Extração e validação de documentos

Esta seção mostra como criar um processo que baixa uma fatura, extrai dados com o UiPath Document Understanding™, roteia uma tarefa de Validação de Documentos para um usuário e conclui após aprovação.

Para criar esse processo, você precisa atingir os seguintes objetivos:

• Crie um fluxo de trabalho de RPA para baixar uma fatura, extrair campos e gerar artefatos de validação.
• Crie um aplicativo de ação para validar o conteúdo extraído.
• Modele um processo do Maestro que executa o fluxo de trabalho de RPA, entrega a um usuário para validação e termina com aprovação.

Pré-requisitos

• Você precisa de acesso ao Maestro, Orchestrator (pasta compartilhada e Bucket de armazenamento), Studio Web e Apps.
• Você precisa de um extrator/classificador do Document Understanding configurado para faturas.
• Você precisa de um URL de fatura de amostra (acessível publicamente ou hospedado em seu ambiente).
• Crie ou abra uma Solução no Studio Web e adicione um processo do Maestro. Leia sobre como modelar um processo.
• Certifique-se de que você possa publicar em sua pasta de destino do Orchestrator e ter um Bucket de armazenamento definido.
• Certifique-se de que seu modelo do Document Understanding (extrator/classificador) esteja disponível para o fluxo de trabalho de RPA.

Etapa 1 - Construção e publicar do fluxo de trabalho de RPA no Studio Web.

Para criar e publicar o fluxo de trabalho de RPA no Studio Web, siga as seguintes etapas:

1. Crie um novo projeto de RPA (por exemplo, Extração de Documento).

2. Add the following activities:

   • Baixe o arquivo do URL. Adicione o URL da fatura como entrada.
   • Extrair dados de documentos. Use seu modelo do DU e inclua classificação, se aplicável.
   • Criar artefatos de validação de documentos. Configurar a pasta compartilhada do Orchestrator e o bucket de armazenamento.

3. Teste o fluxo de trabalho localmente no Studio Web.

4. Publicar o fluxo de trabalho Para o Orchestrator.

   Result: The RPA workflow is published to Orchestrator and ready for use in a Maestro process.

   

   

Etapa 2 - Criação e publicação do aplicativo de ação no Studio Web

Para criar e publicar o aplicativo de ação no Studio Web, siga as seguintes etapas:

1. Crie uma tarefa do aplicativo de ação chamada Validação de documento.

2. No Esquema de ação, adicione uma propriedade de entrada (por exemplo, validationData) do tipo ContentValidationData.

3. Adicione o controle de validação ao aplicativo e defina sua origem de dados como a propriedade validationData.

4. Publique o aplicativo de ação.

   Result: The Action App is published and ready to be assigned as a user task.

   

   

Etapa 3 - Modelagem do processo com agente no Maestro

Para modelar o processo no Maestro, siga as seguintes etapas:

1. Adicione um evento de início.

   • Use Nenhum (manual) para testes ou Mensagem se você planeja disparar externamente.

2. Adicione uma tarefa de serviço – Executar extração.

   • Implementação: inicie e aguarde o fluxo de trabalho de RPA.
   • Selecione o fluxo de trabalho que você publicou na Etapa 1 - Criar e publicar o fluxo de trabalho de RPA (Studio Web).
   • Mapear entradas (por exemplo, URL da fatura).
   • Capturar saídas. O Maestro os expõe como variáveis.

3. Adicione uma Tarefa de usuário - Validar Extração de Documento.

   • Implementação: Criar tarefa de aplicativo de ação.
   • Selecione o App de ação de validação de documento na etapa 2.
   • Mapeie a entrada da tarefa do usuário para a saída da extração (vincule ao payload).

4. Adicione um gateway exclusivo para ramificar com base na decisão do usuário.

   • Aprovar: prossiga para Encerrar.
   • Rejeitar: faça roteamento para uma ramificação de correção (opcional) ou volte para a RPA.

   Result: The agentic process connects the RPA workflow, validation task, and approval gateway.

   

Etapa 4 - Publicar, executar e validar o processo do Maestro.

Para publicar, executar e validar o processo do Maestro, siga as seguintes etapas:

1. Publique e implante o processo do Maestro. Leia mais sobre publicação.

2. Inicie uma execução de Debug a partir do evento Iniciar.

3. Quando a tarefa Validação de documento for criada, abra-a a partir da instância em execução.

4. Revise os campos extraídos no controle de validação. Selecione Aprovar para continuar o fluxo.

5. Após a conclusão, inspecione Variáveis para ver os dados documentValidation armazenados e referências a artefatos em seu bucket de armazenamento.

   Result: The process runs end to end: the invoice is extracted, a validation task is created, and the result is stored in your storage bucket.