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Guía del usuario de Automation Hub
Personalizar evaluaciones
Puedes personalizar las evaluaciones para que se adapten mejor al público de destino y obtengan indicadores relevantes para el programa de automatización, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas.
Puedes personalizar los siguientes tipos de evaluación:
- Evaluación general (parte de todos los formularios de envío).
- Evaluación de alto nivel (parte del formulario Compartir una idea).
- Evaluación detallada (parte del formulario Compartir una idea impulsada por CoE)
- Evaluación de Citizen Developer (parte del formulario Compartir una automatización).
- Evaluación de la solicitud de cambio (parte del formulario Compartir una solicitud de cambio).
- Evaluación de la ejecución (disponible para ideas de automatización en fase activa).
- Otra evaluación (incluye las preguntas de beneficios, desafíos, lecciones aprendidas, archivos multimedia y automatizaciones similares que forman parte de todos los perfiles de automatización).
Los pasos, las reglas y la información de este artículo se aplican a todas las evaluaciones anteriores.
Después de acceder a la página Personalizar evaluaciones desde Consola de administración > Configuración de la plataforma, puedes:
- Crea una nueva versión de la evaluación con la ayuda de cuatro opciones de creación:
- Iniciar desde cero: inicia una evaluación nueva sin contenido rellenado previamente de evaluaciones anteriores.
- Copiar existente: inicia la personalización desde una evaluación que ya existe en el tenant, pero en una categoría diferente.
- Evaluación predeterminada: inicia la personalización desde la evaluación predeterminada de UiPath propuesta para cada tipo de evaluación. El modo de edición de la página de personalización se abre con la evaluación predeterminada precargada.
- Cargar: seleccionas un archivo de la máquina local y lo cargas como una plantilla existente. El nombre y la versión de la evaluación se rellenan automáticamente con el nombre y el número de la evaluación cargada. Puedes editar esto más tarde en la página de personalización. Solo .aha se aceptan archivos.
- Consulta las evaluaciones activas actuales.
Nota: Las versiones de evaluación marcadas como Activase están utilizando en al menos un flujo de ideas.
-
Consulta la lista de evaluaciones disponibles.
- Actualización masiva: actualiza en masa la versión de la evaluación en varios o automatización de todos los perfiles de automatización.
- Editar: inicias el proceso de personalización de la versión de evaluación seleccionada.
En el menú de tres puntos:
- Vista previa: consulta la vista previa del formulario de evaluación tal y como se publica actualmente para los usuarios. Al previsualizar cuentas con las siguientes acciones:
-
Cambiar al modo de vista: muestra cómo se ve la evaluación después del envío inicial.
-
Validar: muestra cualquier mensaje de error que un remitente puede ver durante el envío. (por ejemplo, se requiere una selección de respuesta al envío)
-
- Descargar : permite descargar la evaluación actual.
-
Archivar : permite archivar una evaluación que ya no está activa y no hay ideas vinculadas a ella.
Puedes reutilizar fácilmente las evaluaciones personalizadas en unos pocos pasos utilizando las opciones Descargar y Cargar.
- Descargar: esto te permite descargar la evaluación actual y guardarla localmente en formato
.aha(un archivo de formato específico generado por Automation Hub). Luego, el archivo descargado puede cargarse en el mismo tenant, en otro tenant de la misma organización o de otra organización diferente. - Cargar: te permite seleccionar un archivo de la máquina local y cargarlo como una plantilla existente. El nombre y la versión de la evaluación se rellenan automáticamente con el nombre y el número de la evaluación cargada. Esto se puede editar más tarde en la página de personalización. Solo se aceptan los archivos
.aha. Se recomienda cargar el mismo tipo de evaluación. Si subes un tipo diferente, se genera un mensaje de error informando de que el archivo subido corresponde a un tipo de evaluación diferente.
Actualización masiva permite a los usuarios administradores de sistema realizar cambios en masa en la versión de la evaluación utilizada en automatización en cada perfil de automatización. Puedes:
- Actualizar todas las ideas existentes vinculadas a cualquier versión de evaluación a una versión de evaluación específica.
- Actualizar todas las ideas existentes vinculadas a una versión de la evaluación específica a otra versión de la evaluación que elijas.
Siga estos pasos para realizar una actualización masiva:
-
Seleccione la versión de la evaluación para la que desea realizar una actualización masiva o seleccione el botón de opción Seleccionar todo si desea actualizar todas las ideas en el tipo seleccionado.
-
Selecciona Actualización masiva.
-
En la nueva ventana de diálogo, seleccione la versión a la que desea actualizar las ideas . ¿A qué versión le gustaría actualizarlas? lista desplegable.
-
Selecciona Confirmar y espera a que se complete la cola.
Se muestra una barra de progreso que indica el progreso de la actualización masiva.
- Cuando se realiza una actualización masiva, el sistema mantiene en el perfil de automatización las respuestas a las preguntas comunes a las dos versiones. El sistema no recupera respuestas de otras versiones anteriores que puedan contener las mismas preguntas.
