Tipos de documentos (Document Manager)

Los tipos de documentos te permiten preparar, revisar y realizar correcciones en los conjuntos de datos necesarios para el entrenamiento y la evaluación de los modelos de aprendizaje automático de Document Understanding. Permite que varios usuarios realicen diversas operaciones:

• Define y configura los campos a extraer por un modelo ML.
• Importa documentos para el etiquetado.
• Preetiqueta los documentos con un modelo ML preexistente, como la extracción de facturas o la extracción de recibos proporcionados listos para usar por UiPath, o usando un modelo entrenado con AI Center.
• Etiqueta los documentos.
• Exporta los documentos en el formato previsto por los procesos de entrenamiento de AI Center.

Crear tipo de documento

Una vez creado y abierto un proyecto, puedes crear un nuevo tipo de documento haciendo clic en el botón Nuevo y seleccionando la opción Utilizar IA semiestructurada. Se abre una nueva ventana en la que se solicita información adicional.

Estas son las opciones disponibles para crear una nueva sesión de Tipo de documento. Al completar estos valores se obtiene una estimación del tamaño recomendado del conjunto de datos que se utilizará como punto de partida.

Además, al seleccionar el tipo de documento Listo para usar, se rellena y configura automáticamente tu esquema para que puedas beneficiarte de los modelos preentrenados disponibles en AI Center. Esto elimina la necesidad de importar esquemas predefinidos manualmente, acelera tu trabajo y minimiza los costosos errores.

Además, el punto final Preetiquetado se rellena automáticamente con el punto final apropiado, lo que facilita el uso de Preetiquetado inmediatamente después de abrir el nuevo tipo de documento.

Opción	Descripción
Nombre (obligatorio)	Indica un nombre para el nuevo tipo de documento.
Tipo de documento listo para usar (obligatorio)	Selecciona uno de los tipos de documento predefinidos disponibles en la lista desplegable.
Campos regulares listos para usar (opcional)	Selecciona cuál de los campos regulares predefinidos deseas crear para tu esquema.
Campos de columna listos para usar (opcional)	Selecciona cuál de los campos de columna predefinidos deseas extraer de tus documentos.
Campos de clasificación listos para usar (opcional)	Selecciona cuáles de los campos de clasificación predefinidos te gustaría extraer de tus documentos.
Campos regulares personalizados (opcional)	Indica el número de campos regulares adicionales que deseas extraer de tus documentos.
Campos de columna personalizados (opcional)	Introduce el número de campos de columna adicionales que te gustaría extraer de tus documentos.
Número de idiomas (opcional)	Introduce el número de idiomas de los documentos que necesitas extraer.
Número de diseños (opcional)	Introduce el número de diseños para los documentos que necesites extraer.

Nota: La selección de un tipo de documento genera un número recomendado de páginas que deben utilizarse para el conjunto de datos.

La interfaz de usuario

La interfaz del administrador de documentos contiene los siguientes paneles:

• Barra de gestión
• Campos de columna
• Campos regulares
• Campos de clasificación
• Vista de documentos

Barra de gestión

Se muestra en la parte superior de la página en Administrador de documentos.

Permite realizar múltiples operaciones: navegar entre documentos, eliminar/restaurar un documento, buscar/filtrar documentos, ejecutar predicciones de modelos de IA, importar y exportar documentos.

Estos son los elementos disponibles en la barra de administración:

