Gestion des paramètres de l'organisation

Le spectre d'application des paramètres de l'organisation est très étendu, et concerne toutes les personnes qui accèdent à la plate-forme UiPath. Les paramètres peuvent avoir des répercussions sur tous les locataires, tous les services et tous les utilisateurs, sauf lorsqu’il existe des options pour définir une personnalisation plus précise.

Accéder aux paramètres de l'organisation

Si vous êtes un administrateur d'organisation, vous pouvez accéder à l'espace Admin , qui inclut les paramètres de l'organisation.

Pour accéder aux paramètres de l'organisation

• Dans le lanceur d'applications (coin supérieur gauche), sélectionnez Admin. Vous êtes alors redirigé vers la page des paramètres de l'organisation.

• Si vous parcourez déjà les pages Admin , sélectionnez le nom de votre organisation en haut du panneau de gauche :

  

Modification du nom ou de l'URL de l'organisation

Modification du nom de l'organisation

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings). La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.
2. Dans le champ Nom de l'organisation (Organization Name), vous pouvez modifier le nom de votre organisation.

Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères de n'importe quel type, mais le dernier caractère ne peut pas être un tiret bas _.

Important :

Pour les environnements dédiés à Test Cloud, lorsque vous modifiez le nom de l'organisation, l'URL est automatiquement modifiée en fonction du nouveau nom de l'organisation. Pour de plus amples informations sur le comportement de cette fonctionnalité, consultez Disponibilité des fonctionnalités.

Modification de l'URL de l'organisation

Pour Test Cloud et Test Cloud pour le secteur public, suivez ces étapes pour modifier l'URL de l'organisation :

1. Dans le champ URL , vous pouvez modifier l'URL de votre organisation. Les règles de formatage d'une URL sont les suivantes :

   • contient jusqu'à 15 caractères alphabétiques ou numériques minuscules ;
   • doit commencer par une lettre ;
   • Aucun espace ni caractère spécial n'est autorisé.
   

2. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Enregistrer les modifications pour appliquer le nouveau nom ou la nouvelle URL.

Modification de l'URL

La modification de l' URL de votre organisation a un impact considérable sur les entités qui utilisaient l'URL Account Logical Name.

• Les Robots configurés au niveau des services sont déconnectés. Si vous modifiez l'URL, vous devez reconnecter vos Robots en saisissant la nouvelle URL.
• Les signets contenant l'URL de l'organisation ne fonctionnent plus. Vous devez envoyer la nouvelle URL à tous vos utilisateurs.
• Les invitations d'utilisateur qui ont été envoyées avant le changement d'URL ne sont plus valides. Vous devez envoyer de nouvelles invitations aux collègues qui ne se sont pas encore inscrits.
• Les utilisateurs de Mobile Orchestrator sont déconnectés. Envoyez-leur les nouvelles URL pour qu'ils puissent se reconnecter.

Après avoir modifié l'URL de votre site

L'URL est également connue sous le nom de Nom logique de votre compte ou d'URL spécifique à l'organisation. La modification de l'URL a un impact considérable sur les entités qui utilisaient jusqu'ici l'ancienne URL :

• Les robots configurés au niveau du service sont déconnectés. Si vous modifiez l'URL, vous devez reconnecter vos robots en saisissant la nouvelle URL.
• Les signets contenant l'URL de l'organisation ne fonctionnent plus. Vous devez partager la nouvelle URL avec tous vos utilisateurs.
• Les utilisateurs de Mobile Orchestrator sont déconnectés. Envoyez-leur les nouvelles URL pour qu'ils puissent se reconnecter.

Modification des paramètres de localisation

Vous pouvez changer la langue soit globalement, le changement étant propagé à tous les utilisateurs accédant à votre organisation, soit au niveau local, pour vous uniquement. La langue par défaut est l'anglais.

Remarque :

Dans certains cas, vous devrez peut-être actualiser la page ou vous déconnecter, puis vous reconnecter de sorte que tous les éléments sur la page soient localisés.

Paramètres de langue globaux

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les e-mails système envoyés à vos utilisateurs par Test Cloud et d'autres services.

Si un service a un paramètre de langue différent pour les e-mails système, ce paramètre est prioritaire.

Paramètres de langue de l’utilisateur

Chaque utilisateur peut accéder à une interface utilisateur localisée dans la langue de son choix, en accédant à la page Préférences . Pour de plus amples informations, consultez la section Sélectionner la langue de l'utilisateur.

