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Guía del usuario de Automation Hub
Personalizar evaluaciones
Las evaluaciones se pueden personalizar para que se adapten mejor al público de destino y obtengan indicadores relevantes para el programa de automatización, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas.
Los siguientes tipos de evaluación se pueden personalizar:
- Evaluación general (parte de todos los formularios de envío).
- Evaluación de alto nivel (parte del formulario Compartir una idea).
- Evaluación detallada (parte del formulario Compartir una idea impulsada por CoE)
- Evaluación de Citizen Developer (parte del formulario Compartir una automatización).
- Otra evaluación (incluye las preguntas de beneficios, desafíos, lecciones aprendidas, archivos multimedia y automatizaciones similares que forman parte de todos los perfiles de automatización).
Los pasos, reglas e información de este artículo, se aplican a todas las evaluaciones anteriores.
Después de acceder a la página Personalizar evaluaciones desde Consola de administración > Configuración de la plataforma, puedes:
- Crear una nueva evaluación personalizada para una categoría específica.
- Ver la evaluación actual activa, seguida de una lista de evaluaciones que son parte del historial de versiones: podrás crear y guardar múltiples versiones de la evaluación.
- Personalizar: inicia el proceso de personalización de la evaluación detallada que está activa actualmente.
- Ver vista previa: consulta la vista previa del formulario de evaluación mientras se publica actualmente a los usuarios.
- Actualización masiva: actualiza en masa la versión de la evaluación en varios o automatización de todos los perfiles de automatización.
- Llevar a sin conexión: esta acción elimina la evaluación de su estado activo, lo que significa que ya no será visible en el formulario de envío y se cargará en su lugar la evaluación de la categoría principal. Esta acción no está disponible para las evaluaciones establecidas como activas en el nivel Todas las categorías, ya que una evaluación debe estar activa en todo momento a nivel global.
Puedes reutilizar fácilmente las evaluaciones personalizadas en unos pocos pasos utilizando las opciones Descargar y Cargar.
- Descargar: te permite descargar la evaluación actual y guardarla localmente como .aha (un formato de archivo específico generado por Automation Hub). Luego, el archivo descargado puede cargarse en el mismo tenant, en otro tenant de la misma organización o de otra organización diferente.
- Cargar: te permite seleccionar un archivo de la máquina local y cargarlo como una plantilla existente. El nombre y la versión de la evaluación se rellenan automáticamente con el nombre y el número de la evaluación cargada. Esto se puede editar más tarde en la página de personalización. Solo <<glossary:.aha>> para la carga. Se recomienda cargar el mismo tipo de evaluación. Si cargas un tipo diferente, se te redirigirá a la página del tipo de evaluación correspondiente.
Después de seleccionar una versión de la evaluación, puedes:
- Editar los detalles de la evaluación: selecciona el icono de configuración junto al nombre del tipo de evaluación, para cambiar el nombre de la versión de evaluación, el número de la versión, la descripción de la versión de evaluación y la descripción de la evaluación que se mostrará a los usuarios bajo el título de la evaluación.
- Crear una nueva sección.
- Añadir una nueva pregunta.
- Cambiar el tipo de pregunta.
- Cambiar la configuración de las preguntas.
- Añadir un nuevo KPI personalizado.
- Reordenar preguntas en el formulario.
- Modificar parte de las preguntas existentes de la evaluación predeterminada de UiPath.
Selecciona la acción Crear nueva sección disponible en el menú de navegación izquierda para crear una nueva sección. Se ha añadido
Una nueva sección vacía es añadida en la parte inferior de las secciones existentes y es obligatorio rellenar el nombre de la sección, además de tener al menos una pregunta para poder guardar la evaluación.