Elemento	Icono	Descripción
Navegación		Permite navegar entre los documentos que coinciden con el filtro activo. Entre las dos flechas aparece un contador. Muestra el número del documento actual del total de documentos que coinciden con la búsqueda o filtro activos.
Buscar		Hay dos funcionalidades de búsqueda: Filtros integrados: filtra los documentos en función de las opciones disponibles por lotes/categorías del menú desplegable. Utilizar palabras clave: filtra los documentos en función de una entrada de texto.
Eliminar/Restaurar		Elimina o restaura un documento. Los documentos eliminados se encuentran bajo el filtro de eliminados.
Importar		Abre el cuadro de diálogo Importar datos.
Exportar		Abre el cuadro de diálogo Exportar archivos.
Nombre y tipo de documento	N/D	El nombre del documento actualmente activo y su tipo. Hay tres tipos de documentos: Documento de formación Documento de validación Documento de evaluación Los documentos de entrenamiento y validación forman parte de los conjuntos de datos de entrenamiento utilizados por . Los Procesos de entrenamiento ignoran los documentos de evaluación y solo deben ser utilizados por en AI Center. Estos documentos son los que se marcaron como evaluación seleccionando la casilla de verificación Marcar como conjunto de evaluación en el cuadro de diálogo Importar datos.
Descargar		La opción está disponible en el desplegable junto al nombre del documento. Haz clic en el icono para descargar un archivo Zip que contiene el documento original. Además del documento original, también se descargan todas las páginas convertidas internamente por el administrador de documentos en imágenes .jpeg.
Eliminar de forma permanente		La opción está disponible en el desplegable junto al nombre del documento. Borra permanentemente archivos individuales. .pdf y todas sus imágenes .jpeg se eliminan del conjunto de datos de AI Center y todos los metadatos se eliminan de la base de datos. Al hacer clic en el botón, se mostrará un mensaje emergente que te preguntará si quieres eliminar de forma definitiva el documento. Haz clic en Aceptar para continuar o Cancelar para volver a la pantalla anterior.
Nombre del lote	N/D	El nombre del lote actual.
Nombre de la sesión	N/D	El nombre de la sesión actual.
Predecir		Ejecutar las predicciones del modelo de IA y mostrar los resultados. Una vez se configure el preetiquetado, el botón se activa en la barra de administración. Haz clic en él para preetiquetar el documento actual. El botón tiene tres opciones: Predecir: Fusiona los resultados del punto final del preetiquetado (establecido en la Configuración de preetiquetado) y la predicción generativa. Si no hay configurado un punto final de preetiquetado, todos los campos se predicen utilizando solo Predicción generativa. Predicción generativa: Predice todos los campos utilizando la capacidad Predicción generativa. Previsión del modelo: predice los campos utilizando el modelo de punto final de preetiquetado configurado en la configuración de Preletiquetado. La funcionalidad Anotación generativa (preetiquetado) descarta todos los valores de campo editados manualmente para todos los tipos de campo y elimina todas las etiquetas del documento. Por el momento, al utilizar la opción Predecir con Puntos finales públicos solo se preetiquetan las 10 primeras páginas de un documento. Este es un problema conocido y se está buscando una solución. Sin embargo, el uso de la opción Predecir con Habilidades ML en AI Center no impone tal limitación. El preetiquetado generativo no consume unidades de IA cuando se utilizan puntos finales públicos o habilidades implementadas en Automation Cloud™ desde sesiones de Document Manager alojadas en Automation Cloud. El preetiquetado generativo consume unidades de IA al llamar a un punto final público desde una sesión alojada en Automation Suite, o al llamar a una habilidad implementada en Automation Suite desde una sesión de Document Manager alojada en Automation Cloud.
Configuración		Configura los ajustes de OCR y preetiquetado o accede al panel Tutorial. Consulta más detalles a continuación.

Opciones Eliminar y Eliminar de forma permanente

Profundicemos un poco más para entender la diferencia entre las opciones Eliminar y Eliminar de forma permanente.

• La opción Eliminar borra los archivos, pero no los elimina por completo de tu proyecto. Los archivos eliminados todavía pueden encontrarse con el filtro eliminado desde la barra Buscar y ser restaurados utilizando la opción Restaurar.

• La opción Eliminar de forma permanente borra los archivos seleccionados sin posibilidad de restaurarlos.

  Observa el uso de ambas opciones en el siguiente archivo GIF:

  

Opción de búsqueda

En total hay disponibles tres opciones de búsqueda: dos están presentes en la barra de gestión en la parte superior de la página y una está utilizando el icono situado en la parte inferior izquierda de la página.

Nota: Ten en cuenta que para Forms AI solamente están disponibles los filtros eliminado, etiquetado y sin etiquetar.

La funcionalidad de búsqueda expuesta tiene dos partes:

• Buscar utilizando los filtros integrados: filtra los documentos en función de las opciones disponibles por lotes/categorías del menú desplegable.

Atención:

Al seleccionar más opciones la búsqueda es más restrictiva. Por ejemplo, al seleccionar Importación por lotes1 y Eliminado, solo se muestran los documentos importados en la Importación por lotes1 que se eliminan.

Ten en cuenta las combinaciones que siempre devolverán una lista vacía: al seleccionar Importación por lotes1 e Importación por lotes2 nunca se devolverá un documento, ya que la selección es restrictiva y ningún documento puede estar en dos lotes a la vez.

• Buscar en documentos utilizando palabras clave: esta barra de búsqueda filtra la información en función de una entrada de texto. Las palabras clave deben introducirse como texto libre en la barra de búsqueda. La(s) palabra(s) clave se buscan tanto en el contenido como en el nombre del documento. La búsqueda de varias palabras devuelve resultados cuando las palabras son adyacentes, excluyendo cualquier signo de puntuación que haya entre ellas.

Nota: Además de las dos barras de búsqueda, hay también una opción para buscar en el contenido de los documentos, identificable por este signo .

• Buscar en el documento: te permite buscar instancias de texto únicamente en el documento actual. La barra de búsqueda, , se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Menú de ajustes

El botón de configuración tiene dos opciones disponibles:

• Ajustes donde puedes configurar el servicio OCR o de Preetiquetado
• Tutorial, que sirve como menú de ayuda.

OCR

Para importar documentos en el administrador de documentos, es obligatorio configurar un servicio de OCR.

Las siguientes opciones están disponibles:

Método OCR

Esta configuración solo está disponible para los tipos de documentos (sesiones de Data Manager) creados en AI Center. Cuando se crea en Document Understanding, esta configuración se hereda de la Configuración del proyecto. Si quieres modificar esta configuración en Document Understanding, vuelve a la vista Proyecto y abre Configuración del proyecto desde la parte inferior izquierda.

