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ダッシュボード
Insights でダッシュボードを表示するには、グリッドから対応するタイルをクリックします。事前に設定されたフィルターを使用してダッシュボードが開きます。フィルターは、[フィルター] セクション (ダッシュボード タイルの上) で強調表示されています。
新しいダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。
- Insights のホーム ページに移動します。
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ページの右上隅にある [新しいダッシュボードを作成] ボタンをクリックします。
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ポップアップ ウィンドウでダッシュボードの名前を入力して、[作成] ボタンをクリックします。次のメッセージとボタンとともに、空のダッシュボード ページが表示されます。
- [Edit Dashboard] をクリックして、[Add Tile] を選択します。Explore を選択するように促すウィンドウが表示されます。つまり、必要なフィールドが存在するエンティティ (ジョブ、キュー、ロボット ログ) を指定する必要があります。ROI エディター権限を持っている場合、プロセスおよびキューの手動処理値の Explore を確認することもできます。
-
ダッシュボードに追加するフィールドに対応する Explore をクリックします。たとえば、[ジョブ] Explore では [プロセス名] を利用できます。[キュー] Explore では [キュー名] を利用できます。
注: Explore を誤って選択した場合、別の画面に切り替えるには、[キャンセル]
これ以降の詳細な手順については、下記のダッシュボードの作成に関する Looker のガイドをお読みになることをお勧めします。
以下のページは、Looker の UI によるダッシュボードの作成に役立ちます。
- ユーザー定義ダッシュボードの作成: ダッシュボードを作成し、ダッシュボードのタイルを追加します。
- ユーザー定義ダッシュボードの編集: タイルの移動、タイルのサイズの変更、ダッシュボード タイルの編集、ダッシュボード設定の調整、ダッシュボードの削除など、ダッシュボードの編集を行います。
- ユーザー定義ダッシュボード フィルタの追加と編集: ダッシュボード フィルタの追加、設定、編集、削除を行います。
- クロスフィルタリング ダッシュボード: フィルターの有効化、フィルターの作成、ダッシュボードの共有、データの詳細な分析、クロスフィルターの削除を行います。
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ビジュアリゼーションで予測機能を使用する: ビジュアリゼーションで予測の結果を作成、表示、監視できます。
注: ダーク テーマとライト テーマを切り替える際は、ダッシュボードに加えたすべての変更をあらかじめ保存する必要があります。
ダッシュボード タイルの [共有/複製] ボタンをクリックして [複製] を選択すると、[マイ ダッシュボード] で任意のダッシュボードを複製できます。
選択したダッシュボードのコピーが作成され、[マイ ダッシュボード] セクションに表示されます。このコピーは完全に分離されており、元のダッシュボードに影響を与えることなく編集できます。
どのユーザーも、任意のダッシュボードに表示するタイム ゾーンを選択できます。表示を更新するには、ダッシュボードの 3 点リーダー メニューに移動して [Each tile's time zone] を選択し、目的のタイム ゾーンを選択します。既定では、ダッシュボードのタイム ゾーンは、Orchestrator の各テナント向けに設定されたものと同じです。このタイムゾーンは、ドロップダウンの [Viewer Time Zone] オプションでアクセスできます。
作成されたダッシュボードには、規定でこの [Viewer Time Zone] が使用されます。このタイム ゾーンは、任意のダッシュボードで [Explore From Here] をクリックすると保持されます。既存のダッシュボードでタイルの追加や編集を行うと、タイルの既定値は協定世界時 (UTC) に設定されます。
新しいタイルを作成するときには、[Explore from Here] オプションを使用できます。
このボタンをクリックすると、既存のデータを選択してタイルを作成するウィンドウが開きます。これにより、ダッシュボードに影響を与えることなく、タイルの編集を自由に試すことができます。
続いて、新しいタイルを新しいダッシュボードに保存するか、Explore の右上隅にある歯車メニューをクリックして既存のダッシュボードに保存し、[Save to Dashboard] を選択します。表示されたウィンドウで、[Group] フォルダーを選択してテナントに保存し、[Personal] フォルダーを選択して [マイ ダッシュボード] に保存します。
ダッシュボードを切り替えるには、Insights のホーム ページに戻り、目的のダッシュボードを選択します。ダッシュボードを表示している画面から Insights のホーム ページへ戻るには、左側のナビゲーション メニューで [Insights] ボタンをクリックするか、ページの左上隅にある UiPath または Insights のロゴを選択します。ウィンドウ右上の 3 点リーダー メニューから [ダッシュボード] を選択することもできます。
Insights は、定義済みフィルターの作成と、ダッシュボードの操作によるクロスフィルター処理をサポートしています。定義済みフィルターは、ダッシュボードの編集時に作成されます。
定義済みフィルターを作成するには、次の操作を行います。
- 目的のダッシュボードに移動して、そのダッシュボードを編集モードで開きます。
-