- Cuando las fórmulas del KPI se ajustan en la versión a la que se actualizan las ideas, el sistema vuelve a realizar cálculos de todos los KPI en los que hay respuestas disponibles. Si faltan respuestas para ciertas preguntas, se utilizan las respuestas rellenadas previamente en las fórmulas. Para los casos en que faltan respuestas y las respuestas rellenadas previamente no están definidas, el KPI no se calculará.
Después de seleccionar una versión de la evaluación, puedes:
- Editar los detalles de la evaluación: selecciona el icono de configuración junto al nombre del tipo de evaluación, para cambiar el nombre de la versión de evaluación, el número de la versión, la descripción de la versión de evaluación y la descripción de la evaluación que se mostrará a los usuarios bajo el título de la evaluación.
- Crear una nueva sección.
- Añadir nuevas preguntas.
- Cambiar el tipo de pregunta.
- Cambiar la configuración de las preguntas.
- Añadir un nuevo KPI personalizado.
- Reordenar preguntas en el formulario.
- Modificar parte de las preguntas existentes de la evaluación predeterminada de UiPath.
- Guardar varias versiones de la evaluación.
Selecciona la acción Crear nueva sección disponible en el menú de navegación izquierda para crear una nueva sección. Una nueva sección vacía es añadida en la parte inferior de las secciones existentes y es obligatorio rellenar el nombre de la sección, además de tener al menos una pregunta para poder guardar la evaluación.
A continuación se muestra una descripción de la configuración de visibilidad de una sección.
|
Seleccionar |
Hasta |
|---|---|
|
Ocultar en todas partes |
ocultar la sección en toda la plataforma y deshabilitar todas las preguntas. |
|
Ocultar de los formularios de envío |
mostrar la sección solo en el Perfil de automatización. La sección no aparece en el formulario de envío. |
|
Ocultar antes de la fase en vivo |
mostrar la sección solo en fase Activo. La sección no aparece en el formulario de envío o en ninguna de las fases de Idea a Prueba. |
|
Visible en la barra lateral del perfil. |
muestra la sección en el perfil de automatización en la barra lateral derecha La sección no se mostrará más en la tabla. |
|
Visible antes de publicar en el Store |
para mostrar la sección en la barra lateral Antes de publicar disponible para ideas que no sean de Citizen Developer en fase Activa al hacer clic en Publicar. |
|
Eliminar sección |
elimina la sección por completo y todas las preguntas en su interior. |
|
Mostrar preguntas como tabla |
cambiar el estado de alternancia que te permite añadir preguntas,KPI y preguntas por defecto y KPI en forma de tabla con un número determinado de columnas y una segunda fila como área designada para las respuestas. Los usuarios que rellenen la evaluación pueden añadir tantas filas como sea necesario. Preguntas y KPI que sean parte de la sección tabular no se reflejan en Proceso de automatización. |
Al personalizar las evaluaciones, puedes marcar cualquier sección como Mostrar como tabla:
- Puedes definir preguntas o KPI en estas secciones tal y como harías normalmente.
- Los KPI que hacen referencia a una variable que está en la misma sección se calcularán en la fila.
- Al utilizar un KPI fuera de la sección Tabla, debes agregar los valores utilizando funciones como suma, media, mínimo, máximo.
Puedes crear preguntas adicionales al final o entre las preguntas existentes.
Haz clic en el botón Pregunta nueva para añadir los detalles necesarios.
|
Campo |
Descripción |
|---|---|
|
Pregunta |
Campo obligatorio para cualquier pregunta añadida, limitado a 150 caracteres. |
|
Descripción |
Puede añadirse una descripción para cada pregunta, limitada a 750 caracteres. El texto de la descripción es visible como una información sobre herramientas, junto al título de la pregunta. |
|
Nombre de la variable |
Se ha añadido un campo obligatorio para cualquier pregunta. Solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres. Establece un nombre personalizado para la pregunta que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización en la que se mostrarán las respuestas a esta pregunta agrupando preguntas con la misma variable en la misma columna. |
|
Opciones de respuesta |
Deberán definirse un mínimo de 2 y un máximo de 40 opciones de respuesta para cualquier pregunta de opción única o de opción múltiple; Limitadas a 300 caracteres. Puedes añadir, eliminar o reordenar las respuestas. |
|
Tipo de pregunta |
Están disponible los siguientes tipos de pregunta:
|
|
KPI afectados |
Puedes seleccionar si la pregunta debería influir en el cálculo de KPI seleccionados en la lista desplegable y también editar la fórmula matemática utilizada. Puedes editar cada KPI en el editor de fórmulas de KPI. |
|
Configuración |
Las siguientes opciones están disponibles:
|
|
Visibilidad |
Se dispone de los siguientes ajustes:
|
|
Apariencia |
|
|
Información confidencial |
Si no hay una opción seleccionada en lista, la pregunta se muestra a todos los usuarios que tengan derechos de visualización o edición para la evaluación. Si se selecciona al menos una opción de la lista, la pregunta será visible en el modo de Visualización del Perfil de automatización solo para los usuarios que tengan asignados los permisos seleccionados. Un usuario que pueda enviar o editar una evaluación, verá todas las preguntas de la evaluación, independientemente de si tiene el permiso de confidencialidad asignado o no. |
- En cualquier formulario de evaluación, se admite un máximo de 150 preguntas y KPI.
