Filtros

Introdução

Os filtros podem ser criados em painéis e usados para modificar as informações exibidas em todos os painéis. Com os filtros, você pode criar subconjuntos dos seus dados para analisar mais de perto partes específicas do processo. Os filtros podem ser criados a partir da barra do cabeçalho e do painel Filtrar.

Usando vários filtros

Ao adicionar filtros adicionais, você reduz ainda mais o subconjunto porque está aplicando critérios mais específicos ou adicionais a serem atendidos. Somente os dados que atenderem a todos os critérios de filtro serão incluídos no subconjunto final. Em outras palavras, vários filtros são combinados como um AND em uma instrução lógica onde os dados devem atender às condições do Filtro 1 AND, Filtro 2 AND, Filtro 3... e assim por diante, para estar no subconjunto final.

Filtro de período

O filtro Intervalo de tempo é predefinido e não pode ser movido. Este filtro de Intervalo de tempo divide os dados de acordo com o campo de data selecionado dos itens relevantes no painel. Por exemplo, itens de ordem de compra ou eventos de ordem de compra para ordens de compra criadas no período selecionado.

Observação:

A lista Campo de data contém todos os campos do tipo datetime que estão definidos para o seu conjunto de dados. Dependendo do contexto do painel, o campo de Data selecionado retornará resultados relevantes.

Dica:

É possível definir um filtro de período de tempo e salvá-lo em uma coleção de filtros.

Seleção do período anterior ou seguinte

Você pode usar os botões de seta Próximo e Anterior em frente ao filtro de período para navegar para o período anterior ou seguinte.

Neste exemplo, o filtro de período será definido como Data do documento: outubro de 2020 , se você selecionar o período anterior, e como Data do documento: dezembro de 2020, se você selecionar o próximo período.

Observação:

Os botões de seta Próximo e Anterior serão habilitados apenas se seu conjunto de dados contiver dados para o período seguinte ou anterior.

Tipos de filtro de período Último, Antes e Depois

O tipo de filtro Intervalo do último período permite que você especifique um intervalo que inclua o período mais recente ou último. Por exemplo, se você selecionar Últimos 7 dias, o filtro incluirá dados da semana passada.

O tipo de filtro Antes do intervalo permite que você especifique um intervalo para o período que inclui todos os dados antes de uma data específica. Por exemplo, se você selecionar Antes de 1º de janeiro de 2024, o filtro incluirá todos os dados até 31 de dezembro de 2023.

A opção de filtro Após o intervalo permite que você especifique um intervalo que inclui todos os dados de uma data específica até a data atual. Por exemplo, se você selecionar Após 1º de fevereiro de 2024, o filtro incluirá todos os dados dessa data até a data de hoje.

Filtros Início do caso, Fim do caso e Fim do evento

Filtro	Description	Use case	Exemplo
Início do caso (Início do item da ordem de compra, Início do item da ordem de venda)	Filtra os dados de acordo com a data de início dos casos e retorna os casos iniciados no período selecionado.	Você deseja filtrar pelos casos que começam em outubro de 2023.	Início do caso = outubro de 2023
Fim do caso (Fim do item da ordem de compra, Fim do item da ordem de venda)	Filtra os dados de acordo com a data de término dos casos e retorna os casos que terminaram no período selecionado.	Você deseja filtrar por casos que terminam em janeiro de 2024.	Fim do caso = janeiro de 2024
Event end	Filtra os dados de acordo com a data de término dos eventos e retorna os casos que têm eventos que terminaram no período selecionado.	Você deseja filtrar por eventos que acontecem em 2023.	Fim do evento = 2023

Definição de um período personalizado

Você pode selecionar um período personalizado a ser usado como o filtro de período. Todos os itens relevantes que têm uma data de acordo com o campo de data selecionado dentro do período definido são exibidos no painel.

Siga estas etapas para selecionar um período personalizado.

