Créer un devis

Remarque : désormais, UiPath Marketplace dispose de son propre moteur de devis qui vous permet, en tant que fournisseur, d'effectuer les opérations suivantes :

• vendre plusieurs UGS et combinaisons entre eux
• convertir les devis en commandes et accepter les paiements sur Marketplace
• suivre et gérer toutes les demandes de devis dans une seule section sur la place de marché UiPath
• fournir des tarifs et des remises personnalisés en fonction d'une demande de devis
• inclure le coût des services (par ex. implémentation, personnalisation, etc.) dans le devis

Comment activer une demande de devis pour votre liste

Remarque : La demande de devis est activée par défaut pour toutes les listes de services professionnels.

Si vous publiez votre liste pour la première fois

1. Choisir Payé comme type de monétisation

2. Sélectionner la solution métier en tant que produit

   
   

   

   
   
3. Assurez-vous de suivre les directives de publication lorsque vous remplissez le formulaire de téléchargement.
4. Lors de la dernière étape du processus de soumission appelée Tarification, renseignez le prix de la liste en USD.
5. Ensuite, vérifiez le champ Activer la demande de devis ( Enable quote request ).

6. Soumettre

   
   

   

   
   
   Remarque : une fois que vous avez décidé d'activer la demande de devis pour votre liste, vous pouvez choisir si vous souhaitez que le prix de votre liste soit visible sur la page ou masqué.

Si vous modifiez votre liste publiée

Remarque : applicable uniquement aux solutions d'entreprise

1. Accédez à Compte Éditeur (Editor Account) > Téléchargements ( Uploads)
2. Choisissez la liste > Modifier (Edit)
3. Accédez à la section Tarifs ( Pricing ) (capture d'écran ci-dessus) > cochez le champ Activer la demande de devis ( Enable quote request ).
4. Cliquer sur Soumettre (Submit)

Une fois que l'équipe de sélection a publié votre liste mise à jour, les clients pourront vous demander un devis.

Procédure pour vérifier le statut d'un devis

Pour examiner vos devis actuels, accédez à l'onglet Compte éditeur > Devis.

Remarque : une fois qu'un devis est payé par un client, il est converti en abonnement.

1. En attente ( Pending ) : après avoir reçu une nouvelle demande de devis et que votre action est en attente
2. Brouillon (Draft) : lorsque vous travaillez sur un devis et l'enregistrez pour plus tard
3. Émis (Emis) : après avoir envoyé un devis terminé au client et attendu son action.
4. Accepté (Accepted) : une fois que le client accepte le devis et que l'achat se produit.

5. Expiré (Expired) : lorsque le délai alloué au devis est expiré.

   
   

   

   
   

Procédure pour créer un devis à partir d'une demande de devis

Lorsqu'un client vous envoie une nouvelle demande de devis, elle affiche le statut En attente ( Pending ) dans votre onglet Demandes de devis ( Quote Requests ).

Pour créer un devis, veuillez choisir la demande de devis correspondante > cliquez sur le menu Plus > Créer un devis ou Modifier un devis.

Les détails du client sont pré-remplis.

1. Dans le champ Description (Description), vous devez spécifier les produits demandés par le client.

   Pour cela, vous devez choisir les éléments dans le menu Ajouter un produit (Add product).

   Remarque : Si vous avez besoin de clarifications supplémentaires de la part du client (par exemple sur la configuration personnalisée requise) avant de procéder à la création d'un devis, vous pouvez contacter directement le client en utilisant son adresse e-mail.
2. Le prix unitaire sera indiqué sur la droite. Il s'agit du prix de base que vous avez indiqué dans le formulaire de téléchargement de liste Marketplace.
3. Indiquer la quantité.

4. Indiquez la remise si vous le souhaitez. Ce champ vous donne une flexibilité dans la tarification personnalisée pour le client.

   Remarque : les taux de remise appliqués aux articles avec un prix récurrent seront également ajoutés lors du renouvellement de l’abonnement.
5. Le prix total sera affiché. Le prix total est calculé sur la base des valeurs de Prix unitaire,Quantité et Remise .
6. La date d'expiration du devis s'affichera. Notez que le devis est valable 30 jours à compter de sa date de création. Si le client ne l’accepte pas et ne le paie pas dans ce délai, celui-ci expire.
7. Date de début de l'abonnement ( Subscription start date) : l'abonnement commencera lorsque le devis sera accepté.
8. Vous pouvez ajouter un mémo , un e-mail qui sera envoyé au client avec le devis.

9. Champ Date d'échéance du paiement : permet aux fournisseurs de définir la date d'échéance du paiement :

   • Après acceptation du devis
   • Date personnalisée - cela générera automatiquement des notifications rappelant au client le délai de paiement.

10. Documents - ces documents seront demandés au client pour acceptation dans la page de détails du devis une fois le devis émis.

