Angebot erstellen

Erstellen und Senden von Angeboten an Käufer mithilfe der Angebots-Engine von UiPath Marketplace, um SKUs zu verkauften, benutzerdefinierte Preise festzulegen und Angebote in Bestellungen umzuwandeln.

Hinweis:

Now, UiPath Marketplace has its own quote engine that enables you as a vendor to do the following:

• mehrere SKUs und Kombinationen daraus zu verkaufen
• Konvertieren von Angeboten in Aufträge und Akzeptieren von Zahlungen auf dem UiPath-Marktplatz
• Nachverfolgen und Verwalten aller Angebotsanfragen in einem Abschnitt auf UiPath Marketplace
• Bereitstellung benutzerdefinierter Preise und Rabatte basierend auf einer Angebotsanfrage
• Servicekosten enthalten (z. B Implementierung, Anpassung usw.) im Angebot

How to enable a quote request for your listing

Hinweis:

A quote request is enabled for all Professional Services listings by default.

Wenn Sie Ihre Auflistung zum ersten Mal veröffentlichen

1. Choose Paid as a Monetization Type

2. Select Business Solution as a Product

   

3. Achten Sie darauf, dass Sie beim Ausfüllen des Uploadformulars die Veröffentlichungsrichtlinien befolgen.

4. Im letzten Schritt des Einreichungsprozesses, der als „Preise“ bezeichnet wird, geben Sie den Auflistungspreis in USD ein.

5. Then, check the Enable quote request field.

6. Übermitteln

   

   Hinweis:

   Once you decide to enable a quote request for your listing, you can choose whether you would like the price of your listing to be visible on the page or hidden.

Wenn Sie Ihre veröffentlichte Auflistung bearbeiten

Hinweis:

Applicable only to Business Solutions

1. Gehen Sie zu Herausgeberkonto > Uploads
2. Wählen Sie Auflistung > Bearbeiten
3. Gehen Sie zum Abschnitt Preise (Screenshot oben) > aktivieren Sie das Feld Angebotsanfrage aktivieren .
4. Klicken Sie auf Übermitteln

Nachdem das Kuratierungsteam Ihre aktualisierte Auflistung veröffentlicht hat, können die Kunden ein Angebot von Ihnen anfordern.

So überprüfen Sie den Status eines Angebots

Um Ihre aktuellen Angebote zu überprüfen, wechseln Sie zur Registerkarte Herausgeberkonto > Angebote.

Hinweis:

After a quote is paid for by a customer, it's converted into a subscription.

1. Pending - after you receive a new quote request and your action is awaited

2. Draft - when you work on a quote and save it for later

3. Issued - after you send a completed quote to the customer and await their action.

4. Accepted - after the customer accepts the quote and the purchase happens.

5. Expired - when the time allocated to the quote has lapsed.

   

So erstellen Sie ein Angebot basierend auf einer Angebotsanforderung

When a customer sends you a new quote request, you will see it in the Pending status in your Quote Requests tab.

Um ein Angebot zu erstellen, wählen Sie die jeweilige Angebotsanfrage aus > klicken Sie auf das Menü Mehr > Angebot erstellen oder Angebot bearbeiten.

Die Kundendetails sind vorab ausgefüllt.

1. Im Feld Beschreibung müssen Sie die vom Kunden angeforderten Produkte angeben. Dazu müssen Sie die Elemente aus dem Menü Produkt hinzufügen auswählen.

   Hinweis:

   If you need additional clarifications from the customer (e.g. on the custom setup required) before proceeding with creating a quote, you can reach out to the customer directly using their email address.

2. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

3. Indicate the Quantity.

4. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Hinweis:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

5. Der Gesamtpreis wird angezeigt. Der Gesamtpreis wird basierend auf den Werten für Stückpreis,Menge und Rabatt berechnet.

6. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

7. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

8. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

9. Payment due date field - allows vendors to define the date when the payment is due:

   • Nach Angebotsannahme
   • Benutzerdefiniertes Datum – Dadurch werden automatisch Benachrichtigungen generiert, die den Kunden an die Zahlungsfrist erinnern.

10. Documents - these documents will be prompted for the customer to accept in the quote details page once the quote is issued.

