Einrichten

Überblick

Um die Salesforce-Aktivitäten zu aktivieren, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Organisation herstellen, indem Sie Anmeldeinformationen in der Aktivität Salesforce Application Scope eingeben. Diese Anmeldeinformationen ermöglichen einem Roboter, Actions in Ihrem Namen auszuführen und die verschiedenen Salesforce-Prozesse zu automatisieren.

Wie auf der Seite Info angegeben, haben die Salesforce-Aktivitäten zwei Voraussetzungen, eine Salesforce- Anmeldung (Nicht-Entwickler oder Entwickler) und eine verbundene Salesforce-Anwendung. Jede Voraussetzung generiert oder informiert die Anmeldeinformationen, die die Aktivität „Salesforce Scope “ zum Herstellen einer Verbindung benötigt (siehe Abbildung unten).

Die folgenden Einrichtungsschritte zeigen Ihnen, wie Sie eine Salesforce-Entwickleranmeldung und eine verbundene Anwendung erstellen und wie Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen sammeln.

• Wenn Sie über eine Salesforce-Anmeldung als Nicht-Entwickler oder bereits als Entwickler verfügen, können Sie zum Abschnitt Eine verbundene Anwendung erstellen wechseln (für Automatisierungsentwicklungs- und Testzwecke wird empfohlen, dass Sie über eine Entwickleranmeldung verfügen, um generierte Daten einfach erstellen und löschen zu können).
• Wenn Sie sowohl über eine Salesforce-Anmeldung als auch über eine verbundene Anwendung verfügen (die Sie für die Salesforce-Aktivitäten verwenden möchten), können Sie zum Abschnitt Ihre Anmeldeinformationen abrufen wechseln .

Schritte

Erstellen einer Salesforce-Entwickleranmeldung

Das Erstellen einer neuen Salesforce-Entwickleranmeldung ist einfach und kostenlos.

1. Gehen Sie zu https://developer.salesforce.com/signup.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Geben Sie einen eindeutigen Benutzernamenein.
4. Senden Sie das Formular ab und warten Sie auf Ihre Willkommens-E-Mail.
5. Klicken Sie in der Willkommens-E-Mail auf den Link, um Ihr Kennwort festzulegen.

Fertig! Der nächste Schritt besteht darin, eine mit Salesforce verbundene Anwendung zu erstellen.

• Sie müssen keine weiteren Konfigurationen vornehmen, um die Aktivitäten zu verwenden. Wenn Sie jedoch mehr über Ihre Entwickleranmeldung und die verschiedenen Konfigurationen, die Sie vornehmen können, erfahren möchten, lesen Sie Vorbereiten Ihrer Organisation im Implementierungshandbuch für die externe Identität von Salesforce.

Erstellen einer verbundenen App

Die folgenden Schritte zeigen die Mindestinformationen, die Sie eingeben müssen, um eine verbundene Anwendung zu erstellen, die mit der Salesforce Application Scope- Aktivität funktioniert.

1. Wenn Sie es noch nicht sind, melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an (Entwickler oder Nicht-Entwickler).

2. Rufen Sie die Seite zur Einrichtung Ihres Kontos auf (klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke).

   
   

   

   
   
3. Klicken Sie im linken Navigationsbereich unter Plattformtools > Apps auf App Manager.

4. Nachdem der App Manager geöffnet wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue verbundene App erstellen .

   
   

   

   
   

5. Geben Sie unter Basisinformationeneinen Verbundenen App-Namen und einen API-Namen (z. B. UiPathTest für beide) zusammen mit Ihrer Kontakt-E-Mail-Adresse ein.

   
   

   

   
   
6. Wählen Sie unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren)die Option OAuth-Einstellungen aktivieren aus (dadurch werden die OAuth-Einstellungen geöffnet).
7. Geben Sie eine Rückruf-URL ein (z. B. http://localhost:8080).
8. Fügen Sie für Ihre ausgewählten OAuth-Scopes Vollzugriff aus der Liste der verfügbaren Scopes hinzu.

9. Wählen Sie Geheimnis für Webserver-Flow erforderlich aus (wenn es nicht standardmäßig ausgewählt ist) und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche Speichern .

   
   

   

   
   

Fertig! Sie haben gerade Ihre verbundene App erstellt (es dauert 2 bis 10 Minuten, bis sie vollständig im System ausgefüllt ist). Der nächste Schritt besteht darin, die Anmeldeinformationen abzurufen, die Sie für die Salesforce Application Scope- Aktivität benötigen.

Rufen Sie Ihre Anmeldeinformationen ab

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wo Sie Ihren Verbraucherschlüssel und das geheime Verbrauchergeheimnis erhalten und wie Sie Ihr Sicherheitstoken generieren (erforderlich für Entwickleranmeldungen).

Rufen Sie zuerst Ihren Consumer Key und das Consumer Secret ab.

1. Nachdem Sie Ihre verbundene App erstellt haben, sollte die Seite „ Verbundene App verwalten “ der App geöffnet werden.

   • Wenn es nicht geöffnet wurde oder Sie gerade mit der Einrichtung beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

     1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich unter Apps > Verbundene Appsauf Verbundene Apps verwalten.

     2. Suchen Sie Ihre verbundene App in der Liste der Apps (z. B. UiPathTest) und klicken Sie auf den Abwärtspfeil> Anzeigen .

        • Wenn Sie eine verbundene Anwendung nicht sehen oder die Informationen nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator.

          
          

          

          
          

     3. Kopieren Sie unter API (Enable OAuth Settings) Ihren Consumer Key und das Consumer Secret und speichern Sie sie lokal, um später schnell und sicher darauf zugreifen zu können.

        
        

        

        
        

        Als Nächstes generieren Sie Ihr Sicherheitstoken.

   • Gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen (indem Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke klicken)

     
     

     

     
     
2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich unter Meine persönlichen Datenauf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheitstoken zurücksetzen und überprüfen Sie Ihre E-Mail auf Ihr neues Token. Nachdem Sie Ihre E-Mail erhalten haben, kopieren Sie das neue Token und speichern Sie es lokal mit Ihrem Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis.

   
   

   

   
   

Fertig! Sie haben jetzt Ihre Anmeldeinformationen und können Automatisierungsprojekte mit den Salesforce-Aktivitäten erstellen.

Erste Schritte

Informationen zum Erstellen Ihrer Automatisierungsprojekte finden Sie in der Schnellstartanleitung . In dieser Anleitung finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, ein funktionierendes Beispiel zu erstellen, damit Sie die Verbindung mit Ihrer Salesforce-Organisation überprüfen und sich mit den Eingabe-/Ausgabeeigenschaften der Aktivität vertraut machen können.

Weitere Informationen zu den Salesforce-Aktivitäten finden Sie unter Aktivitäten . Dort finden Sie die Links zu den Aktivitätsdetailseiten.