Ventanas emergentes y pantallas de éxito

Se activa una ventana emergente en el nivel de transición, lo que significa que cuando una idea se mueve de un estado a otro, el sistema muestra la ventana emergente de comentarios Aprobar idea (p. ej. Idea en transición - Esperando revisión → Evaluación - No iniciada).

Cómo crear o personalizar ventanas emergentes

Para crear una nueva ventana emergente de comentarios, sigue los siguientes pasos:

1. En el flujo de ideas, selecciona Personalizar, en la parte derecha de la página.
2. Selecciona un Estado y la transición vinculada a él. El panel de preferencias Transición se muestra en el lado derecho.
3. Selecciona la flecha de expansión de la ventana emergente . Hay nuevas opciones disponibles. Aquí también puedes ordenar los formularios de comentarios, editar, previsualizar o eliminar un formulario existente utilizando el menú de tres puntos.
4. Puedes elegir añadir una nueva ventana emergente, utilizando la opción Añadir ventana emergente , o editar la actual. Mientras editas el actual, puedes seleccionar el menú de tres puntos y seleccionar Editar. Desde allí puedes editar los comentarios editando las secciones, el título de la ventana emergente, el mensaje emergente o cómo se muestra la pregunta. Utiliza el botón Vista previa para comprobar cómo se muestra la ventana emergente, Guardar para guardar tu trabajo o Cancelar para descartar los cambios.
5. Para añadir una ventana emergente completamente nueva, elige la opción Añadir ventana emergente . Se muestra una nueva ventana desde la que puedes Seleccionar ventana emergente existente , que también se puede editar o previsualizar utilizando los iconos de la derecha de cada ventana emergente. El sistema también muestra el número de flujos de ideas que actualmente utilizan el mensaje emergente. Al seleccionar el número mostrado, puedes ver una lista de todos los flujos que incluyen la ventana emergente. Si eliges Crear nuevo, puedes crear uno nuevo desde cero o utilizar las plantillas existentes. Selecciona Añadir ventana emergente y luego Crear nueva para iniciar el proceso de personalización desde cero.
6. En las nuevas ventanas puedes:
   • Establece el título de la ventana emergente.
   • Añade un mensaje emergente.
   • Añade un tipo de pregunta modal disponible para seleccionar en la ventana emergente de comentarios.
     • Texto libre
     • Texto libre con formato
     • Número
     • Número de rango
     • Porcentaje
     • Opción única
     • Opción múltiple
     • Fecha
     • Mensaje de texto enriquecido
     • Imagen
     • Botones
   • Descripción de la pregunta (dependiendo del tipo de pregunta del modelo, la forma en que se muestra el campo de descripción puede variar).
   • Nombre de la variable
   Nota: El proceso de personalización de ventanas emergentes utiliza el formulario del proceso de personalización de evaluaciones. Más campos disponibles para personalizar en el formulario Comentarios también se definen en Automation Hub - Personalizar evaluaciones (uipath.com) documentación.
7. Selecciona Vista previa para ver el aspecto del formulario creado, o Añadir para guardar el nuevo modal de comentarios o Cancelar para descartar los cambios.

Al personalizar una plantilla existente, tienes dos opciones una vez que realizas los cambios: actualizar la plantilla existente o guardarla como una nueva plantilla. Si tienes varias ventanas emergentes, puedes reordenarlas seleccionando y arrastrando el menú de seis puntos antes del nombre de la ventana emergente. Para previsualizar una ventana emergente, selecciona el icono de previsualización. Si quieres personalizar o eliminar una ventana emergente, selecciona el menú de tres puntos y luego elige Editar para personalizarla o Eliminar para eliminarla de la lista.

