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Authentification HubspotMarketing
Selon le type d'authentification que vous sélectionnez, vous avez besoin de l'une des informations d'identification suivantes :
- OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
- Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.
Pour créer une connexion à votre instance HubSpot Marketing, vous devez effectuer les étapes suivantes :
- Sélectionnez Integration Service dans Automation Cloud.
-
From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.
- Select the Connect to HubSpot Marketing button.
-
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
-
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
- Votre connexion a été ajoutée.
Le message suivant s'affiche au moment de la connexion : Cette application n'a été ni examinée ni approuvée par HubSpot. Assurez-vous de faire confiance à ce développeur avant de le connecter à votre compte.
L’application UiPath est en cours d’examen par HubSpot pour approbation. Pendant que l’application est en révision, elle est prête à être utilisée. Après approbation, le message d'avertissement ne s'affichera plus, sans aucune modification du côté du connecteur.
Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités HubspotMarketing dans UiPath Studio afin de créer des automatisations pour les listes, les contacts et la gestion de l'entreprise. Les différents cas d'utilisation basés sur les autorisations qui peuvent être réalisés sont les suivants :
Étendue/Autorisation | Cas d'utilisation | Activité/événement |
crm.objects.contacts.read | En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes contacts CRM avec Hubspot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing. |
Obtenir un Contact Lister tous les enregistrements → Contacts Lister tous les enregistrements → Contacter les associations |
crm.objects.contacts.write |
Créer un contact Mettre à jour le contact | |
crm.objects.companies.read | En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes entreprises CRM avec HubSpot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing. |
Obtenir une Entreprise Lister tous les enregistrements → Entreprises Lister tous les enregistrements → Associations d'entreprise |
crm.objects.companies.write |
Créer une entreprise Mettre à jour l'entreprise | |
crm.lists.read | En tant qu'utilisateur, je souhaite attribuer mes contacts à une liste de contacts dans Hubspot Marketing. J'ai balisé/groupé mes contacts CRM en fonction de leur achat précédent et pour mes prochaines campagnes de marketing, je dois les synchroniser avec une liste de contacts. |
Obtenir une liste Lister tous les enregistrements → Listes |
crm.lists.write |
Create List Mettre à jour une liste Ajouter un contact à la liste | |
Files | Charger le fichier/les pièces jointes liées au client telles que la commande client ou le rapport d'engagement, etc. |
Télécharger le fichier Mettre le fichier à jour Insérer un enregistrement → Dossiers Lister tous les enregistrements → Dossiers |
CRM.objects.deals.write | La synchronisation des transactions/opportunités entre le CRM et le marketing aide les utilisateurs à suivre la progression de ces transactions |
Insérer enregistrement → Transactions Mettre à jour l'enregistrement → Transactions |
crm.objects.deals.read |
Lister tous les enregistrements → Transactions Lister tous les enregistrements → Associer les associations | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | Récupérer une ou toutes les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise afin d'ajouter/mettre à jour une valeur à l'identique |
Lister tous les enregistrements → Propriétés Obtenir l'enregistrement → Propriétés |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | Créer/mettre à jour les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise |
Insérer un enregistrement → Propriétés Mettre à jour l'enregistrement → Propriétés |
Automatisation | Récupérer toutes les automatisations/workflows actifs dans Hubspot |
Lister tous les enregistrements → Workflows Get Record → Workflows |
Formulaires | Récupérer, créer ou mettre à jour des formulaires dans Hubspot |
Lister tous les enregistrements → Formulaires Insérer un enregistrement → Formulaires Mettre à jour l'enregistrement → Formulaires |