Gestion des paramètres de l'organisation

Le spectre d'application des paramètres de l'organisation est très étendu, et concerne toutes les personnes qui accèdent à la plate-forme UiPath. Les paramètres peuvent avoir des répercussions sur tous les locataires, tous les services et tous les utilisateurs, sauf lorsqu’il existe des options pour définir une personnalisation plus précise.

Accéder aux paramètres de l'organisation

Si vous êtes un administrateur de l'organisation, vous pouvez accéder à l'espace Admin , qui inclut les paramètres de l'organisation.

Pour accéder aux paramètres de l'organisation

• Dans le lanceur d'applications (coin supérieur gauche), sélectionnez Admin. Vous êtes alors redirigé vers la page des paramètres de l'organisation.

• Si vous parcourez déjà les pages Admin, cliquez sur le nom de votre organisation en haut du panneau de gauche :

  
  

  

  
  

Modification du nom ou de l'URL de l'organisation

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings) :
   
   

   

   
   

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Dans le champ Nom de l'organisation (Organization Name), vous pouvez modifier le nom de votre organisation.
   Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères de n'importe quel type, mais le dernier caractère ne peut pas être un tiret bas _.
3. Dans le champ URL, vous pouvez modifier l'URL de votre organisation.
   Attention : Avant de continuer, prenez connaissance des répercussions d'une modification d'URL.

   Règles :

   • contient jusqu'à 15 caractères alphabétiques ou numériques minuscules ;
   • doit commencer par une lettre ;
   • Aucun espace ni caractère spécial n'est autorisé.
     
     

     

     
     
4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer les modifications (Save Changes) pour appliquer le nouveau nom ou la nouvelle URL.

Modification de l'URL

La modification de l' URL de votre organisation Automation Cloud^TM (également appelée Account Logical Name) a un impact considérable sur les entités qui utilisaient l'URL précédente.

• Les Robots configurés au niveau des services sont déconnectés. Si vous modifiez l'URL, vous devez reconnecter vos robots en saisissant la nouvelle URL.
• Les signets contenant l'URL de l'organisation ne fonctionnent plus. Vous devez envoyer la nouvelle URL à tous vos utilisateurs.
• Les invitations d'utilisateur qui ont été envoyées avant le changement d'URL ne sont plus valides. Vous devez envoyer de nouvelles invitations aux collègues qui ne se sont pas inscrits.
• Les utilisateurs de Mobile Orchestrator sont déconnectés. Envoyez-leur les nouvelles URL pour qu'ils puissent se reconnecter.

Modification des paramètres de localisation

Vous pouvez changer la langue soit globalement, le changement étant propagé à tous les utilisateurs accédant à votre organisation, soit au niveau local, pour vous uniquement. La langue par défaut est l'anglais.

Dans certains cas, vous devrez peut-être actualiser la page ou vous déconnecter, puis vous reconnecter de sorte que tous les éléments sur la page soient localisés.

Paramètres de langue globaux

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les e-mails système envoyés à vos utilisateurs par Automation Cloud^TM et d’autres services.

Si un service a un paramètre de langue différent pour les e-mails système, ce paramètre est prioritaire.

Paramètres de langue de l’utilisateur

Chaque utilisateur peut accéder à une interface utilisateur localisée dans la langue de son choix, en accédant à la page Préférences (Preferences). Pour plus de détails, voir Sélection de la langue de l'utilisateur .

Pour plus d'informations sur les langues prises en charge par nos produits, consultez la section Prise en charge de la localisation .

Ajout du logo de votre entreprise

Important : l’ajout du logo de votre entreprise est uniquement disponible pour les utilisateurs Pro, Pro Trial et Enterprise.

Vous pouvez afficher le logo de votre entreprise dans l'en-tête :

Pour ajouter votre logo

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Sous Logo de l'entreprise (Company Logo), cliquez sur Télécharger le logo en thème clair (Upload light theme logo) et sélectionnez l'image du logo.

   Vous pouvez télécharger un fichier image d'une taille allant jusqu'à 3000 x 3000 pixels. Nous prenons en charge les formats qui autorisent les pixels transparents, tels que le format PNG. L'image est automatiquement redimensionnée proportionnellement à une largeur maximale de 151 pixels.

3. Si votre logo n'offre pas sur un rendu satisfaisant sur un fond sombre, cliquez sur Télécharger le logo en thème sombre (Upload dark theme logo) pour ajouter également une autre image à utiliser lorsque les utilisateurs sélectionnent le thème sombre.
   
   

   

   
   
4. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour ajouter votre logo.

Le logo approprié pour votre thème actuel apparaît dans l'en-tête.