[フィルター] ボタンをクリックして、[フィルターを追加] オプションを選択します。
- フィルター処理するフィールドを検索して選択します。
- フィルターの種類を選択し、必要に応じて既定値を入力します。そして、[Tiles to Update] タブで、このフィルターを適用すべきタイルを選択します。ダッシュボード レベルのフィルターの場合、ダッシュボードのすべてのタイルにこのフィルターを適用する可能性があります。
ダッシュボードをクロスフィルター処理するには、ダッシュボードの編集時にフィルター メニューで「オン」に切り替えて、クロスフィルター処理を有効化します。ダッシュボードを保存した後、または任意の UiPath テンプレートを操作しているときに、ダッシュボードをフィルター処理するウィジェット タイルで項目をクリックすると、ダッシュボードの上部にある定義済みフィルターの右側に選択された基準が表示されます。この手順を必要なフィルターの数だけ繰り返します。クロスフィルターを削除するには、隣にある X ボタンを使用します。
- 定義済みフィルターを編集するには、ダッシュボードを編集モードで開き、上記の手順に従ってフィルター メニューにアクセスします。必要な変更が完了したら、必ずダッシュボードを保存するようにします。
-
フィルターの表示または非表示を設定するには、[フィルター] アイコンをクリックします。
- 定義済みフィルターの現在の値を変更する場合は、必要な変更を行ってから、[フィルター] アイコンの左側にある青い更新ボタンをクリックして、最新の選択が反映されるようダッシュボードを更新します。
-
フィルター ボタンの右側にある 3 点リーダー メニューを開くと以下のオプションが表示されます。
オプション
説明
Clear cache and refresh
データベースの最新データを反映したダッシュボードを再読み込みします。
Edit Dashboard
自分で作成したダッシュボードに対してのみ使用できます。
ダウンロードする
選択した形式でダッシュボードをダウンロードします (後の「ダッシュボードのエクスポート」セクションをご覧ください)。
Schedule delivery
選択した受信者に、直ちに、または設定したスケジュールに基づいて、ダッシュボードのコピーを送信します (「レポートをスケジュール設定する」セクションをご覧ください)。
Move to trash
ダッシュボードを削除します。自分で作成したダッシュボードに対してのみ使用できます。
テナントのダッシュボードは、すべての Insights ユーザーが利用できます。ただし、このダッシュボードに投稿できるのはデザイナー権限を持つユーザーのみです。ビューアーはテナントと共有されているすべてのダッシュボードを表示できますが、ビューアー自身がダッシュボードをテナントと共有することはできません。
ダッシュボードをテナントと共有するには、以下の手順を実行します。
- ホーム ページの [マイ ダッシュボード] タブに移動し、テナントと共有するダッシュボードのタイルを見つけます。[コピー] アイコンをクリックします。
-
表示されるメニューから [テナントと共有] をクリックします。[テナント] タブに、ダッシュボードと、そのダッシュボードを所有者として共有したユーザーが表示されます。
注: デザイナー ユーザーが [テナント] のダッシュボードをカスタマイズするためのローカル コピーを [マイ ダッシュボード] に作成するには、[マイ ダッシュボードにコピー] アイコンを使用できます。
ダッシュボードをダウンロードするにはいくつかの方法があり、カスタマイズのニーズに合わせて、さまざまなファイル形式を選択できます。
.pdf ファイルとしてダウンロードできます。そのためには、任意のダッシュボード カードで [ダウンロードまたはエクスポート] アイコンをクリックし、ドロップダウン リストから [ダウンロード] を選択する必要があります。
.pdf ファイルまたは .csv ファイルのいずれかとしてダッシュボードをダウンロードできます。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- 目的のダッシュボードを開き、ダッシュボードの右上隅にある 3 点リーダー メニューをクリックして、[ダウンロード] を選択します。
- 表示されるポップアップから、目的の [形式] (
.pdfまたは.csv)、[用紙サイズ] を選択し、ニーズに合ったスタイル オプションをチェックします。 - 設定が完了したら [ダウンロード] ボタンをクリックします。
個別のウィジェットからデータをエクスポートすることもできます。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- 個別のタイルの横にある 3 点リーダー メニューをクリックして、[Download Data] を選択します。ダウンロードをカスタマイズするための、新しいウィンドウが開きます。
- 表示されたウィンドウで、目的のファイル形式を選択します。次のオプションを使用できます。
.txt(タブ区切り値)- Excel スプレッドシート (Excel 2007 以降)
.csv.json.html- Markdown
.png(ビジュアル画像)
- その他のオプションを表示するには、[高度なデータ オプション] の横にある矢印をクリックします。
- [結果] セクションで、ダウンロードされたデータにビジュアリゼーションの設定を適用するかどうかを選択します。
- [可視化オプションを適用] を選択した場合、Insights でビジュアリゼーションの設定の一部がダウンロードに適用され、表グラフのような形式で表示されます。ビジュアリゼーションに設定する [Plot] メニュー、[Series] メニュー、[Formatting] メニューのうち、以下の任意の設定がダウンロードされたデータに適用されます。
- Show Row Numbers
- Hide Totals
- Hide Row Totals
- Limit Displayed Rows to a maximum of 500 rows shown or hidden.
