Authentification HubSpot CRM

Prérequis

Selon le type d'authentification que vous sélectionnez, vous avez besoin de l'une des informations d'identification suivantes :

• Code d’autorisation OAuth 2.0 : adresse e-mail et mot de passe associés à votre compte HubSpot.
• Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client et clé secrète de client.
• Jeton d’accès à l'application privée : jeton.

Pour vous connecter à HubSpot, vous devez disposer d’un compte de développeur.

Pour créer une application privée OAuth2, suivez les étapes mentionnées dans la documentation HubSpot Travailler avec OAuth. Pour en savoir plus sur les applications privées pour HubSpot, consultez la section Applications privées dans la documentation HubSpot.

Ajouter la connexion HubSpot CRM

Pour créer une connexion à votre instance Hubspot CRM, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Integration Service dans la barre de gauche.
2. Dans la liste Connecteurs , sélectionnez HubSpot CRM. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.
3. Sélectionnez le bouton Se connecter à HubSpot CRM .
4. Sélectionnez un type d'authentification et saisissez les informations d'identification requises.
5. Select Connect.

Remarque :

Le message suivant s'affiche au moment de la connexion : Vous connectez une application non vérifiée. Les détails de cette application n'ont pas été examinés ou vérifiés par HubSpot. Assurez-vous de faire confiance au développeur avant de le connecter à votre compte. L’application UiPath est en cours de révision par HubSpot pour approbation. Pendant que l'application est en cours de révision, elle est prête à être utilisée. Après l'approbation, le message d'avertissement ne s'affichera plus, sans aucune modification côté connecteur.

Étendues et autorisations

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Hubspot CRM dans UiPath Studio afin de créer des automatisations pour la liste, les contacts et la gestion de l’entreprise. Les différents cas d’utilisation basés sur les autorisations qui peuvent être atteints sont les suivants :

Étendue/Autorisation	Cas d'utilisation	Activité/événement
crm.objects.contacts.read	En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes contacts CRM avec Hubspot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.	Obtenir un Contact Lister tous les enregistrements → Contacts
crm.objects.contacts.write		Créer un contact Mettre à jour le contact Créer une association
crm.objects.companies.read	En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser mes entreprises CRM avec HubSpot Marketing et les utiliser dans les e-mails marketing.	Obtenir une Entreprise Lister tous les enregistrements → Entreprises
crm.objects.companies.write		Créer une entreprise Mettre à jour l'entreprise Créer une association
commerce en ligne	Je ne peux pas créer de devis dans mon CRM sans informations sur les produits. C'est pourquoi il est important de transférer les données des produits vers mon CRM. Les données des produits sont presque toujours transmises d'un ERP à un CRM. En tant qu'utilisateur, je souhaite synchroniser les produits avec HubSpot CRM, qui inclut également les prix des produits et les informations d'inventaire.	Créer un produit Mettre à jour le produit Récupérer un produit Insérer un enregistrement → Éléments de ligne Mettre à jour l'enregistrement → Éléments de ligne Lister tous les enregistrements → Produits Lister tous les enregistrements → Éléments de ligne Get Record → Éléments de ligne
Files	Charger le fichier/les pièces jointes liées au client telles que la commande client ou le rapport d'engagement, etc.	Télécharger le fichier Mettre le fichier à jour Insérer un enregistrement → Dossiers Lister tous les enregistrements → Dossiers
CRM.objects.deals.write	La synchronisation des transactions/opportunités entre le CRM et le marketing aide les utilisateurs à suivre la progression de ces transactions	Insérer enregistrement → Transactions Mettre à jour l'enregistrement → Transactions Créer une association
crm.objects.deals.read		Lister tous les enregistrements → Transactions Récupérer une transaction
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Récupérer une ou toutes les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise afin d'ajouter/mettre à jour une valeur à l'identique	Lister tous les enregistrements → Propriétés Obtenir l'enregistrement → Propriétés
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Créer/mettre à jour les propriétés personnalisées de la transaction/du contact/de l'entreprise	Insérer un enregistrement → Propriétés Mettre à jour l'enregistrement → Propriétés
crm.objects.owners.read	Lire les informations des propriétaires HubSpot qui sont affectés à une transaction/un contact/une entreprise/un ticket	Lister tous les enregistrements → Propriétaires Obtenir l'enregistrement → Propriétaire
Automatisation	Récupérer toutes les automatisations/workflows actifs dans Hubspot	Lister tous les enregistrements → Workflows Get Record → Workflows
tickets	Récupérer, créer ou mettre à jour des tickets dans Hubspot	Lister tous les enregistrements → Bénéfices Insérer un enregistrement → ticket Mettre à jour l'enregistrement → ticket Obtenir un enregistrement → Bénéfices