Flujo de evaluación de ideas

Navega por las fases de revisión a las que se somete una idea de automatización después de su envío, con asignaciones de tareas y notificaciones por correo electrónico enviadas a los revisores en cada fase.

La idea pasará por diferentes fases de evaluación dependiendo de cómo se haya compartido:

Idea impulsada por el empleado

Nota:

Para cada una de las siguientes fases, el usuario asignado recibirá una tarea en su cuenta de Automation Hub y será notificado por correo electrónico respecto a la tarea asignada. Para comprobar la notificación, accede a la sección Mis tareas: Incompletas.

1. Un aprobador de ideas evalúa la idea. Al acceder a la vista Proceso de automatización > Evaluación podrán Aprobar, Marcar como duplicado o Rechazar. Las ideas aprobadas pasan a la fase de Evaluación y serán accesibles desde la vista Espacio de trabajo > Proceso de automatización > Evaluación.

   Nota:

   Antes de aprobar una idea, consulta si hay algún propietario de procesos asignado. Si no, accede a la opción Vista rápida de la idea y haz clic en el campo Propietario de procesos disponible en la ventana emergente de la esquina superior izquierda. Busca la cuenta del usuario que quieres asignar. Una vez lo encuentres, haz clic en la cuenta para asignarla como propietario de procesos de la idea.

   

2. Cuando la idea haya sido aprobada, se enviará una invitación de evaluación al propietario de procesos asignado a la idea pidiéndole que complete la evaluación detallada. La invitación será enviada por correo electrónico y también será accesible desde la sección Mis tareas: Incompletas. El propietario de procesos refinará la información y añadirá los detalles de la Evaluación detallada relativos a la tarea/proceso. Para obtener más información, consulta la página Completar la evaluación detallada. Al hacer clic en Enviar evaluación, la fase de la idea se actualizará a Calificación, y su estado a Esperando evaluación.

3. El gestor de programas revisará la idea y decidirá si trasladarla a fase de implementación. Accede a la lista con todas las ideas en fase de Clasificación que deban ser evaluadas en la vista Espacio de trabajo > Proceso de automatización > Proceso de decisiones. Según la complejidad del trabajo necesario para implementar la idea, el gestor de programas puede elegir entre las siguientes acciones:

   • Aprobado para CoE la idea sigue el proceso necesario para ser desarrollada por un equipo de implementación del CoE.
   • Aprobado para Citizen Developer la idea será desarrollada por un usuario Citizen Developer para crear la automatización, un código listo para utilizar en tareas, actividades o procesos simples o de complejidad media y de bajo riesgo.

4. Según el flujo elegido por el gestor de programas, puede haber dos casos:

4.1 Aprobar para el CoE

1. La idea se actualizará a fase de clasificación y el estado Aprobada. El gestor de programas debe añadir un gestor de proyectos como colaborador. Para ello, accede a la sección Perfil de idea > Colaboradores y añade un usuario con el rol de gestor de proyecto. Esto permite al usuario realizar todas todas las acciones necesarias en esa idea específica durante la fase de implementación.
2. El gestor de proyectos asignado a la idea puede ejecutar las acciones relacionadas con la idea específica en el orden deseada (no hay un flujo específico a partir de este paso), pero se centrará en elementos como:
   • Añadir colaboradores adicionales, como los usuarios con roles como Analista empresarial o Desarrollador de RPA.
   • Actualizar la fase y el estado de la idea desde los menús desplegables disponibles en la vista Editar o la sección Perfil de automatización: Acerca de.
   • Crea un plan de proyecto y mantén un seguimiento de los costes estimados en la sección Análisis coste-beneficio.
   • Anima a los colaboradores a aportar la documentación relevante en la idea: "tal como está", por documentar (PDD, SDD, DSD).
   • Anima a los desarrolladores de RPA a explorar la galería de componentes reutilizables y cargar sus propios componentes. Esto permite al propietario de procesos, al gestor de proyectos y a los colaboradores con derechos de edición en la sección Componentes enlazar los componentes reutilizables utilizados durante el desarrollo de esa idea específica, a fin de compartir el conocimiento con otros desarrolladores de RPA que puedan querer explorar este perfil de automatización.
   • Una vez concluida la implementación, realiza las actualizaciones en el potencial de automatización %, los costes y el plan de proyecto para reflejar la realidad del proyecto. Esto se puede hacer editando el análisis coste-beneficio e incluyendo la información más reciente.
3. Cuando las fases de implementación necesarias se hayan completado, el gestor de proyectos actualizará la fase de la idea a Activa para reflejar que la implementación de la automatización ha concluido.

A continuación puedes encontrar un gráfico del flujo de idea descrito:

4.2 Aprobar la idea para Citizen Developer

1. La fase de la idea se actualizará al estado de Desarrollo No iniciada disponible en la vista de implementación.
2. Un usuario Citizen Developer Power User accede a la vista de implementación y selecciona la idea para continuar su desarrollo.
3. Cuando el desarrollo finalice, la idea pasará a manos del usuario Citizen Developer Power User para la evaluación técnica.
4. Un evaluador técnico evaluará el código y, si no se necesitan actualizaciones, aprobará la automatización y cambiará su fase a Activa.

Idea impulsada por el CoE

Cuando se guarden los detalles de la vista general de la idea, la evaluación detallada y la asignación del propietario del proceso, se enviará una invitación de evaluación al propietario del proceso asignado, pidiéndole revisar la Evaluación detallada.

La invitación se envía por correo electrónico. También se asignará una tarea para esta asignación, a la que se podrá acceder desde la sección Mis tareas: Incompletas.

Los usuarios con derechos para enviar la evaluación detallada ahora deben rellenar la evaluación, guardarla y luego actualizar Fase y estado desde el modo Ver a Calificación—Esperando revisión.

Nota:

Las ideas marcadas como Archivadas se almacenarán en el proceso perpetuamente o hasta que alguien las borre. Aun así, la información asociada a dichas ideas no se refleja en las estadísticas del panel.

A continuación puedes encontrar una muestra gráfica del flujo de una idea impulsada por el CoE: