Microsoft Dynamics 365 CRM-Authentifizierung

Voraussetzungen

To authenticate, you need the following credentials:

• Client-ID und geheimer Clientschlüssel (für Bring your only OAuth 2.0-App)

Abrufen Ihrer Anmeldeinformationen

Um Ihre Mandanten-URL zu finden, wenden Sie sich an Ihren Microsoft Dynamics-Administrator.

Falls Sie Zugriff haben und einen einzigen globalen Mandanten verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu Portal.azure.com.
2. Wählen Sie Azure Active Directory aus.
3. Wechseln Sie im Abschnitt Verwalten zu Eigenschaften .
4. Ihr Mandant ist die Mandanten -ID. Beispiel: sample083151e4.api.crm10.dynamics.com.
   Hinweis: Jeder Fehler in der Mandanten-URL verhindert, dass Sie sich authentifizieren und eine Verbindung erstellen können.

Wenn Sie Ihre eigene private OAuth 2.0-Anwendung erstellen möchten, führen Sie die in der Dokumentation zu Microsoft Dynamics 365 beschriebenen Schritte aus:

• Schnellstart: Registrieren einer Anwendung bei der Microsoft Identity-Plattform
• Tutorial: Registrieren einer App mit Microsoft Entra ID

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die Microsoft Dynamics 365 CRM-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Verwaltung von Konten, Leads, Opportunitys, Vorfällen und anderen CRM-Funktionen zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:

Scope/Berechtigung	Use case	Aktivität/Ereignis
user_impersonation (erforderlich)	Der Scope user_impersonation ist erforderlich, um in Ihrem Authentifizierungsablauf mit der Azure Management-API zu arbeiten. Der Identitätswechsel wird verwendet, um die Geschäftslogik (Code) im Namen eines anderen Microsoft Datascope-Benutzers auszuführen, um eine gewünschte Funktion oder einen gewünschten Dienst mithilfe der entsprechenden Rolle und objektbasierten Sicherheit dieses Benutzers bereitzustellen, dessen Identität angenommen wurde. Dies ist erforderlich, da die Datascope-Webdienste von verschiedenen Clients und Diensten im Namen eines Datascope-Benutzers aufgerufen werden können, z. B. in einem Workflow oder einer benutzerdefinierten ISV-Lösung.	Keine Angabe
offline_access (erforderlich)	offline_access ist erforderlich, um das Aktualisierungstoken im Endpunkt der Authentifizierungsanforderung zu erhalten. Wenn Sie einen Autorisierungscode im OAuth 2.0-Autorisierungscode-Flow ohneoffline_access-Scope einlösen, erhalten Sie kein Aktualisierungstoken vom /token -Endpunkt.	Keine Angabe
User.Read (erforderlich)	Ermöglicht Benutzern die Anmeldung bei der App und ermöglicht der App, das Profil angemeldeter Benutzer zu lesen. Dadurch kann die App auch grundlegende Unternehmensinformationen von angemeldeten Benutzern lesen.	Keine Angabe

Fügen Sie die Microsoft Dynamics 365-Verbindung hinzu

1. Select Integration Service from Automation Suite.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option Microsoft Dynamics 365 CRM aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung hinzufügen aus.

4. Sie werden nun zur Verbindungsseite umgeleitet.

5. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

6. Wählen Sie Verbinden aus.

7. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics 365 finden Sie in der Dokumentation zu Microsoft Dynamics 365.