Télécharger et charger un fichier CSV

Télécharger le fichier CSV

Depuis la page Gérer l’accès (Manager Access) > Attribution de rôles (Assign Roles), vous pouvez télécharger deux différents types de fichiers CSV avec l’option Télécharger le fichier CSV (Download CSV) :

1. Télécharger les utilisateurs (Download Users) ;

2. Télécharger le modèle (Download Template).

   
   

   

   
   

Télécharger les utilisateurs

Téléchargez un fichier CSV contenant les données de la page Personnes (People) en cliquant sur Télécharger les utilisateurs (Download Users). Le fichier CSV exporté contient les données répertoriées sur la page Attribution de rôles (Assign Role), à l’exception des informations de la colonne Statut (Status). Vous pouvez utiliser le fichier CSV pour ajouter en bloc de nouveaux comptes utilisateurs ou mettre à jour les comptes existants.

Télécharger le modèle

Téléchargez un fichier CSV contenant un modèle à utiliser lorsque vous souhaitez ajouter en masse de nouveaux comptes d’utilisateurs.

Remarque : pour télécharger le fichier CSV vers Automation Hub, ne modifiez pas les informations d’en-tête et suivez les instructions de la section Remplir le fichier CSV (Filling in the CSV section) disponible ci-dessous.

Remplir le CSV

Quel que soit le type de CSV que vous choisissez de télécharger, son en-tête contient les informations suivantes :

• Prénom,
• Nom de famille,
• Adresse e-mail,
• Titre professionnel,
• Département
• Ville,
• Service,
• Colonne Rôles (Roles) incluant à la fois le(s) rôle(s) attribué(s) et les rôles de collaborateur.

Pour ajouter ou mettre à jour des informations dans le fichier CSV, suivez les étapes ci ci-dessous :

1. Ouvrez le fichier CSV téléchargé à l’aide de l’option Télécharger le fichier CSV (Download CSV).

2. Saisissez toutes les informations des nouveaux comptes ou mettez à jour les informations déjà saisies.

   • Le seul séparateur accepté pour le format CSV est la virgule.
   • Conservez l’en-tête tel qu’il a été téléchargé.
   • Dans les colonnes Rôles (Roles), vous pouvez attribuer à la fois des rôles et des rôles de collaborateur (par défaut ou personnalisés), ainsi que les catégories auxquelles ils s’appliquent. Ces informations peuvent être affinées dans la page d’aperçu Charger un fichier CSV (Upload CSV). Pour en savoir plus, consultez l’étape 4 de la section Charger un fichier CSV (Upload CSV).
3. Enregistrez le fichier CSV localement.

Pour importer les nouvelles informations dans Automation Hub, suivez les étapes répertoriées dans la section Charger le fichier CSV (Upload CSV) disponible ci-dessous.

Configuration des rôles, rôles de collaborateur et définition des catégories

Les rôles, ainsi que les rôles de collaborateur, sont attribués à l’aide d’un champ de données dynamique au format suivant : respectivement « ah-role » et « ah-collaborator-role ». Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître le format de champ de données dynamique des rôles par défaut et des rôles de collaborateur.

Outre le champ de données dynamique, vous devez ajouter l’ID de catégorie. Le format final devrait ressembler à respectivement [["ah-role",categoryID]] et [["ah-collaborator-role",categoryID]].

L’ID de catégorie « 0 » autorise l’utilisateur à exercer les autorisations du rôle/du rôle de collaborateur dans toutes les catégories.

Rôle de l'utilisateur	Format de champ de données dynamique
Administrateur système	"ah-system-admin"
Sponsor RPA	"ah-rpa-sponsor"
Curateur de composants	"ah-curator"
Gestionnaire de programme	"ah-program-manager"
Approbateur d’idées	"ah-idea-approver"
Utilisateur autorisé	"ah-authorized-user"
Utilisateur standard	"ah-standard-user"

Remarque : le rôle Propriétaire du compte (Account Owner) ne peut pas être attribué aux utilisateurs, car il est automatiquement attribué au premier utilisateur du locataire.

