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Guia do usuário do Automation Hub
Personalizar Avaliações
As avaliações podem ser personalizadas para combinar melhor com o público-alvo e obter indicadores relevantes para o programa de automação, ajudando você a tomar decisões informadas.
Os seguintes tipos de avaliação podem ser personalizados:
- Avaliação geral (parte de todos os formulários de envio)
- Avaliação de alto nível (parte do formulário “Compartilhar uma ideia”)
- Avaliação detalhada (parte do formulário Compartilhar uma ideia orientada por Centro de Excelência)
- Avaliação de desenvolvedor não técnico (parte do formulário “Compartilhar uma automação”)
- Avaliação diversa (inclui as perguntas de Benefícios, Desafios, Lições aprendidas, Mídia e Automações semelhantes que fazem parte de todos os perfis de automação)
As etapas, regras e informações contidas neste artigo aplicam-se a todas as avaliações acima.
Depois de acessar a página Personalizar avaliações em Console do Administrador > Configuração da plataforma, você pode:
- Criar uma nova avaliação personalizada por categoria específica.
- Verificar a avaliação atual ativa, seguida por uma lista de avaliações, parte do histórico da versão - você poderá criar e salvar várias versões de avaliação;
- Personalizar — iniciar o processo de personalização da Avaliação detalhada atual;
- Visualização — visualize o formulário de avaliação, da maneira como está publicado para os usuários no momento.
- Atualizar em massa - atualize de uma só vez a versão de avaliação em vários ou em todos os perfis de automação.
- Deixar offline - não deixa a avaliação ficar ativa, o que significa que não estará mais visível no formulário de envio e, em vez disso, a avaliação da categoria pai será carregada. Essa ação não está disponível para as avaliações definidas como ativas ao nível Todas as categorias, pois pelo menos uma avaliação precisa estar ativa a todo momento ao nível global.
Você pode facilmente reutilizar as avaliações personalizadas em apenas alguns passos usando as opções Download e Upload.
- Download - permite que você baixe a avaliação atual e salve-a localmente em .aha (um formato de arquivo específico gerado pelo Automation Hub). Mais tarde, o arquivo baixado pode ser carregado para o mesmo tenant, outro tenant da mesma organização, ou um tenant de uma outra.
- Upload - permite selecionar um arquivo da máquina local e carregá-lo como um modelo existente. O nome e versão da avaliação são preenchidos automaticamente com o nome e o número da avaliação carregada. Isso pode ser editado mais tarde na página de personalização. Apenas <<glossary:.aha>> são aceitos para o upload. É recomendável carregar o mesmo tipo de avaliação. Carregar um tipo diferente redireciona você para o página do tipo de avaliação correspondente.
Após selecionar uma versão de avaliação, você pode:
- Editar detalhes da avaliação - Selecione o ícone de configurações ao lado do nome do tipo de avaliação para alterar o Nome da versão da avaliação, Número da versão, Descrição da versão de avaliação e Descrição da Avaliação, que serão exibidos para os usuários sob o título da Avaliação.
- Crie uma nova seção.
- Adicionar uma nova pergunta.
- Alterar o Tipo de pergunta.
- Alterar as Configurações da pergunta.
- Adicionar novo KPI personalizado.
- Reordenar as perguntas no formulário.
- Modifique as perguntas existentes que fazem parte da avaliação padrão da UiPath.
Selecione a ação Criar nova seção disponível acima do menu de navegação esquerdo para criar uma nova seção. Uma nova
uma seção em branco é adicionada na parte inferior das seções existentes, sendo obrigatório preencher o nome da seção e ter pelo menos uma pergunta para salvar a avaliação.
