À propos du connecteur Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 révolutionne le CRM et l'ERP en appliquant l'intelligence à toutes les formes de données. Cela permet aux organisations de passer de décisions métier réactives à des informations proactives qui permettent à vos employés d’accélérer leurs résultats commerciaux.

Authentification

Utilisez vos informations d’identification Microsoft pour vous authentifier et créer votre propre connexion Microsoft Dynamics 365 CRM. Une fois authentifié, vous pouvez utiliser la connexion pour accéder aux différentes fonctionnalités offertes par la plateforme Microsoft Dynamics 365.

En savoir plus sur la création d'une connexion avec votre instance Microsoft Dynamics 365 CRM à partir de notre page Authentification Microsoft Dynamics 365 CRM .

Events

Le connecteur Microsoft Dynamics 365 CRM prend en charge les événements via l'interrogation. Plus d'informations sur les événements pris en charge pour le connecteur Microsoft Dynamics 365 CRM sont disponibles sur la page Événements Microsoft Dynamics 365 CRM .

Package d’activités

Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Microsoft Dynamics 365 CRM dans UiPath® Studio et créer des automatisations qui interagissent avec vos données Microsoft Dynamics 365 CRM. Ces activités vous permettent d'exécuter, de lire, de mettre à jour et de supprimer des opérations sur vos objets Microsoft Dynamics 365 CRM.

Documentation du fournisseur

Le connecteur UiPath est compatible avec l'API Web Webverse v9. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plate-forme de documentation Microsoft.

Questions fréquemment posées

Que dois-je faire si le schéma a changé et que le connecteur affiche toujours l’ancienne structure ?

La solution consiste à créer une nouvelle connexion (ou à recréer complètement la connexion existante). Cela oblige le connecteur à récupérer les nouvelles métadonnées et la structure de la table mise à jour apparaît.

Remarque :

La recréation de la connexion peut également entraîner la modification des types de données de sortie Studio en fonction des dernières métadonnées, ce qui peut nécessiter des mises à jour de workflow.

Pourquoi les types de données de champ/de sortie changent-ils parfois après la recréation de la connexion ?

Cela se produit parce que le connecteur reconstruit son schéma à partir des métadonnées Dataverse actuelles. Si les types de données, les relations ou les schémas d'activité sont résolus différemment après la modification, Studio peut en déduire un type de sortie différent.

Pourquoi les utilisateurs s’affichent-ils toujours un écran de connexion/de consentement Microsoft lorsque nous utilisons Apporter votre propre OAuth 2.0 (ID/clé secrète de client) ?

Apporter votre propre OAuth 2.0 suit toujours un flux d’autorisation OAuth 2.0, une connexion/ consentement interactive peut donc être requise. En revanche, un flux d’informations d’identification de client pur (autorisations d’application) ne nécessite généralement pas de connexion de l’utilisateur, mais cela dépend si le connecteur prend en charge le type d’authentification pour Dynamics CRM dans votre scénario.

Le connecteur s'exécute-t-il avec les autorisations de la personne qui exécute l'automatisation ?

Non, le connecteur utilise les autorisations du compte qui a créé la connexion OAuth dans Integration Service. Il n'hérite pas des autorisations de l'exécuteur d'automatisation.

La connexion échoue après la connexion. Pourquoi le connecteur appelle-t-il quelqu'un et que faut-il autoriser ?

Le connecteur peut faire appel au point de terminaison womi comme validation post-authentification pour confirmer que le locataire et l'accès sont valides. Assurez-vous que l’utilisateur/l’application utilisé pour la connexion dispose des autorisations d’accès à cette API dans Dynamics.

Nous rencontrons des erreurs « Le service principal est désactivé/le locataire est désactivé/l’abonnement a expiré ». Qu’est-ce que cela signifie ?

Cela indique généralement que l'application/le service Azure AD utilisé pour la connexion est désactivé, que le locataire/l'abonnement a expiré ou que l'administrateur a bloqué l'émission de jeton pour cette ressource. Le correctif se trouve généralement côté Microsoft.