Conceptos básicos de DocuSign

Esta página describe los conceptos básicos que debe conocer antes de usar DocuSign.

Documento

• Archivos reales que requieren firmas. Debes añadir etiquetas a un documento para que tu firmante sepa dónde introducir la información.

Sobre

• Los sobres son los paquetes en los que se envían los documentos. Para configurar tus destinatarios, la configuración de entrega y los mensajes, debes editar un sobre.
• Los sobres son contenedores que pueden enviarse a varios destinatarios para su visualización o firma.
• Los sobres tienen identificadores únicos asociados y cada documento dentro de un sobre también lleva sus propios identificadores únicos.
• Primero comience su sobre; necesita un sobre con al menos un firmante o destinatario de recibo para agregar etiquetas al documento.

Plantillas

• Son tipos de sobres que se pueden aplicar cada vez que envías un sobre, por lo que no tendrás que añadir documentos, configurar el orden de enrutamiento, colocar y / o asignar las etiquetas. Esto ahorra tiempo, ya que las plantillas se pueden enviar repetidamente.
• Puede visitar esta página para obtener más información sobre estos conceptos.

Solicitud de firma

• Puedes crear la definición html del sobre mediante programación en caso de que desees utilizar sobres personalizados.
• De lo contrario, puede crear y enviar un sobre rápidamente utilizando las actividades Crear sobre con plantilla o Crear copiando sobre . Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
• Use la actividad Añadir documento a sobre para añadir un documento a un sobre. Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
• Use la actividad Añadir destinatario al sobre para añadir los destinatarios. Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
• Para obtener más información sobre la guía o para solicitar una firma, visite esta página.

Comprobar si el documento o el sobre está firmado

• Una vez que haya solicitado la firma siguiendo los pasos anteriores, el destinatario recibe el correo electrónico y debe firmar el documento.
• Puedes comprobar el estado del sobre usando la actividad Obtener datos de formulario . Para obtener más detalles sobre la API utilizada para esta actividad, visita esta página.
• La respuesta de la API anterior tiene un campo de estado , que contiene la información / estado de los firmantes a los que se envió el documento / sobre (como se muestra en la respuesta de la API de muestra que se presenta a continuación).
  
• Si este campo de estado tiene el valor signed o completed , entonces ese destinatario ya ha firmado el documento o se han completado todas las acciones pendientes. Así es como entendemos si una persona ha firmado o no.

Proceso de descarga de documentos firmados

• Una vez que el destinatario haya firmado el documento y el campo de estado del sobre tenga el valor signed o completed, los documentos se podrán descargar como archivo .zip o como archivo PDF o carpeta de trabajos combinados.
• Puede descargar los documentos del sobre utilizando la actividad Descargar documentos del sobre . Para obtener más detalles sobre la API utilizada para esta actividad, visita esta página. El certificado de finalización también se puede descargar en función del valor proporcionado para el parámetro de entrada.