Rôle de collaborateur	Format de champ de données dynamique
Chef de projet	"ah-program-manager"
Analyste métier	"ah-business-analyst"
Architecte de solutions	"ah-solution-architect"
Développeur RPA	"ah-rpa-developer"

Remarque : les rôles de collaborateur Auteur d’une idée d’un employé (Employee Idea Submitter), Auteur d’une idée du CoE (CoE Idea Submitter) et Propriétaire du processus (Process Owner) ne peuvent pas être attribués aux utilisateurs lors de l’ajout/de la modification d’utilisateurs, car ces rôles de collaborateur sont automatiquement obtenus après qu’une idée a été soumise ; un Propriétaire de processus y est par la suite affecté afin qu’il contribue à l’évaluation détaillée.

Pour connaître les champs de données dynamiques des rôles personnalisés et des rôles de collaborateur, ainsi que des ID de catégorie spécifique, créez un utilisateur factice ou utilisez celui que nous avons prédéfini en guise d’exemple, accédez à ses informations d’utilisateur depuis la page Console d’administration (Admin Console) > Gérer l’accès (Manage Access) > Attribuer les rôles (Assign Roles) et attribuez-lui tous les Rôles (Roles) et Rôles de collaborateur (Collaborator Roles) disponibles, ainsi que les différentes catégories qui vous intéressent. Téléchargez le fichier CSV à l’aide de l’option Télécharger les utilisateurs (Download Users). Appliquez aux nouveaux utilisateurs les champs de données dynamiques pour les Rôles (Roles) et les Rôles de collaborateur (Collaborator Roles), ainsi que les ID de catégorie qui vous intéressent. Vous pouvez également laisser la colonne Rôles (Roles) vide dans le fichier CSV et appliquer les rôles des utilisateurs et leurs catégories directement dans l’écran d’aperçu Charger CSV (Upload CSV).

Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de remplissage de la colonne Rôles (Roles) :

• Pour définir un utilisateur auquel on veut attribuer le rôle d’Utilisateur standard (Standard User) pour toutes les catégories et le rôle d’Approbateur d’idées (Idea Approver) uniquement pour la catégorie Ressources humaines (Human Resouces), la cellule Rôles (Roles) dans le CSV ressemblerait à ceci, si l’ID de la Catégorie « Ressources humaines » est défini sur 1 :

  [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]

• Pour définir un utilisateur à qui nous voulons attribuer le rôle d’utilisateur standard pour toutes les catégories et le rôle de collaborateur Architecte de solutions (Solution Architect) pour la catégorie Finance et comptabilité (Finance&Accounting), la cellule Rôles (Roles) du fichier CSV, si l’ID de la catégorie Finance et comptabilité est définie sur 7, devrait ressembler à ceci :

  [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]

Télécharger un fichier CSV

En utilisant la fonctionnalité Charger un fichier CSV (Upload CSV), vous pouvez facilement ajouter plusieurs comptes d’utilisateurs ou appliquer plusieurs mises à jour aux comptes existants en important le fichier créé après avoir utilisé l’une des options disponibles sous la fonction Télécharger un fichier CSV (Download CSV). Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page Automation Hub > Console d’administration (Admin Console) > Attribuer les rôles (Assign Roles).
2. Cliquez sur Charger CSV (Upload CSV).
3. Sélectionnez le fichier CSV mis à jour et téléchargez-le.

4. Consultez les détails des comptes nouvellement ajoutés sur la page d’aperçu.

   • Pour appliquer les mises à jour des informations utilisateur ou des rôles utilisateur à l’un des comptes répertoriés, sélectionnez le compte en cliquant dessus ou en utilisant la case à cocher. Le formulaire de profil s’affiche ensuite sur le côté droit de l’écran.
   • Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des utilisateurs (par nom complet, adresse e-mail, département ou service) afin d’identifier plus facilement le(s) compte(s) utilisateur(s) sur lequel vous souhaitez effectuer des modifications supplémentaires.
   • Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes d’utilisateurs afin d’effectuer des modifications.
   • Si des mises à jour ont été ajoutées, cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Synchroniser les mises à jour (Sync Updates) afin de stocker les modifications dans la base de données ou sur Annuler (Cancel) pour annuler les modifications.