- Para cada pregunta se acepta un número máximo de 40 respuestas.
Las preguntas pueden ser de diferentes tipos:
|
Tipo de pregunta |
Descripción |
Configuración específica |
|---|---|---|
|
Texto libre |
Campo de texto limitado a 500 caracteres. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. |
|
Texto libre con formato |
Campo de texto limitado a 10 000 caracteres. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. |
|
Número (sin decimales) |
Solo se aceptan números enteros positivos |
|
|
Número (1 decimal) |
Solo se aceptan números decimales positivos con un decimal. |
|
|
Número (2 decimales) |
Solo se aceptan números decimales positivos con dos decimales. |
|
|
Número de rango |
Números enteros positivos desde 0 hasta el rango de números máximo seleccionado. El rango de números máximos tiene las siguientes opciones disponibles: 3, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250. |
|
|
Porcentaje |
Solo se aceptan números enteros positivos. Nota: Cuando se utiliza el tipo de pregunta de porcentaje en una fórmula, el nombre de la variable debe dividirse por 100.
| |
|
Opción única |
Los usuarios pueden seleccionar solo una respuesta para este tipo de pregunta. Se pueden definir hasta 40 respuestas para elegir. | |
|
Opción múltiple |
Los usuarios pueden seleccionar varias respuestas para este tipo de pregunta. Respuestas máximas seleccionables: un menú desplegable con 40 opciones. Puede seleccionar cuál es el número máximo de respuestas que se pueden seleccionar para esta pregunta al completar una evaluación. Tipo de ecuación: puedes elegir qué regla se aplicará a las respuestas seleccionadas al utilizar esta pregunta en una fórmula de KPI:
|
|
|
Fecha |
Los usuarios pueden seleccionar una fecha de un calendario que se muestra. Puede ser una fecha pasada, presente o futura. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. La respuesta pre-rellenada no está disponible. |
|
Paquete de Orchestrator |
Puede añadirse en cualquier evaluación cuando sea necesario vincular una idea de automatización con uno o varios paquetes de Orchestrator. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. La respuesta pre-rellenada no está disponible. |
La configuración disponible para cada pregunta se detalla de la siguiente forma:
|
nombre de la configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Obligatorio |
La pregunta será obligatoria para enviar el formulario Evaluación. |
|
Puede afectar al KPI |
La pregunta puede formar parte de la fórmula de un KPI. Selecciona el KPI correspondiente en la lista de KPI afectados. |
|
Mostrar sección de comentarios |
Permite a los usuarios añadir un comentario al responder a la pregunta. Los comentarios están limitados a 750 caracteres. |
|
Respuestas precargadas |
Permite a los usuarios administradores añadir un valor en el campo de respuesta rellenada previamente. Al rellenar la evaluación, verás ese valor rellenado previamente en el cuadro de respuesta de esa pregunta y podrás decidir si modificarla o no. |
|
La pregunta es una "Configuración avanzada" |
Con esta configuración seleccionada, el campo solo es editable por los roles de colaborador asignados con el permiso "Editar la configuración avanzada de una idea o automatización" |
Eliminar una pregunta
Haz clic en el botón Borrar pregunta para eliminar una pregunta de la evaluación. Una vez guardada la evaluación personalizada no podrás recuperar la pregunta eliminada. Si necesitases una pregunta más tarde, puedes optar por ocultarla por ahora de la evaluación seleccionando la opción Oculto en todas partes de la lista de configuración de visibilidad. También puedes recuperar las preguntas predeterminadas si se han eliminado como se describe en Restaurar preguntas predeterminadas de UiPath o KPI.
Los administradores del sistema pueden añadir lógica de ramificación en las preguntas para crear una ruta personalizada mediante el formulario de evaluación según las respuestas de un usuario. Con la lógica de ramificación, se puede presentar a los usuarios un conjunto relevante de preguntas basado en la respuesta que seleccionen para la pregunta definida como inicio de una ruta de bifurcación. De este modo, los usuarios ven una breve evaluación y, en función de las respuestas que dan, se les presentará preguntas adicionales para la evaluación detallada.
Añadir lógica de ramificación a una pregunta:
- Selecciona una evaluación en cualquier línea empresarial, independientemente del tipo de evaluación o el historial de versiones.
- Después de seleccionar Personalizar, elije una pregunta que tenga tipo de pregunta: Opción única o Opción múltiple.
- Junto a la respuesta que desees habilitar más preguntas, selecciona el icono Añadir rutas de ramificación
-
En la ventana emergente, selecciona una o varias secciones o una o varias preguntas que se mostrarán cuando el usuario que envía la evaluación seleccione esa respuesta.
Al seleccionar una sección, se seleccionan automáticamente todas las preguntas dentro de esa sección. Incluso si algunas de las preguntas de la sección están deseleccionadas, mientras el título de una sección esté marcado en el menú desplegable "Mostrar secciones", toda la sección aparecerá en la evaluación.
