Integration Service
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Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática.
Guía de usuario de Integration Service
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 18 de jul. de 2024

Autenticación de HubSpot Marketing

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

  • Código de autorización OAuth 2.0: la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta de HubSpot.
  • Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente y secreto de cliente.
  • Token de acceso a la aplicación privada: token.
Para conectarte con HubSpot, debes tener una cuenta de desarrollador.

Para crear una aplicación OAuth2 privada, sigue los pasos mencionados en la documentación de HubSpot, es decir Trabajar con OAuth. Para obtener más información sobre las aplicaciones privadas para HubSpot, consulta Aplicaciones privadas en la documentación de HubSpot.

Agregar la conexión de HubSpot Marketing

Para crear una conexión a tu instancia de HubSpot Marketing, debes realizar los siguientes pasos:

  1. Seleccione Integration Service desde Automation Cloud.
  2. En la lista Conectores , selecciona HubSpot Marketing. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.

  3. Selecciona el botón Conectar a HubSpot Marketing .
  4. Puedes elegir entre tres tipos de autenticación: Código de autorización OAuth 2.0, Trae tu propia aplicación OAuth 2.0 o Token de acceso a la aplicación privada.

  5. Introduce las credenciales necesarias para tu método de autenticación preferido y selecciona Conectar.

  6. Se ha agregado su conexión.
Nota:

Se muestra el siguiente mensaje en el momento de la conexión: Está conectando una aplicación no verificada. HubSpot no ha revisado ni verificado los detalles de esta aplicación. Asegúrate de confiar en el desarrollador antes de conectarlo a tu cuenta.

Actualmente, HubSpot está revisando la aplicación UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación esté en revisión, estará lista para usarse. Después de la aprobación, ya no se mostrará el mensaje de advertencia, sin cambios en el conector.

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de HubspotMarketing en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/PermisoCaso de usoActividad/Evento
crm.objects.contacts.readComo usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing.

Obtener contacto

Enumerar todos los registros → Contactos

Enumerar todos los registros → Asociaciones de contacto

crm.objects.contacts.write

Crear contacto

Actualizar contacto

crm.objects.companies.readComo usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing.

Obtener empresa

Enumerar todos los registros → Empresas

Enumerar todos los registros → Asociaciones de empresas

crm.objects.companies.write

Crear empresa

Actualizar empresa

crm.lists.readComo usuario, quiero asignar mis contactos a alguna lista de contactos en Hubspot Marketing. He etiquetado/agrupado mis contactos de CRM en función de su compra anterior y para mis próximas campañas de marketing necesitaría sincronizarlos con alguna lista de contactos.

Obtener lista

Enumerar todos los registros → Listas

crm.lists.write

Crear lista

Actualizar lista

Añadir contacto a la lista

.csvCargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc.

Cargar archivo

Actualizar archivo

Insertar registro → Carpetas

Enumerar todos los registros → Carpetas

crm.objects.deals.writeLa sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos

Insertar registro → Tratos

Actualizar registro → Ofertas

crm.objects.deals.read

Enumerar todos los registros → Acuerdos

Enumerar todos los registros → Asociaciones de tratos

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo

Enumerar todos los registros → Propiedades

Obtener registro → Propiedades

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa

Insertar registro → Propiedades

Actualizar registro → Propiedades

AutomatizaciónRecuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot

Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo

Obtener registro → Flujos de trabajo

FormulariosRecuperar, crear o actualizar formularios en Hubspot

Enumerar todos los registros → Formularios

Insertar registro → Formularios

Actualizar registro → Formularios

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