Einrichten

Richten Sie das Salesforce-Aktivitätspaket ein, einschließlich der Voraussetzungen, Paketinstallation und Authentifizierung

Überblick

Um die Salesforce-Aktivitäten zu aktivieren, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Organisation herstellen, indem Sie Anmeldeinformationen in die Aktivität Salesforce Application Scope eingeben. Diese Anmeldeinformationen geben einem Roboter die Möglichkeit, in Ihrem Namen aktiv zu werden und die verschiedenen Salesforce-Prozesse zu automatisieren.

Wie auf der Seite „Über“ angegeben, haben die Salesforce-Aktivitäten zwei Voraussetzungen, eine Salesforce- Anmeldung (Nicht-Entwickler oder Entwickler) und eine mit Salesforce verbundene App. Jede Voraussetzung generiert oder informiert die Anmeldeinformationen, die die Salesforce Scope-Aktivität benötigt, um eine Verbindung herzustellen (in der Abbildung unten dargestellt).

Die folgenden Einrichtungsschritte zeigen Ihnen, wie Sie eine Salesforce-Entwickleranmeldung und eine verbundene Anwendung erstellen und wie Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen sammeln.

• If you have a non-developer or existing developer Salesforce login, you can go to the Create a connected app section (for automation development and testing purposes, it's recommended that you have a developer login to easily create and delete generated data).
• If you have both a Salesforce login and a connected app (that you want to use for the Salesforce activities), you can go to the Get your credentials section.

Schritte

Erstellen einer Salesforce-Entwickleranmeldung

Das Erstellen einer neuen Salesforce-Entwickleranmeldung ist einfach und kostenlos.

1. Wechseln Sie zu https://developer.salesforce.com/signup.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Enter a unique Username.
4. Senden Sie das Formular ab und warten Sie auf Ihre Willkommens-E-Mail.
5. In the welcome email, click the link to set your Password.

Fertig! Der nächste Schritt besteht darin, eine mit Salesforce verbundene Anwendung zu erstellen.

• Sie müssen keine weiteren Konfigurationen vornehmen, um die Aktivitäten zu verwenden. Wenn Sie jedoch mehr über Ihre Entwickleranmeldung und die verschiedenen Konfigurationen erfahren möchten, die Sie vornehmen können, lesen Sie Vorbereiten Ihrer Organisation im Implementierungshandbuch zur externen Identität in Salesforce.

Erstellen einer verbundenen App

The following steps show the minimum information that you need to enter to create a connected app that works with the Salesforce Application Scope activity.

Hinweis:

Bevor Sie beginnen, wechseln Sie zu OAuth- und OpenID-Connect-Einstellungen > OAuth- und OpenID-Connect-Flows und aktivieren Sie die Option OAuth-Benutzername-Kennwort-Flows zulassen . Dadurch kann Ihre Organisation den Legacy-Flow OAuth 2.0 Benutzername-Kennwort verwenden, um eine App zu autorisieren, die bereits über die Anmeldeinformationen des Benutzers verfügt.

1. Wenn Sie es noch nicht sind, melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an (Entwickler oder Nicht-Entwickler).

2. Go to your account Setup page (click the gear icon in the upper right-hand corner).

   

3. In the left-hand navigation, under Platform Tools > Apps click App Manager.

4. After the App Manager opens, click the Create New Connected App button.

   

5. Under Basic Information, enter a Connected App Name and API Name (e.g., UiPathTest for both), along with your Contact Email.

   

6. Under API (Enable OAuth Settings), select Enable OAuth Settings (this opens the OAuth Settings).

7. Geben Sie eine Rückruf-URL ein (z. B. http://localhost:8080).

8. For your Selected OAuth Scopes, add Full Access from the list of available scopes.

9. Select Require Secret for Web Server Flow (if it's not selected by default) and click the Save button at the bottom of the page.

   

You're done! You just created your connected app (it takes 2-10 minutes to fully populate in the system). The next step is to get the credentials you need for the Salesforce Application Scope activity.

Rufen Sie Ihre Anmeldeinformationen ab

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wo Sie Ihren Verbraucherschlüssel und das geheime Verbrauchergeheimnis erhalten und wie Sie Ihr Sicherheitstoken generieren (erforderlich für Entwickleranmeldungen).

Rufen Sie zuerst Ihren Consumer Key und das Consumer Secret ab.

1. After creating your connected app, the app's Manage Connected App page should open.

   • Wenn es nicht geöffnet wurde oder Sie gerade mit der Einrichtung beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

     1. In the left-hand navigation, under Apps > Connected Apps, click Manage Connected Apps.

     2. Find your connected app in the list of apps (e.g., UiPathTest) and click the down arrow icon > View.

        • Wenn Sie eine verbundene Anwendung nicht sehen oder die Informationen nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator.

          

     3. Under API (Enable OAuth Settings), copy your Consumer Key and Consumer Secret and store them locally for quick and secure access later (remember where you store them as you'll need them when adding the Salesforce Application Scope activity to your project).

        

   Als Nächstes generieren Sie Ihr Sicherheitstoken.

   • Go to your account Settings (by clicking on your profile icon in the upper right-hand corner)

     

2. In the left-hand navigation, under My Personal Information, click Reset My Security Token.

3. Click the Reset Security Token button and check your email for your new token. After you receive your email, copy the new token and store it locally with your Consumer Key and Consumer Secret.

   

Fertig! Sie haben jetzt Ihre Anmeldeinformationen und können Automatisierungsprojekte mit den Salesforce-Aktivitäten erstellen.

Erste Schritte

Informationen zum Erstellen Ihrer Automatisierungsprojekte finden Sie in der Schnellstartanleitung . Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Ihnen helfen, ein funktionierendes Beispiel zu erstellen, damit Sie die Verbindung zu Ihrer Salesforce-Organisation überprüfen und sich mit den Eingabe-/Ausgabeeigenschaften der Aktivität vertraut machen können.

Weitere Informationen zu Salesforce-Aktivitäten finden Sie unter Aktivitäten für Links zu den Seiten mit Aktivitätsdetails.