Concepts de base de DocuSign

Cette page décrit les concepts de base que vous devez connaître avant d'utiliser DocuSign.

Document

• Fichiers réels qui nécessitent des signatures. Vous devez ajouter des balises à un document, afin que votre signataire sache où saisir les informations.

Enveloppe

• Les enveloppes sont les paquets dans lesquels les documents sont envoyés. Pour configurer vos destinataires, vos paramètres de livraison ainsi que vos messages, vous devez modifier une enveloppe.
• Les enveloppes sont des conteneurs qui peuvent être envoyés à plusieurs destinataires pour consultation ou signature.
• Les enveloppes ont des identificateurs uniques qui leur sont associés, et chaque document contenu dans une enveloppe comporte également ses propres identificateurs uniques.
• Commencez votre enveloppe - vous avez besoin d'une enveloppe avec au moins un signataire ou un destinataire accusé de réception pour ajouter des balises à votre document.

Modèles

• Ce sont des types d'enveloppes qui peuvent être appliquées chaque fois que vous envoyez une enveloppe, vous n'aurez donc pas à ajouter de documents, à configurer l'ordre de routage, à placer et/ou à attribuer les balises. Cela permet de gagner du temps puisque les modèles peuvent être envoyés à plusieurs reprises.
• Vous pouvez visiter cette page pour plus d’informations sur ces concepts.

Demande de signature

• Vous pouvez créer la définition html de l'enveloppe par programmation au cas où vous souhaiteriez utiliser des enveloppes personnalisées.
• Sinon, vous pouvez créer et envoyer une enveloppe rapidement à l'aide des activités Créer une enveloppe à l'aide d'un modèle ou Créer une enveloppe en copiant une enveloppe . Pour plus d'informations sur les détails de l'API utilisée par ces activités, consultez cette page.
• Utilisez l'activité Add Document to Envelope pour ajouter un document à une enveloppe. Pour plus d'informations sur les détails de l'API utilisée par ces activités, consultez cette page.
• Utilisez l'activité Ajouter un destinataire à l'enveloppe (Add Recipient to Envelope ) pour ajouter les destinataires. Pour plus d'informations sur les détails de l'API utilisée par ces activités, consultez cette page.
• Pour plus d’informations sur le guide ou pour demander une signature, veuillez visiter cette page.

Vérifier si le document ou l'enveloppe est signé

• Une fois que vous avez demandé la signature en suivant les étapes ci-dessus, le destinataire reçoit l'e-mail et doit signer le document.
• Vous pouvez vérifier le statut de l’enveloppe à l’aide de l’activité Get Form Data . Pour plus de détails sur l'API utilisée pour cette activité, veuillez visiter cette page.
• La réponse de l'API ci-dessus comporte un champ de statut , qui contient les informations/le statut des signataires auxquels le document/l'enveloppe a été envoyé (comme indiqué dans l'exemple de réponse de l'API présenté ci-dessous).
  
• Si ce champ de statut a la valeur signed ou completed , cela signifie que le destinataire a déjà signé le document ou que toutes les actions en attente ont été terminées. C’est ainsi que nous comprenons si une personne a signé ou non.

Processus de téléchargement des documents signés

• Une fois que le destinataire a signé le document et que le champ de statut de l'enveloppe indique la valeur signed ou completed, les documents peuvent être téléchargés soit sous forme de fichier .zip , soit sous forme de fichier PDF ou de portefeuille combiné.
• Vous pouvez télécharger les documents de l'enveloppe en utilisant l'activité Télécharger les documents de l'enveloppe ( Download Documents of Envelope) . Pour plus de détails sur l'API utilisée pour cette activité, veuillez visiter cette page. Le certificat d'achèvement peut également être téléchargé en fonction de la valeur fournie pour le paramètre d'entrée certificate.