Abaixo está uma visão geral das configurações de visibilidade para uma seção.
|
Selecionar |
A |
|---|---|
|
Ocultar em todos os lugares |
oculte a seção em toda a plataforma e desative todas as perguntas. |
|
Ocultar nos formulários de envio |
exibe a seção apenas no Perfil de automação. A seção não será exibida no formulário de envio. |
|
Ocultar antes da fase Ativa |
exibir a seção apenas na fase ativa. A seção não aparecerá no formulário de envio ou em nenhuma das fases, de Ideia a Teste. |
|
Visível na barra lateral do perfil |
exibir a seção no perfil de automação na barra lateral direita A seção não é mais exibida na tabela. |
|
Visível antes da publicação no Repositório |
para exibir a seção na barra lateral Antes de publicar que está disponível para ideias de non-Citizen Developer na fase Ativa ao clicar em Publicar. |
|
Excluir seção |
exclua completamente a seção e todas as perguntas contidas nela. |
Você pode criar perguntas adicionais no final ou entre as perguntas existentes.
Clique no botão Nova pergunta para adicionar os detalhes necessários.
|
Campo |
Description |
|---|---|
|
Pergunta |
Campo obrigatório em relação a qualquer pergunta adicionada, com limitação de 150 caracteres. |
|
Description |
Uma descrição pode ser adicionada a cada pergunta, com limitação de 750 caracteres. O texto na descrição fica visível como uma dica, ao lado do título da pergunta. |
|
Nome da variável |
Campo obrigatório para qualquer pergunta adicionada. Aceita somente LETRAS MAIÚSCULAS e o símbolo “_” (sublinhado) com no mínimo três e no máximo 50 caracteres. Configure um nome personalizado para a pergunta que será usada nas fórmulas. O sistema também usará esse nome para identificar a coluna do Pipeline da Automação em que as respostas para essa pergunta serão exibidas; isso é feito agrupando perguntas com a mesma variável na mesma coluna. |
|
Opções de Resposta |
Um mínimo de duas e um máximo de 20 opções de respostas devem ser definidas para qualquer pergunta de escolha única ou de múltipla escolha; Limite de 300 caracteres. Você pode adicionar, remover ou reordenar as respostas. |
|
Tipo de Pergunta |
Os seguintes tipos de perguntas estão disponíveis:
|
|
KPIs impactados |
É possível selecionar se a pergunta deve afetar o cálculo dos KPIs selecionados na lista suspensa, bem como editar a fórmula matemática utilizada. Cada KPI pode ser editado por meio do Editor de fórmulas de KPIs. |
|
Configurações |
As seguintes opções estão disponíveis:
|
|
Visibilidade |
As seguintes configurações estão disponíveis:
|
|
Aparência |
|
|
Informações confidenciais |
Se nenhuma opção estiver selecionada da lista, então a pergunta é exibida para todos os usuários que têm direitos para exibir ou editar a avaliação. Se pelo menos uma opção da lista estiver selecionada, a pergunta será visível no modo Exibir no Perfil de automação apenas para usuários com as permissões selecionadas atribuídas. Um usuário que pode enviar ou editar uma avaliação verá todas as perguntas da avaliação, independentemente se ele tiver as permissões de confidencialidade ou não. |
- Um número máximo de 150 perguntas e KPIs são aceitos em qualquer formulário de avaliação.
- Um número máximo de 20 respostas é aceito para cada pergunta.
As perguntas podem ser de diferentes tipos, como segue:
|
Tipo de pergunta |
Description |
Configurações específicas |
|---|---|---|
|
Discursiva |
Campo de texto com limite de 500 caracteres. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. |
|
Discursiva com formatação |
Campo de texto com limite de 1000 caracteres. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. |
|
Número (sem pontos decimais) |
Somente são aceitos números inteiros positivos |
|
|
Número (1 casa decimal) |
Somente flutuação positiva, uma casa decimal aceita. |
|
|
Número (duas casas decimais) |
Apenas flutuação positiva, duas casas decimais aceitas. |
|
|
Porcentagem |
Somente números inteiros e positivos são aceitos. Observação: ao usar perguntas do tipo percentual em uma fórmula, o nome da variável precisa ser dividido por 100.
