- Notas de versão
- Introdução
- Permissões
- Iniciar como
- Console de Administração
- Workspace
- Explorar
- Compartilhar ideia ou automação
- Painéis
- Minhas Tarefas
- Notificações
- Notificações de e-mail
- Recursos
- Studio Integration
- Integração do Task Capture
- Repositório de Automação
- Recursos adicionais
Personalizar Avaliações
As avaliações podem ser personalizadas para combinar melhor com o público-alvo e obter indicadores relevantes para o programa de automação, ajudando você a tomar decisões informadas.
Os seguintes tipos de avaliação podem ser personalizados:
- Avaliação geral (parte de todos os formulários de envio).
- Avaliação de alto nível (parte do formulário Compartilhar uma ideia).
- Avaliação detalhada (parte do formulário Compartilhar uma ideia orientada por Centro de Excelência).
- Avaliação do Citizen Developer (parte do formulário Compartilhar uma automação).
- Avaliação de solicitação de alteração (parte do formulário Compartilhar uma solicitação de alteração).
- Avaliação de execução (disponível para ideias de automação em fase Ativa).
- Avaliação diversa (inclui as perguntas de Benefícios, Desafios, Lições Aprendidas, Mídia e Automações Semelhantes que fazem parte de todos os perfis de automação).
As etapas, regras e informações contidas neste artigo aplicam-se a todas as avaliações acima.
Outras informações também podem ser encontradas na seção Tipos de avaliações e opção de criação.
Depois de acessar a página Personalizar avaliações em Console do Administrador > Configuração da plataforma, você pode:
- Criar uma nova avaliação personalizada por categoria específica.
- Verificar a avaliação atual ativa, seguida por uma lista de avaliações, parte do histórico da versão - você poderá criar e salvar várias versões de avaliação;
- Personalizar — iniciar o processo de personalização da Avaliação detalhada atual;
- Visualização — visualize o formulário de avaliação, da maneira como está publicado para os usuários no momento.
- Atualizar em massa - atualize de uma só vez a versão de avaliação em vários ou em todos os perfis de automação.
- Deixar offline - não deixa a avaliação ficar ativa, o que significa que não estará mais visível no formulário de envio e, em vez disso, a avaliação da categoria pai será carregada. Essa ação não está disponível para as avaliações definidas como ativas ao nível Todas as categorias, pois pelo menos uma avaliação precisa estar ativa a todo momento ao nível global.
Você pode facilmente reutilizar as avaliações personalizadas em apenas alguns passos usando as opções Download e Upload.
- Download - isso permite que você baixe a avaliação atual e salve-a localmente em formato
.aha(um arquivo de formato específico gerado pelo Automation Hub). Mais tarde, o arquivo baixado pode ser carregado para o mesmo tenant, outro tenant da mesma organização, ou um tenant de uma outra. - Upload - permite selecionar um arquivo da máquina local e carregá-lo como um modelo existente. O nome e versão da avaliação são preenchidos automaticamente com o nome e o número da avaliação carregada. Isso pode ser editado mais tarde na página de personalização. Apenas
.ahaarquivos são aceitos para upload. É recomendável carregar o mesmo tipo de avaliação. Fazer upload de um tipo diferente gera uma mensagem de erro informando que o arquivo carregado corresponde a um tipo diferente de avaliação.
O upload não está disponível para a Avaliação de Visão Geral. Ao criar uma nova avaliação para este tipo, as Actions de upload ficam acinzentadas e você só pode Copiar uma Avaliação existente ou Padrão.
Após selecionar uma versão de avaliação, você pode:
- Editar detalhes da avaliação - Selecione o ícone de configurações ao lado do nome do tipo de avaliação para alterar o Nome da versão da avaliação, Número da versão, Descrição da versão de avaliação e Descrição da Avaliação, que serão exibidos para os usuários sob o título da Avaliação.
- Criar uma nova seção.
- Adicionar novas perguntas.
- Alterar o Tipo de pergunta.
- Alterar as Configurações da pergunta.
- Adicionar novo KPI personalizado.
- Reordenar as perguntas no formulário.
- Modificar as perguntas existentes que fazem parte da avaliação padrão da UiPath.
- Salvar várias versões da avaliação.
Selecione a ação Criar nova seção disponível acima do menu de navegação esquerdo para criar uma nova seção. Uma nova seção em branco é adicionada na parte inferior das seções existentes, sendo obrigatório preencher o nome da seção e ter pelo menos uma pergunta para salvar a avaliação.
