HubSpot CRM-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID und geheimen Clientschlüssel.
• Privates App-Zugriffstoken: Token.

Um eine Verbindung mit HubSpot herzustellen, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

Führen Sie zum Erstellen einer privaten OAuth2-App die in der HubSpot-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, d. h Arbeiten mit OAuth. Weitere Informationen zu privaten Anwendungen für HubSpot finden Sie unter Private Apps in der HubSpot-Dokumentation.

Die HubSpot CRM-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Hubspot CRM-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Integration Service von der Automation Suite aus.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option HubSpot CRM aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung mit HubSpot CRM herstellen aus .

4. Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

5. Wählen Sie Verbinden aus.

6. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Hinweis:

Die folgende Meldung wird bei der Verbindung angezeigt: Sie verbinden eine nicht verifizierte App. Die Details dieser App wurden von HubSpot nicht überprüft oder verifiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden.

Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot zur Genehmigung überprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne dass Änderungen auf der Connector-Seite vorgenommen wurden.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die Hubspot CRM-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Die verschiedenen berechtigungsbasierten Anwendungsfälle, die erreicht werden können, sind:

Scope/Berechtigung	Anwendungsfall	Aktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte
crm.objects.contacts.write		Create contact Update contact Create association
crm.objects.companies.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen
crm.objects.companies.write		Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen Create association
E-Commerce	Ich kann keine Angebote in meinem CRM ohne Produktinformationen erstellen, deshalb ist es wichtig, Produktdaten in mein CRM zu übertragen. Produktdaten werden fast immer in eine Richtung vom ERP ins CRM verschoben. Als Benutzer möchte ich Produkte mit HubSpot CRM synchronisieren, das auch Produktpreis- und Bestandsinformationen enthält.	Erstellen Sie ein Produkt Aktualisieren Sie das Produkt Get product Datensatz einfügen → Zeilenelemente Datensatz aktualisieren → Zeilenelemente Alle Datensätze auflisten → Produkte Alle Datensätze auflisten → Zeilenelemente Datensatz → Zeilenelemente abrufen
Dateien	Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.	Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner
CRM.Objects.Deals.Write	Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen	Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote Create association
crm.objects.deals.read		Alle Datensätze auflisten → Angebote Get deal
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren	Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen	Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften
crm.objects.owners.read	Lesen Sie die Informationen der HubSpot-Besitzer, die einem Angebot/Kontakt/Unternehmen/Ticket zugewiesen sind	Alle Datensätze auflisten → Besitzer Datensatz abrufen → Besitzer
Automatisierung	Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen	Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows
tickets	Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Tickets in HubSpot	Alle Datensätze auflisten → Tickets Datensatz einfügen → Tickets Datensatz aktualisieren → Tickets Datensatz abrufen → Tickets