Über das Microsoft Dynamics-Aktivitätspaket

Hinweis: Dieses Paket befindet sich derzeit in der Vorschau.

Überblick

Microsoft Dynamics 365 revolutioniert CRM und ERP, indem es Intelligenz auf alle Formen von Daten anwendet. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich von reaktiven Geschäftsentscheidungen zu proaktiven Erkenntnissen zu entwickeln, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Hinweis: Die Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten sind vom Common Data Serviceabhängig. Aufgrund dieser Abhängigkeit unterstützen die Aktivitäten in erster Linie Customer Engagement- Lösungen.

Mit dem Paket UiPath.MicrosoftDynamics.Activities können Sie Interaktionen mit Ihrer Dynamics 365-Anwendung automatisieren. Mithilfe der Web-API für Common Data Service und Dynamics 365 Customer Engagement (in diesem Handbuch gemeinsam als „Web-API“ bezeichnet) gibt dieses Aktivitätenpaket Ihren UiPath-Robotern die Möglichkeit, Funktionen und Aktionen auszuführen sowie Anhänge hoch- und herunterzuladen , und verwalten Sie Ihre Datensätze (Abrufen, Aktualisieren, Einfügen und Löschen).

Wenn Sie bereit sind, die Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten zu verwenden, lesen Sie den Abschnitt Erste Schritte unten. Um mehr über das Paket zu erfahren, lesen Sie weiter unter Funktionsweise und Technische Referenzen.

Tipp:

Informationen zur Kompatibilität und Unterstützung der Studio-Version finden Sie auf der Seite Produktlebenszyklus .

Wie es funktioniert

Um die Outbound-Automatisierung zwischen UiPath und Microsoft Dynamics 365 zu aktivieren, stellen die Aktivitäten mithilfe der Aktivität Microsoft Dynamics Application Scope eine authentifizierte Verbindung zu einer bei Microsoft Dynamics 365 registrierten Anwendung her.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, senden die anderen Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten Anforderungen an den entsprechenden Web-API-Vorgang unter Verwendung der Parameter, die Sie in den Eingabeeigenschaften der Aktivitäten eingeben (über den Eigenschaftenbereich und/oder den Objektassistenten). Wenn die Anforderungen erfolgreich sind, geben die Aktivitäten die Antwortwerte an die Ausgabeeigenschaftsvariablen zurück.

Wie wird eine Verbindung hergestellt?

Hier benötigen wir Ihre Hilfe.

Bevor die Scope-Aktivität zum Herstellen einer Verbindung verwendet werden kann, müssen Sie die in der Einrichtungsleitfaden beschriebenen Schritte ausführen. Nachdem Sie die Setup -Schritte abgeschlossen haben, können Sie mit dem Erstellen Ihrer Automatisierungsprojekte beginnen

Technische Referenzen

Die Seite „ Technische Referenzen “ enthält eine vollständige Liste und die Links zu den Web-API-Operationen, die von jeder Aktivität verwendet werden.

Sie müssen nicht mit den Web-API-Vorgängen vertraut sein, um die Aktivitäten zu verwenden. die Verweise dienen nur zu Informationszwecken.

Erste Schritte

Bevor Sie Ihr erstes Projekt erstellen, führen Sie die Schritte in der Setup- Anleitung aus.

Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics 365-Aktivitäten (einschließlich Beispieleigenschaftseingaben/-ausgaben) finden Sie auf der Seite Aktivitäten für eine vollständige Aktivitätsliste und Links zu den Aktivitätsdetailseiten.