Abaixo está uma visão geral das configurações de visibilidade para uma seção.
|
Selecionar |
A |
|---|---|
|
Ocultar em todos os lugares |
oculte a seção em toda a plataforma e desative todas as perguntas. |
|
Ocultar nos formulários de envio |
exibe a seção apenas no Perfil de automação. A seção não será exibida no formulário de envio. |
|
Ocultar antes da fase Ativa |
exibir a seção apenas na fase ativa. A seção não aparecerá no formulário de envio ou em nenhuma das fases, de Ideia a Teste. |
|
Visível na barra lateral do perfil |
exibir a seção no perfil de automação na barra lateral direita A seção não é mais exibida na tabela. |
|
Visível antes da publicação no Repositório |
para exibir a seção na barra lateral Antes de publicar disponível para ideias de desenvolvedor não cidadão na fase Ativa ao clicar em Publicar. |
|
Excluir seção |
exclua completamente a seção e todas as perguntas dentro dela. |
|
Exibir perguntas como tabela |
alterar o estado da alternância, que permite adicionar perguntas, KPI e perguntas padrão e KPIs na forma de tabela com um determinado número de colunas e uma segunda linha como área designada para respostas. Os usuários que preencherem a avaliação podem adicionar tantas linhas quanto necessárias. Perguntas e KPIs que fazem parte da seção tabular não são refletidos no Pipeline de automação. |
Ao personalizar avaliações, você pode marcar qualquer seção como Mostrar como tabela:
- Você pode definir perguntas ou KPI dentro dessas seções como faria normalmente.
- Os KPIs que fazem referência a uma variável dentro da mesma seção serão avaliados no nível da linha.
- Ao usar um KPI fora da seção Tabela, é necessário agregar os valores usando uma função, como soma, média, mín. e máx..
Você pode criar perguntas adicionais no final ou entre as perguntas existentes.
Clique no botão Nova pergunta para adicionar os detalhes necessários.
|
Campo |
Description |
|---|---|
|
Pergunta |
Campo obrigatório em relação a qualquer pergunta adicionada, com limitação de 150 caracteres. |
|
Description |
Uma descrição pode ser adicionada a cada pergunta, com limitação de 750 caracteres. O texto na descrição fica visível como uma dica, ao lado do título da pergunta. |
|
Nome da variável |
Campo obrigatório para qualquer pergunta adicionada. Aceita somente LETRAS MAIÚSCULAS e o símbolo “_” (sublinhado) com no mínimo três e no máximo 50 caracteres. Configure um nome personalizado para a pergunta que será usada nas fórmulas. O sistema também usará esse nome para identificar a coluna do Pipeline da Automação em que as respostas para essa pergunta serão exibidas; isso é feito agrupando perguntas com a mesma variável na mesma coluna. |
|
Opções de Resposta |
Um mínimo de 2 e máximo de 40 opções de resposta devem ser definidos para qualquer pergunta de escolha única ou múltipla escolha; Limite de 300 caracteres. Você pode adicionar, remover ou reordenar as respostas. |
|
Tipo de Pergunta |
Os seguintes tipos de perguntas estão disponíveis:
|
|
KPIs impactados |
É possível selecionar se a pergunta deve afetar o cálculo dos KPIs selecionados na lista suspensa, bem como editar a fórmula matemática utilizada. Cada KPI pode ser editado por meio do Editor de fórmulas de KPIs. |
|
Configurações |
As seguintes opções estão disponíveis:
|
|
Visibilidade |
As seguintes configurações estão disponíveis:
|
|
Aparência |
|
|
Informações confidenciais |
Se nenhuma opção estiver selecionada da lista, então a pergunta é exibida para todos os usuários que têm direitos para exibir ou editar a avaliação. Se pelo menos uma opção da lista estiver selecionada, a pergunta será visível no modo Exibir no Perfil de automação apenas para usuários com as permissões selecionadas atribuídas. Um usuário que pode enviar ou editar uma avaliação verá todas as perguntas da avaliação, independentemente se ele tiver as permissões de confidencialidade ou não. |
- Um número máximo de 150 perguntas e KPIs são aceitos em qualquer formulário de avaliação.
- Um número máximo de 40 respostas é aceito para cada pergunta.
