Filtros

Introdução

Os filtros podem ser criados em painéis e gráficos e podem ser usados para modificar as informações exibidas em todos os painéis. Com os filtros, você pode criar subconjuntos dos seus dados para analisar partes específicas do processo.

Usando vários filtros

Ao adicionar filtros adicionais, você reduz ainda mais o subconjunto porque está aplicando critérios mais específicos ou adicionais a serem atendidos. Somente os dados que atenderem a todos os critérios de filtro serão incluídos no subconjunto final. Em outras palavras, vários filtros são combinados como um AND em uma instrução lógica onde os dados devem atender às condições do Filtro 1 AND, Filtro 2 AND, Filtro 3... e assim por diante, para estar no subconjunto final.

Filtragem cruzada no nível do painel

Se você fizer uma seleção de dados em um gráfico, isso atualizará automaticamente os dados nos outros gráficos no painel de acordo com a seleção de dados. A seleção é um filtro temporário que será redefinido automaticamente quando você sair da seleção.

Verifique também Seleções de dados.

Filtro de período

O filtro Intervalo de tempo é predefinido e não pode ser movido. Esse filtro de Intervalo divide os dados de acordo com o campo de data selecionado dos itens relevantes no painel. Por exemplo, itens de ordem de compra ou eventos de ordem de compra para ordens de compra criadas no período selecionado.

Observação:

A lista de campos de data contém todos os campos do tipo datetime que estão definidos para seu conjunto de dados. Dependendo do contexto do painel, o campo Data selecionado retornará resultados relevantes.

Dica:

É possível definir um filtro de período de tempo e salvá-lo em uma coleção de filtros.

Seleção do período anterior ou seguinte

Você pode usar os botões de seta Avançar e Anterior em frente ao filtro de intervalo para navegar até o intervalo anterior ou seguinte.

Neste exemplo, o filtro de intervalo será definido como Data do documento: outubro de 2020 se você selecionar o intervalo anterior e como Data do documento: dezembro de 2020 se você selecionar o próximo intervalo.

Observação:

Os botões de seta Avançar e Anterior serão habilitados apenas se seu conjunto de dados contiver dados para o período seguinte ou anterior.

Tipos de filtro de período Último, Antes e Depois

O tipo de filtro Último período permite que você especifique um período que inclui o período mais recente ou último período em seu conjunto de dados. Por exemplo, se você selecionar Últimos 7 dias, o filtro incluirá dados dos últimos 7 dias disponíveis em seu conjunto de dados. Observe que estes não são, necessariamente, os dados dos últimos 7 dias corridos.

O tipo de filtro Antes do intervalo permite que você especifique um intervalo para o período que inclui todos os dados antes de uma data específica. Por exemplo, se você selecionar Antes de 1º de janeiro de 2024, o filtro incluirá todos os dados até 31 de dezembro de 2023.

A opção de filtro Depois do intervalo permite que você especifique um intervalo que inclui todos os dados a partir de uma determinada data até a data atual. Por exemplo, se você selecionar Após 1º de fevereiro de 2024, o filtro incluirá todos os dados a partir dessa data até a data de hoje.

Filtros Início do caso, Fim do caso e Fim do evento

Filtro	Description	Use case	Exemplo
Início do caso (Início do item da ordem de compra, Início do item da ordem de venda)	Filtra os dados de acordo com a data de início dos objetos e retorna os objetos que foram iniciados no período selecionado.	Você deseja filtrar por objetos que começam em outubro de 2023.	Início do caso = outubro de 2023
Fim do caso (Fim do item da ordem de compra, Fim do item da ordem de venda)	Filtra os dados de acordo com a data de término dos objetos e retorna os objetos que terminaram no período selecionado.	Você deseja filtrar por objetos que terminam em janeiro de 2024.	Fim do caso = janeiro de 2024
Event end	Filtra os dados de acordo com a data de término dos eventos e retorna os objetos que têm eventos que terminaram no período selecionado.	Você deseja filtrar por eventos que acontecem em 2023.	Fim do evento = 2023

Calendário fiscal

Se a opção Habilitar calendário fiscal estiver selecionada, você pode selecionar o tipo de calendário aplicável na lista de tipos de calendários disponíveis.

O calendário fiscal permite uma melhor comparação ano a ano.

Para usar o calendário fiscal no filtro Intervalo, a opção Usar calendário fiscal deve ser habilitada no filtro Intervalo.