Para que solo estén disponibles preguntas específicas, debes desmarcar la sección.
Para eliminar una ruta de ramificación, desmarca las secciones o preguntas seleccionadas en el paso anterior y selecciona Guardar.
- Las preguntas que forman parte de una lógica de ramificación muestran un banner azul con un mensaje informando de que la pregunta está oculta hasta que se seleccione la respuesta con la ruta de ramificación. El banner también incluye la opción de eliminar la lógica de ramificación creada a nivel de respuesta.
- Las secciones en las que todas las preguntas forman parte de una lógica de ramificación muestran un banner azul encima del título de la sección con un mensaje informando de que la sección está oculta hasta que se seleccione la opción de respuesta con la ruta de ramificación en la pregunta de lógica de bifurcación.
Reglas de lógica de ramificación
- Todas las secciones y sus preguntas correspondientes definidas en la personalización de la evaluación se ordenan de la misma forma en que se ordenaron en la evaluación, incluso si se añadió la lógica de ramificación.
- Al cargar una evaluación con lógica de ramificación, se muestran todas las secciones y preguntas de la evaluación, excepto las que forman parte de las rutas de ramificación. Se cargará la sección o pregunta correspondiente dependiendo de la respuesta proporcionada a una pregunta con lógica de ramificación habilitada.
- Si una sección o pregunta elegida en la ventana emergente de la lógica de ramificación tiene alguna de las tres configuraciones Ocultar en todas partes, Ocultar de los formularios de envío, Ocultar antes de la fase en vivo marcadas, esa sección o pregunta se oculta según la configuración seleccionada, incluso si se cumple la condición de ramificación.
- La misma ruta de ramificación puede ser seleccionada para dos o múltiples preguntas diferentes, y el usuario debe responder a todas ellas, para que las preguntas adicionales aparezcan en la evaluación.
- Añadir lógica de ramificación a una evaluación no te obligará guardarla como una nueva versión. Puedes elegir si actualizar la versión actual de la evaluación o guardarla como una nueva.Una versión de evaluación actualizada con lógica de ramificación actualiza automáticamente las ideas enviadas para que las preguntas ocultas se añaden con rutas de ramo.
Puedes crear un nuevo KPI personalizado.
Selecciona el botón KPI nuevo para añadir los detalles necesarios.
|
Campo |
Descripción |
|---|---|
|
Título de KPI |
Campo obligatorio para cualquier KPI añadido, limitado a 150 caracteres. |
|
Descripción |
La descripción puede añadirse para cada KPI, limitada a 750 caracteres. |
|
Nombre de la variable |
Campo obligatorio que solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres. Establece un nombre personalizado para el KPI que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización para este KPI. Nota:
|
|
Fórmula |
Te permite crear una fórmula de indicador utilizando los operadores matemáticos y haciendo referencia a variables de preguntas y KPI. Te recomendamos que utilices los operadores matemáticos básicos como `+ - * / ( ). Las funciones más avanzadas también son compatibles como se describe en la sección Editor de fórmulas de KPI. Las reglas de validación deben considerarse al crear una fórmula. Consulta reglas de validación de fórmulas. |
|
Preguntas y KPI |
Abre una lista desplegable parte de la fórmula del KPI, que contiene lo siguiente:
En este menú desplegable solo se muestran preguntas y KPI de la versión de evaluación editada. No se pueden utilizar variables de preguntas o KPIs que pertenezcan a otro tipo de evaluación o a otra versión de evaluación. |
|
Tipo de KPI |
Selecciona uno de los tipos disponibles: Número (sin decimales, con un decimal o con dos decimales), Porcentaje o Gráfico.
Para un KPI del tipo Porcentaje, asegúrate de multiplicar la ecualización por 100 para que el resultado esté entre 0 y 100. Gráfico de línea
El rango de Eje e Intersección tiene las mismas opciones pre-establecidas y se muestran en un menú desplegable, del que puedes seleccionar el que necesitas. Los valores disponibles actualmente son:
|
|
Información confidencial |
Si no hay una opción seleccionada en lista, la pregunta se muestra a todos los usuarios que tengan derechos de visualización o edición para la evaluación. Si se selecciona al menos una opción de la lista, la pregunta será visible en el modo de Visualización del Perfil de automatización solo para los usuarios que tengan asignados los permisos seleccionados. Un usuario que pueda enviar o editar una evaluación, verá todas las preguntas de la evaluación, independientemente de si tiene el permiso de confidencialidad asignado o no. |
|
Visibilidad |
|
|
KPI afectados |
|
El campo Editor de fórmulas está disponible para cada KPI si:
- editar un KPI existente.
- crear un nuevo KPI
- al seleccionar un KPI del menú desplegable de KPI afectados.
