação > página Sobre	Se uma fase for excluída de um determinado fluxo, a fase não será mais refletida nas ideias que pertencem a esse fluxo na caixa de diálogo Atualizar a fase e o status ou na lista de transições de fase e status.
Perfil de Automação > Análise de Custo-benefício	Se uma ou várias fases de implementação (Análise, Design da solução, Desenvolvimento, Teste) forem excluídas de um determinado fluxo, isso não será refletido na página Análise de Custo-Benefício de ideias pertencentes a esse fluxo. O usuário com direitos de edição para o CBA ainda pode preencher datas para o Plano de Projeto para as fases excluídas e ainda pode selecionar as fases excluídas na tabela Custos de Pessoal para Implementação .
Perfil da Automação > Histórico	Se uma fase for excluída de um determinado fluxo e houver ideias nessa fase específica em algum momento, o nome dessa fase ainda será exibido na página Histórico.
Importar Pipeline	Importe funções de Pipeline com as avaliações de fluxo de ideia orientada por funcionários: Visão geral e Avaliação de alto nível. Se uma determinada fase for excluída desse fluxo de ideia padrão, por exemplo, Analysis, então se você tentar adicionar essa fase no CSV carregado, você receberá um erro ao tentar sincronizar as alterações: Fase Inválida. Selecione uma Fase da lista.
Painel de desempenho do Programa de Automação	A exclusão de uma fase de implementação (por exemplo, Qualificação) de todos os fluxos de ideias criados em um tenant afeta o painel da seguinte maneira: o rótulo Qualificado ainda é exibido na legenda dos gráficos Evolução do pipeline e Pipeline atual . haverá zero ideias nesta fase nesse tenant, o que significa que: O gráfico de Evolução do pipeline continua a exibir o número de ideias com o status Qualificação - Aprovada nos meses (e anos) anteriores O gráfico do Pipeline Atual exibirá automações zero e zero para todos os KPIs que se referem à ideia em Qualificação — Aprovada.
Relatório de Planejamento	A exclusão de uma fase de implementação (por exemplo, Análise) de todos os fluxos de ideias criados em um tenant não é refletido no cabeçalho da tabela do relatório de planejamento. Os dados dessa tabela têm sua origem nas páginas de Análise de custo-benefício que têm a limitação descrita acima.
Personalizar Avaliações	A configuração Ocultar antes da fase ao vivo funciona apenas com fases que possuem o título Ao vivo. Depois que a fase Ao vivo padrão for excluída, a configuração não funcionará mais para versões de avaliação usadas nesse fluxo.

Adicionar um novo status

Para adicionar um novo status, siga as etapas abaixo:

1. Selecione o botão + Novo status na seção Fases e Status. Um painel lateral é exibido.
2. Adicione um Título para o novo status, no campo do título. É um campo de texto livre com limite de 150 caracteres, campo obrigatório.
3. Escolha a Aparência na lista suspensa com cinco códigos de cores disponíveis para seleção. É uma configuração obrigatória e a cor selecionada será refletida no chip de status exibido nas tabelas do Pipeline de Automação e no modo de visualização do Perfil de Automação – menu suspenso Fase e Status.
   Figura 3.
   

   

   
   
4. A seção E- mails permite que você configure o e-mail que será enviado quando o status for alterado.
5. Na guia Acesso às ações no perfil de automação , você pode ver os valores padrão definidos para as ações no status selecionado/editado e as funções que têm acesso a essas ações.
6. Selecione Salvar para finalizar a criação do novo status. O status criado agora está disponível na categoria de fase que você selecionou para adicionar um novo status.

Excluir um status

Para excluir um status, siga as etapas abaixo:

1. Selecione um status e clique no ícone de lápis. Um painel lateral é exibido.
2. Selecione Excluir status no menu de três pontos no lado superior direito e uma mensagem pop-up será exibida solicitando a confirmação da exclusão.
3. Selecione Excluir para confirmar e a fase será excluída.

Observação:

• Você pode excluir um status apenas se não houver transições e nenhuma ideia naquela determinada parte do fluxo que você está editando. Se houver pelo menos uma ideia em um determinado status e você tentar excluir o status, uma mensagem de aviso será exibida.
• Você pode excluir um status apenas se não houver transições e nenhuma ideia naquela determinada parte do fluxo que você está editando. Se houver pelo menos uma ideia em um determinado status e você tentar excluir a fase, então uma mensagem de aviso será exibida.

Impacto da exclusão de um status em diferentes páginas do Automation Hub

Página	Impacto
Página Funções	Todas as permissões relacionadas a fluxos de ideias foram removidas da página Funções. Essas permissões agora podem ser atribuídas de forma granular no nível de fluxos de ideias individuais. Para fazer isso, acesse a página Personalizar fluxos de ideias no menu Configuração da plataforma.
Importar Pipeline	Funciona somente com o fluxo de ideias padrão orientado a funcionários, mesmo se for ele for renomeado ou desabilitado.
Perfil da Automação	A renomeação das fases de implementação (Análise, Design da solução, Desenvolvimento, Teste) não será refletida na página Análise de Custo-Benefício.
Relatório de Planejamento	A renomeação das fases de implementação (Análise, Design da solução, Desenvolvimento, Teste) não será refletida no cabeçalho da tabela do relatório de planejamento. O usuário administrador pode renomear uma determinada fase apenas em um determinado fluxo, portanto o sistema não possui indicação do nome da fase que deve ser exibido no cabeçalho.
Personalizar Avaliações	A configuração Ocultar antes da fase ao vivo funciona apenas com fases que possuem o título Ao vivo. Depois que a fase Ao vivo padrão for renomeada, a configuração não funcionará mais para essa fase.

Observação:

As páginas ou funcionalidades listadas na tabela são afetadas pelas alterações feitas nos fluxos de ideias. A maior parte do impacto ocorre quando você de fato altera, atualiza ou cria um novo fluxo.