As perguntas podem ser de diferentes tipos, como segue:
|
Tipo de pergunta |
Description |
Configurações específicas |
|---|---|---|
|
Discursiva |
Campo de texto com limite de 500 caracteres. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. |
|
Discursiva com formatação |
Campo de texto com limite de 1000 caracteres. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. |
|
Número (sem pontos decimais) |
Somente são aceitos números inteiros positivos |
|
|
Número (1 casa decimal) |
Somente flutuação positiva, uma casa decimal aceita. |
|
|
Número (duas casas decimais) |
Apenas flutuação positiva, duas casas decimais aceitas. |
|
|
Número do intervalo |
Números inteiros positivos de 0 até o Intervalo de número máximo selecionado. O intervalo de Número máximo tem as seguintes opções disponíveis: 3, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250. |
|
|
Porcentagem |
Somente números inteiros e positivos são aceitos. Observação: ao usar perguntas do tipo percentual em uma fórmula, o nome da variável precisa ser dividido por 100.
| |
|
Escolha Única |
Os usuários podem selecionar apenas uma resposta para esse tipo de pergunta. É possível definir até 40 respostas para escolher a resposta correta. | |
|
Múltipla Escolha |
Os usuários podem selecionar várias respostas para esse tipo de pergunta. Número máximo de respostas selecionáveis: uma lista suspensa com 40 opções. É possível selecionar qual é o número máximo de respostas que podem ser selecionadas para essa pergunta durante o preenchimento de uma avaliação. Tipo de equação: você pode escolher qual regra será aplicada para as respostas selecionadas ao usar essa pergunta em uma fórmula de KPI:
|
|
|
Data |
Os usuários podem selecionar uma data a partir de um calendário exibido. Pode ser uma data anterior, presente ou futura. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. A resposta de preenchimento prévio não está disponível. |
|
Pacote do Orchestrator |
Pode ser adicionado em qualquer avaliação quando houver necessidade de vincular uma ideia de automação a um ou vários pacotes do Orchestrator. |
Não pode afetar o KPI, uma vez que as respostas não podem ser quantificadas. A resposta de preenchimento prévio não está disponível. |
As configurações disponíveis para cada pergunta são detalhadas a seguir:
|
Nome de configuração |
Description |
|---|---|
|
Required |
A pergunta será obrigatória para enviar o formulário de Avaliação. |
|
Pode impactar o KPI |
A pergunta pode fazer parte da fórmula de KPI. Selecione o KPI correspondente da lista de KPIs afetada. |
|
Mostrar seção de comentários |
Permite que os usuários adicionem um comentário ao responder à pergunta. Os comentários são limitados a 750 caracteres. |
|
Pré-preencher respostas |
Permite que os usuários administradores adicionem um valor no campo de resposta pré-preenchido. Ao preencher a Avaliação, você verá esse valor pré-preenchido nessa caixa de resposta, e decidirá se quer modificá-lo ou não. |
Remover uma pergunta
Clique no botão Excluir pergunta para remover uma pergunta da avaliação. Após a avaliação personalizada ser salva, não será possível recuperar a pergunta excluída. Caso venha a precisar de uma pergunta posteriormente, poderá optar por ocultá-la da avaliação por ora, bastando selecionar a opção Ocultar em todos os lugares na lista de configurações de visibilidade. Você também pode recuperar as perguntas padrão se tiverem sido excluídas, conforme descrito em Restaurar perguntas padrão ou KPIs da UiPath.
Os administradores do sistema podem adicionar lógica de ramificação para perguntas para criar um caminho personalizado por meio do formulário de avaliação com base nas respostas de um usuário. Com a lógica de ramificação, os usuários podem receber um conjunto relevante de perguntas com base na resposta selecionada para a pergunta definida como o início de um caminho de ramificação. Dessa forma, os usuários visualizam uma breve avaliação e, com base nas respostas que dão, perguntas adicionais ficam visíveis para uma avaliação detalhada.
Como adicionar lógica de ramificação a uma pergunta:
- Selecione uma avaliação de qualquer linha de negócios, independentemente do tipo ou histórico de versão.
- Depois de selecionar Personalizar, escolha uma pergunta que tenha o tipo de pergunta: Escolha única ou Múltipla Escolha.
- Ao lado da resposta para a qual você deseja habilitar mais perguntas, selecione o ícone Adicionar caminhos de ramificação
-
No pop-up, selecione uma ou várias seções ou uma ou várias perguntas a serem exibidas quando essa resposta for selecionada pelo usuário que envia a avaliação.
A seleção de uma seção seleciona automaticamente todas as perguntas dessa seção. Mesmo que algumas das perguntas na seção estejam desmarcadas, desde que um título da seção seja marcado na lista suspensa 'Mostrar seções' a seção inteira aparecerá na avaliação.
