Enriquecendo a otimização de processos com dados externos

Para aprimorar a otimização de processos no Maestro, você pode estender o contexto e a visibilidade para os objetos de negócios subjacentes conectando-se a sistemas de origem externa — como Salesforce ou ServiceNow — nos quais o processo opera.

Para obter uma melhor representação e segmentação do processo, você precisa importar dados desses sistemas externos, que rastreiam objetos de negócios e seus status, para seu aplicativo de Otimização de Processos no Process Mining. Isso permite insights mais detalhados e ajuda a identificar áreas para melhoria. Os exemplos incluem a identificação de áreas de produto com altos volumes de tickets de suporte ou a otimização de processos com base em etapas de ordem de compra recém-descobertas por meio do Process Mining.

Esta página descreve as etapas para unir dados externos com dados de trace internos do Maestro para alcançar esse nível de insight.

Pré-requisitos

É assumido que:

• O Process Mining é habilitado no tenant.
• Você está familiarizado com o modelo de dados internos, SQL e as funções do Process Mining.
• Você tem a função de Process Mining Developer atribuída. Consulte Configuração dos usuários para obter mais informações.
• Você tem permissões para Editar dados, Editar painéis e Visualização para o aplicativo Otimização de processo. Consulte Gerenciamento de acesso para apps do Process Mining para obter mais informações.
• Você criou, implantou e executou um processo do Maestro que tem atividades do Integration Service associadas a um sistema de origem externa (por exemplo, Processo de origem de empréstimo que extrai e atualiza registros do Salesforce).

Como enriquecer os dados de otimização

1. Acesse o Portal do Process Mining.

2. Localize o cartão de aplicativo para o aplicativo Otimização de Processo e selecione Editar no modo dev no menu de contexto.

3. Selecione Carregar dados do dev no menu de ações para carregar dados externos.

   • Use a opção de conexão direta para carregar dados do Salesforce ou ServiceNow.
   • Ou use a opção Carregar dados para carregar arquivos de seu sistema de origem. Por exemplo, para carregar dados das tabelas de Contato e Oportunidade do Salesforce para um processo de Originação de Empréstimo.Consulte Carregamento de dados para obter mais informações.
   Observação:

   Você pode visualizar as tabelas de entrada que são criadas (por meio de arquivos ou conexão direta) na seção de Entrada das transformações de dados. Você pode selecionar uma tabela para visualizar os dados. Consulte Dados de entrada para obter mais informações.

4. Acesse Transformações de dados.

5. Localize a pasta de modelos na seção Transformações e edite o arquivo Objects.sql.

6. Compare os Object_IDvalores do arquivo Objects.sqlcom o campo ID da tabela do sistema externo.

   Observação:

   Todas as tabelas de objetos de fontes externas devem ser associadas neste campo Object_ID. Maestro, preenche o campo Object_ID com base no objeto subjacente da atividade. Por exemplo, uma atividade IS para a tabela de Contato registrará Contact_ID como Object_ID na tabela Automation_events). Se você quiser conectar uma tabela de Contato do Salesforce, certifique-se de que Contact_ID esteja no mesmo formato que Object_ID. O bloco de código a seguir mostra uma instrução SQL de exemplo que pode ser usada em Objects.sql para fazer a correspondência de Object_ID com o campo Contact_ID.atribuição SUBSTRING(Automation_events."Object_ID",0,LEN(Automation_events."Object_ID") - 3) as "Object_ID".

   Dica:

   Você pode usar esse processo para unir várias fontes em um único aplicativo de Otimização de processos.Por exemplo, se eu quiser unir dados do Salesforce, ServiceNow e de Otimização de processos no mesmo aplicativo.

7. Após a confirmação do campo Object_ID da tabela e externo Object_ID, una as tabelas nos campos de ID. Automation_eventsAdicione Trace_ID como um campo à tabela para associar o objeto externo a uma execução do Maestro.

   O bloco de código a seguir mostra um exemplo de junção no arquivo contact_data.sql para criar a tabela Contact e uni-la aos dados de automação.

   select
      contact_data.*,
      Objects."Trace_ID",
      concat('Contact',to_varchar({{ pm_utils.id() }})) as "Unique_ID"
   from {{ source('sources', 'contact_data') }} as contact_data
   left join {{ref('Objects')}} as Objects
   ON contact_data."Contact ID" = Objects."Object_ID"
   

   Observação:

   Os campos criados usando a função .id() são numéricos por padrão. Você precisa transformá-los em varchar, pois esse é o tipo de dados do campo Event_ID na tabela Automation_events.

8. Acesse a seção Saída em Transformações de dados e selecione Modelo de dados para visualizar o modelo de dados do aplicativo de Otimização de processos.

9. Adicione as novas tabelas de objeto externos e eventos ao modelo de dados. Certifique-se de que as tabelas de objetos externos tenham o campo Trace_ID preenchido e unificado. Consulte Modelos de dados para obter mais informações.

   A ilustração a seguir mostra um modelo de dados de exemplo com as tabelas opportunity_data e contact_data recém-adicionadas do Salesforce.

   

10. Na seção Saída em Transformações de dados, selecione Processo para visualizar os processos definidos para o aplicativo de Otimização de processos.Certifique-se de que haja um processo definido com todos os eventos que combinarão os eventos do processo do Maestro e as tabelas de eventos de objetos externos. Consulte Adicionar e editar processos para obter mais informações.

11. Selecionar Aplicar para painéis para tornar os dados disponíveis para uso em painéis.

12. Edite os painéis para visualizar os dados externos e publicar o aplicativo de Otimização de processos.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de gráfico de processo com dados externos do Salesforce.