A continuación se muestra una descripción de la configuración de visibilidad de una sección.
|
Seleccionar |
Hasta |
|---|---|
|
Ocultar en todas partes |
ocultar la sección en toda la plataforma y deshabilitar todas las preguntas. |
|
Ocultar de los formularios de envío |
mostrar la sección solo en el Perfil de automatización. La sección no aparece en el formulario de envío. |
|
Ocultar antes de la fase en vivo |
mostrar la sección solo en fase Activo. La sección no aparece en el formulario de envío o en ninguna de las fases de Idea a Prueba. |
|
Visible en la barra lateral del perfil. |
muestra la sección en el perfil de automatización en la barra lateral derecha La sección no se mostrará más en la tabla. |
|
Visible antes de publicar en el Store |
para mostrar la sección en la barra latera Antes de publicar disponible para ideas de desarrollador que no sea Citizen Developer en fase Activo al hacer clic en la publicación. |
|
Eliminar sección |
Elimina la sección y todas las preguntas dentro de ella. |
Puedes crear preguntas adicionales al final o entre las preguntas existentes.
Haz clic en el botón Pregunta nueva para añadir los detalles necesarios.
|
Campo |
Descripción |
|---|---|
|
Pregunta |
Campo obligatorio para cualquier pregunta añadida, limitado a 150 caracteres. |
|
Descripción |
Puede añadirse una descripción para cada pregunta, limitada a 750 caracteres. El texto de la descripción es visible como una información sobre herramientas, junto al título de la pregunta. |
|
Nombre de la variable |
Se ha añadido un campo obligatorio para cualquier pregunta. Solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres. Establece un nombre personalizado para la pregunta que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización en la que se mostrarán las respuestas a esta pregunta agrupando preguntas con la misma variable en la misma columna. |
|
Opciones de respuesta |
Deberían definirse un mínimo de 2 y un máximo de 20 opciones de respuesta para cualquier pregunta de respuesta única o de elección múltiple. Limitadas a 300 caracteres. Puedes añadir, eliminar o reordenar las respuestas. |
|
Tipo de pregunta |
Están disponible los siguientes tipos de pregunta:
|
|
KPI afectados |
Puedes seleccionar si la pregunta debería influir en el cálculo de KPI seleccionados en la lista desplegable y también editar la fórmula matemática utilizada. Puedes editar cada KPI en el editor de fórmulas de KPI. |
|
Configuración |
Las siguientes opciones están disponibles:
|
|
Visibilidad |
Se dispone de los siguientes ajustes:
|
|
Apariencia |
|
|
Información confidencial |
Si no hay una opción seleccionada en lista, la pregunta se muestra a todos los usuarios que tengan derechos de visualización o edición para la evaluación. Si se selecciona al menos una opción de la lista, la pregunta será visible en el modo de Visualización del Perfil de automatización solo para los usuarios que tengan asignados los permisos seleccionados. Un usuario que pueda enviar o editar una evaluación, verá todas las preguntas de la evaluación, independientemente de si tiene el permiso de confidencialidad asignado o no. |
- En cualquier formulario de evaluación, se admite un máximo de 150 preguntas y KPI.
- Cada pregunta admite un máximo de 20 respuestas.
Las preguntas pueden ser de diferentes tipos:
|
Tipo de pregunta |
Descripción |
Configuración específica |
|---|---|---|
|
Texto libre |
Campo de texto limitado a 500 caracteres. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. |
|
Texto libre con formato |
Campo de texto limitado a 10 000 caracteres. |
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables. |
|
Número (sin decimales) |
Solo se aceptan números enteros positivos |
|
|
Número (1 decimal) |
Solo se aceptan números decimales positivos con un decimal. |
|
|
Número (2 decimales) |
Solo se aceptan números decimales positivos con dos decimales. |
|
|
Porcentaje |
Solo se aceptan números enteros positivos. Nota: Cuando se utiliza el tipo de pregunta de porcentaje en una fórmula, el nombre de la variable debe dividirse por 100.