Deslocamento de calendário

Quando um tipo de calendário de deslocamento é configurado para seu aplicativo de processo e você seleciona a opção Ano ou Trimestre para o filtro Intervalo, os dados são exibidos a partir do mês conforme configurado.

Definição de um período personalizado

Você pode selecionar um período personalizado a ser usado como o filtro de período. Todos os itens relevantes que têm uma data de acordo com o campo de data selecionado dentro do período definido são exibidos no painel.

Siga estas etapas para selecionar um período personalizado.

1. Selecione o botão de filtro Intervalo .

2. Selecione o campo Data que você deseja usar para o intervalo.

3. Selecione a caixa de listagem Tipo e selecione a opção Personalizar da lista.

4. Selecione o campo De e selecione a data de início do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.

5. Selecione o campo Para e selecione a data de término do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.

   

Painel de filtro

Os aplicativos de processo contêm vários tipos de filtros avançados. Esses filtros podem ser adicionados ao painel e usados para modificar as informações exibidas. Adicione filtros no painel Filtro para fazer análises mais detalhadas.

Siga estas etapas para exibir o painel Filtrar .

Selecione o filtro ícone.

O painel Filtrar é exibido. O ícone Filtro indica se há filtros aplicados.

Como ocultar ou exibir o painel Filtrar

Siga esta etapa para ocultar o painel Filtrar .

1. Selecione o filtro ícone.

O painel Filtrar fica oculto.

Siga esta etapa para mostrar o painel Filtrar .

1. Selecione o filtro ícone.

O painel Filtrar será expandido.

Adding a filter

Siga estas etapas para adicionar um filtro.

1. Acesse o painel Filtrar .
2. Selecione a barra de pesquisa Filtrar .

Uma lista suspensa com todos os filtros disponíveis é exibida. 3. Selecione o filtro que você deseja adicionar na lista suspensa.

Caso queira adicionar um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.

Adding filter values

Siga estas etapas para adicionar valores de filtro.

1. Acesse o painel Filtrar .
2. Selecione o filtro para exibir os valores disponíveis.
3. Selecione o valor ou valores que deseja filtrar.

O filtro é adicionado no painel Filtrar .

Data selections

As seleções no conjunto de dados permitem criar um filtro com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando seu mouse ou clicando nos grafos e gráficos. Você também pode selecionar uma parte em um gráfico de pizza para criar um filtro para os valores da parte.

Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção de dados.

1. Selecione os dados que você deseja usar para criar um filtro.
2. Selecione o ícone Filtrar pelos valores selecionados no gráfico ou clique em qualquer outro gráfico no painel.

Um filtro será adicionado ao painel Filtrar .

Observação:

Se você não quiser criar um filtro a partir da seleção de dados, pode selecionar o ícone Limpar seleção no gráfico.

Porcentagem de objetos e eventos

Os gráficos de porcentagem na barra do cabeçalho exibem a porcentagem de objetos e eventos para os filtros aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Observação:

Se ~0% ou ~100% for exibido, isso indica que o valor não é exatamente zero ou 100, mas que foi arredondado para 0 ou 100.

Filtros de processo

Observação:

Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Objects, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.

Filtro de atividade

O filtro Atividade de processo fim a fim permite selecionar atividades para filtrar em objetos que incluem as atividades selecionadas.

Observação:

Ao selecionar várias atividades do gráfico de processo ou lista de atividades para filtrar, isso cria um filtro em objetos que incluem todas as atividades selecionadas, em vez de todos os objetos que têm alguma das atividades selecionadas.

Filtragem de objetos que não incluem a atividade selecionada

Se você quiser filtrar objetos que não incluem atividades específicas, você pode selecionar a opção Sem ao lado da atividade. A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Directly follows and Indirectly follows

Com os filtros de processo de fim a fim Segue diretamente e Segue indiretamente, você pode filtrar caminhos de atividade específicos, ou seja, atividades que são seguidas diretamente ou eventualmente seguidas. Isso permite analisar objetos nos quais as atividades seguem uma determinada ordem.

Observação:

Ao selecionar vários grupos de atividade, você cria um filtro nos objetos que passam por todos os caminhos de atividade selecionados, em vez de todos os objetos que passam por algum dos caminhos de atividade selecionados.

Criação de um filtro Segue diretamente

Follow these steps to add a Directly follows filter.

1. Adicione um filtro Segue diretamente no painel Filtrar .
2. Seletor +Adicionar grupo de atividades.
3. Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade na lista Mostrar objetos onde a atividade .

Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica. 4. Selecione a atividade seguinte na lista é seguida diretamente por atividade .

Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

Criação de um Filtro Segue Indiretamente

Follow these steps to add an Indirectly follows filter.

1. Adicione um filtro Segue indiretamente no painel Filtrar .
2. Click on +Add activity group.
3. Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade na lista Mostrar objetos onde a atividade .

Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica. 4. Selecione a atividade seguir diretamente na lista é finalmente seguida por atividade .

Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.

You can also create a Directly follows filter, or Indirectly follows filter, by clicking on an edge in the process graph and selecting the Filter by selected values option from the context menu.

Se você quiser filtrar em objetos que não seguem um caminho de atividade específico, você pode selecionar a opção Sem para o filtro Segue diretamente ou Segue indiretamente . A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Começa com ou Termina com

Com os filtros de processo ponta a ponta Começa com e Termina com , você pode filtrar objetos que começam ou terminam com uma atividade selecionada. Você pode selecionar a opção Sem se quiser filtrar objetos que não começam ou terminam com a atividade selecionada.

Você pode definir vários Começa com ou Termina com filtros. Isso permite que você filtre atividades paralelas procurando objetos que começam com as atividades especificadas como Inicia com ou terminam com as atividades especificadas como Termina com, respectivamente.

Filtro de Retrabalho

O filtro Retrabalhar permite filtrar os objetos que possuem retrabalho, o que significa que uma ou várias atividades são executadas mais de uma vez no processo.

Siga estas etapas para criar um filtro de Retrabalho .

1. Adicione um filtro Retrabalhar no painel Filtrar .

2. Selecione a atividade para a qual deseja filtrar as ocorrências na lista de atividade Mostrar objetos onde .

3. Use os campos Ocorre .. vezes para selecionar um operador (<=, >=, =) e o número de ocorrências para definir a expressão do filtro.

   

Filtro de corte de processo

Observação:

Se você quiser usar o filtro de corte Processo para um aplicativo de processo existente, você deve primeiro otimizar o aplicativo de processo. Consulte Otimização de um app para obter mais informações.

Com o filtro de corte Processo , você pode visualizar um subconjunto do processo. Isso permite ampliar o processo e analisar partes específicas do processo com mais detalhes.

Dica:

Você pode usar o filtro Corte de processo para verificar o tempo de produtividade entre as atividades selecionadas.

Siga estas etapas para criar um filtro de corte de processo.

1. No painel Filtrar, adicione um filtro de corte de Processo .
2. Selecione a atividade que você deseja usar como a atividade inicial para o subconjunto da lista no campo De .
3. Selecione a atividade que você deseja usar como a atividade final para o subconjunto da lista no campo Para .

O gráfico do processo muda e mostra apenas as atividades que fazem parte da seleção. A atividade De será a primeira instância, e <activity> a atividade Para será a última instância do processo.<activity> Os dados em outros gráficos e os KPIs no painel são atualizados e mostram apenas os valores relacionados à seleção.

Tipos de filtro

Caixa de listagem

Um filtro de caixa de listagem permite selecionar vários valores de um campo.

Observação:

Quando você tem definidos vários filtros, eles podem afetar a seleção de valores que são visíveis no seu filtro de caixa de listagem. Algumas opções no seu filtro de caixa de listagem podem ficar indisponíveis com base nos valores de outros filtros. Os valores indisponíveis também são exibidos na lista, mas estão acinzentados para indicar sua indisponibilidade naquele momento.

Selecionar tudo / Desmarcar tudo

Você pode selecionar a opção Selecionar tudo para selecionar todas as opções na caixa da lista em um clique.

Inverter

Você pode selecionar Inverter para alterar todos os valores não selecionados em valores selecionados, enquanto todos os valores selecionados ficarão desmarcados.

Opções adicionais de pesquisa para a caixa de listagem

Se o campo na caixa de listagem contiver mais de 20 opções, as seguintes opções de pesquisa adicionais são exibidas.

Opção	Permite pesquisar valores que...
Contém	contêm uma cadeia de caracteres especificada.
Inicia com	começam com uma string especificada.
Termina com	terminam com uma cadeia de caracteres especificada.

A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Essas opções de pesquisa permitem pesquisar os valores do filtro que você deseja selecionar dentro de uma lista maior de valores.

Com a opção Selecionar todos os resultados , você pode selecionar todos os valores dos resultados da pesquisa de uma só vez, sem ter que selecionar individualmente cada valor no resultado.