Para ter apenas perguntas específicas disponíveis, a seção precisa estar desmarcada.
Para excluir um caminho da ramificação, desselecione as seções ou perguntas marcadas na etapa anterior e selecione Salvar.
- As perguntas que fazem parte de uma lógica de ramificação exibem um banner azul com uma mensagem informando que está oculta até que a resposta com o caminho de ramificação seja selecionada. O banner também inclui a opção de remover a lógica de ramificação criada ao nível da resposta.
- As seções nas quais todas as perguntas fazem parte de uma lógica de ramificação exibem um banner azul acima do título da seção com uma mensagem informando que ela está oculta até que a resposta com a opção de caminho de ramificação seja selecionada na pergunta de lógica de ramificação.
Regras de lógica de ramificação
- Todas as seções e suas perguntas definidas na personalização da avaliação são ordenadas da mesma forma que foram organizadas na avaliação, mesmo que a lógica de ramificação tenha sido adicionada.
- Ao carregar uma avaliação com perguntas de lógica de ramificação, todas as seções e perguntas da avaliação, exceto aquelas que fazem parte de caminhos de ramificação, são exibidas. Dependendo da resposta fornecida a uma pergunta com lógica de ramificação habilitada, a seção ou pergunta correspondente é carregada.
- Se uma seção ou pergunta escolhida no pop-up de lógica de ramificação tiver qualquer uma das três configurações marcadas Ocultar em todos os lugares, Ocultar dos formulários de envio, Ocultar antes da fase Ativa, essa seção ou pergunta é ocultada de acordo com a configuração selecionada, mesmo que a condição de ramificação seja atendida.
- O mesmo Caminho de Ramificação pode ser selecionado para duas ou várias perguntas diferentes, e o usuário deve responder a todas elas para que as perguntas extras apareçam na avaliação.
- Adicionar lógica de ramificação a uma avaliação não força você a salvá-la como uma nova versão, você pode optar por atualizar a versão de avaliação atual ou salvá-la como uma nova. Uma versão de avaliação atualizada com lógica de ramificação atualiza automaticamente as ideias enviadas para que as perguntas ocultas sejam adicionadas aos Caminhos de Ramificação.
Você pode criar um novo KPI personalizado.
Selecione o botão Novo KPI para adicionar os detalhes necessários.
|
Campo |
Description |
|---|---|
|
Título de KPI |
Campo obrigatório em relação a qualquer KPI adicionado, com limitação de 150 caracteres. |
|
Description |
A descrição pode ser adicionada para cada KPI, com limitação de 750 caracteres. |
|
Nome da variável |
Campo obrigatório que somente aceita LETRAS MAIÚSCULAS E o símbolo “_” (sublinhado), com limite mínimo de três e máximo de 50 caracteres. Configure um nome personalizado para o KPI que será usado nas fórmulas. O sistema também usará esse nome para identificar a coluna do Pipeline de Automação relacionada a esse KPI. Observação:
|
|
Fórmula |
Permite que você crie a fórmula de um indicador, usando operações matemáticas e fazendo referência às variáveis das perguntas e dos KPIs. Recomendamos usar símbolos matemáticos básicos como + - * / ( ). Funções mais avançadas também são compatíveis, conforme descrito na seção Editor de fórmulas de KPIs. As regras de validação devem ser consideradas ao criar uma fórmula. Consulte Regras de validação de fórmulas. |
|
Perguntas e KPIs |
Abra uma parte em lista suspensa da fórmula do KPI, contendo:
Apenas as perguntas e KPIs da versão de avaliação editada são exibidas nesse menu suspenso. Você não pode usar variáveis das perguntas ou KPIs que pertençam a um tipo de avaliação diferente ou para uma versão de avaliação diferente. |
|
Tipo de KPI |
Selecione um dos tipos disponíveis: Número (sem decimais, uma casa decimal ou duas casas decimais), Porcentagem ou Gráfico.
Para um KPI do tipo Percentual, certifique-se de multiplicar a equação por 100, de tal modo que o resultado fique entre 0 e 100. Gráfico de Linhas
O intervalo Eixo e Interseção tem as mesmas opções predefinidas e é exibido em um menu suspenso, de onde você pode selecionar aquela de você precisa. Os valores disponíveis atuais são:
|
|
Informações confidenciais |
Se nenhuma opção estiver selecionada da lista, então a pergunta é exibida para todos os usuários que têm direitos para exibir ou editar a avaliação. Se pelo menos uma opção da lista estiver selecionada, a pergunta será visível no modo Exibir no Perfil de automação apenas para usuários com as permissões selecionadas atribuídas. Um usuário que pode enviar ou editar uma avaliação verá todas as perguntas da avaliação, independentemente se ele tiver as permissões de confidencialidade ou não. |
|
Visibilidade |
|
|
KPIs impactados |
|
O campo do editor de fórmulas está disponível ao nível de cada KPI quando:
- editando um KPI existente.
