Categories

Pour classer les automatisations et les idées au sein de votre organisation, vous pouvez définir la structure Catégories (Categories) spécifique à votre organisation. Vous pouvez appliquer la structure des catégories de votre entreprise en utilisant jusqu'à 5 niveaux de catégorie. Ceux-ci peuvent être personnalisés, mis à jour, réorganisés et supprimés selon vos besoins. Vous pouvez le faire à l'aide de l'éditeur Web disponible sous la page Catégories ou vous pouvez exporter le modèle CSV, le mettre à jour hors ligne et le télécharger à nouveau dans Automation Hub.

Lorsque vous accédez à la page Catégories (Categories) pour la première fois, vous pouvez trouver les éléments suivants :

• Un exemple créé pour votre référence. Vous pouvez l'utiliser pour configurer la structure des catégories de votre locataire ou vous pouvez simplement supprimer toutes les Catégories de niveau 1 (Level One Categories) et en ajouter des personnalisées.

• Les sections Configuration (Set Up) et Quelles sont les catégories ? (What are categories?) fournissant des explications supplémentaires afin de vous aider à configurer et à gérer facilement les Catégories.

  Remarque : si les sections Configuration (Set Up) et Quelles sont les catégories ? (What are categories?) sont fermées, les informations qu'elles contiennent ne seront plus affichées. Pour rouvrir ces sections, cliquez sur le lien hypertexte Aide (Help).

• L'option Rechercher (Search) qui vous permet de rechercher efficacement par titre les catégories disponibles.

  
  

  

  
  

Pour configurer ou mettre à jour les catégories, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Utiliser l'éditeur

Pour ouvrir la page Catégories en mode édition, cliquez sur le bouton Utiliser dans l'éditeur d'applications (Use In App Editor) disponible dans la section Configuration (Set Up) ou sur le bouton Utiliser l'éditeur (Use Editor) disponible au-dessus du tableau des catégories, dans le coin droit.

Dès que la page est en mode édition, vous pouvez effectuer les mises à jour suivantes pour chaque niveau de catégorie sélectionné :

• Ajoutez de nouvelles catégories (Add new) en indiquant un nom de catégorie de 50 caractères maximum ;
• Renommer (Rename) ; une fois qu'un nom de catégorie est mis à jour, il est reflété dans toutes les pages de la plateforme où il est affiché.
• Supprimer (Delete) les catégories qui n'ont pas été utilisées dans une automatisation, une idée, un composant ou une application. Si vous ne pouvez pas supprimer une catégorie, un message contextuel s'affiche.

Dès que vous avez terminé la mise à jour de la page, cliquez sur l'option Enregistrer et quitter (Save and Exit) pour enregistrer vos mises à jour et fermer le mode édition. Pour fermer le mode édition sans enregistrer les mises à jour effectuées, cliquez sur l'option Annuler et quitter (Cancel and Exit).

Actions CSV

Utilisez la liste déroulante Actions CSV (CSV Actions) disponible au-dessus du tableau des catégories dans le coin droit pour exporter le modèle Catégories CSV (Categories CSV), appliquez toutes les mises à jour nécessaires hors ligne et téléchargez le fichier CSV mis à jour.

Remarque :

• Lors de la mise à jour de ce fichier CSV hors ligne, seuls les nouveaux niveaux et catégories seront créés une fois chargés.
• Si de nouvelles catégories peuvent être créées au sein de catégories existantes en suivant la structure du modèle, la modification du nom d'une catégorie dans le fichier CSV entraînera toutefois la création d'une nouvelle catégorie lors de son téléchargement.

Pour commencer à mettre à jour les catégories hors ligne, suivez les étapes suivantes :

1. Téléchargez le fichier CSV des catégories. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton Exporter le modèle CSV (Export CSV template) disponible dans la section Configuration (Set Up) ou l'option Télécharger les catégories CSV (Download Categories CSV) disponible dans la liste déroulante Actions CSV (CSV Actions).

2. Appliquez les mises à jour.

   Remarque :

   Pour pouvoir retélécharger le fichier CSV dans Automation Hub, veuillez respecter les règles suivantes :

   • Conservez l’en-tête tel qu’il a été téléchargé.
   • Utilisez uniquement le séparateur accepté pour le format CSV, à savoir la virgule.
   • Si le fichier contient plus de 5 colonnes, seul le contenu des 5 premières colonnes est analysé. Le reste des colonnes est ignoré sans bloquer l'expérience, ce qui signifie que les informations des colonnes supplémentaires ne sont pas analysées mais qu'aucun message d'erreur ne s'affiche et que vous pouvez continuer à télécharger le fichier CSV.
   • Chaque entrée de niveau 1 distincte du fichier est mappée à une nouvelle entrée de niveau 1 dans la page Catégories (Categories).
   • N'ajoutez pas de catégories aux catégories de niveau 1 existantes.
3. Téléchargez le fichier CSV mis à jour en cliquant sur l'option Charger de nouvelles catégories CSV (Upload New Categories CSV) disponible dans la liste déroulante Actions CSV (CSV Actions).