| |
|
Escolha Única |
Os usuários podem selecionar apenas uma resposta para esse tipo de pergunta. | |
|
Múltipla Escolha |
Os usuários podem selecionar várias respostas para esse tipo de pergunta. Número máximo de respostas selecionáveis: uma lista suspensa com 10 opções. É possível selecionar qual é o número máximo de respostas que podem ser selecionadas para essa pergunta durante o preenchimento de uma avaliação. Tipo de equação: você pode escolher qual regra será aplicada para as respostas selecionadas ao usar essa pergunta em uma fórmula de KPI:
|
|
As configurações disponíveis para cada pergunta são detalhadas a seguir:
|
Nome de configuração |
Description |
|---|---|
|
Required |
A pergunta será obrigatória para enviar o formulário de Avaliação. |
|
Pode impactar o KPI |
A pergunta pode fazer parte da fórmula de KPI. Selecione o KPI correspondente da lista de KPIs afetada. |
|
Mostrar seção de comentários |
Permite que os usuários adicionem um comentário ao responder à pergunta. Os comentários são limitados a 750 caracteres. |
|
Pré-preencher respostas |
Permite que os usuários administradores adicionem um valor no campo de resposta pré-preenchido. Ao preencher a Avaliação, você verá esse valor pré-preenchido nessa caixa de resposta, e decidirá se quer modificá-lo ou não. |
Remover uma pergunta
Clique no botão Excluir pergunta para remover uma pergunta da avaliação. Após a avaliação personalizada ser salva, não será possível recuperar a pergunta excluída. Caso venha a precisar de uma pergunta posteriormente, poderá optar por ocultá-la da avaliação por ora, bastando selecionar a opção Ocultar em todos os lugares na lista de configurações de visibilidade. Você também pode recuperar as perguntas padrão se tiverem sido excluídas, conforme descrito em Restaurar perguntas padrão ou KPIs da UiPath.
Você pode criar um novo KPI personalizado.
Selecione o botão Novo KPI para adicionar os detalhes necessários.
|
Campo |
Description |
|---|---|
|
Título de KPI |
Campo obrigatório em relação a qualquer KPI adicionado, com limitação de 150 caracteres. |
|
Description |
A descrição pode ser adicionada para cada KPI, com limitação de 750 caracteres. |
|
Nome da variável |
Campo obrigatório que somente aceita LETRAS MAIÚSCULAS E o símbolo “_” (sublinhado), com limite mínimo de três e máximo de 50 caracteres. Configure um nome personalizado para o KPI que será usado nas fórmulas. O sistema também usará esse nome para identificar a coluna do Pipeline de Automação relacionada a esse KPI. |
|
Fórmula |
Permite que você crie a fórmula de um indicador, usando operações matemáticas e fazendo referência às variáveis das perguntas e dos KPIs. Recomendamos usar símbolos matemáticos básicos como + - * / ( ). Funções mais avançadas também são compatíveis, conforme descrito na seção Editor de fórmulas de KPIs. As regras de validação devem ser consideradas ao criar uma fórmula. Consulte Regras de validação de fórmulas. |
|
Perguntas e KPIs |
Abra uma parte em lista suspensa da fórmula do KPI, contendo:
|
|
Tipo de KPI |
Selecione um dos tipos disponíveis: Número (sem decimais, uma ou duas casas decimais) ou Percentual.
Para um KPI do tipo Percentual, certifique-se de multiplicar a equação por 100, de tal modo que o resultado fique entre 0 e 100. |
|
Informações confidenciais |
Se nenhuma opção estiver selecionada da lista, então a pergunta é exibida para todos os usuários que têm direitos para exibir ou editar a avaliação. Se pelo menos uma opção da lista estiver selecionada, a pergunta será visível no modo Exibir no Perfil de automação apenas para usuários com as permissões selecionadas atribuídas. Um usuário que pode enviar ou editar uma avaliação verá todas as perguntas da avaliação, independentemente se ele tiver as permissões de confidencialidade ou não. |
|
Visibilidade |
|
|
KPIs impactados |
|
O campo do editor de fórmulas está disponível ao nível de cada KPI quando:
- editando um KPI existente.