- Show Full Field Name
- Custom labels for each column (Looker uses field labels as its rendered value in its JSON output).
- Conditional Formatting for downloads of table chart visualizations in Excel format.
重要: 条件付き書式では、[Along a scale] ルールが適用された場合のみ、データのダウンロードが表グラフ付きの Excel 形式で表示されます。 - [As displayed in the data table] を選択した場合、ビジュアリゼーションのオプションは適用されず、ダウンロードは、Explore の [データ] セクションのデータ テーブルと同じように表示されます。
- [可視化オプションを適用] を選択した場合、Insights でビジュアリゼーションの設定の一部がダウンロードに適用され、表グラフのような形式で表示されます。ビジュアリゼーションに設定する [Plot] メニュー、[Series] メニュー、[Formatting] メニューのうち、以下の任意の設定がダウンロードされたデータに適用されます。
- [Data values] セクションで、ダウンロードしたクエリ結果の表示方法を選択します。
- [Unformatted] を選択した場合、特別な書式設定 (長い数字の四捨五入や、用意されている場合のある特別な文字の追加など) はクエリの結果に適用されません。
- [Formatted] を選択した場合は、Insights の Explore と同じような形式でデータが表示されます。
- ダウンロードするデータの量を選択できます。
- [Current results table]: Explore の行制限によって指定される行数です。
- [All Results]: クエリによって返されるすべての結果です。
- [Custom]: ユーザー定義の行数です。
ダッシュボードをエクスポートして、同じテナント、別のテナント、さらには別のクラウド組織にインポートできます。エクスポートできるダッシュボードは次のとおりです。
- Insights の基本モデルを使用するダッシュボード (製品に付属するジョブ、キュー、ロボット ログ)。
- [マイ ダッシュボード] タブや [テナント] タブからの個人のダッシュボード。
- ROI、カスタム変数、連携データを使用するダッシュボードです。
上記のどのカテゴリにも該当しないダッシュボードをエクスポートするためのオプションはありません。
- ダッシュボードをエクスポートするには、デザイナー ロールが必要です。 ロールについて詳しくは、「権限を付与する」をご覧ください。
- カスタム変数を含むダッシュボードをオンプレミス環境からインポートできるのは、バージョン 23.10 以降を使用している場合のみです。
- インポートが正しく機能するには、ターゲット環境がソース環境と同じ変数 (名前と型の両方) を持つのが理想的です。 つまり、最初にロボティック プロセス オートメーション (RPA) を移行し、インポート プロセスのカスタム変数を有効化してマップするために、RPA を少なくとも 1 回実行する必要があります。
ダッシュボードをエクスポートするには、任意のダッシュボード カードで [ダウンロード] アイコンをクリックし、ドロップダウン リストから [エクスポート] を選択する必要があります。
エクスポートされたファイルは、ブラウザーで設定したダウンロード場所にダウンロードされます。
ダッシュボードをインポートするには、以下の手順を実行します。
- Insights のホーム ページに移動します。
- ページの右上隅にある [新しいダッシュボードを作成] ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから [ダッシュボードをインポート] を選択します。
- [クリックしてファイルをアップロード] をクリックして、インポートするダッシュボードを選択します。
- 新しいダッシュボードのタイトルを挿入します。
- [作成] をクリックします。
- 任意: ROI とカスタム変数を対象の環境にマッピングします。
カスタム変数の場合、データ型に一致する対象の変数のみがドロップダウン リストに表示されます。