Trouver votre identifiant d'assistance

L'ID de support identifie de manière unique votre organisation. Vous devez fournir cet identifiant si vous souhaitez :

• contacter le service commercial pour demander une mise à niveau vers le plan Enterprise.
• contacter l’assistance (uniquement disponible pour Enterprise ; pour les autres plans, utilisez le forum de la communauté UiPath®).

Il existe deux façons de trouver votre identifiant d’assistance :

• Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône d’aide . Sélectionnez l’icône Copier afin de copier votre ID d’assistance.

• Accédez à Admin. L’ID d’assistance s’affiche en bas à gauche de la page.

Masquer les services

Important :

La fonctionnalité « Personnalisation de l’interface utilisateur » est disponible uniquement pour les utilisateurs Pro, Pro Trial et Enterprise.

Lors du déploiement d'Automation Cloud, il est important de contrôler les produits et services accessibles à vos utilisateurs.

Pour certains produits et services, vous pouvez choisir de masquer les icônes de la barre de gauche à tous les utilisateurs non administrateurs de votre organisation. Les utilisateurs peuvent toujours accéder au service s'ils disposent de l'URL directe vers le service. Cette modification supprime uniquement l'icône de navigation.

Ce menu vous permet également de masquer certaines zones de la page d'accueil.

Pour masquer les services inutilisés :

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Sélectionnez dans la partie supérieure l'onglet Avancé (Advanced).
   
   

   

   
   

   Produit/service/zone	Comportement
   Apps	Masque l'icône de navigation de gauche et le widget de la page d'accueil.
   Marketplace	Masquez l'icône de navigation de gauche.
   Studio	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Integration Service	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Insights	Masque l'icône de navigation de gauche.
   AI Center	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Automation Hub	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Communications Mining	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Process Mining	Masque l'icône de navigation de gauche.
   Téléchargements	Supprime le lien vers les téléchargements, qui est accessible via le menu d'aide dans l'en-tête et le widget de la page d'accueil.

3. Sous Personnalisation de l'interface utilisateur (UI Customization), cliquez sur la bascule du service que vous souhaitez masquer ou afficher.

   Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

   Remarque : Si vous masquez des applications, assurez-vous de fournir l'URL directe vers les applications à vos utilisateurs qui en ont besoin. Sinon, ils ne pourront plus accéder au service.
4. Confirmez le changement. Le changement n'est pas immédiatement appliqué.

   La bascule est mise à jour et le paramètre sélectionné (affiché ou masqué) s'affiche à côté du bouton activer/désactiver.

5. Cliquez sur Enregistrer les modifications (Save Changes) en bas de la page pour appliquer vos modifications.

Les éléments masqués ne sont plus visibles dans la navigation pour vos utilisateurs, seuls les administrateurs de l'organisation peuvent continuer à les voir. Les éléments affichés sont visibles dans la navigation pour tous les utilisateurs.

Modification de l'option de gestion des licences

La gestion des licences utilisateur vous permet d'exploiter idéalement les licences utilisateur, en ce sens qu'une licence peut être utilisée pour tous les locataires. Lorsque ce paramètre est désactivé, les licences utilisateur sont liées au locataire auquel elles sont allouées.

Pour plus d'informations sur cette option, consultez Gestion des licences utilisateur.

Activer la gestion des licences utilisateur

Important :

N'activez la gestion des licences utilisateur que si :

• vous n'utilisez pas de dossiers classiques
• votre organisation utilise l'authentification interactive, ou peut basculer sur ce mode d'authentification.

L'activation de la gestion des licences utilisateur définit automatiquement le paramètre de sécurité Appliquer l'authentification utilisateur, désactiver l'authentification par clé robot (Enforce user authentication, disable robot key authentication) dans Orchestrator. Les utilisateurs qui passent par l'authentification par clé robot ne peuvent plus connecter leurs robots à Orchestrator tant qu'ils ne basculent pas sur l'authentification interactive. Ce paramètre est incompatible avec les dossiers classiques.

Attention : Si vous basculez vers l'authentification sécurisée, il est nécessaire de recompiler les workflows qui utilisent des activités Orchestrator ou qui effectuent des appels HTTP directs à l'API Orchestrator à l'aide des packages d'activités 2020.10 ou ultérieurs.

1. Dans Orchestrator, assurez-vous que votre organisation n'utilise aucun dossier classique et que l'authentification interactive est appliquée.
2. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

3. Sélectionnez dans la partie supérieure l'onglet Avancé (Advanced).
4. Sous Gestion des licences utilisateur (User License Management), cliquez sur Activer (Enable).

   Un message d'avertissement s'affiche.