- criando um novo KPI.
- selecionando um KPI a partir do menu suspenso de KPIs afetados.
|
Operador |
Name |
Sintaxe |
Associatividade |
Exemplo |
Resultado |
|
+ |
Adicionar |
x + y |
Esquerda para direita |
4 + 5 |
9 |
|
+ |
Mais unário |
=+y |
RightToLeft |
4 |
4 |
|
- |
Subtrair |
x - y |
Esquerda para direita |
3-jul |
4 |
|
- |
Menos unário |
=-y |
RightToLeft |
-4 |
-4 |
|
* |
Multiplicação |
x * y |
Esquerda para direita |
2 * 3 |
6 |
|
/ |
Divisão |
x / y |
Esquerda para direita |
2-jun |
3 |
|
% |
Porcentagem |
x% |
Nenhum |
8% |
0.08 |
|
% |
Adição com percentual |
x + y% |
Esquerda para direita |
100 + 3% |
103 |
|
% |
Subtração com percentual |
x - y% |
Esquerda para direita |
100 - 3% |
97 |
|
% mod |
Módulo |
x % y |
Esquerda para direita |
8 % 3 |
2 |
|
^ |
Potência |
x ^ y |
RightToLeft |
2 ^ 3 |
8 |
|
! |
Fatorial |
y! |
Esquerda para direita |
5! |
120 |
|
& |
E binário |
x & y |
Esquerda para direita |
5 & 3 |
1 |
|
~ |
Não binário |
~x |
RightToLeft |
~2 |
-3 |
|
| |
Ou binário |
x | y |
Esquerda para direita |
5 | 3 |
7 |
|
^| |
XOR binário |
x ^| y |
Esquerda para direita |
5 ^| 2 |
7 |
|
e |
E lógico |
x and y |
Esquerda para direita |
true and false |
Falso |
|
não |
Não lógico |
not y |
RightToLeft |
not true |
Falso |
|
ou |
Ou lógico |
x or y |
Esquerda para direita |
Verdadeiro ou Falso |
True |
|
XOR |
XOR lógico |
x xor y |
Esquerda para direita |
true xor true |
Falso |
|
? : |
Expressão condicional |
x ? y : z |
RightToLeft |
15 > 100 ? 1 : -1 |
-1 |
|
== |
Igual |
x == y |
Esquerda para direita |
2 == 4 - 2 |
True |
|
!= |
Não igual |
x != y |
Esquerda para direita |
2 != 3 |
True |
|
< |
Menor |
x < y |
Esquerda para direita |
2 < 3 |
True |
|
> |
Maior |
x > y |
Esquerda para direita |
2 > 3 |
Falso |
|
<= |
Menor ou igual |
x <= y |
Esquerda para direita |
4 <= 3 |
Falso |
|
>= |
Maior ou igual |
x >= y |
Esquerda para direita |
2 + 4 >= 6 |
True |
+ - * / ( ) simples. Comece digitando a primeira letra da variável que deseja adicionar e uma lista de sugestões será disponibilizada para seleção.
Não é necessário adicionar um sinal de igual, “=”, no início da fórmula. Comece diretamente com o nome de uma variável ou de uma função.
As variáveis aceitam apenas letras maiúsculas; as funções, por outro lado, precisam ser escritas em letras minúsculas.
Há algumas regras de validação ao criar uma fórmula, conforme descrito abaixo:
|
Casos |
Description |
Exemplo |
|---|---|---|
|
Final inválida da expressão |
Se você digitar no editor de fórmulas alguns símbolos matemáticos sem nenhum fator depois deles, as alterações não poderão ser salvas. |
a+5*b+ |
|
Início inválido da expressão |
Se você digitar no editor de fórmulas símbolos matemáticos
* / sem nenhum fator antes deles, as alterações não poderão ser salvas.
|
*a+5+3 |
|
Símbolos indefinidos |
Se você digitar no editor de fórmulas algum outro símbolo além dos símbolos matemáticos permitidos e números, as alterações não poderão ser salvas. |
$*a+5+3 |
|
A fórmula não deve conter um KPI baseado no KPI que estiver sendo calculado |
Se você digitar um fator que tenha sido calculado com o KPI para o qual estiver editando a fórmula, será exibida uma mensagem de erro. |
a= b+c, onde b= a*5 |
Você pode restaurar qualquer pergunta padrão ou KPI (incluindo suas fórmulas) das cinco avaliações padrão propostas pelo UiPath Automation Hub.
