Conceptos básicos de DocuSign

Esta página describe los conceptos básicos que debe conocer antes de usar DocuSign.

Documento

Archivos reales que requieren firmas. Debes añadir etiquetas a un documento para que tu firmante sepa dónde introducir la información.

Los sobres son los paquetes en los que se envían los documentos. Para configurar tus destinatarios, la configuración de entrega y los mensajes, debes editar un sobre.
Los sobres son contenedores que pueden enviarse a varios destinatarios para su visualización o firma.
Los sobres tienen identificadores únicos asociados y cada documento dentro de un sobre también lleva sus propios identificadores únicos.
Primero comience su sobre; necesita un sobre con al menos un firmante o destinatario de recibo para agregar etiquetas al documento.

Son tipos de sobres que se pueden aplicar cada vez que envías un sobre, por lo que no tendrás que añadir documentos, configurar el orden de enrutamiento, colocar y / o asignar las etiquetas. Esto ahorra tiempo, ya que las plantillas se pueden enviar repetidamente.
Puedes visitar esta página para obtener más información sobre estos conceptos.

Puedes crear la definición html del sobre mediante programación en caso de que desees utilizar sobres personalizados.
De lo contrario, puedes crear y enviar un sobre rápidamente utilizando las actividades Crear sobre usando plantilla o Crear copiando sobre . Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
Utiliza la actividad Añadir documento a sobre para añadir un documento a un sobre. Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
Utiliza la actividad Añadir destinatario a sobre para añadir los destinatarios. Para obtener más información sobre los detalles de la API utilizada por estas actividades, visita esta página.
Para obtener más información sobre la guía o para solicitar una firma, visite esta página.

Una vez que haya solicitado la firma siguiendo los pasos anteriores, el destinatario recibe el correo electrónico y debe firmar el documento.
Puedes comprobar el estado del sobre utilizando la actividad Obtener datos del formulario . Para obtener más información sobre la API utilizada para esta actividad, visita esta página.
La respuesta de la API anterior tiene un campo de estado , que contiene la información / estado de los firmantes a los que se envió el documento / sobre (como se muestra en la respuesta de la API de muestra que se presenta a continuación).
Si este campo de estado tiene el valor signed o completed , entonces ese destinatario ya ha firmado el documento o se han completado todas las acciones pendientes. Así es como entendemos si una persona ha firmado o no.

Una vez que el destinatario haya firmado el documento y el campo de estado del sobre tenga el valor signed o completed, los documentos se podrán descargar como archivo .zip o como archivo PDF o carpeta de trabajos combinados.
Puedes descargar los documentos del sobre utilizando la actividad Descargar documentos del sobre . Para obtener más información sobre la API utilizada para esta actividad, visita esta página. El certificado de finalización también se puede descargar en función del valor proporcionado para el certificado del parámetro de entrada.