| |
|
Opción única |
Los usuarios pueden seleccionar solo una respuesta para este tipo de pregunta. | |
|
Opción múltiple |
Los usuarios pueden seleccionar varias respuestas para este tipo de pregunta. Respuestas máximas seleccionables: un menú desplegable con 10 opciones. Puedes seleccionar cuál es el número máximo de respuestas que pueden seleccionarse para esta pregunta al rellenar una evaluación. Tipo de ecuación: puedes elegir qué regla se aplicará a las respuestas seleccionadas al utilizar esta pregunta en una fórmula de KPI:
|
|
La configuración disponible para cada pregunta se detalla de la siguiente forma:
|
nombre de la configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Obligatorio |
La pregunta será obligatoria para enviar el formulario Evaluación. |
|
Puede afectar al KPI |
La pregunta puede formar parte de la fórmula de un KPI. Selecciona el KPI correspondiente en la lista de KPI afectados. |
|
Mostrar sección de comentarios |
Permite a los usuarios añadir un comentario al responder a la pregunta. Los comentarios están limitados a 750 caracteres. |
|
Respuestas precargadas |
Permite a los usuarios administradores añadir un valor en el campo de respuesta rellenada previamente. Al rellenar la evaluación, verás ese valor rellenado previamente en el cuadro de respuesta de esa pregunta y podrás decidir si modificarla o no. |
Eliminar una pregunta
Haz clic en el botón Borrar pregunta para eliminar una pregunta de la evaluación. Una vez guardada la evaluación personalizada no podrás recuperar la pregunta eliminada. Si necesitases una pregunta más tarde, puedes optar por ocultarla por ahora de la evaluación seleccionando la opción Oculto en todas partes de la lista de configuración de visibilidad. También puedes recuperar las preguntas predeterminadas si se han eliminado como se describe en Restaurar preguntas predeterminadas de UiPath o KPI.
Puedes crear un nuevo KPI personalizado.
Selecciona el botón KPI nuevo para añadir los detalles necesarios.
|
Campo |
Descripción |
|---|---|
|
Título de KPI |
Campo obligatorio para cualquier KPI añadido, limitado a 150 caracteres. |
|
Descripción |
La descripción puede añadirse para cada KPI, limitada a 750 caracteres. |
|
Nombre de la variable |
Campo obligatorio que solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres. Establece un nombre personalizado para el KPI que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización para este KPI. |
|
Fórmula |
Te permite crear una fórmula de indicador utilizando los operadores matemáticos y haciendo referencia a variables de preguntas y KPI. Te recomendamos que utilices los operadores matemáticos básicos como `+ - * / ( ). Las funciones más avanzadas también son compatibles como se describe en la sección Editor de fórmulas de KPI. Las reglas de validación deben considerarse al crear una fórmula. Consulta reglas de validación de fórmulas. |
|
Preguntas y KPI |
Abre una lista desplegable parte de la fórmula del KPI, que contiene lo siguiente:
|
|
Tipo de KPI |
Selecciona uno de los tipos disponibles: Número (sin decimales, con un decimal o con dos decimales) o porcentaje.
Para un KPI del tipo Porcentaje, asegúrate de multiplicar la ecualización por 100 para que el resultado esté entre 0 y 100. |
|
Información confidencial |
Si no hay una opción seleccionada en lista, la pregunta se muestra a todos los usuarios que tengan derechos de visualización o edición para la evaluación. Si se selecciona al menos una opción de la lista, la pregunta será visible en el modo de Visualización del Perfil de automatización solo para los usuarios que tengan asignados los permisos seleccionados. Un usuario que pueda enviar o editar una evaluación, verá todas las preguntas de la evaluación, independientemente de si tiene el permiso de confidencialidad asignado o no. |
|
Visibilidad |
|
|
KPI afectados |
|
El campo Editor de fórmulas está disponible para cada KPI si:
- editar un KPI existente.
