Authentification pour Microsoft Dynamics 365 CRM

Prérequis

Selon le type d'authentification que vous sélectionnez, vous avez besoin de l'une des informations d'identification suivantes :

• votre URL de locataire Microsoft Dynamics CRM, votre adresse e-mail et votre mot de passe Microsoft (pour le code d'autorisation OAuth 2.0)
• ID de client et Clé secrète du client (pour l'application Apportez votre propre OAuth 2.0)

Récupérer vos identifiants

Pour rechercher votre URL de locataire, contactez votre administrateur Microsoft Dynamics.

Si vous avez accès et utilisez un seul locataire global, suivez ces étapes :

1. Accédez à portal.azure.com.
2. Sélectionnez Azure Active Directory.
3. Accédez à Propriétés ( Properties ) sous la section Gérer (Manage).
4. Votre locataire est l ' ID de locataire . Par exemple, sample083151e4.api.crm10.dynamics.com.
   Remarque : Toute erreur dans l' URL du locataire vous empêchera de vous authentifier et de créer une connexion.

Si vous souhaitez créer votre propre application OAuth 2.0 privée, suivez les étapes décrites dans la documentation Microsoft Dynamics 365 :

• Démarrage rapide : Enregistrer une application avec la plate-forme d'identités Microsoft
• Tutoriel : enregistrer une application avec Microsoft Entra ID

Étendues et autorisations

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Microsoft Dynamics 365 CRM dans UiPath Studio afin de créer des automatisations pour la gestion des comptes, des leads, des opportunités, des incidents et d'autres fonctionnalités CRM. Les différents cas d'utilisation basés sur les autorisations qui peuvent être réalisés sont les suivants :

Étendue/Autorisation	Use case	Activité/événement
user_impersonation (requis)	L'étendue user_impersonation est nécessaire à la demande dans votre flux d'authentification pour fonctionner avec l'API de gestion Azure. L'emprunt d'identité est utilisé pour exécuter une logique métier (code) au nom d'un autre utilisateur Microsoft Dataverse afin de fournir une fonctionnalité ou un service souhaité en utilisant le rôle approprié et la sécurité basée sur des objets de cet utilisateur impersonné. Cela est nécessaire car les services Web Dataverse peuvent être appelés par divers clients et services au nom d'un utilisateur Dataverse, par exemple, dans un workflow ou une solution ISV personnalisée.	S/O
offline_access (requis)	Le offline_access est nécessaire pour recevoir le jeton d'actualisation dans le point de terminaison de la demande d'authentification. Lorsque vous utilisez un code d'autorisation dans le flux de code d'autorisation OAuth 2.0 sans étendueoffline_access , vous ne recevrez pas le jeton d'actualisation du point de terminaison /token .	S/O
User.Read (requis)	Permet aux utilisateurs de se connecter à l'application et permet à l'application de lire le profil des utilisateurs connectés. Il permet également à l'application de lire les informations de base de l'entreprise sur les utilisateurs connectés.	S/O

Ajouter la connexion Microsoft Dynamics 365

1. Sélectionnez Integration Service à partir d' Automation Cloud^TM.

2. Dans la liste Connecteurs (Connectors), sélectionnez Microsoft Dynamics 365 CRM. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.

3. Sélectionnez le bouton Ajouter une connexion (Add connection).

4. Vous êtes maintenant redirigé vers la page de connexion.

   Vous pouvez choisir entre deux types d'authentification : Code d'autorisation OAuth 2.0 ou Fournissez votre propre application OAuth 2.0.

5. Entrez les identifiants requis.

6. Sélectionnez Se connecter (Connect).

7. Votre connexion a été ajoutée.

Pour plus d'informations sur Microsoft Dynamics 365, consultez la documentation de Microsoft Dynamics 365.