- criando um novo KPI.
- selecionando um KPI a partir do menu suspenso de KPIs afetados.
Operações suportadas no Automation Hub
|
Operador |
Name |
Sintaxe |
Associatividade |
Exemplo |
Resultado |
|
+ |
Adicionar |
x + y |
Esquerda para direita |
4 + 5 |
9 |
|
+ |
Mais unário |
=+y |
RightToLeft |
4 |
4 |
|
- |
Subtrair |
x - y |
Esquerda para direita |
3 - 7 |
4 |
|
- |
Menos unário |
=-y |
RightToLeft |
-4 |
-4 |
|
* |
Multiplicação |
x * y |
Esquerda para direita |
2 * 3 |
6 |
|
/ |
Divisão |
x / y |
Esquerda para direita |
2 / 6 |
3 |
|
% |
Porcentagem |
x% |
Nenhum |
8% |
0.08 |
|
% |
Adição com percentual |
x + y% |
Esquerda para direita |
100 + 3% |
103 |
|
% |
Subtração com percentual |
x - y% |
Esquerda para direita |
100 - 3% |
97 |
|
% mod |
Módulo |
x % y |
Esquerda para direita |
8 % 3 |
2 |
|
^ |
Potência |
x ^ y |
RightToLeft |
2 ^ 3 |
8 |
|
! |
Fatorial |
y! |
Esquerda para direita |
5! |
120 |
|
& |
E binário |
x & y |
Esquerda para direita |
5 & 3 |
1 |
|
~ |
Não binário |
~x |
RightToLeft |
~2 |
-3 |
|
| |
Ou binário |
x | y |
Esquerda para direita |
5 | 3 |
7 |
|
^| |
XOR binário |
x ^| y |
Esquerda para direita |
5 ^| 2 |
7 |
|
e |
E lógico |
x and y |
Esquerda para direita |
true and false |
Falso |
|
não |
Não lógico |
not y |
RightToLeft |
not true |
Falso |
|
ou |
Ou lógico |
x or y |
Esquerda para direita |
Verdadeiro ou Falso |
True |
|
XOR |
XOR lógico |
x xor y |
Esquerda para direita |
true xor true |
Falso |
|
? : |
Expressão condicional |
x ? y : z |
RightToLeft |
15 > 100 ? 1 : -1 |
-1 |
|
== |
Igual |
x == y |
Esquerda para direita |
2 == 4 - 2 |
True |
|
!= |
Não igual |
x != y |
Esquerda para direita |
2 != 3 |
True |
|
< |
Menor |
x < y |
Esquerda para direita |
2 < 3 |
True |
|
> |
Maior |
x > y |
Esquerda para direita |
2 > 3 |
Falso |
|
<= |
Menor ou igual |
x <= y |
Esquerda para direita |
4 <= 3 |
Falso |
|
>= |
Maior ou igual |
x >= y |
Esquerda para direita |
2 + 4 >= 6 |
True |
|
Mín. |
Mínimo |
MIN (x,y) |
Nenhum |
MIN(2,5) |
2 |
|
Máx |
Máximo |
MAX(x,y) |
Nenhum |
MAX(2,5) |
5 |
|
Redondo |
Arredondamento |
REDONDO(x,yz) |
Nenhum |
REDONDO(2.45) |
2 |
+ - * / ( ) simples. Comece digitando a primeira letra da variável que deseja adicionar e uma lista de sugestões será disponibilizada para seleção.
Não é necessário adicionar um sinal de igual, “=”, no início da fórmula. Comece diretamente com o nome de uma variável ou de uma função.
As variáveis aceitam apenas letras maiúsculas; as funções, por outro lado, precisam ser escritas em letras minúsculas.
