Einrichten

Einleitung

Um erfolgreich eine Verbindung herzustellen und Anforderungen an die Web-API zu senden, muss die Aktivität Microsoft Dynamics Application Scope die Authentifizierung mit dem OAuth 2.0- Protokoll abschließen.

To give the Microsoft Dynamics 365 Scope activity the ability to authenticate using OAuth 2.0 and to enable the other activities to successfully send requests to the Web API, you must complete the following steps:

1. Registrieren Sie Ihre Anwendung.

2. Clientgeheimnis erstellen.

3. Erstellen Sie ein Anmeldeinformations-Asset.

4. Erstellen Sie Ihr Projekt.

   

   Hinweis:

   Die Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten haben eine Abhängigkeit vom [Common Data Service])(https://docs.microsoft.com/en-us/ Dynamics365/ Human-resources/hr-admin-integration-choose-technologie#common-data -service-entities). Aufgrund dieser Abhängigkeit unterstützen die Aktivitäten in erster Linie Kundeninteraktionslösungen . Derzeit wird Microsoft Dynamics für Finance und Operations nicht unterstützt.

Schritte

1. Registrieren Sie Ihre Anwendung

Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen für Common Data Service in der Microsoft-Dokumentation, um eine Anwendungsregistrierung zu erstellen (diese Schritte umfassen die Zuweisung der entsprechenden API-Berechtigungen).

Weitere Informationen zur App-Registrierung für den Common Data Service finden Sie unter Verwenden von OAuth mit dem Common Data Service in der Microsoft-Dokumentation.

When registering your application, take note of the Application (client) ID and Directory (tenant) ID values; you'll enter these in the Microsoft Dynamics Application Scope activity.

2. Client-Geheimnis erstellen

Hinweis:

Dieser Schritt ist nur anwendbar, wenn Sie ClientAnmeldeinformationen als Authentifizierungstyp in der Aktivität verwenden möchten. Wenn Sie PasswordCredentials verwenden möchten, können Sie mit Erstellen Ihres Projekts fortfahren.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Microsoft-Dokumentation, um Ihre registrierte Anwendung so zu konfigurieren, dass eine Verbindung als App (d. h Verbindung mithilfe eines geheimen Clientschlüssels). Weitere Informationen zu Client-Geheimnissen finden Sie unter Verwenden von Client-Geheimnissen und -Zertifikaten in der Microsoft-Dokumentation.

Zur schnellen Referenz zeigt die folgende Abbildung, wie wir unser Client-Geheimnis für unsere Beispielprojekte erstellt haben.

3. Anwendungsbenutzer erstellen

Log in to your Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement account. Go to Settings > Security > Users > New User.

Change the view to Application User. Enter the Application ID from the previous step in the Application ID field.

Complete the other fields such as (Full Name) and (Primary Email) and then save the user.

4. Anmeldeinformations-Asset erstellen

Hinweis:

Dieser Schritt ist nur anwendbar, wenn Sie ClientAnmeldeinformationen als Authentifizierungstyp in der Aktivität Microsoft Dynamics Application Scope verwenden möchten. Wenn Sie PasswordCredentials verwenden möchten, können Sie mit Erstellen Ihres Projekts fortfahren.

Die Aktivität Microsoft Dynamics Application Scope erfordert eine SecureString -Eingabe für die Eigenschaft ClientGeheimnis . Um die Variable SecureString einzugeben, wird empfohlen, dass Sie den Vorschlägen und Schritten im Abschnitt dieser Anleitung folgen.

5. Erstellen Sie Ihr Projekt

1. Erstellen Sie ein neues Automatisierungsprojekt.
   1. Open UiPath Studio.
   2. Under New Project, click Process (this opens a New Blank Process window).
   3. Enter a project Name, Location, and Description.
   4. Klicken Sie auf Erstellen (Create).
2. Install the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities package.
   1. In the Design ribbon, click Manage Packages (this opens the Manage Packages window).
   2. Under All Packages, click Official!
   3. In the Search bar, enter Dynamics.
   4. Click, install and accept the license for the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities.
      • Weitere Informationen zu UiPath Studio-Paketen finden Sie unter Verwalten von Paketen im Studio-Handbuch.

Alles erledigt!

Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Hinzufügen der Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten zu Ihrem Projekt beginnen.

Nächste Schritte

Eine praxisnahe Lernerfahrung und die schnelle Verwendung der Aktivitäten finden Sie in der Schnellstartanleitung . Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie ein funktionierendes Beispiel für die verschiedenen Aktivitäten erstellen können, damit Sie die Verbindung zu Ihrer Microsoft Dynamics 365-Instanz überprüfen und sich mit den Eingabe-/Ausgabeeigenschaften vertraut machen können.

Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten (einschließlich Beispiele für die Ein- und Ausgabe von Eigenschaften), finden Sie auf der Seite Aktivitäten für eine vollständige Aktivitätsliste und Links zu den Seiten mit Aktivitätsdetails.