Isso pode ser feito pesquisando por um KPI/pergunta específica ou selecionando ela da lista dentro do grupo de perguntas específico e adicionando-a à avaliação atual.
Seções e perguntas podem ser reordenadas para que seja possível priorizar a lista no formulário. Para reposicionar, identifique o ícone dos quatro pontinhos, exibido no lado esquerdo da seção/pergunta e arraste e solte no local desejado. As perguntas podem ser reposicionadas apenas dentro de sua seção pai.
Todas as perguntas das avaliações padrão da UiPath podem ser personalizadas, com algumas exceções:
- As perguntas de Nome da automação e Categoria não podem ser excluídas da Avaliação de visão geral, pois são essenciais para salvar uma ideia de automação.
- Todas as perguntas existentes podem ser excluídas da Avaliação detalhada, exceto para Potencial de automação e Facilidade de implementação. Elas são fundamentais para a funcionalidade do Automation Hub.
- A parte da seção de Aplicativos usados da Avaliação detalhada e da avaliação de Citizen Developer podem ser ocultadas, mas não podem ser excluídas. Por ser uma seção personalizada, ela não pode mais ser vinculada ao Inventário de aplicativos se for revertida ou recriada.
Os administradores podem definir uma avaliação como ativa no menu suspenso Ativo. Ao definir uma versão diferente como ativa:
- Compartilhar um formulário de ideia orientado por Centro de Excelência e ideias de Centro de Excelência em rascunho reflete a versão de avaliação que está atualmente definida como ativa. Retomar um rascunho mostra uma mensagem informativa dizendo que as
Questionnaire has been updated! - Ideias orientadas por funcionários nas fases de Rascunho e Ideia terão a avaliação atualmente definida como ativa assim que avançarem para a fase de Avaliação.
- As ideias que estão na fase de avaliação ou posterior não são afetadas quando você seleciona uma nova versão para ser publicada.
Os administradores podem criar várias versões das avaliações para qualquer tipo de avaliação.
O histórico de versões exibe uma lista de todas as avaliações criadas.
Por padrão, todos os usuários têm pelo menos uma versão da avaliação (a versão integrada da UiPath). Caso as perguntas personalizadas já tenham sido definidas no nível do tenant, de imediato você terá duas versões da avaliação: a Avaliação padrão e a Avaliação padrão com perguntas personalizadas.
Na seção Histórico de versões, para cada tipo de avaliação, você poderá ver detalhes sobre o nome da versão, o número da versão, ideias que usam tal versão da avaliação, quando ela foi salva pela última vez e observações específicas sobre a versão.
O histórico de versões também ajuda a filtrar ideias por versões de avaliação no Pipeline de Automação para que você possa identificar quais ideias são enviadas em uma determinada versão de avaliação.
Ao editar os detalhes da versão de uma avaliação, considere os requisitos abaixo:
- Nome da versão: com limitação de 50 caracteres, aceita letras e números nos caracteres de qualquer idioma estrangeiro.
- Número da versão - use o seguinte formato numérico: por exemplo, 2.1, 3.0.
Quando tiver terminado de personalizar sua avaliação, selecione:
Pré-visualize para ver como o formulário de avaliação será exibido com as alterações feitas. Isso permite que você teste a avaliação antes que esteja on-line, bastando preencher os detalhes necessários para cálculo dos KPIs em tempo real.