5. Cliquez sur Activer (Enable) pour continuer.
6. Attribuez des licences utilisateur à vos utilisateurs.

Désactiver la gestion des licences utilisateur

Si les licences utilisateur ont été activées pour votre organisation, mais que vous ne les trouvez pas utiles, vous pouvez revenir au modèle de licence hérité.

Étape n°	Quoi	Où
1	Désactivez l'attribution de licences utilisateur.	Admin > Organisation > Paramètres > Avancé > Gestion des licences utilisateur (Admin > Organization > Settings > Advanced > User License Management)
2	Recréez votre schéma d'allocation précédent en réattribuant des licences utilisateur à chaque locataire.	Admin > Locataire (Tenant) > Licences (Licenses) > Modifier l'attribution ( Edit allocation)
3	Désactivez l'application de l'authentification utilisateur si vous n'utilisiez pas l'authentification interactive avant d'activer la gestion des licences utilisateur.	Orchestrator > Locataire > Paramètres > Sécurité > Appliquer l'authentification utilisateur, désactiver l'authentification de clé robot (Orchestrator > Tenant > Settings > Security > Enforce user authentication, disable robot key authentication).

Déplacement des données de l'organisation cloud vers une autre région

Remarque :

Pour planifier les migrations de données vers une nouvelle région, contactez l’assistance UiPath pour demander l’activation de cette fonctionnalité pour votre organisation cloud.

Avant de commencer

Avant de commencer, lisez les informations suivantes :

• En fonction des services utilisés par votre locataire, plusieurs jours peuvent être nécessaires pour effectuer la migration des services cloud. La ou les dates de transfert sont déterminées en fonction de la compatibilité de version requise entre les régions.

• La modification de la région d'un locataire n'affecte pas la région de vos autres locataires ou de votre organisation.

  Pour planifier un transfert vers une nouvelle région cible pour votre organisation, suivez la procédure Déplacement des données vers une autre région .

  Pour plus d'informations, consultez Données des services de l'organisation et du locataire.

• Afin de planifier un transfert vers une nouvelle région cible pour plusieurs locataires, planifiez les migrations individuellement pour chaque locataire.

• Alors qu'une fenêtre de quatre heures pour le changement de région est allouée, le temps d'arrêt moyen du déplacement est de moins de 30 minutes. Cet intervalle peut cependant varier en fonction de la taille du locataire. Dans de rares cas, en particulier pour les très grands locataires, le déplacement peut prendre plus d'heures.

• Pendant la période d'arrêt planifiée dans laquelle vous avez demandé l'exécution du déplacement de région, vous ne pouvez temporairement pas accéder à votre locataire. Pendant ce temps, toutes les tâches en cours d’exécution sont suspendues et reprennent automatiquement après le déplacement.

• Nous vous recommandons d'informer à l'avance les membres de votre organisation cloud de la fenêtre de temps d'arrêt planifiée.

• L'historique des journaux d'exécution de votre robot ne est conservé que pendant 30 jours. Vous pouvez exporter les journaux si vous souhaitez les conserver. Pour plus de détails, consultez les journaux du Robot.

• Si vous avez actuellement des tâches Robot planifiées ou des tâches Robot suspendues, nous vous recommandons de les désactiver temporairement pendant la période d'arrêt. Cette étape proactive permet de garantir un processus de migration des données transparent.

• Si vous avez des processus au sein de tous les locataires intégrés aux applications UiPath, vous devez effectuer des modifications et des remplacements pour mettre à jour les références. Pour plus de détails, consultez la section Remplacement d’un processus.

• Le service Insights peut être déplacé vers une nouvelle région, mais le renvoi des données historiques ne peut être effectué que dans les 30 jours après le déplacement d'Orchestrator. Si Orchestrator est déplacé plus de 30 jours avant Insights, Insights est déplacé sans données historiques. Par conséquent, après le transfert, les utilisateurs n'ont accès qu'à des données limitées.

Exécution d'un déplacement de données d'organisation cloud

Pour planifier un déplacement des données de vos services d'organisation vers une nouvelle région cible, procédez comme suit :

1. Accédez à l' administration de votre organisation.
2. Sélectionnez Paramètres et l'onglet Avancé .
3. Sous Région(Region), sélectionnez Modifier la région(Change Region).

   L'assistant Modifier la région de l'organisation (Change organization Region) s'ouvre.

   Suivez les trois étapes de l'assistant Modifier la région de l'organisation (Change organization Region) pour continuer : sélectionnez la région, sélectionnez la fenêtre de temps d'arrêt et confirmez les détails.

   
   

   

   
   
4. Sélectionner la région

   Sélectionnez une région cible dans la liste déroulante Région cible de l’ organisation (Organization target Region).

   Passez en revue les services disponibles pour déplacer.