    Hinweis:

    • Maximal 5 Dateien werden akzeptiert
    • Es werden nur PDF-Dateien akzeptiert.
    • Beim Hochladen der Datei wird ein Malware-Scan durchgeführt – wenn der Scan bösartige Inhalte ergibt, wird das Angebot nicht gesendet und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

    

So fügen Sie Dienste zum Angebot hinzu

Hinweis:

Mit der Quote Engine können Sie nicht nur Kosten für Ihre Produkte, sondern auch für zutreffende Dienstleistungen in Rechnung stellen.

For that, please click on Add product.

Then, hit on New add-on.

Ein Fenster wird angezeigt.

1. Please fill in the Name of the service.

2. Description of the service.

3. Indicate the Price.

4. Choose the Price Type. It can be Recurring or One time purchase:

   • Recurring - a yearly subscription is generated for the item. It will be listed in the subscription table and on the invoice.
   • Einmaliger Kauf
     • Das Element wird nur beim ersten Kauf bezahlt. Es erscheint nicht in der Abonnementtabelle, sondern nur auf der Rechnung.

5. Indicate the Price Interval:

   • For Recurring Price Type Yearly is the only available price interval.
   • For One time purchase you can choose either Flat rate or Hourly.

6. Click on Add item.

   

Drücken Sie Als Entwurf speichern, wenn Sie die Arbeit an dem Angebot später fortsetzen möchten, oder wählen Sie Angebot senden aus, wenn Sie fertig sind.

Hinweis:

Der Maximalwert für ein Angebot beträgt 499.999,99 USD. Wenn Ihre Angebotssumme höher ist als dieser, wird Ihnen ein Fenster angezeigt, in dem Sie über die Einschränkung informiert werden. Um ein Angebot mit einem Wert über 499.999,99 USD zu erstellen, wenden Sie sich hier an das UiPath Marketplace-Team .

After the Quote is sent, its status changes to Issued.

After the quote is accepted by the customer, its status changes to Accepted.

Bei Kreditkartenzahlung bezahlt der Kunde den Angebotspreis sofort nach Annahme des Angebots und das Abonnement beginnt.

Bei einer Banküberweisung hat der Kunde 30 Tage Zeit, um zu zahlen. Das Abonnement beginnt, nachdem Stripe (Zahlungsabwickler) das Geld erhalten hat.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Geschäftslösung zusammen mit den zugehörigen Diensten (falls vorhanden) an den Kunden senden, wie in der Erfüllungsnachricht bzw. dem Memo angegeben.

Hinweis:

Shipping of the Business Solution happens directly from you to the customer.

So erstellen Sie ein Angebot ohne Angebotsanforderung

Wenn Sie als Anbieter ein Angebot für einen Lead oder einen bestehenden Kunden erstellen möchten, damit er die vereinbarte Lösungskonfiguration kaufen kann, können Sie dies tun, ohne eine Angebotsanfrage zu erhalten.

Gehen Sie dazu zur Registerkarte Herausgeberkonto > Angebote.

Then, click on Create new quote.

1. Insert the email address of the Customer (or Lead). They will receive an email informing them that you have initiated a quote for them. They will need to map the quote with their Marketplace account.

2. Im Feld Beschreibung müssen Sie die Produkte angeben, die der Kunde angefordert hat. Dazu müssen Sie die Elemente aus dem Menü Produkt hinzufügen auswählen.

3. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

4. Indicate the Quantity.

5. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Hinweis:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

6. Der Gesamtpreis wird angezeigt. Der Gesamtpreis wird basierend auf den Werten Stückpreis,Menge und Rabatt berechnet.

7. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

8. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

9. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

   

   Hinweis:

   Wenn Ihr Lead/Kunde eine Anleitung benötigt, um das von Ihnen gesendete Angebot zu akzeptieren/zuordnen, teilen Sie ihm diesen Dokumentationsartikel mit.

   Hinweis:

   Mit der Quote Engine können Sie nicht nur Kosten für Ihre Produkte, sondern auch für zutreffende Dienstleistungen in Rechnung stellen.

   Um Ihrem Angebot Dienste hinzuzufügen, folgen Sie bitte diesem Abschnitt.