Botão Salvar no canto inferior direito da página:
-
Salvar como uma nova versão — a qualquer momento, depois de editar uma versão existente, você pode criar manualmente uma nova versão. Entretanto, essa será a única opção disponível para o caso de ter feito alterações importantes na avaliação inicial e a versão da avaliação que estiver sendo editada tiver pelo menos uma ideia vinculada a ela. Alterações importantes podem ser uma das seguintes:
- Uma pergunta que afete pelo menos um KPI foi modificada em termos de respostas removidas, pontuações de resposta modificadas, o nome da variável alterado, o tipo de pergunta alterado ou a pergunta excluída.
- Novas perguntas ou KPIs que foram adicionados e que afetam pelo menos um KPI.
- O nome de uma variável de KPI alterado.
- A fórmula de um KPI existente foi modificada.
- Qualquer outra ação que exigiria um novo cálculo dos KPIs para os perfis de automação existentes.
- Atualizar versão existente - Opção disponível se as alterações forem feitas em uma versão que não tenha sido usada por nenhuma ideia, ou quando somente foram aplicadas alterações ao texto, ou perguntas de texto livre tenham sido adicionadas à avaliação ou qualquer outra ação que não exija novos cálculos.
Cancelar - para descartar quaisquer alterações feitas.
A atualização em massa permite que os usuários Administradores de Sistema realizem alterações em massa em relação à versão de avaliação usada em cada perfil de automação. Você pode:
- Atualizar todas as ideias existentes que tenham uma avaliação para uma versão de avaliação específica.
-
Atualize todas as ideias existentes vinculadas a uma versão de avaliação específica para outra versão de avaliação de sua escolha.
Observação:- Quando uma atualização em massa é realizada, o sistema mantém no Perfil da Automação as respostas para as perguntas que são comuns às duas versões. O sistema não recupera respostas de versões mais antigas que possam ter contido as mesmas perguntas.
- Quando fórmulas de KPIs são ajustadas na versão para a qual as ideias serão atualizadas, o sistema realiza novos cálculos de todos os KPIs em que houver respostas disponíveis. Se faltarem respostas para certas perguntas, então as respostas pré-preenchidas serão usadas nas fórmulas. Para casos em que faltarem repostas e as respostas pré-preenchidas não estiverem definidas, o KPI não será calculado.
A publicação de uma versão personalizada da avaliação afeta os perfis de automação existentes, conforme descrito abaixo:
- No modo de Exibição, a versão da avaliação é exibida e, no modo de Edição, os usuários com direitos para alterar a versão de avaliação podem selecionar outra versão na lista suspensa disponível ao lado do título da avaliação e aplicá-la para esse perfil de automação. Tal versão será carregada na página, as respostas às perguntas comuns serão mantidas e as novas perguntas obrigatórias exigirão uma resposta.
- Quando uma nova versão da avaliação for definida como ativa, os perfis de automação das ideias orientadas por funcionários na fase de Ideia terão a avaliação ativa assim que progredirem para a fase de Avaliação. Os perfis de automação das ideias existentes avaliadas com versões diferentes não são afetados. Elas continuarão seguindo a estrutura da avaliação que foi usada para avaliá-las.
As tabelas do Pipeline da Automação serão aprimoradas com novas colunas correspondentes a cada nova pergunta personalizada ou KPI criado em qualquer uma das cinco avaliações. As colunas com dados de perguntas e KPIs, padrão ou personalizados, são listadas em ordem alfabética.
- Introdução
- Baixar e carregar uma avaliação
- Personalizar a avaliação
- Criar uma nova seção
- Adicione uma nova pergunta
- Tipos de pergunta
- Configurações de perguntas
- Adicionar um novo KPI personalizado
- Editor de fórmula de KPI
- Regras para validação de fórmulas
- Restaurar as perguntas ou KPIs padrão da UiPath
- Reordenar seções e perguntas
- Modificar perguntas existentes
- Histórico da Versão
- Editar Detalhes da Versão
- Salvar a avaliação
- Atualização em massa
- Impacto sobre Perfis de automação existentes
- Impacto no Pipeline de Automação