   Remarque :

   La disponibilité régionale et les capacités de migration de données varient en fonction du service spécifique.

   Si un service que vous souhaitez déplacer n'est pas disponible pour la planification, contactez le support UiPath.

   Sélectionnez Suivant.

5. Sélectionner la fenêtre des temps d'arrêt
   Sélectionnez une heure préférée dans la liste déroulante de la fenêtre Temps d'arrêt qui a le moins d'impact sur vos opérations.

   Remarque :

   Une fenêtre de temps d'arrêt est automatiquement attribuée et sera utilisée si vous ne sélectionnez pas de fenêtre préférée.

   Sélectionnez Suivant.

6. Confirmer les détails

   Passez en revue les détails avant de demander de déplacer les métadonnées opérationnelles de votre organisation vers les services de l'organisation.

   Sélectionnez Planification ( Schedule).

   Le statut de la région de votre organisation dans Admin, puis Paramètres de la page onglet Avancé passe à Changement de région planifié.

   
   

   

   
   
7. Sélectionnez Changement de région planifié ( Region change schedule) pour afficher les détails du transfert de votre organisation.
   
   

   

   
   
8. Pour vérifier la nouvelle région de l'organisation, une fois le service et les métadonnées déplacés, accédez à Admin, puis Paramètres, Avancé et Région.

Annulation d'un déplacement de données de l'organisation Cloud

Si vous avez planifié le déplacement par erreur ou si vous devez annuler pour une raison quelconque avant que le déplacement des services commence, procédez comme suit :

1. Accédez à Admin, Paramètres, Avancé.
2. Dans la section Région (Region), sélectionnez Changement de région planifié ( Region change schedule).
3. Sélectionnez Annuler la demande (Cancel request).
4. Sélectionnez Confirmer (Confirm).

Si vous avez besoin d'aide pour annuler votre changement de région, contactez l'assistance UiPath.

Suppression de votre organisation

Si vous avez des organisations en double, que vous passez du cloud au local ou que vous venez de décider de ne plus utiliser la plate-forme UiPath, en tant qu'administrateur d'organisation, vous avez la possibilité de supprimer explicitement les données d'une organisation.

Remarque : Les utilisateurs locaux qui étaient membres de l'organisation supprimée ne sont pas supprimés dans le cadre de cette opération. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs comptes pour se connecter au forum UiPath, à l'UiPath Academy ou à toute autre organisation Automation Cloud dont ils sont membres.

Suppression d'organisations

Si vous êtes un administrateur d'organisation, vous pouvez supprimer votre organisation et ses données. Pour ce faire, procédez comme suit :

• Organisations Community, Free et Pro Trial

  Afin de supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d’une licence active Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez soit supprimer l’organisation vous-même en suivant les étapes de la procédure pour les organisations Community, Free et Pro Trial, soit remplir le formulaire Confiance et sécurité et soumettre votre demande de suppression.

• Organisations Enterprise

  Afin de supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d’une licence Enterprise active, vous devez remplir le formulaire Confiance et sécurité afin de soumettre votre demande de suppression.

Organisations Community, Free et Pro Trial

Si vous êtes l'administrateur d'une organisation qui utilise le plan de licence Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez supprimer votre organisation vous-même.

Important :

Nous effectuons initialement une suppression temporaire, ce qui signifie que l'organisation, les services et les données ne sont plus accessibles à aucun de vos utilisateurs. Pendant sept jours, vous pouvez choisir d'annuler la suppression, mais nous ne garantissons pas que toutes les données puissent être restaurées.

Après une période de grâce de sept jours, vos données ne sont plus accessibles.

Pour supprimer votre organisation :

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Sélectionnez dans la partie supérieure l'onglet Avancé (Advanced).
3. Au bas de la page, cliquez sur Supprimer (Delete). La boîte de dialogue Supprimer l'organisation (Delete Organization) s'ouvre.
4. Sélectionnez la raison pour laquelle vous avez décidé de supprimer votre organisation, puis cliquez sur Continuer (Continue) pour passer à l'étape suivante.
5. Dans le champ, saisissez le nom de votre organisation, en respectant la ponctuation et les majuscules, puis cliquez sur Supprimer (Delete).
   Remarque : Si des opérations liées à un locataire, telles que l'activation d'un locataire, sont toujours en cours, vous ne pouvez pas procéder à la suppression. En pareil cas, attendez que l'opération se termine et réessayez ultérieurement.

L'organisation est supprimée et n'est plus accessible à aucun de vos utilisateurs, et vous êtes déconnecté de l'organisation Automation Cloud.

Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail de l'administrateur de l'organisation, contenant des détails sur la façon d'annuler la suppression dans les sept jours, si nécessaire.