Há algumas regras de validação ao criar uma fórmula, conforme descrito abaixo:
|
Casos |
Description |
Exemplo |
|---|---|---|
|
Final inválida da expressão |
Se você digitar no editor de fórmulas alguns símbolos matemáticos sem nenhum fator depois deles, as alterações não poderão ser salvas. |
a+5*b+ |
|
Início inválido da expressão |
Se você digitar no editor de fórmulas símbolos matemáticos
* / sem nenhum fator antes deles, as alterações não poderão ser salvas.
|
*a+5+3 |
|
Símbolos indefinidos |
Se você digitar no editor de fórmulas algum outro símbolo além dos símbolos matemáticos permitidos e números, as alterações não poderão ser salvas. |
$*a+5+3 |
|
A fórmula não deve conter um KPI baseado no KPI que estiver sendo calculado |
Se você digitar um fator que tenha sido calculado com o KPI para o qual estiver editando a fórmula, será exibida uma mensagem de erro. |
a= b+c, onde b= a*5 |
A opção de referência permite adicionar à avaliação atual uma pergunta ou um KPI, que foi definido anteriormente em outro tipo de avaliação. O objetivo principal de adicionar uma referência é usá-la na fórmula de um KPI definido na avaliação atual.
- Uma referência adicionada a uma seção tem a configuração Ocultar em todos os lugares marcada por padrão em configurações de Visibilidade, pois esse tipo de pergunta não deve estar visível para os usuários empresariais que preenchem a avaliação.
- Uma nova versão da avaliação deve ser salva se uma pergunta de referência for adicionada ou removida.
Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo:
- Selecionar botão Nova Referência.
- Do painel à direita, selecione Variável referenciada a partir de outra avaliação.
-
Na nova lista suspensa são exibidas as perguntas de todas as avaliações disponíveis (em Avaliação digite - Formato de Pergunta). Selecione a pergunta necessária.
Observação:As perguntas podem ser importadas de Avaliações que são definidas antes da atual na página Personalizar avaliações.
Por exemplo, Se você estiver personalizando uma Avaliação Detalhada, as perguntas apenas podem ser importadas de Visão Geral e Avaliação de Alto Nível e não estão disponíveis a partir de Avaliação de Citizen Developer ou Avaliação Diversa.
A Avaliação de Visão Geral não tem a opção de pergunta de referência porque não há outras avaliações antes dela para servir de referência para as perguntas.
-
Os campos Referência e Nome da Variável são preenchidos automaticamente e podem ser usados em uma Fórmula de KPI.
Você pode restaurar qualquer pergunta padrão ou KPI (incluindo suas fórmulas) das cinco avaliações padrão propostas pelo UiPath Automation Hub.
Isso pode ser feito pesquisando por um KPI/pergunta específica ou selecionando ela da lista dentro do grupo de perguntas específico e adicionando-a à avaliação atual.
Seções e perguntas podem ser reordenadas para que seja possível priorizar a lista no formulário. Para reposicionar, identifique o ícone dos quatro pontinhos, exibido no lado esquerdo da seção/pergunta e arraste e solte no local desejado. As perguntas podem ser reposicionadas apenas dentro de sua seção pai.
Todas as perguntas das avaliações padrão da UiPath podem ser personalizadas, com algumas exceções:
-
As perguntas deNome da Automação, Categoria (da seção Sobre) e da seção de Informações Básicas não podem ser excluídas da Avaliação de visão geral, pois são essenciais para salvar uma ideia de automação.
- Todas as perguntas existentes podem ser excluídas da Avaliação detalhada, exceto para Potencial de automação e Facilidade de implementação. Elas são fundamentais para a funcionalidade do Automation Hub.
- A parte da seção de Aplicativos usados da Avaliação detalhada e da avaliação de Citizen Developer podem ser ocultadas, mas não podem ser excluídas. Por ser uma seção personalizada, ela não pode mais ser vinculada ao Inventário de aplicativos se for revertida ou recriada.
Os administradores podem definir uma avaliação como ativa no menu suspenso Ativo. Por exemplo, ao ativar uma versão diferente para a Avaliação Detalhada, então:
- Compartilhar um formulário de ideia orientado por Centro de Excelência e ideias de Centro de Excelência em rascunho reflete a versão de avaliação que está atualmente definida como ativa. Retomar um rascunho mostra uma mensagem informativa dizendo que as
Questionnaire has been updated! - Ideias orientadas por funcionários nas fases de Rascunho e Ideia terão a avaliação atualmente definida como ativa assim que avançarem para a fase de Avaliação.
- As ideias que estão na fase de avaliação ou posterior não são afetadas quando você seleciona uma nova versão para ser publicada.
Comportamento semelhante aplica-se a todos os tipos de avaliação; a diferença está no tipo de formulário no qual cada avaliação é exibida quando as ideias são compartilhadas, conforme explicado na Introdução.
Os administradores podem criar várias versões das avaliações para qualquer tipo de avaliação.
