Introducción

Document Understanding es el principal punto de partida para crear nuevos proyectos. Puedes usarlo para documentos estructurados o semiestructurados, y también junto con modelos preentrenados. Siempre puedes iniciar una sesión de formación desde cero, validar tus documentos y personalizar los proyectos según sea necesario.

Página de información general

Aquí puedes encontrar una lista de todos los proyectos creados, con detalles específicos. Puedes ordenar los proyectos por orden alfabético o por fecha, crear un nuevo proyecto y personalizar la vista de la página.

Proyectos

Presenta la lista de todos los proyectos creados. Hay tres tipos de clasificación para los proyectos:

• Por orden alfabético ascendente
• Por orden alfabético descendente
• Por fecha de creación.

  El orden de clasificación predeterminado es por la fecha de creación.

Una vez creado el proyecto, puedes elegir el tipo de documento. Existen dos opciones:

• Utilizar Forms AI (formato de diseño fijo): destinado a Forms AI
• Utilizar IA semiestructurada: destinado a Document Manager
  
  

  

  
  

Si quieres eliminar un tipo de documento, abre el proyecto, selecciona el tipo de documento que quieres eliminar, abre el Menú de acciones y haz clic en la opción Eliminar.

Columnas

Usa esta función para personalizar la cantidad de detalles disponibles para la lista de proyectos. Aquí está la lista completa de los detalles que se pueden mostrar para cada proyecto creado.

• Nombre: muestra el nombre del proyecto.
• Tipos de documentos: muestra el tipo de documentos usados para cada proyecto.
• Extractores: muestra el número de extractores usados para cada proyecto.
• Documentos procesados: muestra el número de documentos procesados para cada proyecto.
• Fecha de creación: muestra la fecha de creación de cada proyecto.
• Actualizar: actualiza la información en las columnas mostradas para todos los proyectos.

Consejo: puedes seleccionar qué columna se muestra en el menú desplegable Columnas. Si haces clic en Restablecer, se mostrarán todos los campos, independientemente de las selecciones anteriores.

Nuevo proyecto

Crea un nuevo proyecto con el botón Nuevo proyecto. Al hacer clic en Nuevo proyecto se abre una nueva ventana emergente.

Cuando se crea un nuevo proyecto, se requiere la siguiente información:

Opción	Descripción	Estado de campo
Nombre	Proporciona un nombre para el nuevo proyecto.	Obligatorio
Descripción	Proporciona más detalles sobre el proyecto.	Opcional
Método OCR	Selecciona el método OCR para el nuevo proyecto. Elige entre las siguientes opciones: UiPath Document OCR UiPath OCR chino, japonés, coreano Google Cloud Vision OCR Google Cloud Vision para japonés Microsoft Read OCR	Obligatorio
URL del OCR	Proporciona la URL de OCR correspondiente al método de OCR elegido. Aquí está la lista de las URL de OCR correspondientes al método OCR de UiPath. Aquí hay una lista de otras URL de OCR de uso común: Googlehttps://vision.googleapis.com/v1/images:annotate Microsoft Read 3.2 Azure: <Azure_resource_Endpoint>/vision/v3.2/read/analyze Microsoft Read 3.2 local: http://<IP_addr>:<port_number>/vision/v3.2/read/analyze Microsoft Read 2.0 Azure: <Azure_resource_Endpoint>/vision/v2.0/read/core/asyncBatchAnalyze Microsoft Read 2.0 On-Prem: http://<IP_addr>:<port_number>/vision/v2.0/read/core/Analyze	Obligatorio
Clave API del OCR	Proporciona la clave API del OCR para el método de OCR elegido. Si el método OCR es OCR de UiPath u OCR chino, japonés, coreano de UiPath el valor de este campo está disponible en la plataforma en la nube yendo a Inicio >Administración > Licencias > Consumibles > Unidades de IA	Opcional
Aplicar OCR en PDF	Establece si el proceso de OCR debe aplicarse o no a los documentos PDF. Si se establece como Sí, el OCR se aplica a todas las páginas PDF del documento. Si se establece en No, el OCR no se aplica a ninguna página y solo devuelve el texto incrustado en el PDF . Cuando se establece en Automático, el OCR se aplica solo a las páginas escaneadas del documento. El valor predeterminado es Automático.	Obligatorio
Proyecto del AI Center	Indica el nombre del proyecto de AI Center que quieres importar.	Opcional
Importar desde AI Center	Habilita/deshabilita la función de importación de AI Center	Opcional

Así es como se puede importar un proyecto de AI Center.

Nota: la clave API de UiPath OCR también está disponible en la plataforma de nube, yendo a Administración/Licencias/Robots y servicios/Document Understanding y copiando la clave disponible.