1. Selecione o botão de filtro Período na barra do cabeçalho.
2. Selecione o campo Data que deseja usar para o período.
3. Selecione a caixa de listagem Tipo e selecione a opção Personalizar da lista.
4. Selecione o campo De e selecione a data de início do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.
5. Selecione o campo Para e selecione a data de término do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.

Painel de filtro

Os aplicativos de processo contêm vários tipos de filtros avançados. Esses filtros podem ser adicionados ao painel e usados para modificar as informações exibidas. Adicione filtros no painel Filtro para fazer análises mais detalhadas.

Siga estas etapas para exibir o painel Filtrar .

Selecione o filtro no canto superior direito do painel para abrir o painel Filtrar à direita.

O painel Filtrar será exibido. O ícone Filtrar na barra superior indica se há filtros aplicados.

Como ocultar ou exibir o painel Filtrar

Siga estas etapas para ocultar o painel Filtrar .

1. Selecione o ícone de ocultamento .

O painel Filtrar será oculto e o ícone será alterado para o ícone de exibição .

Siga esta etapa para mostrar o painel Filtrar .

1. Selecione o ícone de exibição .

O painel Filtrar será expandido.

Adding a filter

Siga estas etapas para adicionar um filtro.

1. Acesse o painel Filtrar .
2. Selecione a barra de pesquisa Filtrar .

   Uma lista suspensa com todos os filtros disponíveis é exibida.

3. Selecione o filtro que deseja adicionar na lista suspensa.

Caso queira adicionar um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.

Adding filter values

Siga estas etapas para adicionar valores de filtro.

1. Acesse o painel Filtrar .
2. Selecione o filtro para exibir os valores disponíveis.
3. Selecione o valor ou valores que deseja filtrar.

O filtro é adicionado no painel Filtrar .

Data selections

As seleções no conjunto de dados permitem criar um filtro com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando seu mouse ou clicando nos grafos e gráficos.

Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção de dados.

1. Selecione os dados que você deseja usar para criar um filtro.
2. Selecione o ícone Filtrar no gráfico para abrir o menu Filtrar .
3. Selecione a opção Filtrar pelos valores selecionados.

Um filtro será adicionado ao painel Filtrar .

Em vez de usar o menu Filtrar, você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar Filtrar pelos valores selecionados no menu de contexto.

O ícone Filtrar só fica visível quando você faz uma seleção de dados.

Porcentagem de Casos e Eventos

Os gráficos de porcentagem na barra de cabeçalho exibem a porcentagem de casos e eventos para os filtros aplicados. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.

Observação:

Se ~0% ou ~100% for exibido, isso indica que o valor não é exatamente zero ou 100, mas que foi arredondado para 0 ou 100.

Filtros de processo

Observação:

Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Cases, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.

Filtro de atividade

O filtro Atividade de processo fim a fim permite selecionar as atividades para filtrar nos casos que incluem as atividades selecionadas.

Observação: Ao selecionar várias atividades do gráfico de processo ou lista de atividades para filtrar, isso cria um filtro nos casos que incluem todas as atividades selecionadas, em vez de todos os casos que têm alguma das atividades selecionadas.

Filtragem em casos que não incluem a atividade selecionada

Se você deseja filtrar os casos que não incluem atividades específicas, pode selecionar a opção Sem ao lado da atividade. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.

Directly follows and Indirectly follows

Com os filtros de processo de acompanhamento direto e acompanhamento indireto de ponta a ponta, você pode filtrar caminhos de atividade específicos, significando atividades diretas ou eventualmente seguidas. Isso permite analisar casos em que as atividades seguem uma determinada ordem.

Observação: ao selecionar vários grupos de atividades, você cria um filtro nos casos que passam por todos os caminhos de atividade selecionados, em vez de todos os casos que passam por qualquer um dos caminhos de atividade selecionados.

Criação de um filtro Segue diretamente

Siga estas etapas para adicionar um filtro Seguir diretamente .

1. Adicione um filtro Segue diretamente no painel Filtro .
2. Seletor +Adicionar grupo de atividades.
3. Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade em Mostrar casos em que a lista de atividades .

   Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

4. Selecione a atividade diretamente seguinte na lista de atividades seguidas diretamente .

   Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

Criação de um Filtro Segue Indiretamente

Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue indiretamente.

1. Adicione um filtro Segue indiretamente no painel Filtrar .
2. Clique em +Adicionar grupo de atividades.
3. Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade em Mostrar casos em que a lista de atividades .

   Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

4. Selecione a atividade seguir diretamente na lista é finalmente seguida por atividade.

   Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

Você também pode criar um filtro Segue diretamente ou segue um filtro indiretamente , clicando em uma aresta no gráfico de processo e selecionando a opção Filtrar por valores selecionados no menu de contexto.

Se você deseja filtrar os casos que não seguem um determinado caminho de atividade, pode selecionar a opção Sem para o filtro Segue diretamente ou Segue indiretamente . Veja a ilustração abaixo para um exemplo.

Começa com ou Termina com

Com os filtros de processo de ponta a ponta Começa com e Termina com , você pode filtrar os casos que começam ou terminam com uma atividade selecionada. Você pode selecionar a opção Sem se quiser filtrar os casos que não começam ou terminam com a atividade selecionada.

Filtro de Retrabalho

O filtro Retrabalho permite filtrar os casos que possuem retrabalho, ou seja, uma ou várias atividades são executadas mais de uma vez no processo.

Siga estas etapas para criar um filtro de retrabalho .

1. Adicione um filtro Retrabalhar no painel Filtro .
2. Selecione a atividade para a qual deseja filtrar as ocorrências na lista Mostrar casos em que a atividade .
3. Use os campos Occurs .. times para selecionar um operador (<=, >=, =) e o número de ocorrências para definir a expressão de filtro.

Filtro de corte de processo

Observação:

Se quiser usar o filtro de Corte de processo para um aplicativo de processo existente, você deve primeiro otimizar o aplicativo de processo.

Consulte Otimização de um aplicativo para mais informações.

Com o filtro de corte Processo , você pode ver um subconjunto do processo. Isso permite que você aumente o zoom do processo e analise partes específicas do processo com mais detalhes.

Dica:

Você pode usar o filtro de corte de Processos para verificar o tempo de produtividade entre as atividades selecionadas.

Siga estas etapas para criar um filtro de corte de processo.

1. No painel Filtro, adicione um filtro de corte de Processo .

2. Selecione a atividade que você deseja usar como a atividade inicial para o subconjunto da lista no campo De .

3. Selecione a atividade que você deseja usar como a atividade final para o subconjunto da lista no campo Para .

O gráfico do processo muda e mostra apenas as atividades que fazem parte da seleção. A atividade From <activity> será a primeira instância, e To <activity> será a última instância do processo. Os dados em outros gráficos e os KPIs no painel são atualizados e mostram apenas os valores relacionados à seleção.

Tipos de filtro

Caixa de listagem

Um filtro de caixa de listagem permite selecionar vários valores de um campo.

Selecionar tudo / Desmarcar tudo

Você pode selecionar a opção Selecionar tudo para selecionar todas as opções na caixa da lista em um clique.

Inverter

Você pode clicar em Inverter para alterar todos os valores não selecionados para valores selecionados, enquanto todos os valores selecionados serão desmarcados.

Caixa de combinação

Um filtro de Caixa de combinação permite selecionar apenas um valor de um campo.

Seletor de intervalo

Um seletor de intervalo é criado para campos numéricos e intervalos de tempo. Esse filtro permite que um intervalo seja selecionado. Você pode arrastar os pontos na linha para selecionar um intervalo ou inserir os valores de início e término desejados nos campos de valor.

Veja a ilustração abaixo para um exemplo.

Para intervalos de tempo, você pode alterar a granularidade do intervalo selecionado, selecionando uma unidade diferente nas listas suspensas. Veja a ilustração abaixo para obter um exemplo.

