Integration Service für Automation Suite-Benutzerhandbuch

BEREITSTELLUNG:

Automation Cloud Automation Cloud Public Sector Automation Suite

RELEASE: 2024.10

Letzte Aktualisierung 18. Dez. 2024

Salesforce-Authentifizierung

Voraussetzungen

Um eine Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Anmeldeinformationen:

Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID, geheimer Clientschlüssel.
Persönliches Zugriffstoken (PAT): Base64-codierter JWT-Schlüssel, Empfänger, Aussteller, Antragsteller.

Darüber hinaus muss möglicherweise eine Authentifizierungsanwendung auf Ihrem Mobiltelefon installiert sein.

Die Unterschiede zwischen den verfügbaren Authentifizierungsmethoden sind wie folgt:

PAT- oder JSON-Webtoken-basierte Authentifizierung (JWT): beinhaltet eine private Anwendung. Um JWT-basierte Authentifizierung/Anmeldeinformationen einzurichten, führen Sie die unter OAuth 2.0 JWT Bearer Flow für die Server-to-Server-Integration beschriebenen Schritte aus. Weitere Informationen zum Aktivieren von JWT-Tokens finden Sie auch auf den folgenden Hilfeseiten: Aktivieren von JSON Web Token (JWT)-basierten Zugriffstoken und JWT-basierte Zugriffstoken.
Bringen Sie Ihre eigene App (BYOA) mit: Umfasst eine private Anwendung. Um eine OAuth2-Anwendung einzurichten, führen Sie die Schritte aus, die in der Salesforce-Dokumentation unter Aktivieren von OAuth-Einstellungen für die API-Integration oder Erstellen einer verbundenen App in Salesforce für OAuth beschrieben sind. Sie können sich auch an Ihren Salesforce-Administrator wenden, um Hilfe bei der Erstellung der App zu erhalten. OAuth2-Ablaufdetails und der Prozess für die Tokengenerierung werden unter OAuth 2.0-Webserver-Flow für Web-App-Integration beschrieben.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Authentifizierungstypen, die für Salesforce verfügbar sind, finden Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation unter Erstellen einer verbundenen App.

Hinweis:

Um sich bei Salesforce zu authentifizieren, müssen Sie Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition oder Professional Edition mit API-Unterstützung haben.

Um eine neue Anwendung in der Salesforce Sales Cloud einzurichten, müssen Sie über Administratorrechte verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen.

Salesforce-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wählen Sie Integration Service von der Automation Suite aus.
Wählen Sie in der Liste Connectors die Option Salesforce aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.
Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung hinzufügen aus.
Beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie zunächst die Umgebung angeben. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: Produktion und Sandbox. Wählen Sie Ihre Umgebung und dann Verbinden aus. In diesem Beispiel wählen wir die Produktionsumgebung aus.

Hinweis: Führen Sie zum Einrichten des Sandbox-Kontos die Schritte aus, die in der offiziellen Salesforce-Dokumentation beschrieben sind: Überlegungen zur Sandbox-Einrichtung.
Wählen Sie als Nächstes Ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode aus.
Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.
Wählen Sie Verbinden aus.
Wenn Ihre Salesforce-Organisation in einer benutzerdefinierten Domäne gehostet wird, verbinden Sie Ihr Konto, indem Sie auf dem Authentifizierungsbildschirm Benutzerdefinierte Domäne verwenden auswählen. Geben Sie dann Ihre benutzerdefinierte Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.