O histórico de versões exibe uma lista de todas as avaliações criadas.
Por padrão, todos os usuários têm pelo menos uma versão da avaliação (a versão integrada da UiPath). Caso as perguntas personalizadas já tenham sido definidas no nível do tenant, de imediato você terá duas versões da avaliação: a Avaliação padrão e a Avaliação padrão com perguntas personalizadas.
Se uma avaliação de alto nível foi publicada 5 vezes com 5 personalizações diferentes, a nova atualização do sistema unificado (2022.3.1) criou 5 versões de avaliação somente se houver ideias vinculadas a essa versão. Portanto, os usuários com esses cenários agora podem encontrar perguntas personalizadas adicionadas à avaliação de alto nível como duplicadas no Pipeline de automação.
Para corrigir isso, o usuário administrador do sistema deve certificar-se de que as perguntas duplicadas tenham o mesmo nome de variável, atualizem cada versão de avaliação após modificar o nome da variável e depois executem uma ‘Atualização em massa' para cada versão de modo que o sistema atualize os dados. (por exemplo, Atualização em massa de ideias a partir da versão 1.0 para a mesma versão 1.0)
Na seção Histórico de versões, para cada tipo de avaliação, você poderá ver detalhes sobre o nome da versão, o número da versão, ideias que usam tal versão da avaliação, quando ela foi salva pela última vez e observações específicas sobre a versão.
O histórico de versões também ajuda a filtrar ideias por versões de avaliação no Pipeline de Automação para que você possa identificar quais ideias são enviadas em uma determinada versão de avaliação.
Ao editar os detalhes da versão de uma avaliação, considere os requisitos abaixo:
- Nome da versão: com limitação de 50 caracteres, aceita letras e números nos caracteres de qualquer idioma estrangeiro.
- Número da versão - use o seguinte formato numérico: por exemplo, 2.1, 3.0.
Quando tiver terminado de personalizar sua avaliação, selecione:
Pré-visualize para ver como o formulário de avaliação será exibido com as alterações feitas. Isso permite que você teste a avaliação antes que esteja on-line, bastando preencher os detalhes necessários para cálculo dos KPIs em tempo real.
Botão Salvar no canto inferior direito da página:
-
Salvar como uma nova versão — a qualquer momento, depois de editar uma versão existente, você pode criar manualmente uma nova versão. Entretanto, essa será a única opção disponível para o caso de ter feito alterações importantes na avaliação inicial e a versão da avaliação que estiver sendo editada tiver pelo menos uma ideia vinculada a ela. Alterações importantes podem ser uma das seguintes:
- Uma pergunta que afete pelo menos um KPI foi modificada em termos de respostas removidas, pontuações de resposta modificadas, o nome da variável alterado, o tipo de pergunta alterado ou a pergunta excluída.
- Novas perguntas ou KPIs que foram adicionados e que afetam pelo menos um KPI.
- O nome de uma variável de KPI alterado.
- A fórmula de um KPI existente foi modificada.
- Qualquer outra ação que exigiria um novo cálculo dos KPIs para os perfis de automação existentes.
- Atualizar versão existente - Opção disponível se as alterações forem feitas em uma versão que não tenha sido usada por nenhuma ideia, ou quando somente foram aplicadas alterações ao texto, ou perguntas de texto livre tenham sido adicionadas à avaliação ou qualquer outra ação que não exija novos cálculos.
Cancelar - para descartar quaisquer alterações feitas.
A funcionalidade arquivar permite que você arquive uma avaliação que já não esteja mais ativa e que não tenha ideias vinculadas a ela. Após arquivar uma avaliação, isso não poderá ser desfeito, e a versão não estará disponível no perfil de automação quando um usuário desejar atualizar a avaliação.
Se você tentar arquivar uma versão de avaliação que tenha pelo menos uma ideia vinculada a ela, você receberá uma mensagem informativa dizendo que a avaliação ainda está sendo usada em ideias e não pode ser arquivada.
Após uma versão ser arquivada, ela não será exibida na lista de versões disponíveis em cada perfil de automação para usuários com permissões para alterar a versão.
A avaliação arquivada ainda estará visível na parte inferior da página Histórico de versões, marcada como Arquivada, e apenas com o botão Excluir disponível.
A funcionalidade Excluir pode ser usada apenas em versões de avaliações arquivadas. Após uma versão ser excluída, ela será removida, na página Histórico de versões, sem a opção de desfazer a ação.
