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Importieren der Pipeline
Durch den Zugriff auf die Seite Importpipeline können der Systemadministrator des Mandanten sowie andere Benutzer mit Rollen, die über die Zugriffsberechtigung für die Option verfügen, Automatisierungsideen in den Automation Hub migrieren, die in anderen Softwarelösungen aufgezeichnet wurden. So kann eine zentrale Pipeline erstellt und verwaltet werden.
Um darauf zuzugreifen, wechseln Sie zu Administratorkonsole > Plattformeinrichtung > Importpipeline.
Beim ersten Zugriff auf die Seite Importpipeline finden Sie Folgendes vor:
- Im Abschnitt Einrichten mit den Schaltflächen CSV-Vorlage herunterladen und CSV hochladen können Sie die für den Automation Hub spezifische CSV-Vorlage herunterladen, sie mit den Informationen zu Ihren Ideen vervollständigen und sie dann wieder in den Automation Hub hochladen.
-
Die Abschnitte Notizen mit zusätzlichen Erklärungen, damit Sie Ihre Ideen einfach importieren können.
Um Ihre Ideen in den Automation Hub zu importieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Klicken Sie auf die Option CSV-Vorlage herunterladen, um die CSV-Vorlage herunterzuladen. Diese Vorlage enthält spezifische Strukturen und Felder des Automation Hub.
2. Übernehmen Sie die Aktualisierungen.
Um die CSV-Datei wieder in den Automation Hub laden zu können, befolgen Sie die folgenden Regeln:
-
Behalten Sie den Header so bei, wie er heruntergeladen wurde.
-
Verwenden Sie nur das gültige Trennzeichen für das CSV-Format, nämlich das Komma. Das Sternchen (*) markiert obligatorische Felder.
-
Die zweite Zeile der Vorlage enthält die richtige Art und Weise, Ihre Informationen hinzuzufügen, sowie nützliche Tipps. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Daten hochladen. Damit die Vorlage erfolgreich synchronisiert werden kann, müssen die folgenden Pflichtfelder mit Informationen ausgefüllt werden.
|
Obligatorische Spalte der Vorlage |
Beschreibung |
|---|---|
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Name der Automatisierung |
Hier werden Automatisierungsideen eingefügt. Es ist ein Pflichtfeld mit maximal 100 Zeichen. akzeptiert werden alphanumerische und fremdsprachige Zeichen sowie einige Sonderzeichen: -, # , ( , ) , _ |
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E-Mail-Adresse des Einreichers (Pflichtfeld) |
Der Benutzer muss die E-Mail-Adressen der Einreicher einfügen, die in ihrem Automation-Hub-Konto registriert und auf der Seite „Personen“ verfügbar sind. Der Benutzer muss sich auf der Seite „Personen“ im Status „Aktiv“ befinden. |
|
Beschreibung |
Der Benutzer muss Details und Beschreibungen über die zu importierende Automatisierungsidee hinzufügen. |
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Kategorie 1 |
Der Benutzer muss einen Bereich hinzufügen, der in den Automation Hub-Kategorien auf der obersten Ebene vorhanden ist, z. B. Finanzen und Buchhaltung, Rechtsabteilung oder Human Resources (HR). |
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Die Entscheidungen haben klare Regeln. |
Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen:
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Ist der Prozess ausgereift und stabil? |
Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen:
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Der Zugriff auf die Eingabedaten erfolgt digital. |
Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen:
|
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Die Daten sind stark formatiert. |
Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen:
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Für diesen Prozess werden in den nächsten 6 Monaten keine Änderungen erwartet. |
Der Benutzer muss eine der folgenden Optionen auswählen:
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Sind irgendwelche dieser Prozessdokumente verfügbar? |
Die Benutzer müssen mehrere Antworten (durch Kommas getrennt) aus den folgenden Optionen auswählen:
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-
Beginnen Sie in Zeile 3 Spalte A mit dem Hinzufügen der Ideeninformationen.
-
Stellen Sie sicher, dass Sie in den Kategoriespalten (G->K) die gleichen Kategorienamen hinzufügen, die bereits in der Kategorienliste unter „Plattformeinrichtung“ > „Kategorien“ definiert sind. Es wird empfohlen, die Kategorien aus der CSV-Liste der Kategorien zu kopieren. Sie kann unter „Plattformeinrichtung“ > „Kategorien“ heruntergeladen werden.
-
Wenn Sie die Felder „Phase“ und „Status“ leer lassen, werden diese automatisch mit den Begriffen „Idee“ und „Überprüfung ausstehend“ gefüllt. Bitte beachten Sie, dass die Phase und der Status, die Sie eingeben, dieselben sein müssen, die bereits für die Automation-Hub-Plattform festgelegt sind. Bitte überprüfen Sie sie. Andere Phasen und Status oder andere Formate als die genannten werden nicht akzeptiert.
3. Laden Sie die aktualisierte CSV-Datei hoch, indem Sie auf die Schaltfläche CSV hochladen klicken, die im Abschnitt Einrichten sowie oben in der Tabelle verfügbar ist, falls Sie sich dazu entscheiden, den Abschnitt Einrichten auszublenden.
4. Auf der Vorschauseite können Sie sich die Details der neu hinzugefügten Ideen ansehen.
-
Um Aktualisierungen auf die Informationen anzuwenden, wählen Sie das entsprechende Feld aus, indem Sie darauf klicken und die neuen Informationen in das Popup-Fenster eingeben.
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Klicken Sie auf Updates synchronisieren, um die Änderungen in der Datenbank zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.
Hinweis: Wenn die hochgeladene CSV fehlende oder unvollständige Informationen enthält, wird ein Warnsymbol sowie ein Tooltip mit Details zum Fehler angezeigt.Hinweis: Sie müssen alle als solche markierten Felder aktualisieren, um die CSV-Datei zu synchronisieren.
