Autenticación de HubSpot Marketing

Requisitos previos

Dependiendo del tipo de autenticación que selecciones, necesitarás una de las siguientes credenciales:

• Código de autorización OAuth 2.0: la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta de HubSpot.
• Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente y secreto de cliente.
• Token de acceso a la aplicación privada: token.

Para conectarte con HubSpot, debes tener una cuenta de desarrollador.

Para crear una aplicación OAuth2 privada, sigue los pasos mencionados en la documentación de HubSpot, es decir Trabajar con OAuth. Para obtener más información sobre las aplicaciones privadas para HubSpot, consulta Aplicaciones privadas en la documentación de HubSpot.

Agregar la conexión de HubSpot Marketing

Para crear una conexión a tu instancia de HubSpot Marketing, debes realizar los siguientes pasos:

1. Selecciona Integration Service de Automation Cloud^TM.

2. En la lista Conectores , selecciona HubSpot Marketing. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.

3. Selecciona el botón Conectar a HubSpot Marketing .

4. Puedes elegir entre tres tipos de autenticación: Código de autorización OAuth 2.0, Trae tu propia aplicación OAuth 2.0 o Token de acceso a la aplicación privada.

5. Introduce las credenciales necesarias para tu método de autenticación preferido y selecciona Conectar.

6. Se ha agregado su conexión.

Nota:

Se muestra el siguiente mensaje en el momento de la conexión: Está conectando una aplicación no verificada. HubSpot no ha revisado ni verificado los detalles de esta aplicación. Asegúrate de confiar en el desarrollador antes de conectarlo a tu cuenta.

Actualmente, HubSpot está revisando la aplicación UiPath para su aprobación. Mientras la aplicación esté en revisión, estará lista para usarse. Después de la aprobación, ya no se mostrará el mensaje de advertencia, sin cambios en el conector.

Ámbitos y permisos

Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de HubspotMarketing en UiPath Studio para crear automatizaciones para la gestión de listas, contactos y empresas. Los diversos casos de uso basados en permisos que se pueden lograr son los siguientes:

Ámbito/Permiso	Caso de uso	Actividad/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuario, quiero sincronizar mis contactos de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlos comprometidos con los correos electrónicos de marketing.	Obtener contacto Enumerar todos los registros → Contactos Enumerar todos los registros → Asociaciones de contacto
crm.objects.contacts.write		Crear contacto Actualizar contacto
crm.objects.companies.read	Como usuario, quiero sincronizar mis empresas de CRM con Hubspot Marketing y mantenerlas comprometidas con los correos electrónicos de marketing.	Obtener empresa Enumerar todos los registros → Empresas Enumerar todos los registros → Asociaciones de empresas
crm.objects.companies.write		Crear empresa Actualizar empresa
crm.lists.read	Como usuario, quiero asignar mis contactos a alguna lista de contactos en Hubspot Marketing. He etiquetado/agrupado mis contactos de CRM en función de su compra anterior y para mis próximas campañas de marketing necesitaría sincronizarlos con alguna lista de contactos.	Obtener lista Enumerar todos los registros → Listas
crm.lists.write		Crear lista Actualizar lista Añadir contacto a la lista
.csv	Cargar archivos/archivos adjuntos relacionados con el cliente, como una orden de venta o un informe de compromiso, etc.	Cargar archivo Actualizar archivo Insertar registro → Carpetas Enumerar todos los registros → Carpetas
crm.objects.deals.write	La sincronización de tratos/oportunidades entre CRM y marketing ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento del progreso de esos tratos	Insertar registro → Tratos Actualizar registro → Ofertas
crm.objects.deals.read		Enumerar todos los registros → Acuerdos Enumerar todos los registros → Asociaciones de tratos
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar una o todas las propiedades personalizadas del trato/contacto/empresa para añadir/actualizar el valor al mismo	Enumerar todos los registros → Propiedades Obtener registro → Propiedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Crear/actualizar propiedades personalizadas de trato/contacto/empresa	Insertar registro → Propiedades Actualizar registro → Propiedades
Automatización	Recuperar todas las automatizaciones/flujos de trabajo activos en Hubspot	Enumerar todos los registros → Flujos de trabajo Obtener registro → Flujos de trabajo
Formularios	Recuperar, crear o actualizar formularios en Hubspot	Enumerar todos los registros → Formularios Insertar registro → Formularios Actualizar registro → Formularios