Crear un rol personalizado

Además de los roles predeterminados de Document Understanding, también puedes crear y gestionar roles personalizados. Adaptar los roles personalizados a necesidades y permisos específicos ayuda a alinearlos con los requisitos de la organización.

Los roles personalizados están disponibles tanto en el nivel de tenant como en el nivel de proyecto.

Roles a nivel de tenant

Los roles de nivel de tenant pueden conceder los siguientes permisos:

Table 1. Standard permissions

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/acción	Leer	Leer permite a los usuarios leer las acciones o permisos al crear un rol personalizado o al ver un rol.
Autorización/rol	Leer	Ver todos los roles.
Autorización/rol	Actualizar	Actualizar los roles personalizados.
Autorización/rol	Crear	Crear roles personalizados.
Autorización/rol	Eliminar	Eliminar los roles personalizados.
Autorización/asignación de rol	Leer	Ver todas las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Actualizar	Actualizar las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Crear	Crea nuevas asignaciones de rol.
Autorización/asignación de rol	Eliminar	Elimina las asignaciones de rol existentes.
Document Understanding: configuración del tenant	Leer	Lee Configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenant	Actualizar	Actualiza la configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenant	Crear	Crear ajustes en el nivel de tenant de Document Understanding.

Table 2. Additional permissions

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/asignación de rol	Exportar datos de asignación de rol	Exporta los datos de asignación de rol desde la interfaz de usuario.

Roles a nivel de proyecto

Los roles de nivel de proyecto pueden conceder los siguientes permisos:

Table 3. Custom role project-level permissions

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/acción	Leer	Leer permite a los usuarios leer las acciones o permisos al crear un rol personalizado o al ver un rol.
Autorización/rol	Leer	Ver todos los roles.
Autorización/rol	Actualizar	Actualizar los roles personalizados.
Autorización/rol	Crear	Crear roles personalizados.
Autorización/rol	Eliminar	Eliminar los roles personalizados.
Autorización/asignación de rol	Leer	Ver todas las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Actualizar	Actualizar las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rol	Crear	Crea nuevas asignaciones de rol.
Autorización/asignación de rol	Eliminar	Elimina las asignaciones de rol existentes.
Document Understanding: clasificador	Leer	Ver todos los clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Actualizar	Actualizar los clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Crear	Crear clasificadores.
Document Understanding: clasificador	Eliminar	Eliminar clasificadores.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Leer	Leer exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Crear	Exporta conjuntos de datos de una versión de proyecto y gestiona la visibilidad del botón de descarga de documentos.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datos	Eliminar	Eliminar las exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: tipo de documento	Leer	Leer tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Actualizar	Actualizar tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Crear	Crear tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documento	Eliminar	Eliminar tipos de documentos.
Document Understanding: documentos	Eliminar	Eliminar documentos de un proyecto.
Document Understanding: extractor	Leer	Ver extractores.
Document Understanding: extractor	Actualizar	Actualizar extractores.
Document Understanding: extractor	Crear	Crear extractores.
Document Understanding: extractor	Eliminar	Eliminar extractores.
Document Understanding: supervisión de documentos procesados	Leer	Ver documentos procesados.
Document Understanding: supervisar los detalles de los documentos procesados	Leer	Ver detalles de los documentos procesados
Document Understanding: supervisión del rendimiento del proyecto	Leer	Ver el rendimiento del proyecto.
Document Understanding: proyecto	Leer	Ver proyectos.
Document Understanding: proyecto	Actualizar	Actualizar proyectos.
Document Understanding: proyecto	Crear	Crear proyectos.
Document Understanding: proyecto	Eliminar	Eliminar proyectos.
Document Understanding: versión del proyecto	Leer	Ver versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Actualizar	Actualizar las versiones del proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Crear	Crear versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyecto	Eliminar	Eliminar versiones de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Leer	Ver las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Actualizar	Actualizar las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Crear	Crear etiquetas de versión de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.	Eliminar	Eliminar las etiquetas de versión del proyecto.

Table 4. Additional permissions

Tipo de permiso	Permiso	Descripción
Autorización/asignación de rol	Exportar datos de asignación de rol	Exporta los datos de asignación de rol desde la interfaz de usuario.
Document Understanding	Usa extractores y clasificadores de proyectos.	Usa los mismos extractores y clasificadores utilizados dentro de los proyectos.

Crear un rol personalizado

Para crear un rol personalizado:

1. Navigate to your respective Automation Cloud^TM URL and log in with your UiPath® account.
2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
3. Select the Manage access button.

4. Go to the Roles tab, select Create role, and fill in the following fields:
   • Nombre del rol: da a tu rol un nombre descriptivo.
   • Descripción: opcionalmente, proporciona una descripción.
   • Categoría: elige entre:
     • Tenant
       • You can assign this role at tenant-level. It consists of tenant-level permissions.
     • Project - You can assign this role to existing or new projects. It consists of project-level permissions.
5. Selecciona Siguiente para proceder a la página de permisos.
6. En las pestañas Permisos estándar y Permisos adicionales, selecciona los permisos para asignar al rol personalizado.
7. Selecciona Crear.

Ver un rol personalizado

Para ver un rol personalizado:

1. Navigate to your respective Automation Cloud^TM URL and log in with your UiPath® account.
2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
3. Select the Manage access button.
4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
5. Selecciona Ver.

Editar un rol personalizado

Para editar un rol personalizado:

1. Navigate to your respective Automation Cloud^TM URL and log in with your UiPath® account.
2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
3. Select the Manage access button.
4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
5. Selecciona Editar para modificar la descripción y los permisos del rol personalizado.
6. Después de realizar los cambios, selecciona Actualizar.

Duplicar un rol personalizado

Para duplicar un rol personalizado:

1. Navigate to your respective Automation Cloud^TM URL and log in with your UiPath® account.
2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
3. Select the Manage access button.
4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
5. Selecciona Duplicar y personalizar para crear una copia del rol y modificar su descripción y permisos.
6. Después de realizar los cambios, selecciona Crear.

Quitar un rol personalizado

Para eliminar un rol personalizado:

1. Navigate to your respective Automation Cloud^TM URL and log in with your UiPath® account.
2. From the left-side navigation pane, select Document Understanding.
3. Select the Manage access button.
4. Go to the Roles tab and select the ellipsis for the custom role you want to view.
5. Selecciona Eliminar.
   Nota:

   Al eliminar un rol personalizado también se eliminan todas las asignaciones de roles asociadas.