Gestionar roles personalizados

Además de los roles predeterminados disponibles en Orchestrator, también tienes la posibilidad de crear y gestionar roles personalizados. Adaptar los roles personalizados a las necesidades y permisos específicos de los usuarios, te ayuda a alinearte mejor con las necesidades de tu organización.

Crear un rol

Al crear un rol, puedes empezar desde cero y crear uno personalizado, o puedes importar uno.

Crear un rol personalizado

1. Ve a Tenant > Gestionar acceso y selecciona la pestaña Roles.
2. Haz clic en Añadir un nuevo rol y selecciona si quieres añadir un nuevo rol de tenant o de carpeta.

   Se abre un formulario con todos los permisos disponibles para el tipo de rol seleccionado.

3. Asegúrate de que la opción Añadir nuevo está seleccionada en la parte superior.
4. En el campo Nombre, escribe un nombre representativo para el rol, como Action Center Superuser.
5. Selecciona las casillas de verificación de los permisos que quieres incluir en el nuevo rol:
   Figura 1. Seleccionar permisos para un nuevo rol
   

   

   
   

   No pueden seleccionarse las casillas de verificación para los permisos que no tienen efecto

   .

6. Haz clic en Crear.

El rol está ahora disponible y puedes añadir uno o varios usuarios que necesiten el conjunto de permisos que este rol proporciona siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Importar un rol

Puedes basar un nuevo rol en uno ya existente, incluso si el rol base está en una organización o tenant diferente. Si exportas el rol base, puedes importarlo a cualquier tenant y, si es necesario, personalizarlo.

1. Ve a Tenant > Gestionar acceso y selecciona la pestaña Roles.
2. Si aún no lo has hecho, exporta el rol que deseas utilizar como base.

   Ten en cuenta si el rol exportado es un rol de tenant o de carpeta.

3. Haz clic en Añadir un nuevo rol y selecciona si quieres añadir un nuevo rol de tenant o de carpeta.

   Asegúrate de elegir el tipo correcto, según el tipo de rol que desees importar.

4. En la parte superior de la página, selecciona la opción Importar:
   Figura 2. Seleccionar la opción Importar
   

   

   
   
5. Carga el archivo CSV obtenido al exportar el rol utilizado como base.
   Si el rol base incluía permisos sin efecto que estaban seleccionados, el mensaje Uploaded role contains unapplicable permissions. Only applicable permissions are selected. aparece en la parte de arriba. Esto indica que, aunque están seleccionados en el rol base, estos permisos no se han seleccionado tras la importación debido a que ya no se permite seleccionar este tipo de permisos.

   La información del rol importado se muestra en la página. Se seleccionan todos los permisos que incluía el rol exportado.

   Figura 3. Permisos de rol
   

   

   
   
6. Opcional:
   • edita el nombre del nuevo rol que se está creando y
   • selecciona o anula la selección de las casillas de verificación para realizar cambios en los permisos.
7. Cuando hayas finalizado, haz clic en Crear.
8. Si el rol incluye permisos elevados (por ejemplo, Usuarios - Crear), aparece una notificación. Haz clic en Aceptar para crear el nuevo rol.

El nuevo rol está ahora disponible en la página Roles y puedes asignarlo a cuentas o grupos según sea necesario.

Editar un rol

1. Ve a Tenant > Gestionar acceso y selecciona la pestaña Roles.
2. Haz clic en Más acciones en el extremo derecho de la fila y selecciona Editar.

   Si el usuario cuyo rol quieres editar tiene un UiPath Robot actualmente ocupado, se te informa de que cualquier trabajo en ejecución podría fallar, y se te pregunta si quieres continuar guardando las modificaciones o cancelar la operación.

   Los roles predeterminados no se pueden editar, por lo que no aparece ninguna opción Editar para estos. Si necesitas una versión personalizada de un rol predeterminado, selecciona Duplicar y personalizar en su lugar (no disponible para roles mixtos).

3. Cambia los permisos según sea necesario.
4. Haz clic en Actualizar.

Los cambios en los roles se aplican inmediatamente cuando un usuario se conecta, o en el plazo de una hora si el usuario ya está conectado.

Eliminar un rol

No puedes eliminar ninguno de los roles predeterminados, solo puedes eliminar los personalizados.

Importante: Al eliminar un rol también se elimina de cualquier usuario al que se le haya asignado. Los usuarios sin roles asignados no pueden acceder a ningún recurso.

1. Ve a Tenant > Gestionar acceso y selecciona la pestaña Roles.
2. Haz clic en Más acciones en el extremo derecho de la fila y selecciona Administrar usuarios.
3. Revisa los usuarios que tienen este rol asignado y asegúrate de reasignarlos a un rol diferente o similar si es necesario antes de eliminar el rol.
4. Haz clic en Más acciones en el extremo derecho de la fila y selecciona Eliminar.

Exportar un rol

Si deseas volver a crear un rol determinado en una organización o tenant diferente, puedes exportar el rol como un archivo CSV y luego, importarlo en el tenant de Orchestrator de destino.

Para exportar un rol como archivo CSV:

1. Ve a Tenant > Gestionar acceso y selecciona la pestaña Roles.
2. Haz clic en Más acciones en el extremo derecho de la fila y selecciona Exportar.
   Nota: no puedes exportar roles mixtos porque no está permitido.

   Se inicia la descarga de un archivo CSV que contiene la definición del rol.

3. Guarda el archivo localmente.

Ahora puedes utilizar este archivo para importar el rol a cualquier tenant de Orchestrator.

Importante:

El archivo CSV debe utilizarse estrictamente para su reimportación a Orchestrator en la forma en que fue exportado. Cualquier tipo de modificación del archivo puede dar lugar a errores de importación.

Si necesitas realizar cambios en el rol exportado, puedes hacerlo durante el proceso de importación.