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Integration Service - Guide de l'utilisateur
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 10 oct. 2024

Authentification Salesforce

Prérequis

Pour créer une connexion, vous avez besoin des informations d'identification suivantes :

  • Code d'autorisation OAuth 2.0 et mot de passe OAuth 2.0 : nom d'utilisateur et mot de passe.
  • Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client, clé secrète du client.
  • Jeton d’accès personnel (PAT) : clé encodée JWT base64, audience, émetteur, objet.

En outre, vous aurez peut-être besoin d'une application d'authentification sur votre téléphone mobile.

Les différences entre les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :

Pour en savoir plus sur les différents types d'authentification disponibles pour Salesforce, consultez la documentation officielle de Salesforce dans Créer une application connectée (Create a Connected App).

Remarque :

Pour vous authentifier sur Salesforce, vous devez disposer de l'édition Enterprise ou de l'édition Professional de Salesforce Sales Cloud avec prise en charge de l'API.

Pour configurer une nouvelle application dans Salesforce Sales Cloud, vous devez disposer des privilèges d'administrateur. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas de ces privilèges.

Ajouter la connexion Salesforce

Pour créer une connexion à votre instance Salesforce, vous devez effectuer les étapes suivantes :

  1. Sélectionnez Integration Service à partir d'Automation CloudTM.

  2. Dans la liste Connecteurs , sélectionnez Salesforce. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.

  3. Sélectionnez le bouton Ajouter une connexion (Add connection).

  4. Lors de l'établissement de la connexion à votre instance Salesforce, vous devez d'abord spécifier l'environnement. Vous avez le choix entre deux options : Production et Sandbox. Choisissez votre environnement et sélectionnez Se connecter ( Connect). Dans cet exemple, nous sélectionnons l'environnement Production (Production) .



    Remarque : Pour configurer le compte Sandbox, suivez les étapes décrites dans la documentation officielle de Salesforce : Considérations de configuration de Sandbox ( Sandbox Setup Considerations).
  5. Ensuite, sélectionnez la méthode d’authentification préférée : Code d’autorisation OAuth 2.0, Mot de passe OAuth 2.0, Fournissez votre propre application OAuth 2.0 ou Jeton d’accès personnel (PAT).


  6. Entrez les identifiants requis.

  7. Sélectionnez Se connecter (Connect).

  8. Si votre organisation Salesforce est hébergée sur un domaine personnalisé, connectez votre compte en sélectionnant Utiliser le domaine personnalisé ( Use custom domain ) dans l'écran d'authentification. Ensuite, entrez votre domaine personnalisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

    docs image

  9. Votre connexion a été ajoutée.

Pour plus d'informations sur Salesforce, consultez la documentation de Salesforce.

Autorisations

Lors de la création d'une connexion via l'application publique UiPath, le connecteur UiPath pour Salesforce nécessite les autorisations suivantes :

  • Accéder au service d’URL d’identité
  • Gérer les données utilisateur via les API
  • Gérer les données utilisateur via les navigateurs Web
  • Accéder aux ressources de l’API REST Connect
  • Accéder aux applications Visualforce
  • Accéder aux identificateurs utilisateur uniques
  • Accéder aux autorisations personnalisées
  • Accéder aux ressources de l’API REST Analytics
  • Accéder aux ressources de géodonnées des graphiques de l’API REST Analytics
  • Gérer les connexions du hub
  • Gérer les services Pardot
  • Accéder aux applications Lightning
  • Accéder aux ressources de contenu
  • Gérer les données de l'API d'ingestion Salesforce CDP
  • Gérer les données du profil Salesforce CDP
  • Effectuer des requêtes SQL ANSI sur les données Salesforce CDP
  • Accéder aux services de chatbot
  • Effectuer des requêtes à tout moment
  • Effectuer une segmentation sur les données Salesforce CDP
  • Prérequis
  • Ajouter la connexion Salesforce
  • Autorisations

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