Operaciones compatibles con Automation Hub
|
Operador |
Nombre |
Sintaxis |
Asociatividad |
Ejemplo |
Resultado |
|
+ |
Añadir |
x + y |
De izquierda a derecha |
4 + 5 |
9 |
|
+ |
Unitario más |
=+y |
Derecha a izquierda |
4 |
4 |
|
- |
Restar |
x - y |
De izquierda a derecha |
3 - 7 |
4 |
|
- |
Unitario menos |
=-y |
Derecha a izquierda |
-4 |
-4 |
|
* |
Multiplicar |
x * y |
De izquierda a derecha |
2 * 3 |
6 |
|
/ |
Dividir |
x / y |
De izquierda a derecha |
2 / 6 |
3 |
|
% |
Porcentaje |
x% |
Ninguno |
8% |
0.08 |
|
% |
Añadir con porcentaje |
x + y% |
De izquierda a derecha |
100 + 3% |
103 |
|
% |
Resta con porcentaje |
x - y% |
De izquierda a derecha |
100 - 3% |
97 |
|
% mod |
Módulo |
x % y |
De izquierda a derecha |
8 % 3 |
2 |
|
^ |
Energía |
x ^ y |
Derecha a izquierda |
2 ^ 3 |
8 |
|
! |
Factorial |
y! |
De izquierda a derecha |
5! |
120 |
|
& |
Bitwise y |
x & y |
De izquierda a derecha |
5 & 3 |
1 |
|
~ |
Bitwise no |
~x |
Derecha a izquierda |
~2 |
-3 |
|
| |
Bitwise o |
x | y |
De izquierda a derecha |
5 | 3 |
7 |
|
^| |
Bitwise xor |
x ^| y |
De izquierda a derecha |
5 ^| 2 |
7 |
|
y |
Lógico y |
x and y |
De izquierda a derecha |
verdadero y falso |
No |
|
no |
Lógico no |
not y |
Derecha a izquierda |
no verdadero |
No |
|
o |
Lógico o |
x o y |
De izquierda a derecha |
Verdadero o falso |
True |
|
xor |
Lógico xor |
x xor y |
De izquierda a derecha |
verdadero xor falso |
No |
|
? : |
Expresión condicional |
x ? y : z |
Derecha a izquierda |
15 > 100 ? 1 : -1 |
-1 |
|
== |
Igual |
x == y |
De izquierda a derecha |
2 == 4 - 2 |
True |
|
!= |
No igual |
x != y |
De izquierda a derecha |
2 != 3 |
True |
|
< |
Menor |
x < y |
De izquierda a derecha |
2 < 3 |
True |
|
> |
Mayor |
x > y |
De izquierda a derecha |
2 > 3 |
No |
|
<= |
Menor o igual |
x <= y |
De izquierda a derecha |
4 <= 3 |
No |
|
>= |
Mayor o igual |
x >= y |
De izquierda a derecha |
2 + 4 >= 6 |
True |
|
Mín. |
Mínimo |
MIN(x,y) |
Ninguno |
MIN(2,5) |
2 |
|
Máx. |
Máximo |
MAX(x,y) |
Ninguno |
MAX(2,5) |
5 |
|
Redondo |
Redondeo |
ROUND(x,yz) |
Ninguno |
ROUND(2.45) |
2 |
+ - * / ( ). Empieza a escribir la primera letra de la variable que quieras añadir y se mostrará una lista de sugerencias para seleccionar.
No es necesario añadir "=" al comienzo de la fórmula; puedes empezar directamente con el nombre de una variable o función.
Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y solo se aceptan las letras mayúsculas, mientras que las funciones deben escribirse en minúsculas.
Hay algunas reglas de validación al crear una fórmula: como se describe a continuación:
|
Casos |
Descripción |
Ejemplo |
|---|---|---|
|
Final de una expresión no válido |
Si introduces en el editor de fórmulas algunos operadores sin factores detrás, no se podrán guardar los cambios. |
a+5*b+ |
|
Comienzo de una expresión no válido |
Si introduces en el editor de fórmulas los operadores
* / sin factores delante, no se podrán guardar los cambios.
|
*a+5+3 |
|
Símbolos no definidos |
Si introduces en el editor de fórmulas otros símbolos que no sean los operadores matemáticos y números permitidos, no se podrán guardar los cambios. |
$*a+5+3 |
|
La fórmula no debe contener un KPI que se basa en otro que está siendo calculado. |
Si introduces un factor que se calcula utilizando un KPI para el que estás editando la fórmula, se mostrará un mensaje de error. |
a= b+c, donde b= a*5 |
La opción de referencia le permite añadir a la evaluación actual una pregunta o un KPI que se definió previamente en otro tipo de evaluación. El objetivo principal de añadir una referencia es utilizarla en la fórmula de un KPI definido en la evaluación actual.
- Una referencia añadida a una sección tiene seleccionado Ocultar en todas partes de manera predeterminada en la configuración de Visibilidad, ya que este tipo de pregunta no debería estar visible para los usuarios de empresa que rellenan la evaluación.
- Se debe guardar una nueva versión de la evaluación si se añade o elimina una pregunta de referencia.
Puede hacerlo siguiendo los pasos que se indican a continuación:
- Selecciona el botón Nueva referencia.
- En el panel de la derecha, selecciona Variable de referencia de otra evaluación.
-
En la nueva lista desplegable, se muestran preguntas de todas las evaluaciones disponibles (en Tipo de evaluación - Formato de pregunta). Selecciona la pregunta necesaria.