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par nos produits, consultez la section Prise en charge de la localisation .

Ajout du logo de votre entreprise

Avant de commencer: l’ajout du logo de votre entreprise n’est disponible que pour les plans de licence suivants :

• Unified Pricing : Application Testing Standard, Application Testing Standard Trial, Application Testing Enterprise. Pour de plus amples informations sur la disponibilité des régimes de licence, consultez la section Structure des régimes de licence Unified Pricing.

Vous pouvez afficher le logo de votre entreprise dans l'en-tête :

Pour ajouter votre logo

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Sous Logo de l'entreprise, sélectionnez Télécharger le logo en thème clair et sélectionnez l'image du logo.

   Vous pouvez télécharger un fichier image d'une taille allant jusqu'à 3000 x 3000 pixels. Nous prenons en charge les formats qui autorisent les pixels transparents, tels que le format PNG. L'image est automatiquement redimensionnée proportionnellement à une largeur maximale de 151 pixels.

3. Si votre logo n'offre pas sur un rendu satisfaisant sur un fond sombre, sélectionnez Télécharger le logo en thème sombre pour ajouter également une autre image à utiliser lorsque les utilisateurs sélectionnent le thème sombre.

   

4. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter votre logo.

Le logo approprié pour votre thème actuel apparaît dans l'en-tête.

Trouver votre identifiant d'assistance

Vue d'ensemble (Overview)

L'ID de support identifie de manière unique votre organisation. Vous devez fournir cet identifiant si vous souhaitez :

• Contactez le service commercial pour demander une mise à niveau vers le plan Enterprise.
• Contactez l'assistance pour les plans Enterprise. Pour les autres plans, utilisez le UiPath® Community Forum.

Voir votre ID de support

Pour afficher votre ID d'assistance :

• Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône d’aide . Sélectionnez l’icône Copier afin de copier votre ID d’assistance.
• Accédez à Admin. L’ID d’assistance s’affiche en bas à gauche de la page.

Masquer les services

Vous pouvez contrôler les produits et services qui sont visibles par les utilisateurs en masquant les éléments de navigation et les zones de la page d'accueil. Cela permet de limiter l'accès aux services inutilisés et de simplifier l'interface utilisateur.

Lorsqu'un service est masqué, l'icône de navigation est supprimée pour tous les utilisateurs non-administrateurs. Les utilisateurs peuvent toujours accéder au service en utilisant une URL directe. Les administrateurs de l'organisation continuent de voir tous les services.

La même configuration contrôle également la visibilité de certaines zones de la page d'accueil.

Important :

La fonctionnalité « Personnalisation de l’interface utilisateur » n’est disponible que pour les plans suivants :

• Unified Pricing : utilisateur Testing Standard, Application Testing Trial, Application Testing Enterprise Pro, Pro Trial et les utilisateurs Enterprise.

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres. La page des paramètres de l'organisation s'ouvre.

2. Sélectionnez l'onglet Avancé.

3. Dans la section Personnalisation de l'interface utilisateur , passez en revue la liste des services et zones disponibles.

   

   Chaque élément indique comment la visibilité change lorsqu’il est masqué, par exemple la suppression de l’icône de navigation de gauche ou la suppression d’un lien vers la page d’accueil.

4. Sélectionnez le bouton bascule pour chaque service ou zone que vous souhaitez masquer ou afficher. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

   Remarque :

   Lorsque vous masquez des téléchargements, la plate-forme supprime le lien de téléchargements du menu d'aide dans l'en-tête et le widget de la page d'accueil. L'accès via la navigation directe n'est pas disponible.

5. Confirmez le changement. Le bouton bascule est mis à jour pour afficher l'état actuel (Présenté ou Masqué).

6. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour appliquer la configuration.

   Remarque :

   Si vous masquez des Apps, fournissez aux utilisateurs l'URL directe s'ils ont toujours besoin d'accéder. La navigation vers le service n’est plus disponible.

Les éléments masqués ne sont plus visibles dans la navigation pour vos utilisateurs, seuls les administrateurs de l'organisation peuvent continuer à les afficher. Les éléments affichés sont visibles dans la navigation pour tous les utilisateurs.

