文档包 - 示例模板

提示：下载示例模板文件，以将其用作文档包的起点： Documentation Framework Sample.docx 。

提交 Process Mining 应用程序模板时，请使用此结构作为您的必需附件。粘贴到 Word/PDF 文件中，填写灰色占位符，并将完成的文档附加到您的列表中。

1 |模板识别（必需）

项目	值
应用程序模板名称	Salesforce 事件管理
版本	v1.0（2025 年 6 月）
源系统	Salesforce 服务 Cloud
提取工具	CData 同步
目标数据库	Snowflake/SQL Server

2 |数据结构 – 所需对象 (必需)

目的：向审核人表明您将提供模板所需的最少原始表格。不要在此处列出每个字段；

图层	必需表格/文件	注意
事务	案例历史记录、案例	关键对象表
主数据	“帐户”、“联系人”、“记录类型”、“用户”、“用户角色”、“配置文件”	联接和维度查找需要
里程碑	案例里程碑、里程碑类型	启用到期日期和 SLA 分析

文件命名约定（示例）：

bash

Case_raw.csv

Casehistory_raw.csv

...

注意：所有文件均以 UTF-8 CSV 形式提供，并以逗号分隔符分隔符。

3 |设置说明（推荐）

3.1 源连接 - Salesforce

1. 连接器： CData Sync
2. 身份验证方案：基本
3. 所需凭据：
   • 用户– Salesforce API 用户
   • “密码” – 用户密码
   • 安全令牌– Salesforce 令牌
   • 登录 URL – 例如https://login.salesforce.com

3.2 CData Sync 作业

步骤	设置	值
1	目标架构	<target_schema>
2	…。

3.3目标数据库

• Snowflake 或者 SQL Server – 请选择一项。
• 授予 CData 目标用户对目标架构的 CREATE TABLE、INSERT、UPDATE 和 DELETE 权限。

3.4 转换 (dbt)

• 所有 *_raw 表都通过 dbt 模型转换为最终 Process Mining 输入格式。

注意：告知用户是否有需要注意的任何特定模型（例如硬编码值等)

4 |系统必备程序（推荐）

组件	最低要求
Salesforce 个人资料	对部分 2 中对象的只读访问权限
CData Sync 版本	XX.XX 或更高版本（更低版本需要根据提供程序说明编辑查询）

5 |用户指南（推荐）

（如果在发布前需要配置某些指标或字段，请提供涵盖特定导航准则的文档）

6 |故障排除和支持（推荐）

场景	根本原因	分辨率
身份验证失败	令牌或 IP 限制无效	重置 Salesforce 安全令牌和将 CData IP 列入白名单
缺少表格	配置文件缺少对象访问权限	授予对象级读取权限
……

支持联系人电子邮件地址： [e-mail] – 在4 个工作小时内响应。