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- Crear tu conector a partir de una definición de API
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- Lista de comprobación del Creador de conectores
- Primeros pasos
- Ejemplo A: crear un conector a partir de un lienzo en blanco con autenticación de token de acceso personal
- Ejemplo B: crear un conector a partir de un lienzo en blanco con autenticación de clave API
- Ejemplo C: crear un conector a partir de una especificación de API con autenticación de credenciales de cliente OAuth 2.0
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Acerca del conector de Insightly CRM
Conector de Integration Service para Insightly CRM en Automation Cloud, que proporciona actividades para automatizar la generación de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y los flujos de trabajo de productividad.
Insightly es una plataforma de generación de clientes potenciales en línea que permite a las empresas crear y fomentar los procesos de ventas con características clave como el mantenimiento de clientes potenciales, la mejora de la productividad y la generación de paneles detallados.
Este conector está creado por UiPath y recibe soporte oficial de forma selectiva. El conector admite un conjunto limitado de API de uso común para la aplicación de destino y puede cubrir la mayoría de los casos de uso típicos. Además, se conservan en un estado estable hasta que se cumplan los requisitos para el lanzamiento de una nueva versión. Más información
Autenticación
Antes de automatizar procesos, debes establecer una conexión con tu instancia de Insightly CRM. Las instrucciones paso a paso están disponibles en la página de autenticación de Insightly CRM .
Eventos
El conector de Insightly CRM admite eventos mediante sondeo. Puedes encontrar más información sobre los eventos compatibles con el conector de Insightly CRM en la página Eventos de Insightly CRM .
Paquete de actividades
Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Insightly CRM en UiPath® Studio y crear automatizaciones que interactúen con tus datos de Insightly CRM.
Documentación del proveedor
Obtén más información sobre la API de Insightly en la documentación oficial de Insightly.