- crear un nuevo KPI
- al seleccionar un KPI del menú desplegable de KPI afectados.
|
Operador |
Nombre |
Sintaxis |
Asociatividad |
Ejemplo |
Resultado |
|
+ |
Añadir |
x + y |
De izquierda a derecha |
4 + 5 |
9 |
|
+ |
Unitario más |
=+y |
Derecha a izquierda |
4 |
4 |
|
- |
Restar |
x - y |
De izquierda a derecha |
3-Jul |
4 |
|
- |
Unitario menos |
=-y |
Derecha a izquierda |
-4 |
-4 |
|
* |
Multiplicar |
x * y |
De izquierda a derecha |
2 * 3 |
6 |
|
/ |
Dividir |
x / y |
De izquierda a derecha |
2-Jun |
3 |
|
% |
Porcentaje |
x% |
Ninguno |
8% |
0.08 |
|
% |
Añadir con porcentaje |
x + y% |
De izquierda a derecha |
100 + 3% |
103 |
|
% |
Resta con porcentaje |
x - y% |
De izquierda a derecha |
100 - 3% |
97 |
|
% mod |
Módulo |
x % y |
De izquierda a derecha |
8 % 3 |
2 |
|
^ |
Energía |
x ^ y |
Derecha a izquierda |
2 ^ 3 |
8 |
|
! |
Factorial |
y! |
De izquierda a derecha |
5! |
120 |
|
& |
Bitwise y |
x & y |
De izquierda a derecha |
5 & 3 |
1 |
|
~ |
Bitwise no |
~x |
Derecha a izquierda |
~2 |
-3 |
|
| |
Bitwise o |
x | y |
De izquierda a derecha |
5 | 3 |
7 |
|
^| |
Bitwise xor |
x ^| y |
De izquierda a derecha |
5 ^| 2 |
7 |
|
y |
Lógico y |
x and y |
De izquierda a derecha |
verdadero y falso |
No |
|
no |
Lógico no |
not y |
Derecha a izquierda |
no verdadero |
No |
|
o |
Lógico o |
x o y |
De izquierda a derecha |
Verdadero o falso |
True |
|
xor |
Lógico xor |
x xor y |
De izquierda a derecha |
verdadero xor falso |
No |
|
? : |
Expresión condicional |
x ? y : z |
Derecha a izquierda |
15 > 100 ? 1 : -1 |
-1 |
|
== |
Igual |
x == y |
De izquierda a derecha |
2 == 4 - 2 |
True |
|
!= |
No igual |
x != y |
De izquierda a derecha |
2 != 3 |
True |
|
< |
Menor |
x < y |
De izquierda a derecha |
2 < 3 |
True |
|
> |
Mayor |
x > y |
De izquierda a derecha |
2 > 3 |
No |
|
<= |
Menor o igual |
x <= y |
De izquierda a derecha |
4 <= 3 |
No |
|
>= |
Mayor o igual |
x >= y |
De izquierda a derecha |
2 + 4 >= 6 |
True |
+ - * / ( ). Empieza a escribir la primera letra de la variable que quieras añadir y se mostrará una lista de sugerencias para seleccionar.
No es necesario añadir "=" al comienzo de la fórmula; puedes empezar directamente con el nombre de una variable o función.
Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y solo se aceptan las letras mayúsculas, mientras que las funciones deben escribirse en minúsculas.
Hay algunas reglas de validación al crear una fórmula: como se describe a continuación:
|
Casos |
Descripción |
Ejemplo |
|---|---|---|
|
Final de una expresión no válido |
Si introduces en el editor de fórmulas algunos operadores sin factores detrás, no se podrán guardar los cambios. |
a+5*b+ |
|
Comienzo de una expresión no válido |
Si introduces en el editor de fórmulas los operadores
* / sin factores delante, no se podrán guardar los cambios.
|
*a+5+3 |
|
Símbolos no definidos |
Si introduces en el editor de fórmulas otros símbolos que no sean los operadores matemáticos y números permitidos, no se podrán guardar los cambios. |
$*a+5+3 |
|
La fórmula no debe contener un KPI que se basa en otro que está siendo calculado. |
Si introduces un factor que se calcula utilizando un KPI para el que estás editando la fórmula, se mostrará un mensaje de error. |
a= b+c, donde b= a*5 |
Puedes restaurar cualquier pregunta o KPI por defecto (incluyendo sus fórmulas) de las cinco evaluaciones por defecto propuestas por UiPath Automation Hub.
