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Integration Service - Guide de l'utilisateur
Dernière mise à jour 9 mai 2024

HubSpot Marketing authentication

Prérequis

Selon le type d'authentification que vous sélectionnez, vous avez besoin de l'une des informations d'identification suivantes :

  • OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
  • Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
Pour vous connecter à HubSpot, vous devez avoir un compte développeur.

For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.

Ajouter la connexion HubSpot Marketing

Pour créer une connexion à votre instance HubSpot Marketing, vous devez effectuer les étapes suivantes :

  1. Sélectionnez Integration Service dans Automation Cloud.
  2. From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.

  3. Select the Connect to HubSpot Marketing button.
  4. You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.

  5. Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.

  6. Votre connexion a été ajoutée.
Remarque :

Le message suivant s'affiche au moment de la connexion : Cette application n'a été ni examinée ni approuvée par HubSpot. Assurez-vous de faire confiance à ce développeur avant de le connecter à votre compte.

L’application UiPath est en cours d’examen par HubSpot pour approbation. Pendant que l’application est en révision, elle est prête à être utilisée. Après approbation, le message d'avertissement ne s'affichera plus, sans aucune modification du côté du connecteur.

Étendues et autorisations

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités HubspotMarketing dans UiPath Studio afin de créer des automatisations pour les listes, les contacts et la gestion de l'entreprise. Les différents cas d'utilisation basés sur les autorisations qui peuvent être réalisés sont les suivants :

Étendue/AutorisationCas d'utilisationActivité/événement
crm.objects.contacts.readEn tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes contacts CRM avec Hubspot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.

Obtenir un Contact

Lister tous les enregistrements → Contacts

Lister tous les enregistrements → Contacter les associations

crm.objects.contacts.write

Créer un contact

Mettre à jour le contact

crm.objects.companies.readEn tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes entreprises CRM avec HubSpot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.

Obtenir une Entreprise

Lister tous les enregistrements → Entreprises

Lister tous les enregistrements → Associations d'entreprise

crm.objects.companies.write

Créer une entreprise

Mettre à jour l'entreprise

crm.lists.readEn tant qu'utilisateur, je souhaite attribuer mes contacts à une liste de contacts dans Hubspot Marketing. J'ai balisé/groupé mes contacts CRM en fonction de leur achat précédent et pour mes prochaines campagnes de marketing, je dois les synchroniser avec une liste de contacts.

Obtenir une liste

Lister tous les enregistrements → Listes

crm.lists.write

Create List

Mettre à jour une liste

Ajouter un contact à la liste

FilesCharger le fichier/les pièces jointes liées au client telles que la commande client ou le rapport d'engagement, etc.

Télécharger le fichier

Mettre le fichier à jour

Insérer un enregistrement → Dossiers

Lister tous les enregistrements → Dossiers

CRM.objects.deals.writeLa synchronisation des transactions/opportunités entre le CRM et le marketing aide les utilisateurs à suivre la progression de ces transactions

Insérer enregistrement → Transactions

Mettre à jour l'enregistrement → Transactions

crm.objects.deals.read

Lister tous les enregistrements → Transactions

Lister tous les enregistrements → Associer les associations

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Récupérer une ou toutes les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise afin d'ajouter/mettre à jour une valeur à l'identique

Lister tous les enregistrements → Propriétés

Obtenir l'enregistrement → Propriétés

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Créer/mettre à jour les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise

Insérer un enregistrement → Propriétés

Mettre à jour l'enregistrement → Propriétés

AutomatisationRécupérer toutes les automatisations/workflows actifs dans Hubspot

Lister tous les enregistrements → Workflows

Get Record → Workflows

FormulairesRécupérer, créer ou mettre à jour des formulaires dans Hubspot

Lister tous les enregistrements → Formulaires

Insérer un enregistrement → Formulaires

Mettre à jour l'enregistrement → Formulaires

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