Resetting filters

Limpar tudo

A opção Limpar tudo no painel Filtrar permite redefinir todos os filtros atuais. Isso significa que quaisquer seleções nos filtros avançados serão removidas e todos os filtros serão removidos do painel Filtrar .

Siga estas etapas para redefinir todos os filtros.

1. Acesse o painel Filtrar .

2. Selecione o ícone Mais .

3. Selecione Limpar tudo no menu.

Resetting individual filters

Siga estas etapas para redefinir os valores de um filtro individual.

1. Acesse o painel Filtrar e localize o filtro para o qual deseja redefinir os valores.
2. Selecione o ícone de redefinição

Remoção de filtros individuais

Siga estas etapas para remover um filtro individual.

1. Acesse o painel Filtrar e localize o filtro que deseja excluir.
2. Selecione o ícone Excluir
   
   

   

   
   

Filtrar coleções

Introdução

Quando você definir um ou mais filtros, você pode salvar esses filtros em uma coleção de filtros. Isso te permite navegar de forma rápida e fácil pelos seus filtros usados com frequência ao analisar dados.

Criação de uma nova coleção de filtros

Siga estas etapas para criar uma coleção de filtros.

1. Adicione um ou mais filtros.

2. No painel Filtrar , selecione o ícone Mais para abrir o menu suspenso.

3. Selecione Salvar como coleção de filtros.

4. Na caixa de diálogo Salvar coleção de filtros, digite um Nome e uma Descrição para a coleção de filtros.

A coleção de filtros será adicionada em Coleções de filtros salvas na lista de Filtros .

Alteração de uma coleção de filtros

Você pode alterar uma coleção de filtros, por exemplo, adicionando um novo filtro.

Siga estas etapas para alterar uma coleção de filtros.

1. No painel Filtrar , selecione a coleção de filtros que você deseja alterar na lista Filtrar pesquisa.

2. Adicione novos filtros ou altere os filtros conforme desejado.

3. Selecione o ícone Salvar ao lado do campo Filtrar lista de pesquisa.

Observação:

O ícone Salvar só fica visível se os filtros na coleção de filtros tiverem sido alterados.

Gerenciamento de Coleções de Filtros

Siga estas etapas para gerenciar as coleções de filtros existentes.

1. No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado para abrir o menu suspenso

2. Selecione Gerenciar coleções de filtros.

A caixa de diálogo Gerenciar coleções de filtros é exibida. Aqui você pode editar o Nome ou a Descrição de uma coleção de filtros ou pode excluir a coleção de filtros.

Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros

Siga estas etapas para editar o nome e/ou a descrição da coleção de filtros.

1. Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros para a qual você deseja alterar o Nome ou Descrição.

2. Selecione o ícone Editar.

3. Edite o Nome ou a Descrição como desejar.

Exclusão de uma Coleção de Filtros

Siga estas etapas para excluir uma coleção de filtros.

1. Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros que deseja excluir.

2. Selecione o ícone Excluir.

Filtros aplicados no nível do painel

Quando você abre um painel que contém filtros em nível de painel, o painel exibirá dados de acordo com os filtros de nível de painel aplicados. Quando um ou mais filtros são definidos para um painel, o o ícone será exibido no cabeçalho do painel.

Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de painel aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros no nível do painel.

Observação:

No painel Filtrar , você ainda pode adicionar filtros globais, que são aplicados sobre os filtros de painel. Não é possível alterar os filtros de nível do painel.

Filtros de gráfico aplicados

Quando você abre um painel que contém um ou mais gráficos com filtros de gráfico, esses gráficos exibirão dados de acordo com os filtros de gráfico. Quando um ou mais filtros são definidos para um gráfico, o o ícone será exibido na parte superior do gráfico.

Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de gráfico aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros em nível de gráfico.

Observação:

Ainda é possível adicionar filtros globais no painel Filtrar , que são aplicados sobre os filtros do gráfico. Você não pode alterar os filtros do gráfico.