Personalizar sus paneles de Insights

Hay varias formas de personalizar un panel. Para una comprensión precisa y mejor de las opciones disponibles, veremos todas las opciones.

Personalizar un panel de Document Understanding

Hay varias opciones disponibles para personalizar los datos que se muestran en el panel:

• Periodo
• Segundos gastados por documento
• Volver a cargar la información
• Ocultar / mostrar filtros
• Borrar caché
• Descargar la información disponible
• Programar una entrega
• Restablecer filtros
• Seleccionar zona horaria

Consejo: para obtener más información sobre la adición de variables personalizadas a tu panel, consulta la Guía del usuario de Insights.

Opción	Descripción
Periodo	Selecciona el periodo de tiempo durante el que se muestra la información. Está en el último Es el día Está dentro del rango Es antes Está en o después Está en el año Está en el mes Es esto Es el siguiente Es anterior Es Es nulo Es en cualquier momento No es nulo Empareja un atributo de usuario Coincidencias (avanzado)
Nombre del proceso (disponible solo para procesos de Document Understanding)	Seleccione uno, varios o todos los procesos que se tendrán en cuenta cuando se genere información en el panel.
Segundos gastados por documento	Seleccione el tiempo que un usuario dedica a procesar un documento.
Volver a cargar la información	Actualiza la información disponible.
Ocultar / mostrar filtros	Elija si los filtros están visibles o no en el panel.
Borrar caché	Borrar todos los datos.
Descargar la información disponible	Descarga la información presentada en el panel en formato PDF o CSV.
Programar una entrega	Programe una periodicidad de la exportación de paneles (diaria, mensual, semanal o en un día específico). Los formatos disponibles son PDF, archivo zip CSV o visualización PNG.
Restablecer filtros	Restablecer todos los filtros personalizados.
Seleccionar zona horaria	Elija la zona horaria que se usará para todos los filtros y opciones que usan la fecha como referencia.
Zona horaria del visor (solo disponible para procesos de Document Understanding)	Elija la zona horaria del visor.

Descargar la información disponible

Puedes personalizar la descarga de la información de tu panel. Ve al icono de menú, selecciona la opción Descargar y personalízala según sea necesario.

Aquí están todas las opciones disponibles para personalizar una descarga:

• Tamaño de papel : selecciona el tamaño de papel deseado: Ajustar página al panel, Carta, Legal, Tabloide, A0, A1, A2, A3, A4, A5.
• Expandir las tablas para mostrar todas las filas : elija si deben aparecer todas las filas en el archivo de exportación. Las tablas grandes pueden representarse como texto sin formato o limitar las filas mostradas.
• Organizar los iconos del panel en una sola columna : toda la información se muestra una encima de la otra.

También puede elegir:

• Abrir el archivo en el navegador
• Descargar el archivo

Programar una entrega

Puede programar la entrega de un correo electrónico con los datos de su panel. Ve al icono de menú, selecciona la opción Programar entregay personalízala según sea necesario.

Tabulación	Opción	Descripción
Configuración	Nombre de programación	Nombre su entrega programada.
	Periodicidad	Establezca el período de periodicidad de la entrega de su correo electrónico.
	Hora	Establezca la hora de la entrega programada.
	Destination	Establezca el destino de su entrega programada.
	Dirección de correo electrónico	Establece la dirección de correo electrónico a la que se debe enviar la información del panel.
	Formato	Establezca el formato de su entrega programada.
	Probar ahora	Pruebe la opción de entrega programada.
Filtros	Periodo	Establecer el período de tiempo para la información presentada en el panel
	Segundos gastados por documento	Establezca la cantidad de tiempo que un usuario pasa procesando un documento.
Opciones avanzadas	Mensaje personalizado	Agregue un mensaje personalizado a su entrega programada.
	Incluir enlaces	Incluya enlaces accesibles a su entrega programada.
	Expandir tablas para mostrar todas las filas	Elija si todas las filas deben aparecer o no en la exportación.
	Ordenar mosaicos de panel en una sola columna	Elija si la información debe mostrarse una encima de la otra.
	Tamaño de papel	Seleccione el tamaño de papel deseado: Ajustar página al panel, Carta, Legal, Tabloide, A0, A1, A2, A3, A4, A5.
	Zona horaria de entrega	Elija la zona horaria que se utilizará para su entrega programada.
	Probar ahora	Pruebe la configuración para su entrega programada.