marketplace

latest

false

重要 :

请注意，此内容已使用机器翻译进行了本地化。

UiPath Marketplace 用户指南

上次更新日期 2024年9月5日

创建报价

注意：现在，UiPath Marketplace 拥有自己的报价引擎，供应商可借助该引擎执行以下操作：

销售多个 SKU 及其组合
在 UiPath Marketplace 上将报价转换为订单并接受付款
在 UiPath Marketplace 上的一个版块中跟踪和管理所有报价请求
根据报价请求提供自定义定价和折扣
包括服务成本（例如实施、自定义等）。

如何为列表启用报价请求

注意：默认情况下，为所有专业服务列表启用报价请求。

如果您是首次发布列表

选择“付费”作为获利类型
选择 业务解决方案 作为产品
填写上传表单时，请务必遵循发布准则。
在提交流程的最后一个步骤（称为“定价”）中，填写上市价格（以美元为单位）。
然后，选中“启用报价请求”字段。
提交

注意：决定为列表启用报价请求后，您可以选择是在页面上显示还是隐藏列表的价格。

如果您编辑已发布的列表

注意：仅适用于业务解决方案

转到“发布者帐户”>“ 上传”
选择“列表”>“ 编辑”
转到“定价”部分（如上方屏幕截图）> 选中“启用报价请求”字段。
单击“提交”

策划团队发布更新的列表后，客户将能够向您请求报价。

如何查看报价状态

要查看您当前的报价，请转到“发布者帐户”选项卡>“ 报价”。

注意：报价由客户支付后，该报价将转换为订阅。

待处理 - 在您收到新的报价请求并等待您的操作之后
“草稿” - 当您处理报价并保存以备后用时
已发布 - 在您向客户发送完成的报价并等待他们的操作之后。
已接受 - 在客户接受报价并进行购买之后。
“已过期” - 分配给报价的时间已过。

如何根据报价请求创建报价

当客户向您发送新的报价请求时，您将在“ 报价请求 ”选项卡中看到该请求处于“ 待处理 ”状态。

要创建报价，请选择相应的报价请求 > 单击“更多” 菜单 >“ 创建报价” 或“编辑报价”。

客户详细信息已预先填充。

在“说明” 字段中，您需要指定客户请求的产品。

为此，您需要从“添加产品”菜单中选择项目。

注意：如果您在继续创建报价之前需要客户的其他说明（例如，关于所需的自定义设置），您可以使用客户的电子邮件地址直接与其联系。
单价将显示在右侧。这是您在 UiPath 市场列表上传表单中指定的基本价格。
指定数量。
如有需要，请提供折扣。此字段使您可以灵活地为客户自定义定价。

注意：续订订阅时，也将添加应用于具有重复价格的项目的折扣率。
系统将显示总价。总价根据单价、数量和折扣值计算得出。
您将看到 报价到期日期。请注意，报价自创建日期起 30 天内 有效。如果客户在这段时间内不接受并付款，则该期限将过期。
订阅开始日期：在接受报价后，订阅将开始。
您可以添加“备忘录”，即与报价一起发送给客户的电子邮件。
付款到期日期字段 - 允许供应商定义付款到期日期：
- 接受报价后
- 自定义日期 - 这将自动生成通知，提醒客户有关付款期限的信息。
文档 - 报价发出后，系统将在“报价详细信息”页面中提示客户接受这些文档。
备注：
- 最多接受 5 个文件
- 仅接受 PDF 文件
- 将在文件上传时执行恶意软件扫描 - 如果扫描显示恶意内容，则不会发送报价，并会显示错误消息。

如何向报价中添加服务

注意：通过报价引擎，您不仅可以对产品收费，还可以对适用的服务收费。

为此，请单击“添加产品”。

然后，点击“ New add-on” 。

系统将显示一个窗口。

请填写服务的名称。
服务说明。
指定价格。
选择 价格类型。可以是“重复购买”或 “一次性购买” ：
- 定期 - 为项目生成年度订阅。它将在订阅表和发票中列出。
- 一次性购买 - 仅在首次购买时为项目付款，不会反映在订阅表中，只会反映在发票上。
指定 价格区间：
- 对于重复定价类型，“每年”是唯一可用的价格区间。
- 对于 一次性购买 ，您可以选择“固定费率”或“每小时”。
单击“添加项目”。

如果要稍后继续处理报价，请按“另存为草稿”；完成后，请按“发送报价”。

注意：最高报价为 499,999.99 美元。如果您的报价总额大于此值，系统将显示一个窗口，通知您有关限制的信息。要创建价值超过 499,999.99 美元的报价，请单击此处联系 UiPath Marketplace 团队。

发送报价后，其状态将更改为“已发布”。

客户接受报价后，其状态将更改为“接受”。

对于信用卡付款，客户在接受报价后立即支付报价，然后他们的订阅就开始了。

对于银行转帐，客户需在 30 天内付款。他们的订阅将在 Stripe（付款处理方）收到款项后开始。

请确保按照履行消息和/或备忘录中的说明将业务解决方案与相关服务（如果有）一起交付给客户。

注意：您直接将业务解决方案发送给客户。

如何创建没有报价请求的报价

作为供应商，如果您想为潜在客户或现有客户创建报价单，以便他们购买商定的解决方案配置，您可以在不收到报价请求的情况下执行此操作。

为此，请转到 “发布者帐户”选项卡 >“ 报价”。

然后，单击“创建新报价” 。

插入客户（或潜在客户）的电子邮件地址。他们将收到一封电子邮件，通知他们您已为其发起报价。他们需要将报价与其 UiPath 市场帐户对应。
在“说明” 字段中，您需要指定客户请求的产品。

为此，您需要从“添加产品”菜单中选择项目。
单价将显示在右侧。这是您在 UiPath 市场列表上传表单中指定的基本价格。
指定数量。
如有需要，请提供折扣。此字段使您可以灵活地为客户自定义定价。

注意：续订订阅时，也将添加应用于具有重复价格的项目的折扣率。
系统将显示总价。总价是根据“单价” 、“数量”和“折扣”的值计算得出的。
您将看到 报价到期日期。请注意，报价自创建日期起 30 天内 有效。如果客户在这段时间内不接受并付款，则该期限将过期。
订阅开始日期：在接受报价后，订阅将开始。
您可以添加“备忘录”，即与报价一起发送给客户的电子邮件。

注意：如果您的潜在客户/客户需要有关如何接受/映射您发送的报价的指导，请与他们共享此文档文章。

备注：
通过报价引擎，您不仅可以对产品收费，还可以对适用的服务收费。

要在报价中添加服务，请按照本节操作。