    Remarque :

    • 5 fichiers maximum sont acceptés
    • Seuls les fichiers PDF sont acceptés
    • Une analyse de logiciels malveillants sera effectuée lors du téléchargement du fichier - si l'analyse révèle du contenu malveillant, le devis ne sera pas envoyé et un message d'erreur s'affichera.
    
    

    

    
    

Comment ajouter des services au devis

Remarque : le moteur de devis vous permet de facturer non seulement vos produits, mais également les services concernés.

Pour cela, veuillez cliquer sur Ajouter un produit (Add product).

Ensuite, cliquez sur Nouveau module complémentaire (New add-on) .

Une fenêtre apparaît.

1. Indiquez le nom du service.
2. Description du service.
3. Indiquez le prix.

4. Choisissez le type de prix. Il peut s'agir d'un achat récurrent ou unique :

   • Récurrent (Recurring) : un abonnement annuel est généré pour l'élément. Il sera indiqué dans le tableau des abonnements et sur la facture.
   • Achat unique - l'article est payé lors de l'achat initial uniquement, il n'est pas pris en compte dans le tableau des abonnements, mais uniquement sur la facture.

5. Indiquer l’ intervalle de prix:

   • Pour le type de prix récurrent , le type annuel est le seul intervalle de prix disponible.
   • Pour un achat unique, vous pouvez choisir Taux forfaitaire (Followrate) ou Taux horaire ( Hourly).

6. Cliquez sur Ajouter un élément (Add item).

   
   

   

   
   

Appuyez sur Enregistrer en tant que brouillon ( Save as Draft) si vous souhaitez continuer à travailler sur le devis ultérieurement, ou sur Envoyer le devis ( Send Quote ) si vous avez terminé.

Remarque : la valeur maximale d'un devis est de 499 999,99 $ USD. Si le total de votre devis est supérieur à cela, une fenêtre s'affichera vous informant de la limitation. Pour créer un devis d’une valeur supérieure à 499 999,99 $ USD, contactez l’équipe UiPath Marketplace ici.

Une fois le devis envoyé, son statut passe à Issued.

Une fois le devis accepté par le client, son statut passe à Accepté(Accepted) .

Dans le cas d'un paiement par carte de crédit, le client règle le prix du devis immédiatement lors de l'acceptation du devis et son abonnement prend effet.

En cas de virement bancaire, le client dispose de 30 jours pour payer. Leur abonnement commence après que Stripe (processeur de paiement) a reçu l'argent.

Assurez-vous d'expédier la solution métier ainsi que les services associés (le cas échéant) au client, comme spécifié dans le message d'exécution et/ou la note de service.

Remarque : l'expédition de la solution métier se fait directement de vous au client.

Procédure pour créer un devis sans demande de devis

Si, en tant que fournisseur, vous souhaitez créer un devis pour un prospect ou un client existant afin qu'il puisse acheter la configuration de solution convenue, vous pouvez le faire sans recevoir de demande de devis.

Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Compte éditeur > Devis.

Ensuite, cliquez sur Créer un nouveau devis (Create new quote).

1. Insérez l'adresse e-mail du client (ou du prospect). Ils recevront un e-mail l'informant que vous avez initié un devis pour eux. Ils devront mapper le devis avec leur compte Marketplace.

2. Dans le champ Description , vous devez spécifier les produits demandés par le client.

   Pour cela, vous devez choisir les éléments dans le menu Ajouter un produit (Add product).

3. Le prix unitaire sera indiqué sur la droite. Il s'agit du prix de base que vous avez indiqué dans le formulaire de téléchargement de liste Marketplace.
4. Indiquer la quantité.

5. Indiquez la remise si vous le souhaitez. Ce champ vous donne une flexibilité dans la tarification personnalisée pour le client.

   Remarque : les taux de remise appliqués aux articles avec un prix récurrent seront également ajoutés lors du renouvellement de l’abonnement.
6. Le prix total sera affiché. Le prix total est calculé sur la base des valeurs de Prix unitaire ( Unit Price), de Quantité (Quantity) et de Remise (Discount).
7. La date d'expiration du devis s'affichera. Notez que le devis est valable 30 jours à compter de sa date de création. Si le client ne l’accepte pas et ne le paie pas dans ce délai, celui-ci expire.
8. Date de début de l'abonnement ( Subscription start date) : l'abonnement commencera lorsque le devis sera accepté.

9. Vous pouvez ajouter un mémo , un e-mail qui sera envoyé au client avec le devis.

   
   

   

   
   
   Remarque : si votre responsable principal/client a besoin de conseils sur la façon d'accepter/de mapper le devis que vous avez envoyé, veuillez partager cet article de documentation avec lui.
   Remarque :

   Le moteur de devis vous permet de facturer non seulement vos produits, mais également les services concernés.

   Pour ajouter des services à votre devis, veuillez consulter cette section.