Importieren der Pipeline

Durch den Zugriff auf die Seite Importpipeline können der Systemadministrator des Mandanten sowie andere Benutzer mit Rollen, die über die Zugriffsberechtigung für die Option verfügen, Automatisierungsideen in den Automation Hub migrieren, die in anderen Softwarelösungen aufgezeichnet wurden. So kann eine zentrale Pipeline erstellt und verwaltet werden.

Um darauf zuzugreifen, wechseln Sie zu Administratorkonsole > Plattformeinrichtung > Importpipeline.

Beim ersten Zugriff auf die Seite Importpipeline finden Sie Folgendes vor:

• Im Abschnitt Einrichten mit den Schaltflächen CSV-Vorlage herunterladen und CSV hochladen können Sie die für den Automation Hub spezifische CSV-Vorlage herunterladen, sie mit den Informationen zu Ihren Ideen vervollständigen und sie dann wieder in den Automation Hub hochladen.

• Die Abschnitte Hinweise bieten weitere Erklärungen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Ideen zu importieren.

Um Ihre Ideen in den Automation Hub zu importieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Option CSV-Vorlage herunterladen, um die CSV-Vorlage herunterzuladen. Diese Vorlage enthält spezifische Strukturen und Felder des Automation Hub.

2. Übernehmen Sie die Aktualisierungen.

   Um die CSV-Datei wieder in den Automation Hub laden zu können, befolgen Sie die folgenden Regeln:

   • Behalten Sie den Header so bei, wie er heruntergeladen wurde.

   • Verwenden Sie nur das gültige Trennzeichen für das CSV-Format, nämlich das Komma.

   • Das Sternchen (*) markiert obligatorische Felder.

   • Die zweite Zeile der Vorlage enthält die richtige Art und Weise, Ihre Informationen hinzuzufügen, sowie nützliche Tipps. Bitte lesen Sie sie vor dem Hochladen Ihrer Daten.

     Damit die Vorlage erfolgreich synchronisiert werden kann, müssen die folgenden Pflichtfelder mit Informationen ausgefüllt werden.

Obligatorische Spalte der Vorlage	Beschreibung
Name der Automatisierung	Hier werden Automatisierungsideen eingefügt. Es ist ein Pflichtfeld mit maximal 100 Zeichen. akzeptiert werden alphanumerische und fremdsprachige Zeichen sowie einige Sonderzeichen: -, # , ( , ) , _
E-Mail-Adresse des Einreichers (Pflichtfeld)	Der Benutzer muss die E-Mail-Adressen der Einreicher einfügen, die in ihrem Automation Hub-Konto registriert und auf der Seite „Rollen zuweisen“ verfügbar sind. Die Benutzer müssen auf der Seite „Rollen zuweisen“ den Status „Aktiv“ oder „Ausstehend“ haben.
Beschreibung	Der Benutzer muss Details und Beschreibungen über die zu importierende Automatisierungsidee hinzufügen.
Kategorie 1	Der Benutzer muss einen Bereich hinzufügen, der in den Automation Hub-Kategorien auf der obersten Ebene vorhanden ist, z. B. Finanzen und Buchhaltung, Rechtsabteilung oder Human Resources (HR).
Die Entscheidungen haben klare Regeln.	Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen: Stimme überhaupt nicht zu Stimme nicht zu Stimme weder zu noch nicht zu Stimme zu Stimme voll und ganz zu Ich weiß nicht
Der Zugriff auf die Eingabedaten erfolgt digital.	Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen: Stimme überhaupt nicht zu Stimme nicht zu Stimme weder zu noch nicht zu Stimme zu Stimme voll und ganz zu Ich weiß nicht
Die Daten sind stark formatiert.	Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen: Stimme überhaupt nicht zu Stimme nicht zu Stimme weder zu noch nicht zu Stimme zu Stimme voll und ganz zu Ich weiß nicht
Für diesen Prozess werden in den nächsten 6 Monaten keine Änderungen erwartet.	Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen: Stimme überhaupt nicht zu Stimme nicht zu Stimme weder zu noch nicht zu Stimme zu Stimme voll und ganz zu Ich weiß nicht
Sind irgendwelche dieser Prozessdokumente verfügbar?	Die Benutzer müssen mehrere Antworten (durch Kommas getrennt) aus den folgenden Optionen auswählen: Detaillierte Arbeitsanweisungen Standardbetriebsverfahren Aufgabe/Prozessplan/Flowcharts Eingabedateien Ausgabedateien Verschiedene Dateien Mit diesem Prozess sind keine Dateien verbunden. Ich weiß nicht.