Nota:Las preguntas pueden importarse de evaluaciones definidas antes de la actual en la página Personalizar evaluaciones.
P. ej. Si estás personalizando una Evaluación detallada, las preguntas sólo pueden importarse de la Evaluación general y la Evaluación de alto nivel y no están disponibles desde la Evaluación de Citizen Developer o la Evaluación variada.
La Evaluación general no tiene la opción de pregunta de referencia, porque no hay otras evaluaciones antes de ella desde las que se puedan referenciar preguntas.
-
Los campos Referencia y Nombre de variable se rellenan automáticamente y pueden utilizarse en una fórmula de KPI.
Puedes restaurar cualquier pregunta o KPI por defecto (incluyendo sus fórmulas) de las cinco evaluaciones por defecto propuestas por UiPath Automation Hub.
Puedes llevar a cabo esta acción buscando una pregunta/KPI en concreto o seleccionándolo de la lista dentro del grupo de preguntas específicas y añadiéndolo a la evaluación actual.
Las secciones y las preguntas pueden reordenarse para darles prioridad en la lista en el formulario. Para cambiar su posición, identifica el icono de cuatro puntos mostrado en la parte izquierda de la sección/pregunta y arrastra y suelta en la ubicación deseada. Puedes cambiar de posición las preguntas solo en su sección principal.
Todas las preguntas de la evaluación predeterminada de UiPath pueden personalizarse con algunas excepciones:
-
Las preguntas de la secciónNombre de la automatización, Categoría (de la sección Acerca de) y Información básica no se pueden eliminar de la evaluación de Visión general, ya que son esenciales para guardar una idea de automatización.
- Todas las preguntas existentes pueden eliminarse de la evaluación detallada, excepto Potencial de automatización y Facilidad de implementación. Estas son esenciales para la funcionalidad de Automation Hub.
- La sección Aplicaciones utilizadas que es parte de la evaluación detallada y parte de la evaluación de Citizen Developer puede ocultarse, pero no eliminarse ni personalizarse. Al ser una sección personalizada, ya no se puede vincular al inventario de aplicaciones si se revierte o si se vuelve a crear.
Los administradores pueden crear varias versiones de las evaluaciones para cualquier tipo de evaluación.
La configuración de la evaluación muestra una lista de todas las evaluaciones creadas.
De forma predeterminada, todos los usuarios tienen al menos una versión de la evaluación (la versión incorporada de UiPath). En caso de que las preguntas personalizadas ya se hayan definido en cuanto al tenant, tendrás desde el inicio dos versiones de la evaluación: la evaluación predeterminada y la evaluación predeterminada con preguntas personalizadas.
Si una evaluación de alto nivel se publicó 5 veces con 5 personalizaciones diferentes, la nueva actualización del sistema unificado (2022.3.1) creará 5 versiones de la evaluación solo si ha habido ideas vinculadas a esa versión. Por lo tanto, los usuarios con este tipo de escenarios pueden encontrar ahora las preguntas personalizadas añadidas a la evaluación de alto nivel como duplicadas en el Proceso de automatización.
Para solucionarlo, el usuario administrador del sistema debe asegurarse de que las preguntas duplicadas tienen el mismo nombre de variable, actualizar cada versión de la evaluación después de modificar el nombre de la variable y, a continuación, realizar una "Actualización masiva" para cada versión de modo que el sistema actualice los datos.(por ejemplo, Actualización masiva de ideas de la versión 1.0 a la misma versión 1.0)
En la sección de configuración de la evaluación, para cada tipo de evaluación, puedes ver detalles sobre el nombre de la versión, el número de versión, las ideas que usan esa versión de la evaluación, cuándo se guardó por última vez y notas de versión específicas.
Esto también te ayuda a filtrar ideas por versiones de evaluación en Proceso de automatización, de modo que puedas identificar qué ideas se envían en una determinada versión de evaluación.
Al editar los detalles de la versión de una evaluación, ten en cuenta los siguientes requisitos:
- Nombre de la versión: límite de 50 caracteres, acepta letras y números, y caracteres de otros idiomas.
- Número de versión: utiliza el siguiente formato numérico: p. ej., 2.1, 3.0.
Cuando hayas terminado de personalizar tu evaluación, selecciona:
Vista previa para ver cómo se verá el formulario de evaluación con los cambios realizados. Esto te permite probar la evaluación antes de hacerla activa, al rellenar los detalles necesarios para calcular los KPI en tiempo real.
Botón Guardar en la esquina inferior derecha de la página:
-
Guardar como una nueva versión: se puede crear manualmente una nueva versión en cualquier momento, después de editar una versión ya existente. Sin embargo, esta opción será la única opción disponible en caso de que hayas realizado cambios importantes en la evaluación inicial y la versión de la evaluación que se edita tiene al menos una idea vinculada. Los cambios importantes pueden ser uno de los siguientes:
- Una pregunta que influye en al menos un KPI se modificó en términos de respuestas eliminadas, puntuaciones de respuestas modificadas, cambio en el nombre de la variable, cambio del tipo de pregunta o preguntas eliminadas.
