Adicionar novos clientes a uma lista do SharePoint

Sobre

Resumo: adicione novos clientes a uma lista do SharePoint e crie contas do Salesforce usando os dados deles.

Aplicativos: Listas do SharePoint, Excel, Salesforce

Descrição:

Este exemplo explica como adicionar todos os novos clientes de um novo arquivo do Excel a uma lista do SharePoint e, em seguida, criar uma nova conta e contato no Salesforce para cada um deles. Em seguida, atualize os itens da lista do SharePoint com o ID do Salesforce e o status Processado. Por fim, crie uma nova pasta para os arquivos processados e mova o arquivo do Excel.

Este exemplo apresenta as atividades do Microsoft 365 como File Created, Add List Item, Get List Items, assim como as atividades do Salesforce como Create Account e Create Contact.

Observação:

As atividades da lista do SharePoint usam nomes de colunas, mas a interface do usuário do Studio expõe os nomes de exibição das colunas. Por exemplo, se você tiver uma coluna chamada ID do Salesforce, ao recuperar esse campo em uma variável, a variável será [...]field_5, porque field_5 é o nome da coluna no backend.

Fluxo de Trabalho

Abra o Studio Web e crie um novo projeto.
Para Como iniciar a automação , selecione Baseado em eventoe, em seguida, selecione a atividade Microsoft 365 File Created .
No gatilho da atividade:
1. Configure sua conexão do Microsoft OneDrive e SharePoint.
2. Defina o campo No Local . Por exemplo, selecione uma de suas pastas do OneDrive.
Adicione uma atividade For Each Row in Workbook :
1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade File Created Trigger.
2. Selecione o Intervalo. Por exemplo, a primeira planilha na pasta de trabalho, Sheet1.
3. Configure os outros campos para atender às suas necessidades. Por exemplo:
  1. Tem cabeçalhos - Definido como True.
  2. Se a linha estiver vazia - Definir como Ignorar.
Dentro da atividade For Each Row , adicione uma atividade SharePoint Add List Item , para criar novos clientes.
1. Escolha a lista do SharePoint que você precisa.
Em seguida, ainda dentro de For Each, adicione uma atividade. Renomeie-a para Write Cell - Status, para identificá-la facilmente mais tarde, e configure-a:
1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created .
2. Selecione a Planilha/Intervalo nomeado.
3. No campo Célula, selecione a variável CurrentRow da atividade For Each Row in Workbook e pesquise a propriedade Status_Address .
4. Para O que escrever - Digite Adicionado no campo.
Adicione uma segunda atividade Write Cell . Renomeie-a para Write Cell - SharePoint List ID e configure-a:
1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created .
2. Selecione a Planilha/Intervalo nomeado.
3. No campo Célula, selecione a variável CurrentRow da atividade For Each Row in Workbook e pesquise a propriedade SP_List_ID_Address .
4. Para O que escrever - Selecione a variável de saída da atividade Add List Item e defina a propriedade ID .
Em seguida, fora da atividade For Each Row , adicione uma atividade Get List Items . Isso recupera as informações do cliente.
1. Selecione a lista do SharePoint.
2. No campo Colunas para recuperar , selecione todos os campos do cliente dos quais você precisa. Por exemplo: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, ID do Salesforce, ID e Título.
  
  Observação: esses são os nomes de exibição das colunas. Os títulos das colunas no backend serão diferentes.
Adicionar uma atividade For Each :
1. Para o campo Lista de Itens , selecione a variável de saída da atividade Get List Items anterior e aba até a propriedade Rows .
2. O campo Item é automaticamente definido como currentDataRow.
Dentro da atividade For Each, adicione uma atividade If . Isso estabelece o que fazer caso o campo ID do Salesforce esteja vazio.
1. Definir a Condição: se currentDataRow.field_5 (o ID do Salesforce das Colunas a recuperar) for texto vazio. No editor de Expressão, a condição é: string.IsNullOrEmpty(currentDataRow.field_5) = true
  Observação: Salesforce ID é o nome de exibição, field_5 é o nome da coluna do backend.
Definir a ramificação Then , ou seja, a atividade a ser executada caso a condição seja verdadeira.
1. Em vez disso, adicione uma atividade Log Message para registrar o título do item da lista. No campo Mensagem , selecione a variável For Each currentDataRow e faça um detalhamento até a propriedade Title . Isso corresponde ao nome do cliente (a coluna Título na lista do SharePoint).
Adicione uma atividade Create Account do Salesforce.
1. Para o Nome da conta, selecione a variável currentDataRow.Title .
Adicione um Create Contact do Salesforce e configure-o. Faça a correspondência dos campos da atividade com as informações recuperadas usando o campo Colunas a recuperar na atividade Get List Items :
1. Sobrenome - Definido como currentDataRow.Lastname variável. Exibido como currentDataRow.field_2.
2. Conta — selecione a variável de saída da atividade Create Account .
3. Email - Definido como currentDataRow.Email variável. Exibido como currentDataRow.field_3.
4. Nome - Definido como currentDataRow.Firstname variável. Exibido como currentDataRow.field_1.
5. Telefone — Defina como variável currentDataRow.Phone . Exibido como variável currentDataRow.field_4 .
Em seguida, adicione uma atividade Update Single List Item e configure-a:
1. Selecione a lista do SharePoint.
2. Para ID do item de lista, selecione a variável currentDataRow.ID para cada.
Não configure a ramificação Else .
Em seguida, adicione uma atividade Get File or Folder :
1. URL do arquivo ou pasta - Selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created e faça uma busca detalhada até sua propriedade ParentUri .
Adicione uma atividade Create Folder e configure-a:
1. Nome da pasta — por exemplo, defina o nome como Arquivos Processados.
2. Pasta pai — Selecione a variável de saída da atividade Get File or Folder .
3. Se a pasta já existir - Definido como Renomear automaticamente.
Adicione uma atividade Move File or Folder para mover o novo arquivo para a pasta de itens processados.
1. Arquivo ou pasta a mover - Selecione a variável de saída da atividade de gatilho Criação de Arquivo .
2. Pasta de destino — selecione a variável de saída da atividade Create Folder .
3. Se o arquivo/pasta já existir - Definir para Substituir.
Pronto para executar seu projeto.