Caixa de combinação

Um filtro de Caixa de combinação permite selecionar apenas um valor de um campo.

Seletor de intervalo

Um seletor de intervalo é criado para campos numéricos e intervalos de tempo. Esse filtro permite que um intervalo seja selecionado. Você pode arrastar os pontos na linha para selecionar um intervalo ou inserir os valores de início e término desejados nos campos de valor.

A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Para intervalos de tempo, você pode alterar a granularidade do intervalo selecionado, selecionando uma unidade diferente nas listas suspensas. A ilustração a seguir mostra um exemplo.

Resetting filters

Limpar tudo

A opção Limpar tudo no painel Filtrar permite redefinir todos os filtros atuais. Isso significa que quaisquer seleções nos filtros avançados serão removidas e todos os filtros serão removidos do painel Filtrar .

Siga estas etapas para redefinir todos os filtros.

1. Acesse o painel Filtrar .
2. Selecione o ícone Mais .
3. Selecione Limpar tudo no menu.

Resetting individual filters

Siga estas etapas para redefinir os valores de um filtro individual.

1. Vá para o painel Filtrar e localize o filtro para o qual você deseja redefinir os valores.
2. Selecione o ícone de redefinição

Remoção de filtros individuais

Siga estas etapas para remover um filtro individual.

1. Vá para o painel Filtrar e localize o filtro que você deseja excluir.

2. Selecione o ícone Excluir

   

Filtrar coleções

Introdução

Quando você definir um ou mais filtros, você pode salvar esses filtros em uma coleção de filtros. Isso te permite navegar de forma rápida e fácil pelos seus filtros usados com frequência ao analisar dados.

Criação de uma nova coleção de filtros

Siga estas etapas para criar uma coleção de filtros.

1. Adicione um ou mais filtros.
2. No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ações de filtro para abrir o menu suspenso.
3. Selecione Salvar como coleção de filtros.
4. Na caixa de diálogo Salvar coleção de filtros, digite um Nome e uma Descrição para a coleção de filtros.

A coleção de filtros é adicionada nas Coleções de filtros salvas na lista Filtros .

Alteração de uma coleção de filtros

Você pode alterar uma coleção de filtros, por exemplo, adicionando um novo filtro.

Siga estas etapas para alterar uma coleção de filtros.

1. No painel Filtrar , selecione a coleção de filtros que você deseja alterar na lista Pesquisa de filtros.
2. Adicione novos filtros ou altere os filtros conforme desejado.
3. Selecione o ícone Salvar ao lado do campo Filtrar lista de pesquisa.
   Observação:

   O ícone Salvar só fica visível se os filtros na coleção de filtros forem alterados.

Gerenciamento de Coleções de Filtros

Siga estas etapas para gerenciar as coleções de filtros existentes.

1. No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado para abrir o menu suspenso
2. Selecione Gerenciar coleções de filtros.

A caixa de diálogo Gerenciar coleções de filtros é exibida. Aqui você pode editar o Nome ou a Descrição de uma coleção de filtros ou pode excluir a coleção de filtros.

Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros

Siga estas etapas para editar o nome e/ou a descrição da coleção de filtros.

1. Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros para a qual você deseja alterar o Nome ou a Descrição.

2. Selecione o ícone Editar.

3. Edite o Nome ou a Descrição como desejar.

   

Exclusão de uma Coleção de Filtros

Siga estas etapas para excluir uma coleção de filtros.

1. Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros que você deseja excluir.

2. Selecione o ícone Excluir .

   

Filtros aplicados no nível do painel

Ao abrir um painel que contém filtros de nível de painel, o painel exibirá dados de acordo com os filtros de nível de painel aplicados. Quando um ou mais filtros são definidos para um painel, o o ícone é exibido no cabeçalho do painel.

Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de painel aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros no nível do painel.

Observação:

Ainda é possível adicionar filtros globais no painel Filtrar , que são aplicados em cima dos filtros de painel. Você não pode alterar os filtros de nível do painel.

Filtros de gráfico aplicados

Ao abrir um painel que contém um ou mais gráficos com filtros de gráfico, esses gráficos exibirão dados de acordo com os filtros de gráfico. Quando um ou mais filtros são definidos para um gráfico, o o ícone é exibido na parte superior do gráfico.

Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de gráfico aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros em nível de gráfico.

Observação:

Você ainda pode adicionar filtros globais no painel Filtrar , que são aplicados em cima dos filtros de gráfico. Você não pode alterar os filtros do gráfico.