Puedes llevar a cabo esta acción buscando una pregunta/KPI en concreto o seleccionándolo de la lista dentro del grupo de preguntas específicas y añadiéndolo a la evaluación actual.
Las secciones y las preguntas pueden reordenarse para darles prioridad en la lista en el formulario. Para cambiar su posición, identifica el icono de cuatro puntos mostrado en la parte izquierda de la sección/pregunta y arrastra y suelta en la ubicación deseada. Puedes cambiar de posición las preguntas solo en su sección principal.
Todas las preguntas de la evaluación predeterminada de UiPath pueden personalizarse con algunas excepciones:
- Las preguntas de nombre de la automatización y categoría no se pueden eliminar de la evaluación general, ya que son esenciales para guardar una idea de automatización.
- Todas las preguntas existentes pueden eliminarse de la evaluación detallada, excepto Potencial de automatización y Facilidad de implementación. Estas son esenciales para la funcionalidad de Automation Hub.
- La sección Aplicaciones utilizadas que es parte de la evaluación detallada y parte de la evaluación de Citizen Developer puede ocultarse, pero no eliminarse ni personalizarse. Al ser una sección personalizada, ya no se puede vincular al inventario de aplicaciones si se revierte o si se vuelve a crear.
Los administradores pueden establecer una evaluación como activa desde el menú desplegable Activo. Al establecer una versión diferente como activa:
- Compartir un formulario de idea impulsada por CoE y los borradores de ideas CoE refleja la versión de la evaluación actual. Al reanudar un borrador se muestra un mensaje informativo que indica que
Questionnaire has been updated! - Las ideas impulsadas por los empleados en fase Borrador e Idea tendrán la evaluación actual como activa una vez alcancen la fase de evaluación.
- Las ideas en fase de evaluación o posterior no se ven afectadas por seleccionar una versión nueva como activa.
Los administradores pueden crear varias versiones de las evaluaciones para cualquier tipo de evaluación.
El historial de versiones muestra una lista de todas las evaluaciones creadas.
De forma predeterminada, todos los usuarios tienen al menos una versión de la evaluación (la versión incorporada de UiPath). En caso de que las preguntas personalizadas ya se hayan definido en cuanto al tenant, tendrás desde el inicio dos versiones de la evaluación: la evaluación predeterminada y la evaluación predeterminada con preguntas personalizadas.
En la sección del historial de versiones, para cada tipo de evaluación, podrás ver los detalles del nombre de la versión, el número de la versión, las ideas que utilizan esa versión de la evaluación, cuándo se guardó por última vez y notas específicas de la versión.
El historial de versiones también filtra las ideas por versión de evaluación en el proceso de automatización, de forma que puedas identificar qué ideas se envían en una versión de la evaluación.
Al editar los detalles de la versión de una evaluación, ten en cuenta los siguientes requisitos:
- Nombre de la versión: límite de 50 caracteres, acepta letras y números, y caracteres de otros idiomas.
- Número de versión: utiliza el siguiente formato numérico: p. ej., 2.1, 3.0.
Cuando hayas terminado de personalizar tu evaluación, selecciona:
Vista previa para ver cómo se verá el formulario de evaluación con los cambios realizados. Esto te permite probar la evaluación antes de hacerla activa, al rellenar los detalles necesarios para calcular los KPI en tiempo real.
Botón Guardar en la esquina inferior derecha de la página:
-
Guardar como una nueva versión: se puede crear manualmente una nueva versión en cualquier momento, después de editar una versión ya existente. Sin embargo, esta opción será la única opción disponible en caso de que hayas realizado cambios importantes en la evaluación inicial y la versión de la evaluación que se edita tiene al menos una idea vinculada. Los cambios importantes pueden ser uno de los siguientes:
- Una pregunta que influye en al menos un KPI se modificó en términos de respuestas eliminadas, puntuaciones de respuestas modificadas, cambio en el nombre de la variable, cambio del tipo de pregunta o preguntas eliminadas.
- Se añadieron nuevas preguntas o KPI que influyen en al menos un KPI.
- Ha cambiado el nombre de la variable de un KPI.
- Se ha modificado la fórmula de un KPI existente.
- Cualquier otra acción que requiera un cálculo nuevo de los KPI para los perfiles de automatización existentes.
- Actualizar la versión existente: disponible si se realizaron cambios en una versión utilizada por 0 ideas; o cuando solo se han aplicado cambios en el texto; o se han añadido preguntas de texto libre; o cualquier otra acción que no requiera nuevos cálculos.
Cancelar: para descartar cualquier cambio realizado.
Actualización masiva permite a los usuarios administradores de sistema realizar cambios en masa en la versión de la evaluación utilizada en automatización en cada perfil de automatización. Puedes:
- Actualizar todas las ideas existentes que tengan una evaluación a una versión de la evaluación en concreto.
-
Actualizar todas las ideas existentes vinculadas a una versión de la evaluación específica a otra versión de la evaluación que elijas.
Nota:- Cuando se realiza una actualización masiva, el sistema mantiene en el perfil de automatización las respuestas a las preguntas comunes a las dos versiones. El sistema no recupera respuestas de otras versiones anteriores que puedan contener las mismas preguntas.
- Cuando las fórmulas del KPI se ajustan en la versión a la que se actualizan las ideas, el sistema vuelve a realizar cálculos de todos los KPI en los que hay respuestas disponibles. Si faltan respuestas para ciertas preguntas, se utilizan las respuestas rellenadas previamente en las fórmulas. Para los casos en que faltan respuestas y las respuestas rellenadas previamente no están definidas, el KPI no se calculará.
Publicar una versión personalizada de la evaluación afecta a los perfiles de automatización existentes de la siguiente forma:
- En el modo Vista, se muestra la versión de la evaluación; y en el modo Editar, los usuarios con derechos para cambiar la versión de la evaluación pueden seleccionar otra versión de la lista desplegable disponible junto al título "Evaluación" y aplicarla a ese perfil de automatización. Esa versión se carga en la página, las respuestas a las preguntas comunes se mantendrán y las nuevas preguntas obligatorias requerirán una respuesta.
- Cuando se establece como activa una nueva versión de la evaluación, los perfiles de automatización de las ideas impulsadas por los empleados en la fase Idea contendrán la evaluación activa cuando progresen a la fase Evaluación. No se verán afectados los perfiles de automatización de ideas ya existentes que hayan sido evaluadas utilizando diferentes versiones. Seguirán teniendo la estructura de la evaluación que se utilizó para evaluarlas.
Las tablas del proceso de automatización se mejorarán con nuevas columnas correspondientes a cada nueva pregunta personalizada o KPI creado en cualquiera de las cinco evaluaciones. Las columnas con datos de las preguntas y KPI, ya sean predeterminados o personalizados, se enumeran en orden alfabético.
- Introducción
- Descargar y cargar una evaluación
- Personalizar la evaluación
- Crear una nueva sección.
- Añadir una nueva pregunta
- Tipos de preguntas
- Configuración de preguntas
- Añadir un nuevo KPI personalizado
- Editor de fórmulas de KPI
- Reglas de validación de las fórmulas
- Restaurar preguntas o KPI predeterminados de UiPath
- Reordenar secciones y preguntas
- Modificar preguntas existentes
- Historial de versiones
- Editar detalles de la versión
- Guardar la evaluación
- Actualización masiva
- Repercusión en los perfiles de automatización existentes
- Influencia en el proceso de automatización
