Autenticación de HubSpot CRM

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

• Código de autorización OAuth 2.0: la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta de HubSpot.
• Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente y secreto de cliente.
• Token de acceso a la aplicación privada: token.

Para conectarse con HubSpot, debe tener una cuenta de desarrollador.

Para crear una aplicación OAuth2 privada, sigue los pasos mencionados en la documentación de HubSpot, es decir Trabajar con OAuth. Para obtener más información sobre las aplicaciones privadas para HubSpot, consulta Aplicaciones privadas en la documentación de HubSpot.

Agregar la conexión HubSpot CRM

Para crear una conexión a tu instancia de Hubspot CRM, debes realizar los siguientes pasos:

1. Selecciona Orchestrator en el lanzador de productos.
2. Selecciona una carpeta y luego navega a la pestaña Conexiones .
3. Selecciona Añadir conexión.
4. Para abrir la página de creación de conexiones, selecciona el conector de la lista. Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar el conector.
5. Selecciona un tipo de autenticación e introduce las credenciales necesarias.
6. Select Connect.

Nota:

Se muestra el siguiente mensaje en el momento de la conexión: Estás conectando una aplicación no verificada. HubSpot no ha revisado ni verificado los detalles de esta aplicación. Asegúrese de confiar en el desarrollador antes de conectarlo a su cuenta. HubSpot está revisando la aplicación de UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación está en revisión, está lista para ser utilizada. Después de la aprobación, el mensaje de advertencia ya no se mostrará, sin ningún cambio en el lado del conector.

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Hubspot CRM en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/Permiso	Caso de uso	Actividad/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing.	Obtener contacto Enumerar todos los registros → Contactos
crm.objects.contacts.write		Crear contacto Actualizar contacto Crear asociación
crm.objects.companies.read	Como usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing.	Obtener empresa Enumerar todos los registros → Empresas
crm.objects.companies.write		Crear empresa Actualizar empresa Crear asociación
Comercio electrónico	No puedo crear presupuestos en mi CRM sin información del producto, por lo que es importante enviar los datos del producto a mi CRM. Los datos del producto casi siempre se envían en un solo sentido desde el ERP al CRM. Como usuario, quiero sincronizar productos con Hubspot CRM que incluya también el precio del producto y la información de inventario.	Crear producto Actualizar producto Obtener producto Insertar registro → Elementos de línea Actualizar registro → Elementos de línea Enumerar todos los registros → Productos Enumerar todos los registros → Elementos de línea Obtener registro → Elementos de línea
.csv	Cargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc.	Cargar archivo Actualizar archivo Insertar registro → Carpetas Enumerar todos los registros → Carpetas
crm.objects.deals.write	La sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos	Insertar registro → Tratos Actualizar registro → Ofertas Crear asociación
crm.objects.deals.read		Enumerar todos los registros → Acuerdos Obtener acuerdo
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo	Enumerar todos los registros → Propiedades Obtener registro → Propiedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa	Insertar registro → Propiedades Actualizar registro → Propiedades
crm.objects.owners.read	Leer la información de los propietarios de Hubspot que están asignados a un trato/contacto/empresa/ticket	Enumerar todos los registros → Propietarios Obtener registro → Propietario
Automatización	Recuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot	Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo Obtener registro → Flujos de trabajo
tickets	Recuperar, crear o actualizar tickets en Hubspot	Enumerar todos los registros → Tickets Insertar registro → Tickets Actualizar registro → Tickets Obtener registro → Tickets