Angebot erstellen

Hinweis: UiPath Marketplace verfügt jetzt über eine eigene Angebots-Engine, mit der Sie als Anbieter Folgendes tun können:

mehrere SKUs und Kombinationen daraus zu verkaufen
Konvertieren von Angeboten in Aufträge und Akzeptieren von Zahlungen auf dem UiPath-Marktplatz
Nachverfolgen und Verwalten aller Angebotsanfragen in einem Abschnitt auf UiPath Marketplace
Bereitstellung benutzerdefinierter Preise und Rabatte basierend auf einer Angebotsanfrage
Servicekosten enthalten (z. B Implementierung, Anpassung usw.) im Angebot

So aktivieren Sie eine Angebotsanfrage für Ihre Auflistung

Hinweis: Eine Angebotsanfrage ist standardmäßig für alle Auflistungen der professionellen Services aktiviert.

Wenn Sie Ihre Auflistung zum ersten Mal veröffentlichen

„ Bezahlt“ als Monetarisierungstyp auswählen
Unternehmenslösung als Produkt auswählen
Stellen Sie sicher, dass Sie die Veröffentlichungsrichtlinien befolgen, wenn Sie das Upload-Formular ausfüllen.
Im letzten Schritt des Einreichungsprozesses, der als „Preise“ bezeichnet wird, geben Sie den Auflistungspreis in USD ein.
Aktivieren Sie dann das Feld Angebotsanfrage aktivieren .
Übermitteln

Hinweis: Sobald Sie sich entschieden haben, eine Angebotsanfrage für Ihre Auflistung zu aktivieren, können Sie auswählen, ob der Preis Ihrer Auflistung auf der Seite sichtbar oder ausgeblendet sein soll.

Wenn Sie Ihre veröffentlichte Auflistung bearbeiten

Hinweis: Gilt nur für Unternehmenslösungen

Zu Herausgeberkonto > Uploads . wechseln
Wählen Sie die Auflistung > Bearbeiten . aus
Gehen Sie zum Abschnitt „ Preise “ (Screenshot oben) > aktivieren Sie das Feld „ Angebotsanfrage aktivieren “.
Klicken Sie auf Übermitteln

Nachdem das Kuratierungsteam Ihre aktualisierte Auflistung veröffentlicht hat, können die Kunden ein Angebot von Ihnen anfordern.

Überprüfen eines Angebotsstatus

Um Ihre aktuellen Angebote zu überprüfen, wechseln Sie zur Registerkarte Herausgeberkonto > Angebote.

Hinweis: Nachdem ein Angebot von einem Kunden bezahlt wurde, wird es in ein Abonnement umgewandelt.

Ausstehend – Nachdem Sie eine neue Angebotsanfrage erhalten haben und Ihre Aktion erwartet wird
Entwurf – wenn Sie an einem Angebot arbeiten und es für später speichern
Ausgestellt – Nachdem Sie ein abgeschlossenes Angebot an den Kunden gesendet und auf seine Aktion gewartet haben.
Akzeptiert – Nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert hat und der Kauf erfolgt.
Abgelaufen - wenn die dem Angebot zugewiesene Zeit abgelaufen ist.

So erstellen Sie ein Angebot basierend auf einer Angebotsanforderung

Wenn ein Kunde Ihnen eine neue Angebotsanfrage sendet, wird sie auf der Registerkarte Angebotsanfragen im Status Ausstehend angezeigt .

Um ein Angebot zu erstellen, wählen Sie bitte die jeweilige Angebotsanforderung aus > klicken Sie auf das Menü „ Mehr “ > Angebot erstellen oder Angebot bearbeiten.

Die Kundendetails sind vorab ausgefüllt.

Im Feld Beschreibung müssen Sie Produkte angeben, die der Kunde angefordert hat.

Dazu müssen Sie die Elemente aus dem Menü Produkt hinzufügen auswählen.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche Erläuterungen vom Kunden benötigen (z. B. zur erforderlichen benutzerdefinierten Einrichtung), bevor Sie mit der Erstellung eines Angebots fortfahren, können Sie sich über seine E-Mail-Adresse direkt an den Kunden wenden.
Der Stückpreis ist auf der rechten Seite angegeben. Dies ist der Basispreis, den Sie im Formular zum Hochladen einer UiPath Marketplace-Auflistung angegeben haben.
Geben Sie die Menge an.
Geben Sie bei Bedarf den Rabatt an. Dieses Feld bietet Ihnen Flexibilität bei der benutzerdefinierten Preisgestaltung für den Kunden.

Hinweis: Die Rabattsätze, die auf die Elemente mit einem wiederkehrenden Preis angewendet werden, werden auch hinzugefügt, wenn das Abonnement verlängert wird.
Der Gesamtpreis wird angezeigt. Der Gesamtpreis wird basierend auf den Werten Stückpreis,Menge und Rabatt berechnet.
Sie sehen das Ablaufdatum des Angebots. Bitte beachten Sie, dass das Angebot ab dem Erstellungsdatum 30 Tage lang gültig ist. Akzeptiert der Kunde den Betrag nicht und bezahlt ihn nicht innerhalb dieses Zeitraums, erlischt er.
Abonnementstartdatum: Das Abonnement beginnt, wenn das Angebot akzeptiert wird.
Sie können Notiz hinzufügen – eine E-Mail, die zusammen mit dem Angebot an den Kunden gesendet wird.
Feld Fälligkeitsdatum der Zahlung – Ermöglicht Anbietern, das Datum zu definieren, an dem die Zahlung fällig ist:
- Nach Angebotsannahme
- Benutzerdefiniertes Datum – Dadurch werden automatisch Benachrichtigungen generiert, die den Kunden an die Zahlungsfrist erinnern.
Dokumente – Diese Dokumente werden dem Kunden auf der Seite mit den Angebotsdetails angezeigt, sobald das Angebot erstellt wurde.
Hinweis:
- Maximal 5 Dateien werden akzeptiert
- Es werden nur PDF-Dateien akzeptiert.
- Beim Hochladen der Datei wird ein Malware-Scan durchgeführt – wenn der Scan bösartige Inhalte ergibt, wird das Angebot nicht gesendet und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

So fügen Sie dem Angebot Dienste hinzu

Hinweis: Mit der Quote Engine können Sie nicht nur für Ihre Produkte, sondern auch für relevante Dienstleistungen in Rechnung stellen.