Las opciones basadas en la nube son las siguientes:

• UiPath Document OCR: https://du.uipath.com/ocr;
• OCR para chino, japonés y coreano
• Google Cloud Vision OCR, que tiene la mejor cobertura lingüística;
• Google Cloud Vision OCR para japonés, óptimo para leer documentos en japonés;
• Microsoft Read OCR.

URL del OCR

La configuración de OCR requiere que el servicio OCR disponga de una URL. Estas son las posibles URL que puedes usar:

• URL públicas como https://du.uipath.com/ocr o URL de terceros desde Google Vision OCR o Microsoft Read OCR

Clave OCR

La clave API correspondiente al motor de OCR seleccionado. Por ejemplo, para UiPath Document OCR, es necesario usar la clave API de Document Understanding. Obligatorio para el administrador de documentos en la nube y el administrador de documentos local en línea. No es necesario para el administrador de documentos local aislado.

Aplicar OCR en PDF

Establece si el proceso de OCR debe aplicarse o no a los documentos PDF. Si se establece como Verdadero, el OCR se aplica a todas las páginas PDF del documento. Si se establece como Falso, solo se extrae el texto escrito digitalmente. Cuando se establece en Automático, evalúa si el documento requiere aplicar el algoritmo OCR en función del documento de entrada. El valor predeterminado es Automático.

Predecir/preetiquetar

Si ya tienes un modelo que puedes extraer algunos campos que necesitan etiquetarse, y solo existen unos cuantos campos adicionales que requieren etiquetado manual, puedes ahorrar mucho tiempo utilizando la función de preetiquetado del administrador de documentos.

El preetiquetado combina los resultados del punto final de preetiquetado, que se configura en la configuración de preetiquetado y el pronóstico generativo.

Si no hay configurado un punto final de preetiquetado, todos los campos se predicen utilizando solo Predicción generativa.

Las siguientes opciones están disponibles:

URL de preetiquetado

El preetiquetado requiere que el modelo ML tenga una URL. Comprueba las siguientes URL posibles que puedes utilizar:

• URL públicas como https://du.uipath.com/ie/invoices or https://du.uipath.com/ie/purchase_orders.

  Consulta Puntos finales públicos para ver la lista completa de puntos finales.

• URL de habilidades ML que se han hecho públicas en AI Center local o en Cloud AI Center.

Clave de preetiquetado

La clave API de Unidades de IA/Document Understanding. La clave API de preetiquetado es la clave API de Document Understanding de la organización donde reside la habilidad.

La clave es obligatoria para Cloud Document Manager y Document Manager en línea local. La clave es opcional para Document Manager con espacios aéreos locales.

Información sobre...

La opción Tutorial abre el menú de ayuda de Document Manager.

En el menú de ayuda puedes encontrar la siguiente información:

• La versión de Document Manager.
• El enlace Documentación que lleva a esta página de documentación.
• La sección Controles de etiquetado que muestra los controles que se usarán al manejar los datos.
• La sección Atajos de documentos que muestra los accesos directos usados para realizar diversas operaciones como la navegación y el escalado de la interfaz de usuario.
• La sección Configuración que muestra los detalles de la configuración de la instancia realizada durante la instalación.

Controles de etiquetado

Comando	Descripción
Clic izquierdo	Selecciona casillas. Si se utiliza junto con la tecla de acceso rápido del campo, asigna la información seleccionada al campo.
Retroceso/Suprimir	Elimina el valor etiquetado de un campo.
Clic derecho	Muestra el texto OCR y la etiqueta actual.
Intro o barra invertida	Agrupa o desagrupa filas de tablas que comprenden varias líneas de texto.

Atajos de documentos

Atajo	Descripción
Alt + Flecha izquierda/Flecha derecha	Navega entre documentos.
Alt + Suprimir	Elimina o recupera un documento.
Ctrl + Desplazar	Cambia la escala del documento ampliándolo o reduciéndolo.

Campos de columna

Los campos de columna tienen las siguientes opciones:

• Crear un campo de columna nuevo
• Editar campo
• Expandir/Contraer los valores de campo de columna

Para obtener más detalles sobre los campos de columna, vista esta sección.

Campos regulares

Los campos regulares tienen las siguientes opciones:

• Crear un campo regular nuevo
• Editar campo

Para obtener más detalles sobre los campos regulares, visita esta sección.

Campos de clasificación

Los campos de clasificación tienen las siguientes opciones:

• Crear un campo de clasificación nuevo
• Editar campo

Para obtener más detalles sobre los campos de clasificación, visita esta sección.

Vista de documentos

En el caso de los documentos de varias páginas, puedes desplazarte de forma natural por las páginas como en cualquier visor de PDF. Para ampliar o reducir la imagen, pulsa Ctrl a la vez que desplazas el ratón.

Puedes etiquetar los documentos seleccionando los recuadros de palabras y asignándolas a un campo con una tecla. También puedes hacer clic con el botón derecho en el recuadro de palabras y verificar la información extraída.

Para obtener más detalles sobre cómo etiquetar documentos, visita esta página.

Cuando se abre una nueva sesión del administrador de documentos o cuando se tiene un filtro vacío, se muestran ciertas directrices en la vista del documento:

Además, los fallos de carga también se muestran en la vista de documentos: