Acerca del conector de Salesforce

Salesforce (SFDC) es una plataforma de ventas y CRM basada en la nube que se utiliza para gestionar oportunidades, relaciones, progreso y mucho más. Con el conector de UiPath para Salesforce, puedes automatizar partes del ciclo de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la generación de informes.

Autenticación

Antes de automatizar procesos, debes establecer una conexión con tu instancia de Salesforce. Las instrucciones paso a paso están disponibles en la página de autenticación de Salesforce .

Eventos

El conector de Salesforce admite eventos mediante sondeo. Puedes encontrar más información sobre los eventos compatibles con el conector de Salesforce en la página Eventos de Salesforce .

Paquete de actividades

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Salesforce en UiPath® Studio y crear automatizaciones que interactúen con tus datos de Salesforce. Estas actividades te permiten ejecutar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación en tus objetos de Salesforce, incluidas tus personalizaciones.

Documentación del proveedor

El conector de UiPath Salesforce emplea la detección automática de la versión de la API durante la creación de la conexión. Identifica y utiliza la versión de API específica asociada a la cuenta de Salesforce del usuario, garantizando una compatibilidad y funcionalidad óptimas sin necesidad de configuración manual.

Más información en la API de Salesforce en la plataforma de documentación de Salesforce.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si veo un error que dice "Esta aplicación está bloqueada por el administrador" al crear una conexión de Salesforce?

Esto significa que la aplicación Salesforce Connected utilizada por UiPath está bloqueada por un administrador en su organización de Salesforce. Un administrador de Salesforce debe desbloquear la aplicación conectada. Una vez desbloqueado, intente crear la conexión de nuevo.

¿Por qué la autenticación de contraseña OAuth 2.0 falla o deja de funcionar después de un tiempo?

Salesforce puede revocar o invalidar tokens debido a:

• Aplicación del token de seguridad
• Caducidad de la contraseña
• Límites de Salesforce en aprobaciones OAuth activas por usuario

En algunos casos, la conexión puede crearse con éxito, pero las llamadas a la API fallan más tarde cuando se produce la actualización del token.

¿Puedo recuperar un caso de Salesforce utilizando el número de caso?

Las actividades de Salesforce que recuperan registros requieren el ID de registro, no un identificador empresarial como el Número de caso.

Como alternativa:

1. Utiliza una actividad de búsqueda con una consulta SOQL filtrada por CaseNumber.
2. Recuperar el ID de registro del resultado.
3. Utiliza ese ID en una actividad Obtener registro.

Algunos objetos de Salesforce (por ejemplo, el historial o los objetos compartidos) no aparecen en el menú desplegable de objetos. ¿Se esperaba esto?

Ciertos objetos de Salesforce:

• No admite todas las operaciones necesarias (por ejemplo, actualización)
• Faltan los campos del sistema obligatorios
• Están restringidas por el comportamiento de la API de Salesforce

Dichos objetos pueden filtrarse para evitar operaciones no válidas.

Qué puedes hacer:

1. Confirme que el objeto admite las operaciones necesarias a través de las API de Salesforce.
2. Si se requiere la recuperación, póngase en contacto con el soporte técnico para evaluar alternativas.

¿Por qué no puedo descargar ciertos archivos de Salesforce o algunos ID de archivo no aparecen?

Salesforce aplica permisos independientes para el acceso a la IU y el acceso a la API. Un archivo que es visible en la IU de Salesforce puede no ser accesible a través de las API.

Resolución:

1. Asegúrese de que el usuario de integración tenga acceso a los archivos a nivel de API.
2. Verifique el acceso utilizando los permisos de la API de Salesforce, no solo la visibilidad de la interfaz de usuario.

¿Hay límites en el número de registros devueltos por las consultas de Salesforce?

Salesforce aplica los límites de la API:

• Una sola consulta SOQL devuelve un número máximo de registros por página.
• Los registros adicionales se recuperan mediante la paginación (nextRecordsUrl).

Como práctica recomendada:

1. Diseñe flujos de trabajo para manejar la paginación.
2. Utilice la lógica de bucle para recuperar todos los registros cuando sea necesario.