Crear un rol personalizado

Además de los roles predeterminados de Document Understanding, también puedes crear y gestionar roles personalizados. Adaptar los roles personalizados a necesidades y permisos específicos ayuda a alinearlos con los requisitos de la organización.

Los roles personalizados están disponibles tanto en el nivel de tenant como en el nivel de proyecto.

Roles a nivel de tenant

Los roles de nivel de tenant pueden conceder los siguientes permisos:

Tabla 1. Permisos estándar

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/acción	Leer	Leer permite a los usuarios leer las acciones o permisos al crear un rol personalizado o al ver un rol.
Autorización/rol	Leer	Ver todos los roles.
Autorización/rol	Actualizar	Actualizar los roles personalizados.
Autorización/rol	Crear	Crear roles personalizados.
Autorización/rol	Eliminar	Eliminar los roles personalizados.
Autorización/asignación de rol	Leer	Ver todas las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Actualizar	Actualizar las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Crear	Crea nuevas asignaciones de rol.
Autorización/asignación de rol	Eliminar	Elimina las asignaciones de rol existentes.
Document Understanding: configuración del tenant	Leer	Lee Configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenant	Actualizar	Actualiza la configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenant	Crear	Crear ajustes en el nivel de tenant de Document Understanding.

Tabla 2. Permisos adicionales

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/asignación de rol	Exportar datos de asignación de rol	Exporta los datos de asignación de rol desde la interfaz de usuario.

Roles a nivel de proyecto

Los roles de nivel de proyecto pueden conceder los siguientes permisos:

Tabla 3. Permisos de rol personalizados en el nivel de proyecto

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/acción	Leer	Leer permite a los usuarios leer las acciones o permisos al crear un rol personalizado o al ver un rol.
Autorización/rol	Leer	Ver todos los roles.
Autorización/rol	Actualizar	Actualizar los roles personalizados.
Autorización/rol	Crear	Crear roles personalizados.
Autorización/rol	Eliminar	Eliminar los roles personalizados.
Autorización/asignación de rol	Leer	Ver todas las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Actualizar	Actualizar las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Crear	Crea nuevas asignaciones de rol.
Autorización/asignación de rol	Eliminar	Elimina las asignaciones de rol existentes.
Document Understanding: clasificador	Leer	Ver todos los clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Actualizar	Actualizar los clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Crear	Crear clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Eliminar	Eliminar clasificadores.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Leer	Leer exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Crear	Exporta conjuntos de datos de una versión de proyecto y gestiona la visibilidad del botón de descarga de documentos.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Eliminar	Eliminar las exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: tipo de documento	Leer	Leer tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Actualizar	Actualizar tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Crear	Crear tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Eliminar	Eliminar tipos de documentos.
Document Understanding: documentos	Eliminar	Eliminar documentos de un proyecto.
Document Understanding: extractor	Leer	Ver extractores.
Document Understanding: extractor	Actualizar	Actualizar extractores.
Document Understanding: extractor	Crear	Crear extractores.
Document Understanding: extractor	Eliminar	Eliminar extractores.
Document Understanding: supervisión de documentos procesados	Leer	Ver documentos procesados.
Document Understanding: supervisar los detalles de los documentos procesados	Leer	Ver detalles de los documentos procesados
Document Understanding: supervisión del rendimiento del proyecto	Leer	Ver el rendimiento del proyecto.
Document Understanding: proyecto	Leer	Ver proyectos.
Document Understanding: proyecto	Actualizar	Actualizar proyectos.
Document Understanding: proyecto	Crear	Crear proyectos.
Document Understanding: proyecto	Eliminar	Eliminar proyectos.
Document Understanding: versión del proyecto	Leer	Ver versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Actualizar	Actualizar las versiones del proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Crear	Crear versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Eliminar	Eliminar versiones de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Leer	Ver las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Actualizar	Actualizar las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Crear	Crear etiquetas de versión de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Eliminar	Eliminar las etiquetas de versión del proyecto.

Tabla 4. Permisos adicionales

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/asignación de rol	Exportar datos de asignación de rol	Exporta los datos de asignación de rol desde la interfaz de usuario.
Document Understanding	Usa extractores y clasificadores de proyectos.	Usa los mismos extractores y clasificadores utilizados dentro de los proyectos.

Crear un rol personalizado

Para crear un rol personalizado:

1. Accede a la URL respectiva de Automation Cloud^TM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.

3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.

   
4. Ve a la pestaña Roles, seleccionar Crear rol y rellena los siguientes campos:
   • Nombre del rol: da a tu rol un nombre descriptivo.
   • Descripción: opcionalmente, proporciona una descripción.
   • Categoría: elige entre:
     • Tenant: puedes asignar este rol en el nivel de tenant. Consiste en permisos en el nivel de tenant.
     • Proyecto: puedes asignar este rol a proyectos existentes o nuevos. Consiste en permisos en el nivel de proyecto.
5. Selecciona Siguiente para proceder a la página de permisos.
6. En las pestañas Permisos estándar y Permisos adicionales, selecciona los permisos para asignar al rol personalizado.
7. Selecciona Crear.

Ver un rol personalizado

Para ver un rol personalizado:

1. Accede a la URL respectiva de Automation Cloud^TM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.
3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.
4. Ve a la pestaña Roles y seleccionar el menú de opciones para el rol personalizado que deseas ver.
5. Selecciona Ver.

Editar un rol personalizado

Para editar un rol personalizado:

1. Accede a la URL respectiva de Automation Cloud^TM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.
3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.
4. Ve a la pestaña Roles y seleccionar el menú de opciones para el rol personalizado que deseas ver.
5. Selecciona Editar para modificar la descripción y los permisos del rol personalizado.
6. Después de realizar los cambios, selecciona Actualizar.

Duplicar un rol personalizado

Para duplicar un rol personalizado:

1. Accede a la URL respectiva de Automation Cloud^TM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.
3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.
4. Ve a la pestaña Roles y seleccionar el menú de opciones para el rol personalizado que deseas ver.
5. Selecciona Duplicar y personalizar para crear una copia del rol y modificar su descripción y permisos.
6. Después de realizar los cambios, selecciona Crear.

Quitar un rol personalizado

Para eliminar un rol personalizado:

1. Accede a la URL respectiva de Automation Cloud^TM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.
3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.
4. Ve a la pestaña Roles y seleccionar el menú de opciones para el rol personalizado que deseas ver.
5. Selecciona Eliminar.
   Nota: Al eliminar un rol personalizado también se eliminan todas las asignaciones de roles asociadas.