• Beginnen Sie in Zeile 3 Spalte A mit dem Hinzufügen der Ideeninformationen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie in den Kategoriespalten (G->K) die gleichen Kategorienamen hinzufügen, die bereits in der Kategorienliste unter „Plattformeinrichtung“ > „Kategorien“ definiert sind. Es wird empfohlen, die Kategorien aus der CSV-Liste der Kategorien zu kopieren. Sie kann unter „Plattformeinrichtung“ > „Kategorien“ heruntergeladen werden.

• Wenn Sie die Felder „Phase“ und „Status“ leer lassen, werden diese automatisch mit den Begriffen „Idee“ und „Überprüfung ausstehend“ gefüllt. Bitte beachten Sie, dass die Phase und der Status, die Sie eingeben, dieselben sein müssen, die bereits für die Automation-Hub-Plattform festgelegt sind. Bitte überprüfen Sie sie. Andere Phasen und Status oder andere Formate als die genannten werden nicht akzeptiert.

3. Laden Sie die aktualisierte CSV-Datei hoch, indem Sie auf die Schaltfläche CSV hochladen klicken, die im Abschnitt Einrichten sowie oben in der Tabelle verfügbar ist, falls Sie sich dazu entscheiden, den Abschnitt Einrichten auszublenden.

Hinweis: Das Migrieren vorhandener Daten aus einer CSV-Datei in eine neue Automation-Hub-Instanz löst keine E-Mail-Benachrichtigungen für bereits eingereichte Ideen aus.

4. Auf der Vorschauseite können Sie sich die Details der neu hinzugefügten Ideen ansehen.

• Um Aktualisierungen auf die Informationen anzuwenden, wählen Sie das entsprechende Feld aus, indem Sie darauf klicken und die neuen Informationen in das Popup-Fenster eingeben.

• Klicken Sie auf Updates synchronisieren, um die Änderungen in der Datenbank zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.

Wichtig: Wenn die hochgeladene CSV fehlende oder unvollständige Informationen enthält, wird ein Warnsymbol sowie ein Tooltip mit Details zum Fehler angezeigt. Sie müssen alle als solche markierten Felder aktualisieren, um die CSV-Datei zu synchronisieren.

Bei der E-Mail-Adresse des Einreichers und des Prozessinhabers wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Das Hochladen einer Datei mit einem dieser Elemente generiert einen Fehler.

Hinweis: Wenn Sie den Automation Hub in einer anderen Sprache verwenden, bleibt die CSV-Vorlage in Englisch, und Antworten, die in der CSV in einer anderen Sprache hinzugefügt werden, werden vom System nicht erkannt.

Tipp:

Ich möchte meine vorhandenen Ideen (gespeichert in CSV) importieren, aber die Importpipeline-Funktion von AH unterstützt nur die Fragen aus der standardmäßigen einfachen Bewertung.

Hier ist eine gute Problemumgehung:

1. Erstellen Sie eine Version der einfachen Bewertung, in der Sie alle Fragen hinzufügen, die Sie importieren möchten.
2. Legen Sie diese Bewertung als live fest.
3. Laden Sie die Importpipelinevorlage herunter (die die aktualisierten Fragen enthält).
4. Führen Sie den Pipeline-Import durch.
5. Stellen Sie die ursprüngliche Standardbewertung wieder her.