Cómo crear o personalizar la pantalla de éxito

La sección Pantalla de éxito es donde puedes personalizar las pantallas que aparecen después de que una idea se haya enviado correctamente. Puedes acceder a esta característica solo durante la fase de envío. Para crear una nueva pantalla de éxito, sigue estos pasos:

1. En el flujo de ideas, selecciona Personalizar, en la parte derecha de la página.
2. Selecciona un Estado dentro de la fase de Envío y la transición vinculada a él. El panel de preferencias Transición se muestra en el lado derecho.
3. Selecciona la flecha desplegable de la pantalla Éxito . Hay nuevas opciones disponibles. Aquí puedes:
   • Establece la página de éxito predeterminada . Estos son los que están disponibles con la configuración predeterminada de Automation Hub. Con el icono de vista previa, puedes comprobar el aspecto de la página, ordenar los formularios de comentarios, editar, previsualizar o eliminar un formulario existente utilizando el menú de tres puntos.
   • Puedes editar el predeterminado, utilizando el menú de tres puntos o puedes elegir añadir uno nuevo utilizando Añadir pantalla. A partir de ahí, se muestra una nueva ventana desde la que puedes Seleccionar existente, que también se puede editar o previsualizar utilizando los iconos de la parte derecha de cada pantalla. También muestra el número de flujos de ideas en los que ya se está utilizando la pantalla de éxito y, al seleccionar el número mostrado, se muestra la lista de flujos con la pantalla.
4. Si eliges Crear nuevo, puedes crear uno nuevo desde cero o utilizar las plantillas. Desde allí puedes:
   • Establecer un título para la página de envío correcto
   • Añadir una descripción
   • Añade un mensaje de texto enriquecido, una imagen o botones y define cómo se ven y se comportan
   • Añade una referencia que se pueda personalizar con lo siguiente:
     • Valor predeterminado
     • Variable referenciada de otra evaluación
     • Nombre de la variable
5. Si tienes varias pantallas de éxito, puedes reordenarlas, utilizando el indicador de arrastre de seis puntos antes del nombre de la pantalla, selecciónala y arrástrala según tus necesidades. Puedes seleccionar el icono de vista previa para obtener una vista previa de la pantalla de éxito, o seleccionar el menú de tres puntos y seleccionar Editar para personalizarlo, o Eliminar para eliminar la pantalla de la lista.

Nota: El proceso de personalización de la pantalla de éxito utiliza el formulario del proceso de personalización de evaluaciones. Algunos de los campos (preguntas de referencia, campos de texto, KPI, etc.) disponibles para personalizar en las ventanas emergentes y las pantallas de éxito también se definen en Automation Hub - Personalizar evaluaciones (uipath.com) documentación.

Correos electrónicos

Puedes configurar los correos electrónicos que se enviarán, si es necesario. El correo electrónico se enviará una vez que la idea alcance el estado.

Al crear un nuevo correo electrónico, tienes la opción de empezar completamente desde cero o construir sobre una plantilla existente.

En el editor de correo electrónico, puedes configurar lo siguiente:

• Roles de usuario destinatario: los roles que recibirán el correo electrónico una vez que la idea de automatización alcance este estado.

• Asunto: el asunto/título de tu correo electrónico.

• Cuerpo: el cuerpo del texto del correo electrónico. El editor ofrece opciones comunes de formato de texto como negrita o cursiva, añadir listas o enlaces, etc.

• Variables: las variables de la derecha se pueden utilizar si quieres añadir información de la idea de automatización al texto. Copia la variable de la interfaz y pégala en tu texto. Por ejemplo, en lugar del nombre de la variable {{ProcessSubmitter}}, el correo electrónico real contendrá el nombre de la persona que envió la idea. Las variables pueden utilizarse en el Asunto, el Cuerpo y también en la parte como texto vinculado en el cuerpo.

Al añadir un correo electrónico existente, puedes previsualizar el correo electrónico a través del icono del ojo. Tienes la opción de añadir el correo electrónico tal cual o editar el correo electrónico y luego añadirlo a tu estado. El correo electrónico editado se guarda como una nueva plantilla de correo electrónico en Automation Hub.

Cada correo electrónico también te muestra en cuántas transiciones y otros flujos de ideas se está utilizando.