Extração e validação de documentos

Esta seção mostra como criar um processo que baixa uma fatura, extrai dados com o UiPath Document Understanding™, roteia uma tarefa de Validação de Documentos para um usuário e conclui após aprovação.

Para criar esse processo, você precisa atingir os seguintes objetivos:

• Crie um fluxo de trabalho de RPA para baixar uma fatura, extrair campos e gerar artefatos de validação.
• Crie um aplicativo de ação para validar o conteúdo extraído.
• Modele um processo do Maestro que executa o fluxo de trabalho de RPA, entrega a um usuário para validação e termina com aprovação.

Pré-requisitos

• Você precisa de acesso ao Maestro, Orchestrator (pasta compartilhada e Bucket de armazenamento), Studio Web e Apps.
• Você precisa de um extrator/classificador do Document Understanding configurado para faturas.
• Você precisa de um URL de fatura de amostra (acessível publicamente ou hospedado em seu ambiente).
• Crie ou abra uma Solução no Studio Web e adicione um processo do Maestro. Leia sobre como modelar um processo.
• Certifique-se de que você possa publicar em sua pasta de destino do Orchestrator e ter um Bucket de armazenamento definido.
• Certifique-se de que seu modelo do Document Understanding (extrator/classificador) esteja disponível para o fluxo de trabalho de RPA.

Etapa 1 - Construção e publicar do fluxo de trabalho de RPA no Studio Web.

Para criar e publicar o fluxo de trabalho de RPA no Studio Web, siga as seguintes etapas:

1. Crie um novo projeto de RPA (por exemplo, Extração de Documento).
2. Adicione as seguintes atividades:
   • Baixe o arquivo do URL. Adicione o URL da fatura como entrada.
   • Extrair dados de documentos. Use seu modelo do DU e inclua classificação, se aplicável.
   • Criar artefatos de validação de documentos. Configurar a pasta compartilhada do Orchestrator e o bucket de armazenamento.
3. Teste o fluxo de trabalho localmente no Studio Web.
4. Publicar o fluxo de trabalho Para o Orchestrator.

Resultado

O fluxo de trabalho de RPA é publicado no Orchestrator e está pronto para uso em um processo do Maestro.

Etapa 2 - Criação e publicação do aplicativo de ação no Studio Web

Para criar e publicar o aplicativo de ação no Studio Web, siga as seguintes etapas:

1. Crie uma tarefa do aplicativo de ação chamada Validação de documento.
2. No Esquema de ação, adicione uma propriedade de entrada (por exemplo, validationData) do tipo ContentValidationData.
3. Adicione o controle de validação ao aplicativo e defina sua origem de dados como a propriedade validationData.
4. Publique o aplicativo de ação.

Resultado

O aplicativo de ação é publicado e está pronto para ser atribuído como uma tarefa de usuário no processo do Maestro.

Etapa 3 - Modelagem do processo com agente no Maestro

Para modelar o processo no Maestro, siga as seguintes etapas:

1. Adicione um evento de início.
   • Use Nenhum (manual) para testes ou Mensagem se você planeja disparar externamente.
2. Adicione uma tarefa de serviço – Executar extração.
   • Implementação: inicie e aguarde o fluxo de trabalho de RPA.
   • Selecione o fluxo de trabalho que você publicou na Etapa 1 - Criar e publicar o fluxo de trabalho de RPA (Studio Web).
   • Mapear entradas (por exemplo, URL da fatura).
   • Capturar saídas. O Maestro os expõe como variáveis.
3. Adicione uma Tarefa de usuário - Validar Extração de Documento.
   • Implementação: Criar tarefa de aplicativo de ação.
   • Selecione o App de ação de validação de documento na etapa 2.
   • Mapeie a entrada da tarefa do usuário para a saída da extração (vincule ao payload).
4. Adicione um gateway exclusivo para ramificar com base na decisão do usuário.
   • Aprovar: prossiga para Encerrar.
   • Rejeitar: faça roteamento para uma ramificação de correção (opcional) ou volte para a RPA.

Resultado

O processo com agente é modelado no Maestro, conectando o fluxo de trabalho de extração de RPA, a tarefa do usuário de validação de documentos e o gateway de aprovação.

Etapa 4 - Publicar, executar e validar o processo do Maestro.

Para publicar, executar e validar o processo do Maestro, siga as seguintes etapas:

1. Publique e implante o processo do Maestro. Leia mais sobre publicação.
2. Inicie uma execução de Debug a partir do evento Iniciar.
3. Quando a tarefa Validação de documento for criada, abra-a a partir da instância em execução.
4. Revise os campos extraídos no controle de validação. Selecione Aprovar para continuar o fluxo.
5. Após a conclusão, inspecione Variáveis para ver os dados documentValidation armazenados e referências a artefatos em seu bucket de armazenamento.

Resultado

O processo é executado de ponta a ponta: a fatura é extraída, uma tarefa de validação de documentos é criada e aprovada e o resultado é armazenado no bucket de armazenamento configurado.