Un proyecto vinculado a AI Center se identifica fácilmente mediante el icono AI Center, como se muestra en la siguiente imagen.

Si quieres eliminar un proyecto que está vinculado a AI Center, el proceso de eliminación también lo elimina automáticamente de AI Center.

Página del proyecto

Aquí puedes encontrar más detalles sobre el proyecto creado, editar el nombre del proyecto o crear un nuevo tipo de documento.

La primera fila de información presenta los siguientes detalles:

• Nombre del proyecto: muestra el nombre del proyecto.
• Fecha: detalles acerca del momento de creación del proyecto.
• Configuración: abre el menú desplegable de la página de vista general. Puedes encontrar más detalles aquí.

Tipos de documentos y extractores

Debajo de los detalles generales, puedes encontrar dos pestañas:

Tipo de documento: proporciona una lista de todos los tipos de documentos disponibles para el proyecto seleccionado. Es obligatorio definir un tipo de documento para crear un extractor o clasificador. Un tipo de documento puede ser una factura, una orden de compra o un formulario estandarizado.

Menú de tipos de documentos	Descripción
Nombre	Presenta la lista de nombres de todos los tipos de documentos creados.
Método de extracción	Presenta el tipo de método de extracción usado para el tipo de documento seleccionado.
Páginas	Presenta el número total de páginas de las que dispone cada tipo de documento.
Actualizar	Actualiza la lista de proyectos.

Extractores: proporciona la lista de extractores creados para los tipos de documentos del proyecto seleccionado. Usa extractores para entrenar los tipos de documentos.

Menú de tipos de extractores	Descripción
Nombre	Presenta la lista de nombres de todos los extractores de los tipos de documentos creados.
Tipo	Presenta el tipo de extractor usado.
Fecha de creación	Presenta la fecha de creación de cada extractor.
Páginas procesadas	Presenta el número de páginas procesadas por cada extractor.
Estado	Presenta el estado de cada extractor.
Actualizar	Actualiza la lista de extractores.
Menú del extractor	Ofrece la posibilidad de copiar el enlace URL del extractor.

Tanto los tipos de documentos como los extractores tienen tres tipos de clasificación de la información:

• Por orden alfabético ascendente.
• Por orden alfabético descendente.
• Por fecha de creación.

  El orden de clasificación predeterminado es por la fecha de creación.

  Nota: los tipos de documento son obligatorios en un proyecto, mientras que los extractores son opcionales. Puedes elegir añadir un extractor para cualquiera de los tipos de documentos.

Otras opciones

Las siguientes opciones son aplicables en toda la interfaz de Document Understanding.

La opción Buscar permite iniciar una búsqueda entre la lista disponible de proyectos, tipos de documentos o extractores. La búsqueda se activa por separado para cada pestaña seleccionada, lo que significa que para buscar un extractor debes seleccionar la pestaña Extractores. Lo mismo ocurre con los tipos de documentos. Inicia una búsqueda escribiendo el nombre del proyecto en la barra de búsqueda.

Actualizar: actualiza la lista de proyectos.

Eliminar proyecto: elimina el proyecto seleccionado. El botón Eliminar proyecto solo estará visible después de abrir el menú de acciones.

Nota: Al eliminar un proyecto, todos los tipos de documento y extractores que lo contengan son eliminados junto al proyecto.

Desplazamiento entre páginas: desplazamiento sencillo por la lista de páginas del proyecto, tipos de documentos o extractores. Dirígete página por página o pasa directamente a la primera/última página.

Elementos por página: selecciona el número de proyectos, tipos de documentos o extractores que se muestran por página de proyecto.

API REST: abre las capacidades del marco de API REST.

Licencia

En la categoría de licencias de esta guía, puedes consultar la siguiente información:

• Puntos finales públicos
• Claves API
• Uso de licencia local y en la nube
• Lógica de medición y cobro
• Información legal

Integración RPA

Si deseas integrar tu proyecto de Document Understanding en un flujo de trabajo RPA, asegúrate de seguir los siguientes pasos:

• Abre UiPath Studio y crea un nuevo proyecto seleccionando Proceso de Document Understanding en la lista de plantillas.

Los siguientes paquetes también deben añadirse a tu proyecto de UiPath Studio:

• UiPath.IntelligentOCR.Activities
• UiPath.OCR.Activities
• UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer
• UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
• UiPath.OmniPage.Activities

Asegúrate de que Document Understanding esté habilitado en tu tenant.

Una vez que se habilita Document Understanding, aparece la pestaña Document Understanding en la barra de navegación izquierda.