À propos du connecteur Salesforce

Salesforce (SFDC) est une plate-forme CRM et de vente basée sur le cloud utilisée pour gérer les opportunités, les relations, la progression, et bien plus encore. Avec le connecteur UiPath pour Salesforce, vous pouvez automatiser certaines parties du cycle de vente, de la gestion des leads à la génération de rapports.

Authentification

Avant d'automatiser les processus, vous devez établir une connexion avec votre instance Salesforce. Des instructions étape par étape sont disponibles sur la page Authentification Salesforce .

Events

Le connecteur Salesforce prend en charge les événements via l'interrogation. Plus d'informations sur les événements pris en charge pour le connecteur Salesforce sont disponibles sur la page Événements Salesforce .

Package d’activités

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Salesforce dans UiPath® Studio et créer des automatisations qui interagissent avec vos données Salesforce. Ces activités vous permettent d'exécuter, de lire, de mettre à jour et de supprimer des opérations sur vos objets Salesforce, y compris vos personnalisations.

Documentation du fournisseur

Le connecteur UiPath Salesforce utilise la détection automatique de la version de l'API lors de la création de la connexion. Il identifie et utilise la version d'API spécifique associée au compte Salesforce de l'utilisateur, garantissant une compatibilité et fonctionnalité optimales sans nécessiter de configuration manuelle.

Pour en savoir plus, consultez l'API Salesforce de la plate-forme de documentation Salesforce.

Questions fréquemment posées

Que faire si je rencontre une erreur indiquant « Cette application est bloquée par l'administrateur » lors de la création d'une connexion Salesforce ?

Cela signifie que l'application connectée Salesforce utilisée par UiPath est bloquée par un administrateur de votre organisation Salesforce. Un administrateur Salesforce doit débloquer l'application connectée. Une fois débloquée, essayez de recréer la connexion.

Pourquoi l'authentification du mot de passe OAuth 2.0 échoue-t-elle ou arrête de fonctionner après un certain temps ?

Salesforce peut révoquer ou invalider des jetons en raison de :

• Application du jeton de sécurité
• Expiration du mot de passe
• Limites de Salesforce sur les approbations OAuth actives par utilisateur

Dans certains cas, la connexion peut être créée avec succès, mais les appels d'API échouent ultérieurement lorsque la réactualisation du jeton se produit.

Puis-je récupérer un incident Salesforce à l'aide du numéro d'incident ?

Les activités Salesforce qui récupèrent les enregistrements nécessitent l'ID d'enregistrement, et non un identifiant métier comme le Numéro d'incident.

Comme alternative :

1. Utilisez une activité Rechercher avec une requête SOQL filtrée par CaseNumber.
2. Récupérez l'ID d'enregistrement à partir du résultat.
3. Utilisez cet ID dans une activité Obtenir l'enregistrement.

Certains objets Salesforce (par exemple, les objets historiques ou partagés) n'apparaissent pas dans la liste déroulante des objets. Est-ce attendu ?

Certains objets Salesforce :

• Ne prend pas en charge toutes les opérations requises (par exemple, mettre à jour)
• Champs système requis manquants
• Sont limités par le comportement de l'API Salesforce

Ces objets peuvent être filtrés pour éviter des opérations non valides.

Ce que vous pouvez faire :

1. Confirmez que l'objet prend en charge les opérations requises via les API Salesforce.
2. Si une récupération est requise, contactez l’assistance pour évaluer les alternatives.

Pourquoi ne puis-je pas télécharger certains fichiers Salesforce ou certains ID de fichier n'apparaissent pas ?

Salesforce applique des autorisations distinctes pour l'accès à l'interface utilisateur et l'accès aux API. Un fichier visible dans l'interface utilisateur de Salesforce peut ne pas être accessible via des API.

Résolution :

1. Assurez-vous que l’utilisateur de l’intégration dispose d’un accès au fichier au niveau de l’API.
2. Vérifiez l'accès à l'aide des autorisations de l'API Salesforce, pas seulement la visibilité de l'interface utilisateur.

Existe-t-il des limites pour le nombre d'enregistrements renvoyés par les requêtes Salesforce ?

Salesforce applique des limites d'API :

• Une seule requête SOQL renvoie un nombre maximum d'enregistrements par page.
• Les enregistrements supplémentaires sont récupérés à l'aide de la pagination (nextRecordsUrl).

En tant que meilleure pratique :

1. Concevez des workflows pour gérer la pagination.
2. Utilisez une logique de boucle pour récupérer tous les enregistrements le cas échéant.