- Se añadieron nuevas preguntas o KPI que influyen en al menos un KPI.
- Ha cambiado el nombre de la variable de un KPI.
- Se ha modificado la fórmula de un KPI existente.
- Cualquier otra acción que requiera un cálculo nuevo de los KPI para los perfiles de automatización existentes.
- Actualizar la versión existente: disponible si se realizaron cambios en una versión utilizada por 0 ideas; o cuando solo se han aplicado cambios en el texto; o se han añadido preguntas de texto libre; o cualquier otra acción que no requiera nuevos cálculos.
Cancelar: para descartar cualquier cambio realizado.
Para establecer una evaluación activa, sigue este procedimiento:
- Selecciona Configuración de la plataforma.
- En la lista desplegable, selecciona Personalizar flujos de ideas.
- Selecciona el flujo específico para el que deseas establecer las evaluaciones activas.
- En Visibilidad de la evaluación, decide qué versión activa se puede utilizar para cada tipo de evaluación en el flujo de ideas. En la lista desplegable, puedes elegir la versión de evaluación que se muestra para el tipo de evaluación seleccionado. Las versiones disponibles para elegir son todas las versiones definidas en ese tipo de evaluación en la página Personalizar evaluaciones.
- Seleccionar las fases en las que la versión de evaluación seleccionada debe ser visible. Mediante la lista desplegable, puedes seleccionar las fases en las que cada evaluación será visible durante el ciclo de vida de la idea.
- Cuando la personalización se haya completado, selecciona el botón Guardar para guardar tus cambios.
Nota:
- Si el usuario administrador cambia la versión por una evaluación en la lista desplegable de Versión activa, las nuevas ideas enviadas en ese flujo mostrarán la nueva versión de la evaluación seleccionada;
- Las ideas existentes vinculadas a ese flujo seguirán mostrando la versión de evaluación inicial, ya que el sistema no realiza actualizaciones masivas cuando se cambia la versión desde la lista desplegable Versión activa;
Nota:- Si el usuario administrador cambia las fases en las que debe mostrarse una evaluación, las nuevas ideas enviadas en ese flujo tendrán esa evaluación en las fases recién especificadas;
- Las ideas existentes vinculadas a ese flujo también reflejarán los cambios de fase y mostrarán/ocultarán las evaluaciones según la nueva configuración;
- Si una evaluación rellenada está oculta para una fase y luego se muestra de nuevo, se mantendrán las respuestas a las preguntas.
La función de archivo te permite archivar una evaluación que ya no está activa y no tiene ideas vinculadas a ella. Después de archivar una evaluación, no se puede deshacer y la versión no estará disponible en el perfil de automatización cuando un usuario quiere actualizar la evaluación.
Si intentas archivar una versión de evaluación que tenga al menos una idea vinculada, recibirás un mensaje informativo que te indicará que la evaluación sigue siendo utilizada en ideas y no se puede archivar.
Una vez archivada una versión, no se mostrará en la lista de versiones disponibles en cada perfil de automatización para los usuarios con permisos para cambiar la versión.
La evaluación archivada seguirá siendo visible en la parte inferior de la página Historial de versiones marcada como Archivada y solo con el botón eliminar disponible.
La función eliminar solo puede utilizarse en versiones de evaluación archivadas. Una vez eliminada la versión, se borrará de la página Historial de versiones, sin opción de deshacer la acción.
Publicar una versión personalizada de la evaluación afecta a los perfiles de automatización existentes de la siguiente forma:
- En el modo Vista, se muestra la versión de la evaluación; y en el modo Editar, los usuarios con derechos para cambiar la versión de la evaluación pueden seleccionar otra versión de la lista desplegable disponible junto al título "Evaluación" y aplicarla a ese perfil de automatización. Esa versión se carga en la página, las respuestas a las preguntas comunes se mantendrán y las nuevas preguntas obligatorias requerirán una respuesta.
- Cuando se establece como activa una nueva versión de la evaluación, los perfiles de automatización de las ideas impulsadas por los empleados en la fase Idea contendrán la evaluación activa cuando progresen a la fase Evaluación. No se verán afectados los perfiles de automatización de ideas ya existentes que hayan sido evaluadas utilizando diferentes versiones. Seguirán teniendo la estructura de la evaluación que se utilizó para evaluarlas.
En la tabla siguiente puedes averiguar qué campos no pueden calcularse en la página Análisis coste-beneficio si se suprimen preguntas concretas de la Evaluación detallada:
|
Pregunta de evaluación detallada eliminada |
No computable en CBA |
|---|---|
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Las tablas del proceso de automatización se mejorarán con nuevas columnas correspondientes a cada nueva pregunta personalizada o KPI creado en cualquiera de las cinco evaluaciones. Las columnas con datos de las preguntas y KPI, ya sean predeterminados o personalizados, se enumeran en orden alfabético.
Si quieres modificar ligeramente el título de una pregunta ya existente o cambiar su tipo manteniendo las respuestas en la misma columna Proceso de automatización, debes asegurarte de no cambiar el nombre de la variable de la pregunta.