Modification de l'option de gestion des licences

La gestion des licences utilisateur vous permet d'exploiter idéalement les licences utilisateur, en ce sens qu'une licence peut être utilisée pour tous les locataires. Lorsque ce paramètre est désactivé, les licences utilisateur sont liées au locataire auquel elles sont allouées.

Pour de plus amples informations sur cette option, consultez la section Gestion des licences utilisateur.

Déplacement des données de l'organisation cloud vers une autre région

Pour planifier les transferts de données vers une nouvelle région, contactez le support UiPath pour demander l’activation de cette fonctionnalité pour votre organisation cloud.

Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si votre plate-forme cloud prend en charge plusieurs régions.

Avant de commencer

Examinez les informations suivantes avant de demander un changement de région de locataire :

Planification et planification

1. Selon les services utilisés par votre locataire, la migration peut nécessiter plusieurs jours. Les dates de transfert sont déterminées en fonction de la compatibilité de version requise entre les régions.
2. Une fenêtre de maintenance de quatre heures est allouée au changement de région. Le temps d'arrêt moyen est généralement inférieur à 30 minutes, mais cela peut varier en fonction de la taille du locataire. Dans de rares cas, en particulier pour les très grands locataires, le transfert peut prendre plus de temps.
3. Pendant la période d’arrêt planifié, le locataire est temporairement inaccessible.
4. Toutes les tâches en cours d’exécution sont suspendues pendant le déplacement et reprennent automatiquement une fois l’exécution terminée.
5. Si vous avez des tâches Robot planifiées ou suspendues, désactivez-les temporairement pendant la fenêtre de temps d'arrêt pour garantir une migration en douceur.
6. Avertissez à l’avance les membres de votre organisation cloud de la fenêtre de temps d’arrêt programmée.

Étendue et impact

1. La modification de la région d'un locataire n'affecte pas la région des autres locataires ni l'organisation.
2. Pour déplacer plusieurs locataires, soumettez et planifiez les modifications de région pour chaque locataire.
3. Pour planifier un transfert pour l’ensemble de l’organisation, suivez la procédure Exécuter un transfert de données d’organisation Cloud .
4. Pour plus de détails sur le comportement des données, consultez Données des services de l’organisation et du locataire.

Considérations relatives aux données

1. L'assistant Modifier la région du locataire migre uniquement les données de service. Cela ne modifie pas la région du locataire elle-même.
2. Seuls les services pris en charge sont disponibles pour la migration.
3. Les services qui ne sont pas pris en charge doivent être recréés ou reconfigurés manuellement dans la nouvelle région.
4. Il est possible que certains services nécessitent une configuration supplémentaire après la migration.
5. Les journaux d’exécution de Robot sont conservés pendant 30 jours. Exportez les journaux à l'avance si vous devez les conserver. Pour plus de détails, consultez Journaux du Robot.
6. Si vos processus sont intégrés à UiPath Apps, vous devez mettre à jour les références après la migration. Voir Remplacement d'un processus pour obtenir des conseils.
7. Insights peut être déplacé vers une nouvelle région. Toutefois, le renvoi des données historiques n'est pris en charge que dans les 30 jours après le déplacement d'Orchestrator. Si Orchestrator est déplacé plus de 30 jours avant Insights, Insights est déplacé sans données historiques et seules les données limitées sont disponibles après la migration.

Exécution d'un déplacement de données d'organisation cloud

Pour planifier un déplacement des données de vos services d'organisation vers une nouvelle région cible, procédez comme suit :

1. Accédez à l'administrateur de votre organisation.

2. Sélectionnez Paramètres et l'onglet Advanced .

3. Sous Région, sélectionnez Changer de région.

   L’assistant Modifier la région de l’organisation s’ouvre.

   Suivez les trois étapes de l'assistant Modifier la région de l'organisation pour continuer : sélectionnez la région, sélectionnez la fenêtre des temps d'arrêt et confirmez les détails.

   

4. Sélectionner la région

   Sélectionnez une région cible dans la liste déroulante Région cible de l’organisation .

   Passez en revue les services disponibles pour déplacer.

   Remarque :

   La disponibilité régionale et les capacités de déplacement de données varient en fonction du service spécifique. Si un service que vous souhaitez déplacer n'est pas disponible pour la planification, contactez l'assistance UiPath.

   Sélectionnez Suivant.

