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À propos du connecteur Salesforce
Salesforce (SFDC) est une plate-forme CRM et de vente basée sur le cloud utilisée pour gérer les opportunités, les relations, la progression, et bien plus encore. Avec le connecteur UiPath pour Salesforce, vous pouvez automatiser certaines parties du cycle de vente, de la gestion des leads à la génération de rapports.
Avant d'automatiser les processus, vous devez établir une connexion avec votre instance Salesforce. Des instructions étape par étape sont disponibles sur la page Authentification de Salesforce .
Le connecteur Salesforce prend en charge les événements par interrogation. Plus d'informations sur les événements pris en charge pour le connecteur Salesforce sont disponibles sur la page Événements Salesforce .
Vous pouvez utiliser la connexion pour activer les activités Salesforce dans UiPath® Studio et créer des automatisations qui interagissent avec vos données Salesforce. Ces activités vous permettent d'exécuter des opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression sur vos objets Salesforce, y compris vos personnalisations.
Le connecteur UiPath pour Salesforce est compatible avec l'API REST v52. En savoir plus sur la plate-forme de documentation Salesforce.