A atualização em massa permite que os usuários Administradores de Sistema realizem alterações em massa em relação à versão de avaliação usada em cada perfil de automação. Você pode:
- Atualize todas as ideias existentes vinculadas a alguma versão de avaliação a uma versão de avaliação específica.
- Atualize todas as ideias existentes vinculadas a uma versão de avaliação específica para outra versão de avaliação de sua escolha.
Siga estas etapas para executar uma atualização em massa.
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
|
1 |
Selecione uma categoria para a qual você deseja executar uma atualização em massa a partir de uma lista de categorias à esquerda ou selecione Todos as Categorias. |
|
2 |
Selecionar o tipo de avaliação apropriado. Por exemplo, Avaliação Detalhada. |
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
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4 |
Na caixa de diálogo Perfis de automação de atualização em massa, selecione a versão de avaliação para a qual você deseja executar uma atualização em massa ou selecione o botão da opção Selecionar Todos se quiser atualizar todas as ideias na categoria selecionada. |
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Selecione a versão cujas ideias você deseja atualizar na lista suspensa Para qual versão você gostaria de atualizá-las?. |
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Clique em Confirmar para executar a atualização em massa. É exibida uma barra de progresso que indicou o progresso da atualização em massa. |
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7 |
Clique em Fechar para retornar à página Personalizar avaliações. |
É exibida uma barra de progresso que indicou o progresso da atualização em massa.
- Quando uma atualização em massa é realizada, o sistema mantém no Perfil da Automação as respostas para as perguntas que são comuns às duas versões. O sistema não recupera respostas de versões mais antigas que possam ter contido as mesmas perguntas.
- Quando fórmulas de KPIs são ajustadas na versão para a qual as ideias serão atualizadas, o sistema realiza novos cálculos de todos os KPIs em que houver respostas disponíveis. Se faltarem respostas para certas perguntas, então as respostas pré-preenchidas serão usadas nas fórmulas. Para casos em que faltarem repostas e as respostas pré-preenchidas não estiverem definidas, o KPI não será calculado.
A publicação de uma versão personalizada da avaliação afeta os perfis de automação existentes, conforme descrito abaixo:
- No modo de Exibição, a versão da avaliação é exibida e, no modo de Edição, os usuários com direitos para alterar a versão de avaliação podem selecionar outra versão na lista suspensa disponível ao lado do título da avaliação e aplicá-la para esse perfil de automação. Tal versão será carregada na página, as respostas às perguntas comuns serão mantidas e as novas perguntas obrigatórias exigirão uma resposta.
- Quando uma nova versão da avaliação for definida como ativa, os perfis de automação das ideias orientadas por funcionários na fase de Ideia terão a avaliação ativa assim que progredirem para a fase de Avaliação. Os perfis de automação das ideias existentes avaliadas com versões diferentes não são afetados. Elas continuarão seguindo a estrutura da avaliação que foi usada para avaliá-las.
Na tabela abaixo, você pode descobrir quais campos não podem ser computados na página Análise de custo-benefício se perguntas específicas forem excluídas da Avaliação detalhada:
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Pergunta de avaliação detalhada excluída |
Não é possível computar no CBA |
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As tabelas do Pipeline da Automação serão aprimoradas com novas colunas correspondentes a cada nova pergunta personalizada ou KPI criado em qualquer uma das cinco avaliações. As colunas com dados de perguntas e KPIs, padrão ou personalizados, são listadas em ordem alfabética.
Se deseja alterar ligeiramente o título de uma pergunta existente ou alterar seu tipo e, ao mesmo tempo, manter as respostas na mesma coluna do Pipeline de automação, você terá que se certificar de não alterar o nome da variável da pergunta.
- Perguntas e KPIs que fazem parte da seção tabular não são refletidas no Pipeline de Automação.
- Baixar e carregar uma avaliação
- Personalizar uma versão de avaliação
- Criar uma nova seção
- Adicione uma nova pergunta
- Tipos de pergunta
- Configurações de perguntas
- Lógica de ramificação
- Adicionar um novo KPI personalizado
- Editor de fórmula de KPI
- Regras para validação de fórmulas
- Adicionar uma nova referência
- Restaurar as perguntas ou KPIs padrão da UiPath
- Reordenar seções e perguntas
- Modificar perguntas existentes
- Histórico da Versão
- Editar Detalhes da Versão
- Salvar a avaliação
- Arquivar e excluir
- Atualização em massa
- Impacto sobre Perfis de automação existentes
- Página Impacto na análise de custo-benefício ao personalizar a avaliação detalhada
- Impacto no Pipeline de Automação