5. Sélectionner la fenêtre des temps d'arrêt

   Sélectionnez un moment préféré dans la liste déroulante de la fenêtre Temps d'arrêt qui a le moins d'impact sur vos opérations.

   Remarque :

   Une fenêtre de temps d'arrêt est automatiquement attribuée et sera utilisée si vous ne sélectionnez pas de fenêtre préférée.

   Sélectionnez Suivant.

6. Confirmer les détails

   Passez en revue les détails avant de demander de déplacer les métadonnées opérationnelles de votre organisation vers les services de l'organisation.

   Sélectionnez Planification.

   Le statut de la région de votre organisation dans l'onglet Admin, Paramètres et Avancé est remplacé par Changement de région planifié.

   

7. Sélectionnez Changement de région planifié pour afficher les détails du transfert de votre organisation.

   

8. Pour vérifier la nouvelle région de l'organisation, une fois le déplacement du service et des métadonnées effectué, accédez à Admin, puis Paramètres, Avancé et Région.

Annulation d'un déplacement de données de l'organisation Cloud

Si vous avez planifié le déplacement par erreur ou si vous devez annuler pour une raison quelconque avant que le déplacement des services commence, procédez comme suit :

1. Accédez à Admin, Paramètres, Avancé.
2. Dans la section Région , sélectionnez Changement de région planifié.
3. Sélectionnez Annuler la demande.
4. Sélectionnez Confirmer (Confirm).

Si vous avez besoin d'aide pour annuler votre changement de région, contactez l'assistance UiPath.

Suppression de votre organisation

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la page Disponibilité des fonctionnalités.

Selon votre plate-forme cloud, si vous souhaitez supprimer une organisation, vous pouvez :

• Supprimez les données d'une organisation spécifique en tant qu'administrateur d'organisation.
• Contactez l’équipe d’assistance UiPath et créez un ticket pour supprimer une organisation.
  Remarque :

  Les utilisateurs locaux de Test Cloud qui étaient membres de l'organisation supprimée ne sont pas supprimés dans le cadre de cette opération. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs comptes pour se connecter au forum UiPath, à l'UiPath Academy ou à toute autre organisation dont ils sont membres.

Suppression d'organisations

Si vous êtes un administrateur d'organisation, vous pouvez supprimer votre organisation et ses données. Selon la plate-forme cloud, procédez aux étapes suivantes afin de supprimer une organisation :

• Test Cloud:
  • Organisations non-Enterprise: afin de supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d’une licence active Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez supprimer l’organisation vous-même en suivant les étapes de la procédure pour les organisations Community, Free et Pro Trial , ou en remplissant le formulaire de confiance et sécurité pour soumettre votre demande de suppression.
  • Organisations Enterprise: afin de supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d'une licence Enterprise active, vous devez remplir le formulaire Confiance et sécurité et soumettre votre demande de suppression.
• Test Cloud pour le secteur public : remplissez le formulaire Confiance et sécurité pour soumettre votre demande de suppression.
• Test Cloud dédié : contactez l'équipe d'assistance UiPath et créez un ticket pour supprimer une organisation.

Organisations non-Enterprise

Si vous êtes l'administrateur d'une organisation qui utilise le plan de licence Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez supprimer l'organisation vous-même.

Lorsque vous supprimez une organisation, la plate-forme effectue d'abord une suppression temporaire. L'organisation, les services et les données deviennent inaccessibles à tous les utilisateurs. Pendant sept jours, vous pouvez annuler la suppression, mais UiPath ne garantit pas la récupération complète des données. Après la période de grâce de sept jours, les données ne sont plus accessibles.

Pour supprimer une organisation :

• Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).
• Sélectionnez l'onglet Avancé.
• Au bas de la page, sélectionnez Supprimer.
• Dans la boîte de dialogue Supprimer l'organisation , sélectionnez une raison pour la suppression, puis sélectionnez Continuer.
• Saisissez le nom de l'organisation exactement comme indiqué, en incluant la ponctuation et les majuscules, puis sélectionnez Supprimer.

Si les opérations du locataire sont toujours en cours, telles que l'activation d'un locataire, la suppression ne peut pas continuer. Attendez que l'opération se termine, puis réessayez.

Après la suppression, l'organisation n'est plus accessible et la plate-forme vous déconnecte. L'administrateur de l'organisation reçoit un e-mail de confirmation avec des instructions pour annuler la suppression dans les sept jours, si nécessaire.