- Preguntas y KPI que sean parte de la sección tabular no se reflejan en proceso de automatización.
|
Título de KPI |
Nombre de la variable |
Fórmula |
|
Puntuación de la idea |
OVERALL_GAUGE_SCORE |
round(((DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES*0.2)+(INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY*0.2)+(DATA_HIGHLY_FORMATTED*0.2)+(NO_EXPECTED_CHANGES*0.2)+(PROCESS_DOCUMENTS*0.2)),0) |
|
Puntuación de disponibilidad |
READINESS_SCORE |
round((NO_EXPECTED_CHANGES+PROCESS_DOCUMENTS)/2,0) |
|
Puntuación de idoneidad |
SUITABILITY_SCORE |
round((DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES+INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY+DATA_HIGHLY_FORMATTED)/3,0) |
|
Puntuación general |
OVERALL_SCORE |
N/D |
|
Preguntas y KPI |
Variable |
|
Las decisiones tienen reglas directas |
DECISIONS_STRAIGHTFORWARD_RULES |
|
Se accede a los datos de entrada digitalmente |
INPUT_DATA_ACCESSED_DIGITALLY |
|
Los datos son estructurados |
DATA_HIGHLY_FORMATTED |
|
No hay cambios previstos para este proceso en los próximos 6 meses |
NO_EXPECTED_CHANGES |
|
¿Alguno de estos documentos de proceso está disponible? |
PROCESS_DOCUMENTS |
|
Título de KPI |
Nombre de la variable |
Fórmula |
|
Potencial de automatización |
AUTOMATION_POTENTIAL |
round((PCT_DIGITAL_DATA/100.0)*(1-0.5*PCT_STRC_DATA-0.1*NB_WAYS_COMP_PROC)*100,0) |
|
Facilidad de implementación |
EASE_OF_IMPLEMENTATION |
round(max(1-((0.05*CHANGES_EXPCT+0.05*APPS_CHANGES_EXPCT+0.4*PCT_STRC_DATA+0.3*NB_WAYS_COMP_PROC+0.1*NB_STEPS+0.1*NB_APPS)*THIN_CLIENT_M*OCR),0)*100,0) |
|
Nivel de facilidad de implementación |
EASE_OF_IMPLEMENTATION_LEVEL |
(EASE_OF_IMPLEMENTATION > 64 ) ? 2 : (EASE_OF_IMPLEMENTATION > 34) ? 1 : 0 |
|
Beneficio por empresa (horas ahorradas/año) |
BENEFIT_CO_HOURS |
round(HOURS_PER_YEAR*AUTOMATION_POTENTIAL/100,0) |
|
Beneficio por empresa (moneda/año) |
BENEFIT_CO_CURRENCY |
round(COST_PER_YEAR*AUTOMATION_POTENTIAL/100,0) |
|
Beneficio por empresa (ETC) |
BENEFIT_CO_FTE |
round(FTE*AUTOMATION_POTENTIAL/100,2) |
|
Beneficio por empleado (horas ahorradas/año) |
BENEFIT_PER_EMPLOYEE_HOURS |
round(BENEFIT_CO_HOURS/NB_EMPLOYEES,0) |
|
Beneficio por empleado (moneda/año) |
BENEFIT_PER_EMPLOYEE_CURRENCY |
round(BENEFIT_CO_CURRENCY/NB_EMPLOYEES,0) |
|
Beneficio por empleado (ETC) |
BENEFIT_PER_EMPLOYEE_FTES |
round(BENEFIT_CO_FTE/NB_EMPLOYEES,2) |
|
Preguntas y KPI |
Variable |
|
Porcentaje de datos digitales de entrada |
PCT_DIGITAL_DATA |
|
Porcentaje de datos digitales de entrada estructurados |
PCT_STRC_DATA |
|
Número de formas de completar el proceso |
NB_WAYS_COMP_PROC |
|
Cambios en el proceso previstos para los próximos 6 meses |
CHANGES_EXPCT |
|
Cambios en las aplicaciones previstos para los próximos 6 meses |
APPS_CHANGES_EXPCT |
|
Número medio de pasos |
NB_STEPS |
|
Multiplicador de número de aplicación |
NB_STEPS |
|
Multiplicador de cliente dinámico |
THIN_CLIENT_M |
|
Entrada de datos escaneados |
OCR |
|
Facilidad de implementación |
EASE_OF_IMPLEMENTATION |
|
Tiempo total necesario para realizar el trabajo, TAL CUAL |
HOURS_PER_YEAR |
|
Potencial de automatización |
AUTOMATION_POTENTIAL |
|
Coste/año por el proceso "tal como está" |
COST_PER_YEAR |
|
ETC necesarios |
ETC |
|
Beneficio por empresa (horas ahorradas/año) |
BENEFIT_CO_HOURS |
|
Número de empleados que realizan la tarea |
NB_EMPLOYEES |
|
Beneficio por empresa (moneda/año) |
BENEFIT_CO_CURRENCY |
|
Beneficio por empresa (ETC) |
BENEFIT_CO_FTE |
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