Klicken Sie dazu auf Produkt hinzufügen.

Klicken Sie dann auf Neues Add-on.

Ein Fenster wird angezeigt.

Geben Sie den Namen des Dienstes ein.
Beschreibung des Dienstes.
Geben Sie den Preis an.
Wählen Sie den Preistyp aus. Es kann sich um einen wiederkehrenden oder einmaligen Kauf handeln:
- Wiederkehrend – Für das Element wird ein Jahresabonnement generiert. Er wird in der Abonnementtabelle und auf der Rechnung aufgeführt.
- Einmaliger Kauf – Der Artikel wird nur beim ersten Kauf bezahlt. Er spiegelt sich nicht in der Abonnementtabelle, sondern nur auf der Rechnung wider.
Geben Sie das Preisintervall an:
- Der „Wiederkehrende Preistyp „ Jährlich“ ist das einzige verfügbare Preisintervall.
- Für den einmaligen Kauf können Sie entweder Pauschal oder Stündlich auswählen.
Klicken Sie auf Element hinzufügen.

Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie die Arbeit an dem Angebot später fortsetzen möchten, oder auf Angebot senden , wenn Sie fertig sind.

Hinweis: Der maximale Wert für ein Angebot beträgt 499.999,99 USD. Wenn Ihre Angebotssumme größer als diese ist, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie über die Einschränkung informiert werden. Um ein Angebot mit einem Wert über 499.999,99 USD zu erstellen, wenden Sie sich hier an das UiPath Marketplace-Team.

Nachdem das Angebot gesendet wurde, ändert sich sein Status zu Ausgestellt.

Nachdem das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde, ändert sich sein Status zu Akzeptiert.

Bei Kreditkartenzahlung bezahlt der Kunde den Angebotspreis sofort nach Annahme des Angebots und das Abonnement beginnt.

Bei einer Banküberweisung hat der Kunde 30 Tage Zeit, um zu zahlen. Das Abonnement beginnt, nachdem Stripe (Zahlungsabwickler) das Geld erhalten hat.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Geschäftslösung zusammen mit den zugehörigen Diensten (falls vorhanden) an den Kunden senden, wie in der Erfüllungsnachricht bzw. dem Memo angegeben.

Hinweis: Die Auslieferung der Geschäftslösung erfolgt direkt von Ihnen an den Kunden.

So erstellen Sie ein Angebot ohne Angebotsanforderung

Wenn Sie als Anbieter ein Angebot für einen Lead oder einen bestehenden Kunden erstellen möchten, damit er die vereinbarte Lösungskonfiguration kaufen kann, können Sie dies tun, ohne eine Angebotsanfrage zu erhalten.

Wechseln Sie dazu zur Registerkarte Herausgeberkonto > Angebote.

Klicken Sie dann auf Neues Angebot erstellen.

Fügen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden (oder Leads) ein. Sie erhalten eine E-Mail, in der sie darüber informiert werden, dass Sie ein Angebot für sie erstellt haben. Sie müssen das Angebot ihrem Marketplace-Konto zuordnen.
Im Feld Beschreibung müssen Sie die Produkte angeben, die der Kunde angefordert hat.

Dazu müssen Sie die Elemente aus dem Menü Produkt hinzufügen auswählen.
Der Stückpreis ist auf der rechten Seite angegeben. Dies ist der Basispreis, den Sie im Formular zum Hochladen einer UiPath Marketplace-Auflistung angegeben haben.
Geben Sie die Menge an.
Geben Sie bei Bedarf den Rabatt an. Dieses Feld bietet Ihnen Flexibilität bei der benutzerdefinierten Preisgestaltung für den Kunden.

Hinweis: Die Rabattsätze, die auf die Elemente mit einem wiederkehrenden Preis angewendet werden, werden auch hinzugefügt, wenn das Abonnement verlängert wird.
Der Gesamtpreis wird angezeigt. Der Gesamtpreis wird basierend auf den Werten Stückpreis,Menge und Rabatt berechnet.
Sie sehen das Ablaufdatum des Angebots. Bitte beachten Sie, dass das Angebot ab dem Erstellungsdatum 30 Tage lang gültig ist. Akzeptiert der Kunde den Betrag nicht und bezahlt ihn nicht innerhalb dieses Zeitraums, erlischt er.
Abonnementstartdatum: Das Abonnement beginnt, wenn das Angebot akzeptiert wird.
Sie können Notiz hinzufügen – eine E-Mail, die zusammen mit dem Angebot an den Kunden gesendet wird.

Hinweis: Wenn Ihr Lead/Kunde eine Anleitung dazu benötigt, wie er das von Ihnen gesendete Angebot akzeptieren/zuordnen kann, teilen Sie ihm diesen Dokumentationsartikel bitte mit.

Hinweis:
Mit der Quote Engine können Sie nicht nur Kosten für Ihre Produkte, sondern auch für zutreffende Dienstleistungen in Rechnung stellen.

Um Ihrem Angebot Dienstleistungen hinzuzufügen, folgen Sie bitte diesem Abschnitt.