Acerca del conector de Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a las organizaciones evolucionar desde decisiones empresariales reactivas hasta información proactiva que permite a los empleados acelerar los resultados empresariales.

Autenticación

Use sus credenciales de Microsoft para autenticar y crear su propia conexión de Microsoft Dynamics 365 CRM. Una vez autenticado, puede utilizar la conexión para acceder a las diferentes funcionalidades que ofrece la plataforma Microsoft Dynamics 365.

Obtén más información sobre cómo crear una conexión con tu instancia de Microsoft Dynamics 365 CRM en nuestra página de autenticación de Microsoft Dynamics 365 CRM .

Events

El conector de Microsoft Dynamics 365 CRM admite eventos mediante sondeo. Más información sobre los eventos compatibles con el conector de Microsoft Dynamics 365 CRM está disponible en la página de eventos de Microsoft Dynamics 365 CRM .

Paquete de actividades

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Microsoft Dynamics 365 CRM en UiPath® Studio y crear automatizaciones que interactúen con tus datos de Microsoft Dynamics 365 CRM. Estas actividades te permiten ejecutar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación en tus objetos de Microsoft Dynamics 365 CRM.

Documentación del proveedor

El conector UiPath es compatible con la versión 9 de la API web de Dataverse. Más información en la plataforma de documentación de Microsoft.

Preguntas frecuentes

¿Qué debo hacer si el esquema ha cambiado y el conector sigue mostrando la estructura antigua?

La solución es crear una nueva conexión (o volver a crear completamente la existente). Esto obliga al conector a recuperar metadatos nuevos y aparece la estructura de tabla actualizada.

Nota:

Volver a crear la conexión también puede hacer que los tipos de datos de salida de Studio cambien en función de los últimos metadatos, lo que puede requerir actualizaciones del flujo de trabajo.

¿Por qué los tipos de datos de campo/salida a veces cambian después de volver a crear la conexión?

Esto sucede porque el conector reconstruye su esquema a partir de los metadatos actuales de Dataverse. Si los tipos, las relaciones o los esquemas de actividad de Dataverse se resuelven de forma diferente después del cambio, Studio puede inferir un tipo de salida diferente.

¿Por qué los usuarios siguen viendo una pantalla de inicio de sesión/consentimiento de Microsoft cuando utilizamos Bring Your Own OAuth 2.0 (ID de cliente/secreto)?

Trae tu propio OAuth 2.0 sigue un flujo de autorización OAuth 2.0, por lo que puede ser necesario un inicio de sesión/consentimiento interactivo. Por el contrario, un flujo de credenciales de cliente puro (permisos de aplicación) normalmente no requiere el inicio de sesión del usuario, pero eso depende de si el conector admite ese tipo de autenticación para Dynamics CRM en tu escenario.

¿El conector se ejecuta con los permisos de la persona que ejecuta la automatización?

No, el conector utiliza los permisos de la cuenta que creó la conexión OAuth en Integration Service. No hereda los permisos del ejecutor de automatización.

La conexión falla después del inicio de sesión. ¿Por qué el conector llama a whoami y qué debemos permitir?

El conector puede llamar al punto final de whoami como validación posterior a la autenticación para confirmar que el tenant y el acceso son válidos. Asegúrese de que el usuario/aplicación utilizado para la conexión tenga permiso para acceder a esa API en Dynamics.

Vemos errores de "principal de servicio deshabilitado/tenant deshabilitado/suscripción caducada". ¿Qué significa?

Esto suele indicar que la aplicación/servicio principal de Azure AD utilizado para la conexión está deshabilitada, que el tenant/suscripción ha caducado o que el administrador ha bloqueado la emisión de tokens para ese recurso. La solución suele estar en el lado de Microsoft (volver a habilitar la aplicación/tenant/suscripción o actualizar el registro y los permisos de la aplicación).